2012年河南羚锐制药股份有限公司年报

潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 亚星化学 股票代码 600319 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙岩 田原 电话 0536-8591007 0536-8591189 传真 0536-8660047 0536-8663853 电子信箱 yan.sun@chinayasing.cn 183818140@qq.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2010年(末) 总资产 2,623,013,616.61 3,478,343,067.72 -24.59 3,510,961,832.95 归属于上市公司股东的净 资产 367,748,076.09 847,537,178.48 -56.61 927,529,958.01 经营活动产生的现金流量 净额 45,853,926.05 182,835,156.11 -74.92 272,623,753.15 营业收入 1,713,399,203.11 2,111,631,001.78 -18.86 2,097,844,083.62 归属于上市公司股东的净 利润 -477,168,523.99 -77,496,669.59 不适用 7,210,072.73 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -318,370,032.03 -88,386,263.69 不适用 -85,345,824.95 加权平均净资产收益率 （%） -77.69 -8.73 不适用 0.68 基本每股收益（元／股） -1.51 -0.25 不适用 0.02 稀释每股收益（元／股） -1.51 -0.25 不适用 0.02 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 2 报告期股东总数 27,312 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 27,558 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 山东省盐业集团有 限公司 国有法人 17.50 55,232,797 0 无 潍坊亚星集团有限 公司 国有法人 17.50 55,232,797 0 质押 55,000,000 嘉耀国际投资有限 公司 境外法人 14.01 44,218,132 0 无 中海信托股份有限 公司－浦江之星11 号集合资金信托计 划 未知 1.47 4,654,990 0 无 李红卫 未知 1.25 3,947,172 0 无 刘福民 未知 0.78 2,465,522 0 无 华西证券有限责任 公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.48 1,507,700 0 无 吴向宁 未知 0.42 1,316,492 0 无 张京艳 未知 0.41 1,305,200 0 无 平安证券有限责任 公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.30 958,166 0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 其中第2－3位为公司原发起人股东，之间不存在关联关系，均不 是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其 他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司大股东潍坊亚星集团有限公司将持有的本公司国有法人股 55,000,000股进行质押，用于向中国银行股份有限公司潍坊城东支 行贷款出质，质押期限至2014年5月30日。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 3 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年以来，国际经济形势日趋严峻，国家继续加强和改善宏观调控，国内经济增长步 伐放缓，全国石化行业主要化学品消费量持续下滑。一年来，在严峻的国内外经济形势下， 面对企业历史债务包袱沉重、资金链条多次陷入困局、老厂区停产以及主导产品需求萎缩、 价格下滑等诸多不利因素，公司领导班子团结带领全体员工，坚定信心，创新思维，攻坚克 难，扎实工作，围绕精细化管理、新产品开发、市场开发、退城进园和资产整合"五条工作 线"，克服前所未有的巨大困难，整合所有可以利用的资源，在异常艰难的环境和条件下， 以最大的努力保持了企业稳健发展。 一是资金链条接续不断，生产经营平稳运行。一年来，通过拓宽融资渠道、加强与金融系 统和上级部门的沟通等手段，努力维持企业资金链的正常运行，确保生产经营平稳发展。2012 年公司共完成营业收入171339.92万元，实现利润总额-47144.04万元，上缴利税7850.06万 元。 二是搬迁项目顺利建成投运，退城进园工作全面完成。去年6月份年产2000吨HCPE实 验平台和年产7万吨CPE生产装置相继化工投料试车并一次成功，这标志着我们取得了8 年未竟的退城进园决定性胜利，结束了老厂区在中心城区48年的生产历史，既使老装置重 现新活力，把对国内CPE市场的影响降到最低点，又为打造绿色低碳城区、加快"四个潍坊 "建设作出了积极贡献。 三是战略重组迈出关键一步，借助外力促进发展取得突破。在资金链几近断裂、企业生存 难以为继的情况下，积极配合大股东-潍坊亚星集团有限公司，经过坚持不懈的努力，终于 于去年9月份实现了亚星集团同省属国企山东盐业在实际控制人上的战略合作，迈出了资产 整合历史性第一步。为此，以山东盐业的银行信誉而大大改善了本公司的融资环境，为13 年的扭亏发展奠定了坚实基础。 四是精细化管理持续推进，开展的群众性系列活动成效显著。一年来我们先后组织开展了 "精细化管理年"、"战高温夺高产，大干第三季度"、"创高产，促销售" 等一系列活动，取得 了明显成效，其中仅节约水电煤汽就实现综合经济效益5700余万元，11月份企业经济效益 明显回升，企业经济步入良性发展的轨道。2012 年初公司备省科技厅等四部门认定为高新 技术企业。 五是职工待遇逐步改善，企业向心力和凝聚力进一步增强。去年我们采取双向选择和统一 调配相结合的方式，妥善完成了退城进园后富余职工的分流安置工作，确保无一名职工下岗。 从11月份起适当提高了在岗职工的年功工资标准并取消封顶政策，还解决了涉及职工切身 利益的部分历史遗留问题，进一步提高了企业的向心力和凝聚力。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,713,399,203.11 2,111,631,001.78 -18.86 营业成本 1,619,201,416.28 1,889,542,235.77 -14.31 销售费用 32,978,691.76 41,556,647.96 -20.64 管理费用 84,984,619.27 71,709,688.04 18.51 财务费用 127,749,517.18 162,060,349.38 -21.17 经营活动产生的现金流量净额 45,853,926.05 182,835,156.11 -74.92 投资活动产生的现金流量净额 38,159,427.32 -40,107,687.25 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 4 筹资活动产生的现金流量净额 -132,374,498.58 -149,370,937.09 研发支出 60,158,000.00 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 主营业务收入较上年同期减少36,454 万元，主要是由于氯化聚乙烯销量减少减收37,187万 元，售价下降减收7,374万元；ADC发泡剂销量减少减收4,267万元,售价下降减收1,055 万 元万元；水合肼销量增加增收 8,126 万元，售价提高增收 6,152 万元；其他产品因销量减 少减收849万元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主营业务收入较上年同期减少36,454 万元，主要是由于氯化聚乙烯销量减少减收37,187万 元，售价下降减收7,374万元；ADC发泡剂销量减少减收4,267万元,售价下降减收1,055 万 元万元；水合肼销量增加增收 8,126 万元，售价提高增收 6,152 万元；其他产品因销量减 少减收849万元。 (3) 订单分析 本年度前五大客户订单: 第1名:CPE订单10350吨,较上年同期的18756吨吨降低45%； 第2名CPE订单9905吨,较上年同期的17960吨降低45%； 第3名烧碱等产品订单86349吨,较上年同期的117584吨降低26%； 第4名CPE订单4998吨,较上年同期订单的4036吨增长23.85%； 第5名水合肼订单513.6吨,较上年同期的200吨增长157%。 (4) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 1 109,886,371.34 6.59 2 91,290,427.35 5.48 3 57,584,144.03 3.46 4 56,996,031.98 3.42 5 52,305,982.91 3.14 合计 368,062,957.61 22.09 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化工行业 材料 997,930,949.58 63.07 1,262,806,964.60 69.08 -20.98 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 5 化工行业 燃料及动力 359,939,293.94 22.75 355,851,498.10 19.47 1.15 化工行业 职工薪酬 48,657,960.70 3.08 43,351,256.45 2.37 12.24 化工行业 折旧 126,599,490.03 8.00 133,277,850.65 7.29 -5.01 化工行业 其他 49,126,634.42 3.10 32,780,464.89 1.79 49.87 (2) 主要供应商情况 名次 采购额 备注 546,030,984.48 电费 2 270,332,362.73 采购原材料 3 206,970,724.08 采购原材料 4 84,323,864.91 采购燃料 5 67,918,828.32 采购原材料 合计 1,175,576,764.52 4、 费用 (1)营业税金及附加2012年度发生数为4,279,565.47元，比上年数减少63%，其主要原因是： 本期实现增值税较去年减少。 (2)资产减值损失2012年度发生额为156,847,348.58元，比上年数增加729.56%，其主要原 因是：将部分房屋建筑物和机器设备作为一个资产组计提减值准备以及部分应收款项全额计 提坏账准备。 (3)营业外收入2012年度发生额为83,839,549.75元，比上年数增加350%，其主要原因是本 期收到拆迁补偿款。 (4)营业外支出2012年度发生额为243,669,107.72元，比上年数增加658%，其主要原因是： 本期老厂区拆迁损失以及预计承担担保损失。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 60,158,000.00 研发支出合计 60,158,000.00 研发支出总额占净资产比例（%） 13.19 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.51 6、 现金流 (1)收到其他与经营活动有关的现金 2012年发生额为17,784,079.87 元，比上年减少57%， 主要系本期收到往来资金及政府补助减少所致。 (2)取得投资收益收到的现金2012年发生额为1,031,066.01元，比上年减少68%，主要系本 期委托贷款于7月分收回收益减少所致。 (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年度发生额为 23,645,784.00元 ，比上年增加100%，主要系收到处置已拆迁老厂资产收入。 (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2012年度发生额为97,704,544.69元， 比上年增加125.55%，主要系7万吨CPE项目支出较同期增加 (5)收到及支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期变动较大，主要系本期票据融资额大 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 6 幅减少。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工行业 1,666,051,728.11 1,582,254,328.67 5.03 -17.95 -13.45 减少4.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 氯化聚乙 烯 1,056,675,144.57 1,083,004,215.48 -2.49 -29.68 -17.74 减少14.88 个百分点 ADC发泡 剂 116,390,987.53 116,425,971.27 -0.03 -31.38 -26 减少7.27 个百分点 烧碱 158,721,916.16 97,539,495.35 38.55 -3.46 -9.86 增加4.37 个百分点 水合肼 255,517,101.89 188,000,194.99 26.42 126.64 90.29 增加14.05 个百分点 其他产品 78,746,577.96 97,284,451.58 -23.54 -2.94 -33.89 增加57.85 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,138,609,040.26 -19.32 国外 527,442,687.85 -14.84 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 398,219,253.36 15.18 678,325,924.73 19.50 -33.45 应收账款 82,189,246.71 3.13 157,819,539.24 4.54 -47.92 其他应收款 951,902.74 0.04 34,002,356.88 0.98 -97.20 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 7 存货 224,301,089.29 8.55 334,112,452.35 9.61 -32.87 在建工程 1,965,068.24 0.07 47,958,881.92 1.38 -95.90 递延所得税 资产 0.00 0.00 22,301,059.30 0.64 -100.00 应付票据 496,938,644.43 18.95 746,660,270.82 21.47 -33.45 应付职工薪 酬 17,602,250.70 0.67 10,866,800.68 0.31 61.98 应付股利 916,080.00 0.03 4,099,423.40 0.12 -77.65 其他应付款 138,635,754.70 5.29 25,910,197.02 0.74 435.00 其他流动负 债 207,024,243.55 7.89 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 130,000,000.00 3.74 -100.00 预计负债 46,682,891.33 1.78 0.00 0.00 货币资金：本期偿还到期信贷业务较多，且票据保证金减少。 应收账款：一是清回以前年度欠款较多，二是本期将部分确认无法收回的应收账款予以核销。 其他应收款：本期对部分回收困难的其他应收款全额计提坏账准备。 存货：一是压缩储备资金，原材料库存减少，二是因搬迁，CPE产量减少，库存减少。存货 跌价准备下降31.45%，主要系：本期期末存货较去年减少。 在建工程：退城进园-七万吨CPE等项目于本期达到预定可使用状态转入固定资产。 递延所得税资产：预计未来五年实现足够利润以抵减前期计提所得税有较大不确定性，将本 科目转回。 应付票据：本期承付前期开具的票据较多，而当期开具的票据较去年减少。 应付职工薪酬：年终绩效工资尚未发放。 应付股利：子公司亚星湖石改变利润分配方式，将应付股利转回。 其他应付款：本期借入潍坊市投资控股有限公司1.2亿元。 其他流动负债：主要原因系本期增加短期融资款200,000,000.00元。 长期借款：年初的1.3亿长期贷款将于1年内到期，转入流动负债。 预计负债：本期计提对外担保产生的预计负债款。 (四) 核心竞争力分析 亚星化学主营氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等高科技化学产品， 同时从事新型化学材料的开发和研究，是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，具 有一系列鲜明的差异性和独特的核心竞争力。 一、产品结构 1.技术高端，装备一流 亚星化学主导产品的生产装置和技术全部从德国引进，现拥有四套世界级技术水平及规模的 化工装置,其中包括：赫司特公司的CPE、拜耳公司的100%水合肼、拜耳公司的ADC发泡 剂和克虏伯-伍德公司的离子膜烧碱等高端化学品装置。 亚星化学CPE采用全球独一无二的酸相法氯化专项技术制备，采用西门子公司和自主研 发的自动控制系统，独有的工艺和精准的控制赋予了产品优异的物理化学特性，奠定了其世 界一流的地位。 采用德国拜耳公司酮连氮法技术生产的水合肼纯度高达100%，是目前中国唯一能够生产这 样高浓度水合肼的企业。近年来，我国水合肼市场供需缺口较大，价格不断上涨。随着国内 工程塑料、医药、农药等行业的迅速发展以及锅炉除氧剂需求的不断增长，水合肼市场仍将 潍坊亚星化学股份有限公司 2012年年度报告摘要 8 保持增长势头。 采用德国拜耳公司无硫酸缩合技术生产的ADC发泡剂，以高浓度水合肼(80%以上)为原料， 产品纯度高、发气量大、质量稳定。与国内其它厂家目前采用的硫酸法生产工艺(该工艺国 外在上世纪七十年代已全部淘汰)相比, 具有原材料利用率高、能耗低、生产过程生成的副 产品氨水及含酸废水可全部回收利用等优越性。公司独创的ADC发泡剂产品后处理改性技 术工艺，根据颗粒度及改性方法可生产多种新牌号，扩大了产品的应用范围。 2.规模龙头，质量最优 亚星化学主导产品的生产规模居世界首位。其中，拥有全球规模最大的年产17 万吨CPE 生产装置，稳居世界第一位。高品质水合肼和ADC发泡剂两个产品的单套生产规模也居世 界之最。 亚星化学所有主导产品的生产和质量管理均执行国际认定的技术标准，其优异品质赢得了崇 高声誉。其中，亚星化学CPE和烧碱均被认定为山东名牌产品。亚星化学商标于1992年注 册，并在韩国、德国、中国台湾等地进行了商标注册，2006 年被认定为山东省著名商标， 2009年获中国驰名商标。2010年完成了CPE 和ADC发泡剂产品的欧盟REACH注册工作， 获得了该两种产品进入欧盟的通行证。亚星化学是CPE行业中唯一一家进行REACH注册 的公司。 亚星化学是中国本行业第一个取得ISO9000 质量管理体系认证的企业， 2007、2008年分别 通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。亚星化学主导产品CPE采用的技术标准 大大高于国内行业标准，质量达到世界最高水平；水合肼、ADC发泡剂和烧碱产品采用德 国拜耳等世界500强企业的生产技术标准，产品质量指标全部达到世界最先进水平。 3.产品多元，经济循环 近年来，企业坚持以氯碱为龙头，以含氯聚合物为主线，通过不断调整产品结构和拉长产 品链，发展相关功能化学品，打造出一条布局合理、资源节约、环境友好的循环经济发展之 路。目前，企业生产的烧碱用于制备水合肼，水合肼用来制备发泡剂。生产发泡剂过程中产 生的副产品氨水及废盐酸分别全部用于水合肼和磷酸氢钙的生产。而生产烧碱产生的氯气又 用于制备CPE和HCPE。这种循环延长的产品链，构建起亚星化学独具特色的产品结构。 另外，还配