2017年济南高新发展股份有限公司中报

公司代码：600807 公司简称：天业股份 山东天业恒基股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 在本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 经营情况的讨论与分析......8 第五节 重要事项......21 第六节 普通股股份变动及股东情况......31 第七节 优先股相关情况......34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......34 第九节 公司债券相关情况......35 第十节 财务报告......36 第十一节 备查文件目录......150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、天业股份 指 山东天业恒基股份有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 东营万佳 指 东营市万佳房地产开发有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源公司 博申租赁 指 博申融资租赁（上海）有限公司 菲唛乐 指 菲唛乐科技有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙） 天盈黑石 指 深圳天盈黑石投资中心（有限合伙） 吉瑞黄金 指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 天业控股 指 ShandongTianyeHoldCoPtyLtd（山东天业控股有限公司） 天业投标公司 指 ShandongTianyeGroupBidCoPtyLtd（山东天业集团投标公司） 南十字澳洲 指 TianyeSXOAustraliaPtyLtd（天业南十字澳大利亚有限公司） 南十字黄金 指 TianyeSXOGoldMiningPtyLtd（天业南十字黄金矿业有限公司） 本次重大资产重组 指 天业股份向天业集团发行股份购买天业投标公司100%股权 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的中文简称 天业股份 公司的外文名称 SHANDONGTYANHOMECO.,LTD. 公司的外文名称缩写 S.T.H 公司的法定代表人 曾昭秦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋涛 王威 联系地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 600807@vip.163.com 600807@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 天业股份 600807 济南百货 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 822,557,740.74 873,877,030.08 -5.87 归属于上市公司股东的净利润 66,466,030.17 68,502,320.95 -2.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -144,634,262.17 63,647,659.62 -327.24 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -598,336,505.28 -640,302,303.08 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,027,552,548.74 1,915,682,852.62 5.84 总资产 9,873,493,198.82 9,414,574,939.98 4.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.08 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.08 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.17 0.07 -342.86 加权平均净资产收益率（%） 3.44 3.78 减少0.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -7.48 3.52 减少11.00个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 165,516,444.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 45,656,823.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,289.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -366.76 所得税影响额 -319.22 合计 211,100,292.34 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内，公司主要业务包括矿业开采、房地产开发、金融等。 矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，明加尔分析国际黄金市场行情动态，把握销售时机，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。结合部分新开采矿石硬度、品位及含其它稀有金属的特点，开拓矿石销售业务，拓展产业链，提高销售收入。 公司目前的房地产开发业务主要是住宅类与商业类，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，公司经营模式以自主开发销售为主。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，目前公司的产品主要为盛世景苑等项目，在山东市场具有较高的知名度；公司商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，目前主要为天业中心项目，房地产产品以出售为主。 金融业务主要包括小贷业务和融资租赁业务。天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利差收益，主要以保证贷款业务为主，面向信用和经济实力好的优质客户，主要服务于济南市区内的个体工商户和商圈客户。博申租赁主要从事融资租赁业务，盈利来源主要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等。 （二）行业经营情况说明 矿业：2017年上半年，特朗普未能成功推出减税等财政刺激措施，美国空袭叙利亚、朝鲜核 试验、法国大选等地缘政治事件风波，政治不确定性引发的避险需求驱动金价阶段性上涨。上半年黄金需求表现疲弱，根据世界黄金协会数据，上半年需求量为2003.8吨，同比下滑14%；金矿产量为1557.1吨，与上年几乎持平。 房地产行业：2017年上半年，在强调坚持住房居住属性背景下，地方调控政策差异化明显， 控房价防泡沫与去库存并行：一方面热点城市政策不断收紧，一线城市和热点二线城市密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控措施，周边三四线城市也同步联动调控；另一方面，大部分三四线城市仍持续去库存，部分库存压力下降明显的城市也及时出台稳市场措施。 政策驱动下全国市场分化明显，一二线城市量跌价稳，部分三、四线城市保持量价齐升态势。与此同时，金融去杠杆影响房地产行业信贷政策调整，严禁银行信贷资金违规流入房地产领域，房贷利率随之提高。严厉的房地产调控政策压制了热点城市的购房潮，但并没有对产业和市场造成总体的、实质性的重大冲击，根据国家统计局的数据，2017年1-6月份，全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%；商品房销售面积74662万平方米，同比增长16.1%；商品房销售额59152亿元，增长21.5%。 金融业务：第一网贷资料显示，2017年上半年全国小额贷款公司两增两减，即机构数量、从 业人员数减少，实收资本、贷款余额增加：截至2017年6月末，共有小额贷款公司8643家，同 比减少167家；从业人员数10.81万人，同比减少7071人；平均每家实收资本9570.06万元，同 比增加59.05万元；平均每家贷款余额1.11亿元，同比增加487.91万元。 上半年，融资租赁企业数量、注册资金、业务总量均稳步增长。根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院编写的《2017上半年中国融资租赁业发展报告》，截至今年6月底，全国融资租赁企业总数约为8,218家，同比增长44%；注册资金约合29,341亿元，同比增长48.8%；全国融资租赁合同余额约为56,000亿元人民币，同比增长19.7%。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 详见下文“第四节一、（三）资产、负债情况分析” 其中：境外资产156,297.26（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为15.83%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 一是优秀的管理团队和稳健进取的发展战略。公司核心管理团队具备一定的资本运作和优化产业、资产结构自我调整能力，稳健进取的经营策略将保证公司健康、持续、稳健发展。 二是稳定的战略合作关系。公司在房地产项目开发产业链上与供应商构建了一批与公司共同成长、互利共赢的战略合作伙伴群；构建银企合作平台，与银行等各类金融机构及非金融机构建立了稳定的合作关系，确保融资渠道的顺畅。 三是具有良好的品牌影响力。公司进入房地产行业以来，房地产业务已取得了快速发展，天业地产品牌在山东地产界影响力正日益增强，公司先后荣获“齐鲁地产名企”、“中国房地产（齐鲁）名企大奖”、“山东省服务业诚信服务优秀单位”等荣誉。近年来，公司推进矿业国际化投资战略，明加尔公司通过收购Pajingo等项目，整体产金量每年超过10万盎司，由澳洲金矿第三 梯队步入第二梯队，明加尔公司在澳洲的美誉度和影响力日益增强。 四是矿区开采成本较低。明加尔矿区已开采多年，形成了十多个露天采坑，氧化矿矿石已经强烈风化，可以直接开挖矿体开展采矿工作。明加尔公司生产系统比较完整，生产设施齐全、工艺技术和设备较为先进，矿区供电、供水系统完备，尾矿库系统完善。矿山开采所需要的原材料及柴油等较国内消耗量较低。 五是资源优势。明加尔项目矿区面积1,400多平方公里，100多个矿权，Yalgoo-Singleton 绿岩带内的 Golden Grove矿床的资源等级排在世界前列，明加尔矿权地超过整个 Yalgoo -Singleton绿岩带面积的三分之二，找矿潜力巨大。根据澳大利亚采矿冶金学会成员、具备JORC 标准报告人资质的报告人出具的《明加尔项目2016年11月30日资源报告》，明加尔公司新增符 合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为857.7万吨，新增金金属量45.71万盎司；截止到2016年11 月明加尔公司保有的符合澳洲JORC标准黄金资源矿石量为4701.5万吨，平均金品位1.4克/吨， 金金属量210万盎司。Pajingo项目处于澳洲着名的金矿采掘地区ChartersTowers南约55公里 处，资源储量较为丰富。截止到2016年11月30日，Pajingo项目保有的符合澳洲JORC标准黄 金资源矿石量为771.8万吨，平均金品位4.3克/吨，金金属量107.5万盎司。 六是矿区地理位置优越。明加尔矿区地理位置优越，交通方便，矿区临近铁路、公路、电网和天然气管线，通讯畅通。Pajingo项目交通便利，连接查特斯堡和克莱蒙特（南端）的柏油公路经过矿区，项目矿区供电系统、供水系统完备。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年中国经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，楼市调控政策以限购与去杠杆为主，致使房地产市场交易增速整体下滑；全球经济增长趋于稳健，美欧日经济实现了同步向好，受特朗普未能成功推出减税等财政刺激措施及美国空袭叙利亚、朝鲜核试验、法国大选等地缘政治事件风波等因素影响，上半年金价阶段性上涨。 公司紧抓发展机遇，围绕2017年度经营计划，做好产业布局的“加减法”：一方面全力推进 重大资产重组工作，推动矿业业务的扩张和黄金资源储量的提升；另一方面，适当收缩房地产业务规模，适时退出了东营地区房地产项目和深圳羊台山庄房地产合作项目。在经营方面，公司继续加强对明加尔公司的管控，确保黄金生产经营稳健运行；不断调整经营策