2008年东阿阿胶股份有限公司中报

山东东阿阿胶股份有限公司2008年半年度报告 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长乔世波先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告以通讯的方式进行了表决。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况简介 -------------------------------------------------------------------------------4 二、股本变动和主要股东持股情况 ---------------------------------6 三、董事、监事、高级管理人员情况--------------------------------8 四、管理层讨论与分析---------------------------------------------------------------------------------9 五、重要事项----------------------------------------------------------------------------------------------12 六、财务报告（未经审计）------------------------------------------------------------------------14 七、备查文件----------------------------------------------------------------------------------------------60 一、公司基本情况简介 （一）、公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）、1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （三）、1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街78号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街78号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com （四）、公司法定代表人： 乔世波 （五）、1、公司董事会秘书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表： 邢长生 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街78号 4、电 话： 0635-3264069 5、传 真： 0635-3260786 6、电 子 信 箱： xingcs@dongeejiao.com （六）、1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司半年度报告备置地点： 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 （七）、公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996年6月4日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号： 3700001800331 4、税务登记号码： 372500168130028 5、公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街11号国宾酒店 7、公司聘请的会计师事务所名称： 中和正信会计师事务所有限公司山东分公司 办公地址： 济南市泺源大街26号金汇大厦 （八）、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 （人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,595,539,960.98 1,606,899,442.04 -0.71% 所有者权益（或股东权益） 1,236,729,893.94 1,222,506,778.47 1.16% 每股净资产 2.36 2.33 1.16% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 157,893,100.75 124,259,206.31 27.07% 利润总额 155,899,698.51 124,121,607.35 25.60% 净利润 118,975,838.27 82,146,619.25 44.83% 扣除非经常性损益后的净利润 120,463,259.38 82,288,532.91 46.39% 基本每股收益 0.23 0.16 44.83% 稀释每股收益 0.23 0.16 44.83% 净资产收益率 9.62% 6.97% 38.07% 经营活动产生的现金流量净额 11,242,727.44 121,991,739.33 -90.78% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.23 -90.78% 非经常性损益项目包括单位： （人民币）元 项 目 2007年1-6月份 2008年1-6月份 非流动资产处置损益 -152,289.83 195,605.31 计入当期损益的政府补助 　 委托投资损益 　 　 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 　 　 债务重组损益 　 　 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -111,209.58 -2,189,007.55 小 计 -263,499.41 -1,993,402.24 减:所得税的影响 -86,954.81 -498,350.56 减:归属于少数股东的非经常性损益 -34,630.94 -7,630.57 归属于母公司所有者的非经常性损益 -141,913.66 -1,487,421.11 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）、股份变动情况 1、本报告期内，公司股份未发生变化。 2、股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 121,360,146 23.17% 121,316,426 23.16% 1、国家持股 2、国有法人持股 121,081,385 23.12% 121,081,385 23.12% 3、其他内资持股 278,761 0.05% -43,720 -43,720 235,041 0.04% 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 278,761 0.05% -43,720 -43,720 235,041 0.04% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 402,403,468 76.83% +43,720 +43,720 402,447,188 76.84% 1、人民币普通股 402,403,468 76.83% +43,720 +43,720 402,447,188 76.84% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 523,763,614 100.00% 523,763,614 100.00% 说明：报告期内，境内自然人持股和人民币普通股发生变化是由于高管解除25%锁定的股份。 （二）、公司报告期期末股东总数：45,256名。 （三）、主要股东持股情况： 股东总数 45,256名 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 23.12% 121,081,385 121,081,385 0 2、大成价值增长证券投资基金 流通股 2.29% 12,000,000 0 0 3、中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 流通股 2.29% 11,973,322 0 0 4、中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 流通股 2.07% 10,855,117 0 0 5、中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 流通股 1.91% 10,028,025 0 0 6、中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 流通股 1.89% 9,908,647 0 0 7、中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 流通股 1.87% 9,811,700 0 0 8、中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 流通股 1.73% 9,054,002 0 0 9、交通银行-富国天益价值证券投资基金 流通股 1.45% 7,583,400 0 0 10、JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金 流通股 1.22% 6,406,472 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、大成价值增长证券投资基金 12,000,000 人民币流通股 2、中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 11,973,322 人民币流通股 3、中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10,855,117 人民币流通股 4、中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 10,028,025 人民币流通股 5、中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,908,647 人民币流通股 6、中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 9,811,700 人民币流通股 7、中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 9,054,002 人民币流通股 8、交通银行-富国天益价值证券投资基金 7,583,400 人民币流通股 9、JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金 6,406,472 人民币流通股 10、中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 6,171,876 人民币流通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份121,081,385股，占公司总股本23.12%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （四）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 （五）前10名有限售条件股东持有股份情况及限售条件 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 华润东阿阿胶有限公司 121,081,385 2010年6月1日 121,081,385 1、华润东阿承诺其持有的公司非流通股份自获得流通权之日起，36 个月内不上市交易。2、华润东阿在东阿阿胶2006、2007 年度股东大会上提出分红议案，分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50％，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。3、在本次股权分置改革方案实施之日起12 个月内，华润东阿将建议东阿阿胶董事会制定新的管理层激励计划，并按国资委及证监会相关规定完成相应审批程序后予以实施。 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2010年6月1日 121,081,385 0 0 根据有限售条件股东承诺的有关限售条件。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票未发生变化。 （二）、董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内，鉴于公司第五届董事会任期届满，在2008年6月30日召开的2007年年度股东大会上，选举乔世波先生、石庆瑞先生、方明先生、王立志先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生公司第六届董事会董事，选举吴世农先生、汪海先生、刘洪渭先生为公司第六届董事会独立董事。 2、报告期内，鉴于公司第五届监事会任期届满，在2008年6月30日召开的2007年年度股东大会上，选举臧绪岱先生、李均先生、邹兰女士为公司第六届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘振华女士、刘广立先生共同组成公司第六届监事会。 3、2008年6月30日召开的第六届董事会第一次会议上选举乔世波先生为公司第六届董事会董事长，聘任秦玉峰先生为公司总经理，聘任吴怀锋先生为公司第六届董事会秘书，聘任吴怀锋先生、王中诚先生、尤金花女士、李世忠先生为公司副总经理；聘任王金芝女士为财务总监。 4、2008年6月30日召开的第六届监事会第一次会议上，选举臧绪岱先生为公司第六届监事会主席。 四、管理层讨论与分析 （一）公司经营状况 报告期内，公司按照2008年经营指导思想，围绕滋补、补血、美容三大市场，做强药店、商超、医院三大终端，调整营销策略，提升市场开发深度与广度，确保了销售目标实现。同时，开展文化营销的创新模式，以阿胶价值回归为主线，深入挖掘阿胶历史文化，提升品牌理解度，实现了公司业绩持续、平稳增长。 本报告期实现营业收入82,250.36万元，比上年同期增长40.84%，营业利润15,789.31万元，比上年同期增长27.07%；实现净利润12,149.63 万元，比上年同期增长45.52%。 报告期内公司营业收入和营业利润占公司10%以上的经营活动主要是： （1）阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售,阿胶及阿胶系列产品营业收入为49,886.44 万元，占公司营业收入的60.65%，营业成本18,887.47万元，产品毛利率62.14%。 （2）医药商业行业的收入为26,644.61万元，占公司营业收入的32.39%，营业成本25,914.15 万元，产品毛利率 2.74%。 1、主营业务按行业、产品构成及地区分布情况 主营业务按行业构成情况 单位：人民币元 行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减(%) 医药工业 623,868,847.95 275,288,861.98 55.87 26.48 52.18 -11.77 医药商业 266,446,061.74 259,141,542.84 2.74 76.58 76.74 -3.13 其它 41,619,190.47 24,810,206.32 40.39 35.31 61.14 -19.13 合并抵消 -109,430,462.20 -108,051,829.73 20.38 30.99 合计 822,503,637.96 451,188,781.41 45.14 40.84 73.25 -18.53 主营业务按产品构成情况 单位：人民币元 产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减(%) 阿胶及系列 498,864,410.66 188,874,718.04 62.14 15.71 43.24 -10.49 医疗器械 23,296,509.72 12,409,377.08 46.73 41.66 26.43 15.93 药用辅料 32,370,790.84 26,329,428.88 18.66 36.74 42.00 -13.92 其他 377,402,388.94 331,627,087.14 12.13 85.32 81.51 17.87 合并抵消 -109,430,462.20 -108,051,829.73 20.38 30.99 合计 822,503,637.96 451,188,781.41 45.14 40.84 73.25 -18.53 主营业务按地区构成情况 单位：万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华 东 32,086.36 43.32 华 南 22,021.13 48.77 西 南 6,831.69 30.88 华 北 9,020.61 37.48 其 它 12,290.57 30.35 合 计 82,250.36 40.84 2、报告期内资产变动及主营业务增减变动情况： 项目 金额 增减额 增减比率 2008年6月30日 2007年12月31日 应收票据 110,969,889.62 215,950,165.35 -104,980,275.73 -48.61% 应收账款 151,082,979.71 69,993,927.27 81,089,052.44 115.85% 项目 2008年1-6月份 2007年1-6月份 增减额 增减比率 营业收入 822,503,637.96 584,004,126.54 238,499,511.42 40.84% 营业成本 451,188,781.41 260,426,805.89 190,761,975.52 73.25% 资产减值损失 5,477,445.10 2,799,657.13 2,677,787.97 95.65% 经营现金净流量 11,242,727.44 121,991,739.33 -110,749,011.89 -90.78% 3、报告期内资产变动及主营业务增减变动分析： 应收票据：本报告期末较年初下降48.61%，主要是公司票据到期托回所影响。 应收账款：本报告期末较年初上升115.85%，主要系公司根据市场情况，提高了客户授信额度，使应收账款上升。 营业收入：本报告期较上年同期上升40.84%，主要系商业企业销售规模扩大及通过强化终端管理，使阿胶系列产品同比销售上升。 营业成本：本报告期较上年同期上升73.25%，主要系商业企业销售扩大，其成本率为97.25%，使公司总体成本率上升。另外因本年农副产品价格上涨，使公司采购成本上升影响。 资产减值损失：本报告期较上年同期上升95.65%，主要系根据应收款项本报告期增加，相应计提坏账准备上升。 经营现金净流量：本报告期较上年同期下降90.78%，主要系受宏观经营因素影响，根据市场及客户信用情况，提高了客户授信额度，使经营现金流量受到影响。 4、生产经营中的问题与困难 受宏观经济因素影响，产品原材料价格上升，成本压力加大，公司资金回笼受到了一定影响。 （二）投资情况 1、报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。 2、报告期内，公司非募集资金使用情况。 单位：万元 项目 报告期（1-6月） 累计投入 项目进度 复方阿胶浆技术改造 455.52 7355.52 建设过程中 技术中心研发大楼 891.21 891.21 建设过程中 五、重要事项 （一）、治理结构情况