2018年金宇生物技术股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈建勋 因公 宋建中 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）袁宏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 生物控股 指 内蒙古金宇生物控股有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物药品有限公司 天安伟业 指 黄山市黄山区天安伟业置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 北京动安 指 北京动安科技有限公司 益康生物、辽宁益康 指 辽宁益康生物股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金宇生物技术股份有限公司 公司的中文简称 生物股份 公司的外文名称 JINYUBIO-TECHNOLOGYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JINYU 公司的法定代表人 张翀宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹松涛 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇生物技术股份有限 街58号金宇生物技术股份有限 公司董事会办公室 公司董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 yinsongtao@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业 园区金宇大街1号 公司注册地址的邮政编码 010111 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生物股份 600201 金宇集团 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 761,350,111.50 753,709,049.58 1.01 归属于上市公司股东的净利润 359,165,522.98 387,278,933.51 -7.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性 345,829,263.63 377,704,443.21 -8.44 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 34,834,397.42 278,019,890.39 -87.47 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,620,923,393.92 4,470,682,338.72 3.36 总资产 6,012,785,286.46 5,683,574,192.65 5.79 注：报告期内，公司2018年半年度限制性股权激励计划对应股份支付费用50,274,400.28元，剔除该因素的影响，报告期，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 396,103,663.91元，较上年同期增长4.31%。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.43 -11.63 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.41 -9.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.42 -9.52 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.74 9.93 减少2.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.45 9.69 减少2.24个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,841,879.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 10,147,331.25 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 1,007,706.66 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -67,674.61 所得税影响额 -1,592,983.74 合计 13,336,259.35 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪用、禽用、反刍和宠物四大类100余个动物疫苗及配套诊断试剂。公司是口蹄疫疫苗和高致病性禽流感两大强制免疫疫苗的农业部定点生产企业，工艺技术和产品质量保持国内领先水平。同时，依托兽用疫苗国家工程实验室、国家高级别生物安全实验室和农业部反刍动物生物制品重点实验室等三大国家级研发平台，凭借完善的销售渠道和优质的技术服务，进而为养殖客户提供全方位的动物疫病防控整体解决方案。 （二）经营模式 1、采购模式 为规范公司的采购活动，公司制定了《招标采购管理办法》，确定了以母公司统一招标采购为主，子公司自主采购为辅的采购模式。公司设立招标委员会，全面领导公司及所属公司的招标采购管理工作。 同时，公司设立采购部，根据兽药GMP制度和《招标采购管理办法》，采用分散采购结合招标集中采购的方式，对生产原辅材料进行采购，通过收集市场信息、供应商评估等方式定期更新维护供应商资源库，规范物资采购流程，保障所需物资正常持续供应，在降低采购成本的同时严格把关采购质量。 2、生产模式 公司动物疫苗产品主要采用以销定产的原则进行生产，由于产品药效的时限要求以及产品中标的不确定性，生产部门需要根据预计销售情况安排生产计划。 3、销售模式 公司按照销售对象及销售方式的不同，销售模式分为政府招标采购和客户直销两种。 （1）政府招标采购 按照农业部的防疫计划，报告期内，我国对口蹄疫和高致病性禽流感等疫病实施强制免疫，相关疫苗由各省、自治区、直辖市兽医主管部门组织政府采购。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季，省级兽医主管部门根据本区域情况通常每年招标1-2次，公司按照有关规定参加政府招标采购。 （2）大客户直销 公司根据规模化养殖场的特点，按照相关规定开展直销工作。直销客户规模较大，经营稳定，防疫意识强，公司在进行疫苗直销的基础上，还针对大客户开展深度技术服务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期公司新增子公司辽宁益康生物股份有限公司，相关资产项目期末数均有所增加，因并购确认商誉18696.83万元。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产口蹄疫疫苗的厂家，并牵头制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项行业新标准，采用口蹄疫抗原含量146S检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩短，有效的提升了疫苗的产品质量，推动了国内兽用生物制药产业的技术升级。 2、研发优势 公司始终将自主创新和联合研发作为企业发展的源动力，拥有兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室和国家高级别生物安全实验室三个国家级创新平台，并设有院士工作站和博士后科研工作站联合培养实验室，成为动物疫苗行业研发的制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。 3、品牌优势 公司全面践行走市场化、国际化道路、做国际型企业的战略，口蹄疫、圆环疫苗等多个产品的质量达到了国际质量标准，口蹄疫疫苗市场份额位居国内动物疫苗行业第一，产品质量在国内规模化养殖企业中得到广泛认可，具有很高的品牌知名度和美誉度。同时，公司拥有专业的技术服务团队，通过向客户提供定制化的技术服务和综合防疫解决方案，提升公司品的牌附加值，保持公司市场竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，受国内生猪价格大幅下跌及核心产品文号换发等因素影响，公司生产经营遇到较大压力。公司管理层紧紧围绕国际化战略，根据市场变化情况，统筹规划，强化管理，克服经营困难，加快推进产品质量国际化、多元化进程，积极进行销售渠道建设和拓展，开展国际合作，各项工作取得良好成效。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、加快产品多元化进程，保持行业领先地位 公司以养殖业发展为导向，跟踪动物疫病流行趋势，发挥三个国家级实验室在新产品研发中的平台作用，开展新疫苗及诊断试剂的开发与技术革新。报告期内，公司塞内卡灭活疫苗，牛巴氏杄菌、曼氏杆菌二联灭活疫苗，猫四联灭活疫苗等疫苗研发项目进展顺利。同时，公司积极开展猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（C株），鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗的市场推广销售工作，公司产品多元化进程加速。 2、产品质量持续提升，新园区建设进展顺利 报告期内，公司通过偏差管控、内控升级、工艺验证等举措，对禽流感（H5+H7）疫苗等多个在产疫苗品种进行工艺改进，继续推进现有产品质量达到国际标准。新园区建设进展顺利，口蹄疫疫苗车间、兽用疫苗国家工程实验室、高级别生物安全实验室开始设备安装；灭活疫苗、弱毒活疫苗、布鲁氏杆菌疫苗车间进入设备调试阶段，预计年内完成GMP静态验收。 3、加强营销渠道建设和拓展 报告期内，公司完善销售体系，以客户为中心，发挥深度技术服务的支持作用，在加大集团客户营销力度的同时，重点加快区县二级渠道建设，启动网络销售和移动支付平台搭建工作；与中华联合保险、闪联科技合作，开辟保险销售新渠道，在加强保险进程中动物疫病风险防控同时，对动物常见疫病开展日常监测，从而有针对性的进行疫苗销售。 4、继续收购益康生物股权，协同互补效应明显 2018年，公司继续收购益康生物部分股权1919万股，收购完成后，公司共计持有益康生物7,319万股股份，占益康生物股本总数的63.6435%。上半年，公司通过对益康生物进行工艺技术改进和营销整合，禽流感疫苗质量明显提升，高致病性禽流感疫苗（H5+H7）政府招采新增中标省份5个，协同互补效应明显，为公司提升市场竞争力和可持续发展提供了新的驱动力。 5、践行国际化战略，加强国际合作 报告期内，公司根据不同市场特点、产品属性及合作诉求，积极寻求国际合作，与韩国、越南、日本等国家开展的疫苗产品出口注册、合资建厂及产品引进等项目进展顺利，禽流感疫苗实现对埃及的出口。同时，依托金宇美国生物技术公司，开展宠物疫苗、诊断试剂及新型佐剂等研发工作，为公司未来进入全球动保行业前列进行产品储备。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 761,350,111.50 753,709,049.58