2009年漳州片仔癀药业股份有限公司中报

0 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2009 年半年度报告 二OO 九年八月十七日漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示................................................... 2 二、公司基本情况............................................... 2 三、股本变动及股东情况......................................... 3 四、董事、监事和高级管理人员................................... 5 五、董事会报告................................................. 5 六、重要事项................................................... 9 七、财务会计报告（未经审计） .................................. 14 八、备查文件目录.............................................. 75漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； (二) 公司全体董事出席董事会会议； (三)公司半年度财务报告未经审计； (四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况； (五)本公司不存在违反规定决策程序对外担保的情况； (六) 公司负责人冯忠铭先生、主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄 亚龙先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介： 公司法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司法定英文名称 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD 公司法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭先生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈金城 董事会秘书联系地址 福建省漳州市芗城区上街1 号 董事会秘书电话 0596-2305239 董事会秘书传真 0596-2300313 董事会秘书电子信箱 cjc@zzpzh.com 公司注册地址 福建省漳州市上街 公司办公地址 福建省漳州市上街 公司办公地址邮政编码 363000 公司国际互联网网址 http://www.zzpzh.com 公司电子信箱 cyh_1231@126.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 片仔癀 600436 其他有关资料 公司首次注册日期 1999年12 月28 日 公司首次注册地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 350000100024317 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,145,687,654.99 1,070,538,280.91 7.02 所有者权益（或股东权益） 740,152,014.54 726,171,080.26 1.93 每股净资产(元) 5.2868 5.1869 1.93 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业利润 78,763,877.64 84,128,498.15 -6.38 利润总额 79,403,277.20 84,265,011.58 -5.77 净利润 65,503,643.26 69,161,356.98 -5.29 扣除非经常性损益后的净利润 64,537,916.42 45,728,493.84 41.13 基本每股收益(元) 0.47 0.49 -4.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.46 0.33 39.39 稀释每股收益(元) 0.47 0.49 -4.08 净资产收益率(%) 8.85 10.07 减少1.22 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 15,377,115.95 -6,974,540.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.11 -0.05 2、 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -102,036.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 709,720.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 536,359.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 51,223.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,437.37 少数股东权益影响额 -20,890.57 所得税影响额 -240,086.99 合计 965,726.83 三、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 4 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,980 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 漳州片仔癀集团公司 国家 54.55 76,368,000 76,368,000 无 漳州市国有资产投资经营有限公司 国家 3.83 5,365,000 无 中信实业银行－招商优质成长股票型证 券投资基金 其他 1.97 2,759,407 未知 王富济 其他 1.97 2,755,051 2,755,051 未知 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 保险产品 其他 1.48 2,076,070 -286,182 未知 片仔癀（漳州）医药有限公司 国有法人 1.27 1,776,000 无 金鑫证券投资基金 其他 1.07 1,500,000 -1,331,296 未知 交通银行－普惠证券投资基金 其他 1.07 1,499,776 161,336 未知 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券 投资基金 其他 0.84 1,176,029 -1,858,272 未知 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.75 1,053,129 1,053,129 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,759,407 人民币普通股 王富济 2,755,051 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,076,070 人民币普通股 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股 金鑫证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 交通银行－普惠证券投资基金 1,499,776 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,176,029 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,053,129 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001 沪 847,053 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 金马、金鑫同属国泰基金管理公司管理，除 此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 其余前十名股东与其余前十名无限售条件 股东之间未知其关联关系或是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 5 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 漳州片仔癀集团公司 76,368,000 2011 年5 月22 日 在股改方案实施之日起 六十个月内不通过证券 交易所挂牌交易出售 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动情况 本报告期内公司董事、监事、高管人员持股未发生变化 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2009 年4 月24 日,公司2008 年年度股东大会审议通过公司第三届董事会任期届满换届选举事宜， 同意由冯忠铭、潘杰、陈金城、庄建珍、赖国华、赖志军、卢永华、罗鶄和童锦治作为公司第四届董 事会董事成员，其中：卢永华、罗鶄和童锦治为独立董事；同意第四届监事会成员为游贺根、吴文祥、 戴俊伟，其中职工监事戴俊伟，由职工代表大会选举产生。 五、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，按照公司年度经营计划， 克服金融危机持续蔓延带来的困难，认真总结分析市场，结合公司经营特点，充分利用品牌效应，重 点发展高端产品，加大产品研发力度，提升自主创新能力，实施品牌带动战略，以经济效益为中心， 以市场需求为导向，深入开展思想观念创新、管理机制创新、市场营销创新、产品与技术创新、企业 文化创新，不断做强做大主业，促使公司工作再上新台阶。 报告期内，实现营业总收入34,027.14 万元（其中：母公司16,864.62 万元），与上年同期33,804.15 万 元，基本持平；实现营业利润7,876.39 万元，比上年同期8,412.85 万元，降低6.38%（扣除2008 年度 同期红旗股份转让收益2,336.09 万元，比上年同期增加1,799.63 万元，增长29.6%）；实现利润总额7,940.33 万元，比上年同期8,426.5 万元，降低5.77%（扣除2008 年度同期红旗股份转让收益2,336.09 万元，比 上年同期增加1,849.92 万元，增长30.4%）；实现净利润6,614.95 万元，比上年同期6,979.40 万元，降低 5.22%（扣除2008 年度同期红旗股份转让收益+2,336.09 万元，企业所得税税率差异影响-545.54 万元，比 上年同期增加1,426.10 万元，增长27.48%）。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （％） 营业成本 比上年同 期增减 （％） 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 制药行业 168,646,198.83 54,710,005.31 67.56 11.40 14.29 减少0.82 个百 分点 医药流通 170,228,342.15 161,339,632.23 5.22 -8.10 -8.58 增加0.50 个百 分点 化妆品、护肤品 12,606,859.18 5,320,654.38 57.80 46.08 50.90 减少1.35 个百 分点 减：内部交易抵消 11,210,049.42 11,210,049.42 分产品 片仔癀系列 145,758,799.3 39,486,005.64 72.91 14.51 20.51 减少1.35 个百 分点漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 6 2、 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内地区 276,440,120.53 减少1.02 个百分点 境外地区 63,831,230.21 增加8.64 个百分点 合计 340,271,350.74 3、主营业务构成的变化情况： 单位：元 币种：人民币 2009 年1-6 月 2008年1-6 月 产品 营业收入 占比（%） 营业收入 占比（%） 比例变化 （%） 制药行业 168,646,198.83 47.98 151,382,472.46 43.85 4.13 医药流通 170,228,342.15 48.43 185,238,580.75 53.65 -5.22 化妆品 12,606,859.18 3.59 8,630,089.12 2.50 1.09 减：内部交易抵消 11,210,049.42 7,209,628.26 合计 340,271,350.74 100.00 338,041,514.07 100.00 4、报告期公司资产、财务数据、现金流分析 （1）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：万元 币种：人民币 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 2009 年6 月30 日比 2008 年12 月31 日 项目名称 金额 所占比 重（%） 金额 所占比 重（%） 所占比重 增减（%） 增减额 增减幅 度（%） A 总资产 114,568.77 107,053.83 7,514.94 7.02 （A）货币资金 12,996,10 11.34 16,302.73 15.23 -3.89 -3,306.63 -20.28 （B）交易性金融资产 500.99 0.44 0.44 （C）应收票据 174.87 0.15 595.94 0.56 -0.40 -421.08 -70.66 （D）应收账款 14,594.39 12.74 11,555.47 10.79 1.94 3,038.92 26.30 （E）存货 33,265.22 29.04 29,589.75 27.64 1.40 3,675.48 12.42 （F）可供出售金融资产 8,034.54 7.01 4,335.23 4.05 2.96 3,699.31 85.33 B 负债总额 （A）短期借款 21,506.98 18.77 17,000.00 15.88 2.89 4,506.98 26.51 （B）应付票据 991.56 0.87 1,200.61 1.12 -0.26 -209.06 -17.41 （C）应付账款 8,141.58 7.11 6,942.06 6.48 0.62 1,199.52 17.28 （D）预收账款 401.37 0.35 694.5,5 0.65 -0.30 -293.18 -42.21 （E）其他应付款 2,624.87 2.29 3,155.66 2.95 -0.66 -530.80 -16.82 （F)递延所得税负债 2,069.38 1.81 1,144.56 1.07 0.74 924.83 80.80 C 股东权益 - （A）资本公积 34,649.06 30.24 32,199.01 30.08 0.17 2,450,00 7.61 （B）未分配利润 16,822.95 14.68 17,874.91 16.70 -2.01 -1,051.96 -5.89 （C）少数股东权益 3,075.41 2.68 2,592.22 2.42 0.26 483.19 18.64 A、合并后的资产漳州片仔癀药业股份有限公司2009 年半年度报告 7 截止2009 年6 月30 日，公司总资产114,568.77 万元，比年初107,053.83 万元增加7,514.94 万元，资 产变动主要项目有： 货币资金期末余额12,996.10 万元，比年初16,302.73 万元减少3,306.63 万元，主要原因详见现金流 量变动分析； 交易性金融资产期末余额500.99 万元，比年初0 万元增加500.99 万元，主要原因是本公司子公司 福建片仔癀化妆品有限公司持有兴业卓越一号份额5,000,850 股，成本5,000,850.00 元，截止2009 年6 月30 日收盘价1.0018 元,公允价值变动损益9,001.53 元。 应收票据期末余额174.87 万元，比年初595.94 万元减少421.08 万元， 主要原因是未到期应收票据 减少。 应收账款期末余额14,594.39 万元，比年初11,555.47 万元增加3,038.92 万元， 主要原因是母公司应 收出口销货款增加1,424.52 万元，应收上海地区货款增加270 万元，及本公司子公司片仔癀医药增加应 收货款1,556.46 万元，片仔癀化妆品减少38.16 万元等。 存货余额33,265.22 万元，比年初29,589.75 万元，增加3,675.48 万元，主要原因系母公司战略储备 物资增加所致。 可供出售金融资产期末余额8,034.54 万元，比年初4,335.23 万元，增加3,699.31 万元，主要系子公 司片仔癀（漳州）医药有限公司持有本公司股票期末公允价值大幅上升所致，及子公司片仔癀化妆品 持有兴业银行股票期末公允价值大幅上升所致。 B、合并后的负债 报告期末负债总额37,478.16 万元，比年初31,844.50 万元增加 5,633.66 万元，负债变动主要项目有： 短期借款21,506.98 万元，比年初17,000 万，增加4,506.98 万元，主要原因系母公司利用政策性融 资办理出口信用保险项下融资1,606.98 万元，及为满足生产经营需要母公司扩大银行贷款规模增加 3,900 万元贷款，子公司片仔癀医药减少贷款1,000 万元。 应付票据期末余额991.56 万元，比年初余额1,200.61 万元，减少209.06 万元，系本公司期末银行承 兑汇票到期已支付所致。 应付账款期末余额8,141.58 万元，较年初6,942.06 万元增加1,199.52 万元，主要系本公司子公司片 仔癀医药购买存货增加应付货款1115.36 万元所致。 预收账款期末余额401.37 万元，较年初694.55 万元减少293.18 万元，主要系本公司子公司片仔癀 化妆品增加预收货款112.88 万元，及母公司因销售核销预收货款457.58 万元所致。 其他应付款期末余额2,624.87 万元，较年初3,155.66 万元减少530.80 万元，系母公司本期末未结算 销售费用及出口代理手续费减少所致。 递延所得税负债期末余额2,069.38 万元，比期初1,144.56 万元，增加924.83 万元，主要系期末可供 出售金融资产公允价值变动大幅上升所致。 C、合并后的股东权益 报告期末股东权益总额77,090.61 万元，比年初75,209.32 万元，增加1,881.29 万元，主要原因是：