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2022年全球CRO公司排名TOP10!

生物药大时代
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1年前

CRO公司




CXO,黄金卖水人,从来不缺故事。

大疫三年,有的公司,并购整合,翻身为王;有的公司业绩下滑,分拆来解;还有的公司盲目扩张新冠相关业务,潮退裸泳,裁员卖厂,或被巨头吃掉。(《CRO公司2021年全球排名Top10》)

可喜的是,中国CRO公司这几年营收持续大幅增长,在全球CRO公司排名top10中已占3席。

从2022年全球CRO公司的排名来看,除了ICON因为并购,2022年营收大增45%以外,中国的药明康德、康龙化成和泰格医药营收增速远高于其他。



第一名:赛默飞—并购铸造龙头




科学仪器巨头一直都不安分,打通生命科学服务整个产业链的欲望非常强。

赛默飞就是靠吃进CRO/CDMO巨头,近年来突飞猛进,CXO业务成为公司另一个增长点,

前期也有市场传闻丹纳赫收购全球CDMO企业Catalent。

赛默飞世尔2022年全年收入增长15%,达到449.2亿美元,COVID-19检测收入为31.1亿美元。生命科学解决方案营收135.32亿美元,同比增长30%;分析仪器营收66.24亿美元,同比增长14.7%;诊断业务营收47.63亿美元,同比10.6%;实验室产品和生物制药服务(CXO相关)营收225.11亿美元,同比增长50%。该公司预计2023年实现收入453亿美元,同比增长7%。CXO业务增长非常靓丽,目前已经作为赛默飞重要的战略板块。

从2017年并购CDMO公司Patheon,2021年收购CRO公司巨头PPD,赛默飞进一步打通从上游提供生命科学仪器、耗材,拓展到药物研发生产整个产业链。



第二名:Labcorp—业绩下滑,分拆来解




天下大势,合久必分,分久必合。

将与公司战略不够契合的业务拆分成独立公司或许可以焕发这部分业务的活力,带来更大收益。

2014年,Labcorp(徕博科)以61亿美元收购了彼时全球第二大CRO公司科文斯,之后两年Labcorp连续并购了PAML和Chiltern,一跃成为了全球最大的CRO公司。但是2022年7月28日,Labcorp宣布,其董事会已授权公司通过一项免税交易将公司全资拥有的临床开发业务(原科文斯)分拆给Labcorp股东。

业绩下滑,是导致Labcorp分拆的主要原因。

labcorp在2022年总收入为148.8亿美元,比2021年的161.2亿美元减少了7.7%,净利润12.81亿美元,降低46%;其中药物开发业务营收57.10亿美元,下降2.3%;诊断业务营收92亿美元,下降12%;COVID-19检测业务下降10.0%;公司预计2023年总营收增长在1%-7%之间,新冠检测业务2023年将下滑75%,药物开发业务营收业务增长5-7%。公司表示已推进其临床开发业务的计划分拆。


Labcorp公司董事长兼首席执行官Adam Schechter表示:“我们今年表现强劲,诊断业务收入增长加快,药物开发和利润率扩张的基本面持续强劲;在2022年,我们还推进了我们的战略,宣布了我们的临床发展业务,将被命名为Fortrea,并加速了几家合作医院的收购。展望未来,我们将继续利用科学、创新和技术,推动持续的财务业绩,并满足客户不断发展的需求。”


第三名:IQVIA——低调增长




IQVIA在2022年的全年营收为144.1亿美元,相比去年(按固定汇率计算)增长了7.8%。

目前,IQVIA的业务主要分为三个方向:技术与分析解决方案(TAS),57.46亿美元;研究与开发解决方案(R&DS),营收79.21亿美元;合同销售和医疗解决方案(CSMS)营收7.43亿美元。TAS和R&DS两大业务构成了IQVIA营收占比的95%。

展望2023年该CRO公司预计总收入在151.5亿美元至154亿美元之间,按固定汇率计算增长5.8%至6.8%;covid相关的收入减少约6亿美元。预计TAS将增长7%至9%,R&DS将增长10%至12%,cms将增长约2%。


第四名:ICON——并购翻身




2021年2月,CRO公司巨头ICON斥资120亿美元并购另一头部CRO公司PRA Health Sciences。ICNO一跃成为全球老四。

ICON2022年收入为77.414亿美元,按固定汇率计算增长了45.4%。2023年全年财务展望,收入指导在79.40 - 83.4亿美元之间。


第五名:药明康德——全球布局、多地运营




药明康德(603259):预计2022年度实现营业收入约人民币393.55亿元,同比增长约71.84%;净利润约人民币88.14亿元,同比增长约72.91%;扣非净利润约人民币82.6亿元,同比增长约103.27%。该CRO公司独特的CRDMO(合同研究、开发与生产)和CTDMO(合同测试、研发与生产)业务模式持续驱动公司高速发展。2022年,公司在全球各地疫情多次反复的状况下,充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势,及时制定并高效执行业务连续性计划,确保了整体业绩目标的达成。


第六名:Syneos——稳健增长




Syneos Health在2022年总收入为53.931亿美元,按固定汇率计算同比增长5.8%,净利润2.67亿美元,相比去年同期的2.35亿美元,增长13.62%。其中临床解决方案营收为40.71亿美元,增长3.8%;商业解决方案营收为13.225亿美元,增长12.6%。公司预计2023年营收在49.75-51.76亿美元之间。



第7名:Charles River——实验动物龙头




2022年,Charles River Laboratories收入39.8亿美元,同比增长12.3%;净利润4.93亿美元,同比增长23.56%。公司预计2023年营收增长1.5% – 4.5%。

该CRO公司的业务主要分为三大块:动物研究模型和服务(RMS)、发现及安全评估(DSA)以及制造解决方案 (Manufacturing)。

2022年,动物研究模型和服务(RMS)收入为7.392亿美元,比2021年的6.904亿美元增长7.1%。2022年,发现及安全评估(DSA)收入为24.5亿美元,比2021年的21.1亿美元增长16.1%。有机收入增长17.5%。

2022年,制造解决方案CDMO收入为7.896亿美元,比2021年的7.425亿美元增长6.3%。有机收入增长5.3%。

近几年Charles River通过并购和剥离,进一步聚焦主业,完善产业链。

2021年6月查尔斯河2.925美元收购Vigene Biosciences,以增强基因治疗合同开发和制造组织(CDMO)提供基于病毒载体的基因递送解决方案。

2021年10月剥离日本研究模型和服务业务(RMS日本)和瑞典CDMO基地。

2022年4月完成对Explora BioLabs的收购。

2022年12月剥离禽疫苗业务。


后面三名分别是康龙化成、Medpace Holdings和泰格医药。

康龙化成(300759):公司预计2022年全年实现营收101.24亿——103.47亿元,同比增长36%-39%;净利润为13.12亿元——14.45亿元,同比下降13%—21%。

Medpace Holdings, Inc在2022财年收入14.60亿美元,同比增长29.2%(按照固定汇率),净利润为2.45亿美元,同比增长34.62%。公司预测2023年的收入范围为16.9亿美元到17.5亿美元,比 2022 年的收入增长15.8% 至19.9%。

泰格医药(300347):根据海通证券和中信证券研报,预计泰格医药2022年营收在70.07亿元—70.69亿元,同比增长34.4%—36%,净利润27-27.14亿元左右,同比降幅5.5%-6%。

此外科创板首家上市CRO公司——美迪西(688202)2022年营收17亿元,大增46%;净利润3.63亿元,增长28.6%,业绩突飞猛进,客户认同度非常高,去年新签订单高达34.58亿元;美迪西为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的综合性临床前新药研发服务。

高处不胜寒,其实除了巨头多看几眼以外,国内还有不少很有特色的CRO公司,在内卷的大背景下,值得关注(《中国CRO行业现状及发展趋势分析,未来依然是星辰大海!》)。

比如业内以“布洛芬小王子”著称的则正医药,一直致力于成为全球药物递送系统(DrugDeliverySystem)研发引领者;业务覆盖改良型新药、挑战专利、高端制剂、儿童制剂及相关临床研究、一致性评价服务、临床业务、创新药业务等。

专注微生物表达体系CRDMO服务提供商——耀海生物,业务聚焦在“重组蛋白/多肽、纳米抗体、基因治疗及核酸药物、新型重组疫苗”等领域,致力于打造CRO/CDMO/MAH开放式、一体化的产研服务平台。

深耕小分子化药CRO领域的汉康医药,拥有近千人的研发团队,能提供仿制药研发、一致性评价与产业化、小分子创新药CMC、生物样本检测、注册申报、临床CRO、MAH合作、包材相容性研发等一站式一体化CRO+CDMO服务。


总结



从2022年全球CRO公司的排名来看,国外的巨头除了自身的发展,要想做大做强,并购是一把重要的利剑,国内的龙头可以积极寻求机会。同时CXO行业内卷也日益激烈,除了降本增效、长尾战略、完善一体化服务以外,可以积极布局新领域,探索差异化的商业模式。


参考资料:各公司公告


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*声明:本文由入驻药融云的相关人员撰写或转载,观点仅代表作者本人,不代表药融云的立场。
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