2015年华东医药股份有限公司年报

华东医药股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以486,058,208为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......22 第五节重要事项......44 第六节股份变动及股东情况......50 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......60 第十节财务报告......63 第十一节备查文件目录......182 释义 释义项 指 释义内容 华东医药/公司/本公司 指 华东医药股份有限公司 中国远大集团 指 中国远大集团有限责任公司 华东医药集团 指 杭州华东医药集团有限公司 中美华东 指 杭州中美华东制药有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华东医药 股票代码 000963 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华东医药股份有限公司 公司的中文简称 华东医药 公司的外文名称（如有） HUADONGMEDICINECO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 HUADONGMEDICINE 有） 公司的法定代表人 李邦良 注册地址 杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市莫干山路866号 办公地址的邮政编码 310011 公司网址 www.eastchinapharm.com 电子信箱 hz000963@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 谢丽红 联系地址 杭州市莫干山路866号 杭州市莫干山路866号 电话 0571－89903300 0571－89903300 传真 0571－89903300 0571－89903300 电子信箱 hz000963@126.com hz000963@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 14308315－7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4层 签字会计师姓名 胡燕华、王福康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 21,727,383,494.05 18,947,379,094.83 14.67% 16,717,986,446.63 归属于上市公司股东的净利润 1,096,912,432.06 756,669,419.65 44.97% 574,975,854.61 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 1,065,040,214.49 738,370,750.67 44.24% 554,182,278.89 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 658,536,256.76 740,854,724.82 -11.11% 476,977,321.50 （元） 基本每股收益（元/股） 2.53 1.74 44.97% 1.32 稀释每股收益（元/股） 2.53 1.74 44.97% 1.32 加权平均净资产收益率 42.98% 30.34% 12.64% 25.15% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 11,417,177,804.02 9,007,197,599.83 26.76% 7,673,413,590.03 归属于上市公司股东的净资产 2,971,056,992.71 2,267,014,995.78 31.06% 2,573,319,547.50 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,211,442,500.53 5,172,058,773.17 5,772,856,630.80 5,571,025,589.55 归属于上市公司股东的净利润 343,981,570.14 322,612,035.34 260,821,623.39 169,497,203.19 归属于上市公司股东的扣除非 342,623,787.35 314,293,384.93 255,119,990.48 153,003,051.73 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -348,393,881.38 1,221,944,543.65 -907,822,979.42 692,808,573.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 13,878,219.79 -1,611,597.40 -2,794,220.61 减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返 14,862,911.19 15,773,863.52 1,452,391.54 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 34,611,801.68 31,927,961.66 28,866,099.67 量享受的政府补助除外） 债务重组损益 3,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 194,877.49 158,967.57 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,381,091.42 -13,116,799.35 6,911,402.49 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,800,000.00 -5,099,999.99 减：所得税影响额 15,196,629.17 8,388,375.86 8,929,194.56 少数股东权益影响额（税后） 8,297,871.99 4,845,351.17 4,712,902.81 合计 31,872,217.57 18,298,668.98 20,793,575.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营，是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业，是浙江省规模最大的医药企业。 公司业务主要分为医药工业生产和医药商业经销两部分，医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司，是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业50强企业，目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业销售网络覆盖至浙江全省各区县，业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医药物流、医药电商，医院增值服务、以及依托医药产业新拓展的健康服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 / 固定资产 / 期末余额为380,813,085.52，同比增长31.29%，主要系本期子公司中美华东因收 无形资产 购银参颗粒、迈华替尼等新药技术确认资产所致 在建工程 / 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是一家集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司，行业地位突出，经营风格稳健，盈利能力出色。 1、独具特色的企业文化和经营理念 公司专注于药品生产和健康服务事业，坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观，秉承“服务大众健康”的企业使命，形成了符合公司发展实际、具有华东医药特色的六条经营理念：要么唯一，要么第一；不求规模最大，但求效益最好；不求品种很多，但求品种最大；专注专科特殊用药；不做大鱼塘里的大鱼，要做小鱼塘里的大鱼；不一定要做火车头，但一定要乘上第一节车厢。在六条经营理念指引下，公司连续多年保持稳定增长。 2、行业地位优势 公司医药工业核心子公司杭州中美华东制药有限公司为浙江省规模最大的处方药品国产企业，为国家高新技术企业、国家级创新型企业。公司医药商业连续几年位居中国医药商业企业十强，医药商业规模和市场份额处于浙江省内龙头地位。报告期内，公司荣获福布斯亚太最佳上市公司50强、金牛上市公司百强、中国主板上市公司价值百强、最具投资价值医药上市公司10强、中国上市公司市值管理绩效百佳、中国上市公司价值排行榜—中国十佳医药医疗上市公司等奖项。 3、产品优势 公司医药工业以科研与市场为中心，专注专科、特殊用药，是品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物国产企业，已形成稳定的产品梯队，销售规模上亿元以上的大产品有7个。在免疫移植、糖尿病、消化道和肾病治疗领域市场份额均保持国内厂家领先。除了继续保持原有的糖尿病、发酵虫草菌粉、器官移植免疫抑制和消化系统等四大产品领域的优势外，公司还将积极通过加强新产品研发，重点开拓和提升在抗肿瘤、超级抗生素、肝病治疗以及心脑血管等领域的竞争优势。公司医药商业是浙江省龙头企业，将积极通过创新商业模式，充分发挥现有渠道、规模及品牌优势，变传统商业为现代服务业，向生产和销售终端延伸各种专业化服务，构建西药、中药、器械、健康美容等核心产业和优势产业，致力于成为能提供“医药综合解决方案”的新型商业企业。 4、人员和专业优势 公司拥有专业、高素质的生产、营销、管理和科研人员队伍。公司生产质量管理体系健全，在线全部制剂产品均通过国家新版GMP认证，西药原料药全部获得美国FDA或欧盟等权威市场认证，部分制剂产品已获得欧盟CGMP认证。工业产品营销网络遍布全国所有省份和主要大中型医院，专业化的学术营销推广团队人员超过2000人。公司商业经销和配送网络覆盖浙江全省和周边省市，药品物流配送能力浙江省内领先，冷链物流配送水平全国领先。 5、研发和技术优势 公司产品研发能力较强，创新成果显着。公司拥有国家企业技术中心、省市技术研发中心及科技合作平台以及多项国内领先的药品生产和科研创新专利，在微生物发酵、化学合成、药物分析和检验、基因和生物工程等方面具有自己的核心技术和专业经验，两次获得国家科技进步二等奖，多次获得国家和省市重大新药研发和专项奖励。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司第四个三年规划的收官之年，在国内经济持续减速的宏观形势下，在政策多变的严峻医药市场形势下，通过全体华东药人的努力拼搏，公司继续保持稳健发展的态势，工业片历史上第一次实现了三年规划收入翻番的既定目标，商业片也顺利完成了三年规划的目标任务，使整个公司的发展迈上了一个新台阶，进入了一个新的发展阶段。 报告期内，公司实现营业收入217.27亿元，较上年同比增长14.67%；利润总额14.20亿元，较上年同比增长21.06%，归属于母公司的净利润10.97亿元，较上年同比增长44.97%。截至2015年底，公司资产总额114.17亿元，归属于母公司的所有者权益为29.71亿元，公司资产负债率71.59%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元。 报告期内，全体华东药人坚持理念不动摇，坚持信心不动摇，坚持实干务实精神，认真抓好各方面工作，连续第十六个年头保持了稳健与较快发展，特别是从2004年开始的历时12年的四个三年发展规划的实施，由于方向明确，定位正确，措施得力，取得了显着的经营业绩，是公司历史上发展最稳健、效益最明显的一个历史时期。2015年全年我们按照“趋势倒逼改革，改革创新理念，理念指引管理，管理需要心胜”的总体管理思路，认真分析形势，采取了积极的应对措施。公司上下继续深化工商两片组织架构改革工作，继续深入开展以两拆一建为主要内容的营销组织架构改革工作，结合当前市场形势和产品结构大调整的需要，开展了生产系统组织架构重大调整，组建了进一步面向科研、面向市场的生产公司。我们继续坚持六条经营理念，在全公司开展了理念教育。在连续三年抓管理的基础上，2015年又提出了“管理是第一要务”的管理理念，全面加强企业内部管理，夯实管理基石。在进一步强化改革、创新与管理的推动下，公司主打产品百令胶囊销售又创新高，卡博平也成为继百令胶囊之后公司又一个销售收入突破10亿元的大品种。 报告期内，公司完成了10亿元公司债券的发行工作，筹划并启动了向两大股东非公开发行股票募集35亿元资金的工作，在2016年1月获得中国证监会核准通过后于2016年2月完成全部发行工作。 2015年，公司生产系统继续抓好第三次产品结构大调整工作，全面改革生产组织架构，组建生产公司，围绕公司第三次产品结构大调整，做好扩产保供、原料药转移、外购等相关规划布局及新产品移交生产工作；推行ERP批成本核算，逐步实现成本的精细化管控；继续在各车间深入推进控员增效管理项目，高效组织抓好发酵冬虫夏草菌粉和阿卡波糖原料药的扩产工作，全力以赴确保市场需求，整个生产系统、质量系统的市场第一的理念进一步加强。经过近三年时间的精心设计、精心规划与精心施工，江东一期工程已基本完成，正在进行设备验证及GMP认证准备工作，为2016年下半年能投入正式生产打下了坚实的基础。2015年公司在科研开发与科研移交生产工作方面又取得了新的成果，全年已完成5个生产项目及6个临床项目的注册申报，与华东医药新药研究院共同申报的达托霉素国内首家获得生产批文，在开展从新药研究院受让达托霉素的新药技术转让工作的同时，也在按计划进行上市前的准备工作。 2015年，公司医药商业全体干部员工经过全年的艰苦努力，克服各种医改政策面及市场的不利因素,顺利完成了全年目标任务。继续巩固了2014年组织架构改革的成果，发挥了专业线管理优势，在2015年上半年全省药品集中招标工作中，全体人员加班加点，团结奋斗，取得了显着的成绩，为公司商业全年的经营工作以及以后几年的经营工作创造了良好的前提。药品配送平台方面，公司（商业）已在全省范围内取得9家医院的独家配送权。公司与省内9家医院合作开展药事药品物流延伸服务，与7家医院合作开展医院绩效管理系统；在全省医院全面推广医院合理用药软件系统应用。 公司健康产业2015年又有了新的发展，继健康馆、采薇坊、悦可医疗美容等健康产业项目后，商业片在开展社区医院共建，医养一体化方面在杭州市区进行了有益尝试，通过实施“健康指针”居家医养服务 平台项目，希望为社会提供集健康管理、紧急求助、医护上门、生活服务等全方位一站式的居家医养服务，打造“没有围墙的养老院”，服务大众健康，也为下一步的商业模式改革进行积极探索并提供有益经验。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年