2014年杭州泰格医药科技股份有限公司一季报

杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶小平、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人(会计主管 人员)陈岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 115,649,905.76 74,975,439.89 54.25% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 26,756,082.46 21,923,509.41 22.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,155,763.25 3,276,895.60 -623.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.1606 0.0614 -361.56% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.21 19.05% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.21 19.05% 加权平均净资产收益率（%） 3.53% 3.13% 0.4% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.27% 3.06% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 884,097,222.85 808,010,000.49 9.42% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 774,477,366.29 743,975,357.75 4.1% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 7.2517 6.9661 4.1% （1） 本公告数据为公司的合并报表数据； （2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列； （3）本公司2013年5月根据股东会决议实施资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由 53,400,000股增加至106,800,000股，本报告计算每股收益时已按会计准则相关规定对上年同期数据进行追溯调整，视同上 年同期资本公积已转增。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,682,000.00 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 减：所得税影响额 670,495.82 少数股东权益影响额（税后） -5.21 合计 2,011,492.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、 跨国投资风险 2013年公司在战略目标的指引下，为完善产业链，建立亚太区以及全球的服务网络，进行了系列的投资与并购。公司先 后在澳大利亚、韩国、新加坡、马来西亚、加拿大、美国等地设立分支机构，收购台湾泰格和美国BDM公司，公司进行的 投资并购涉及不同的国家和地区，其经营环境、文化环境、法律和财务规则等都与国内不同，因此存在着投资失败的风险。 为此，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外投资管理制度》等规则要求，对拟投资项目进行充分 的可行性评估，对收购公司进行充分的调查评估，控制收购风险。同时，公司对外投资的原则是选择有助于完善公司业务链、 提高现有业务能力，增强核心竞争力的目标。另外，公司也采取了循序渐进的原则，对目标公司分步进行投资，以控制投资 风险。 2、对大客户的依赖风险 2014年一季度公司前五大客户的营业收入占公司总收入的41.47%，特别是第一大客户收入占比达到18.50%，公司客户 集中度上升。如果这些大客户不能持续提供更多的外包服务，对公司的经营目标将造成不利影响。为此，公司除了建立大客 户管理系统，努力提高大客户服务满意度、争取更多的大客户订单外，也建立更强大的商务拓展队伍，大力拓展新客户业务。 目前公司已建立了涵盖全球领域的商务发展队伍，并加强市场拓展，增加相关的产业服务，提高服务质量，进一步提高客户 粘性。 3、税收优惠政策变化风险 2011年12月30日，根据浙江省科学技术厅和浙江省国家税务局发布的浙科发高[2011]263号文，公司通过了2011年度高 新技术企业复审，2011年度至2013年度的企业所得税减按15%计征。2014年公司高新技术企业资质需重新认定，在此期间企 业所得税率暂按25%预缴，如认定通过后按15%调整退税。如果未来公司不再被认定为高新技术企或者国家税收优惠政策发 生重大变化，公司的所得税费率将上升，将对公司未来经营成果产生一定影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,262 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 27.88% 29,777,920 29,777,920 曹晓春 境内自然人 9.68% 10,340,160 1,034,016 质押 2,000,000 QM8 LIMITED 境外法人 9.28% 9,912,960 0 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 施笑利 境内自然人 3.54% 3,783,360 2,837,520 ZHUAN YIN 境外自然人 3.17% 3,384,000 2,538,000 徐家廉 境内自然人 3.09% 3,299,600 2,474,700 石河子泰默投资 管理有限合伙企 业 境内非国有法人 2.53% 2,703,218 0 广发证券股份有 限公司 境内非国有法人 2.34% 2,498,788 0 中国农业银行－ 鹏华动力增长混 合型证券投资基 金 境内非国有法人 1.62% 1,729,766 0 宫芸洁 境内自然人 1.56% 1,666,720 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 QM8 LIMITED 9,912,960 人民币普通股 石河子泰默投资管理有限合伙企业 2,703,218 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,498,788 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合 型证券投资基金 1,729,766 人民币普通股 宫芸洁 1,666,720 人民币普通股 BING ZHANG 1,416,000 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票 型证券投资基金(LOF) 1,399,864 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金 1,368,599 人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金 1,104,608 人民币普通股 全国社保基金四零四组合 999,753 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 叶小平 29,777,920 0 0 29,777,920 首发承诺 2015年08月17 日 曹晓春 10,340,160 0 0 10,340,160 首发承诺 2015年08月17 日 施笑利 3,783,360 945,840 0 2,837,520 高管锁定 2014年01月02 日 ZHUAN YIN 3,384,000 846,000 0 2,538,000 高管锁定 2014年01月02 日 徐家廉 3,299,600 824,900 0 2,474,700 高管锁定 2014年01月02 日 WEN CHEN 813,120 203,280 0 609,840 高管锁定 2014年01月02 日 宫岩华 2,000 500 0 1,500 高管锁定 2014年01月21 日 合计 51,400,160 2,820,520 0 48,579,640 -- -- 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 （1）应收款项较年初增长34.70%，主要是由于报告期内营业收入的增长所致。 （2）预付账款较年初增长650.52%，主要是由于报告期内子公司香港泰格支付境外并购意向金所致。 （3）应收利息较年初增长85.04%，主要是由于报告期内计提募集资金账户定期存款利息所致。 （4）存货较年初减少37.13%，主要是由于报告期内试剂和耗材投入使用所致（存货期末余额22.34万元，年初余额35.53 万元）。 （5）短期借款较年初增加100%，主要由于报告期以“内保外贷”方式向中国银行融资所致。 （6）应付账款账款较年初减少57.12%，主要是报告期支付欠付嘉兴泰格的基建工程款所致。 （7）应交税费较年初增长53.11%，主要由于报告期应交增值税和企业所得税增加所致。 （8）其他应付款较年初减少51.61%，主要由于报告期支付欠付的员工报销款和人事代理费用所致。 2、利润表项目 （1） 营业收入较上年同期增长54.25%，主要是由于本报告期业务不断拓展，业务收入规模增长和新增控股子公司业 务收入增长所致。 （2）营业成本较上年同期增长50.26%，主要是由于本报告期内营业收入增长，营业成本同比相应增长所致。 （3）销售费用较上年同期增长69.83%，销售费用的增长高于营业收入的增长，主要是由于报告期内销售提成兑现和新 增美国、加拿大销售人员工资所致（本期金额350.05万元，上年同期206.12万元）。 （4） 管理费用较上年同期增长80.38%，管理费用的增长高于营业收入的增长，主要是由于本报告期内同比新增计提 股权激励费用376万元，同比新增4家境内子公司、9家境外子（分）公司管理费用286万元所致。 （5） 资产减值损失较上年同期增长188.24%，主要是由于本报告期内计提的坏账准备增加所致。 （6）投资收益较上年同期减少191.23%，主要是由于本报告期内按权益法核算联营企业投资收益减少所致（本期金额 -9.82万元，上年同期金额10.76万元）。 （7）营业外收入较上年同期增长481.12%，主要由于本报告期内的政府补助增加所致。 （8）所得税费用较上年同期增长123.10%，主要是由于母公司2014年高新技术企业资质重新认定期间企业所得税率暂 按25%预缴所致，如认定通过后将按15%调整申请退税。 （9）净利润较上年同期增长25.74%，如扣除企业所得税费用增长因素，净利润较上年同期增长36.43%。 （10）归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长22.04%，如扣除企业所得税费用增长因素，归属于公司普通股 股东的净利润较上年同期增长32.55%。 3、现金流量表项目 （1） 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少623.54%，主要是由于应收账款增加，经营活动现金 流入增幅小于经营活动现金流出增幅所致。其中，经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 22.13%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少76.51%，而经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的 现金比上年同期增加62.32%，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长47.69%，支付各项税费的现金比上年同期 增长14.46%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长45.75%。 （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.16%，主要是因为投资活动现金流出增加所致， 其中投资支付的现金比上年同期增长788.11%,主要是子公司香港泰格支付境外并购意向金所致。 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,202.06%，其中是取得借款收到的现金比上年同期 增长100%，主要是以“内保外贷”方式向中国银行融资所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内的主营业务收入115,649,905.76元，比去年同期增长54.25%；净利润27,094,924.91元，比去年同期增长25.75%；归 属于母公司所有者的净利润26,756,082.46元，比去年同期增长22.04%（如扣除母公司企业所得税费用暂按25%预缴因素，归 属于公司普通股股东的净利润比上年同期增长32.55%），上述业务增长的主要原因是报告期内公司业务不断拓展，加强项 目管理力度，提升团队素质和执行力，以及同比新增杭州英放生物科技有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司等境内子公司 和公司子公司香港泰格新增控股境外子公司美国Tigermed-BDM公司营业收入增加所致。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 1. 2013年3月25日，公司披露公告编号2013（016）号的《重大合同进展性公告》，公司与杭州默沙东制药有限公司已正式签 署《Clinical Service Agreement 临床服务合同》，合同总金额为人民币17,276.50万元，截止报告期末，累计实现收入人民币 10,751.02万元，进度62.23%。 2.2013年7月6日，公司披露公告编号2013（028）号的《与美国VIVUS有限公司签署及第一期 工作订单的的公告》，第一期订单总额为美元727,319.00元，截止报告期末，累计实现收入人民币356.59万元，进度79.08%。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司研发投入1,053.78万元，占营业收入的9.11%， 占净利润的38.89% 。 临床试验技术服务为公司的主要业务，报告期内公司对糖尿病临床试验技术、血友病临床试验技术、血脂异常临床试验技术、 癫痫临床试验技术、多发性骨髓瘤临床试验技术、肾脏病临床试验技术进行研究开发；公司针对以上6类疾病的临床试验技 术的研究开发计划为3年，预计2014年12月完成时公司将获取这些适应症的临床试验经验和知识并将其集成和转化为企业的 非专利技术，为公司今后承接这些类别项目的临床试验提供技术支持和保证，从而不断扩展业务，保证项目质量，形成企业 的规模效益。 统计业务针对Zerenex药物对肾病中柠檬酸铁血清磷和铁缺乏贫血者治疗效果的临床试验期数据统计、测试和分析研究，为 国外高端客户群体统计分析提供技术支持和保障。公司研究开发临床数据采集系统、临床数据统计分析系统、临床检验数据 管理系统、临床研究数据库系统、 CDMS临床数据管理系统，以提高数据管理和统计分析的质量。 SMO业务进行新药研发SMO项目服务平台技术研究，通过对SMO业务流程和业务控制点的研究和实践，利用信息化管理手 段，总结出SMO服务的技术重点，形成非专利技术，从而提高工作效率和工作质量。 研发投入主要用于研发人员工资、研发项目购买耗材、支付给研究中心的伦理费、受试者检查费、临床试验观察检查费、中 心实验室费用以及设备折旧。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 9 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司各项业务按预定计划顺利进行，力争取得更好的业绩。2014年一季度公司实现营业收入11,564.99万元，净利润2,709.49 万元。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 10 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 杭州泰格医药 科技股份有限 公司 公司承诺不为 激励对象依本 计划获取有关 权益提供贷款 以及其他任何 形式 2013年09月18 日 自股票期权首 次授权之日起 计算， 48个月 内的最后一个 交易日当日止 截止本报告期 末，承诺人遵守 了上述承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 叶小平、曹晓春 一、自公司股票 上市之日起三 十六个月之内， 不转让或者委 托他人管理其 已直接和间接 持有的本公司 股份，也不由本 公司回购该部 分股份。二、在 担任股份公司 董事、监事、高 级管理人员期 间，每年转让的 股份不超过直 接和间接持有 股份公司股份 总数的百分之 二十五，并且在 卖出后六个月 内不再买入股 份公司的股份， 买入后六个月 内不再卖出股 份公司股份；离 职后半年内，不 2012年08月17 日 做出承诺时至 承诺履行完毕 截止本报告期 末，所有承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺情况。 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 11 转让其直接或 间接持有的股 份公司股份；在 申报离任半年 后的十二月内 通过证券交易 所挂牌交易出 售股份公司股 票数量占本人 所持有股份公 司股票总数的 比例不超过百 分之五十。如在 发行人首次公 开发行股票上 市之日起六个 月内申报离职， 自申报离职之 日起十八个月 内不转让直接 持有的股份公 司股份；如在首 次公开发行股 票上市之日起 第七个月至第 十二个月之间 申报离职，自申 报离职之日起 十二个月内不 转让直接持有 的股份公司股 份。 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 48,117.1 本季度投入募集资金总额 2,840.83 报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 通过变更募集资金投向议案的 日期作为变更时点 杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 12 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,204.01 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.临床试验综合管理 平台 否 7,832.82 7,832.82 1,257.18 6,138.38 78.37% 0 0 否 2.数据管理平台 否 11,608.36 11,608.36 1,583.65 7,402.93 63.77% 4.91 -209.04 否 否 3.SMO管理中心 否 1,662.7 1,662.7 0 1,662.7 100% 46.07 312.9 否 否 承诺投资项目小计 -- 21,103.88 21,103.88 2,840.83 15,204.01 -- -- 50.98 103.86 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 21,103.88 21,103.88 2,840.83 15,204.01 -- -- 50.98 103.86 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 临床试验综合管理平台的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确