2016年美年大健康产业控股股份有限公司一季报

美年大健康产业控股股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人俞熔、主管会计工作负责人兰佳及会计机构负责人(会计主管人员)兰佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 309,009,125.79 189,284,319.13 63.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -129,068,576.49 -99,528,506.16 29.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -128,947,999.46 -99,523,818.60 29.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -167,464,199.06 -106,334,888.87 57.49% 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.13 -15.38% 稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.13 -15.38% 加权平均净资产收益率 -4.31% -5.81% 1.50% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,381,213,442.47 4,480,946,459.94 -2.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,927,499,082.25 3,056,391,778.33 -4.22% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,593.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,839.78 减：所得税影响额 -47,093.59 少数股东权益影响额（税后） -6,762.79 合计 -120,577.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 21,974 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 上海天亿投资 （集团）有限公 境内非国有法人 11.22% 135,888,704 135,888,704 质押 65,797,024 司 上海天亿资产管 境内非国有法人 7.74% 93,752,825 93,752,825 质押 77,581,379 理有限公司 上海美馨投资管 境内非国有法人 7.22% 87,372,319 87,372,319 质押 87,372,319 理有限公司 北京凯雷投资中 境内非国有法人 6.99% 84,574,589 84,574,589 心（有限合伙） 北京世纪长河科 境内非国有法人 6.39% 77,349,497 77,349,497 质押 64,600,000 技集团有限公司 南通友谊实业有 境内非国有法人 5.17% 62,553,536 0 质押 56,900,000 限公司 天津大中咨询管 境内非国有法人 2.96% 35,865,180 35,865,180 质押 12,592,605 理有限公司 深圳市平安创新 资本投资有限公 境内非国有法人 2.82% 34,120,275 34,120,275 司 上海和途投资中 境内非国有法人 2.60% 31,419,115 31,419,115 心（有限合伙） 徐可 境内自然人 2.04% 24,707,037 24,707,037 质押 18,674,875 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通友谊实业有限公司 62,553,536 人民币普通股 62,553,536 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 11,715,231 人民币普通股 11,715,231 资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 11,209,000 人民币普通股 11,209,000 全国社保基金一一七组合 8,886,016 人民币普通股 8,886,016 中国工商银行－汇添富美丽30混 8,101,988 人民币普通股 8,101,988 合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－易 方达新丝路灵活配置混合型证券 4,300,265 人民币普通股 4,300,265 投资基金 株式会社飞马日本 4,071,272 人民币普通股 4,071,272 汇添富基金－建设银行－中国人 寿－中国人寿委托汇添富基金公 4,030,000 人民币普通股 4,030,000 司股票型组合 中国工商银行股份有限公司－招 商移动互联网产业股票型证券投 3,866,997 人民币普通股 3,866,997 资基金 中国银行股份有限公司－大成互 3,359,220 人民币普通股 3,359,220 联网思维混合型证券投资基金 公司前10名普通股股东中，上海天亿投资（集团）有限公司与上海天亿资产管理有限 公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海和途投资中 心（有限合伙）、徐可等5名普通股股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其余4名普通股股东之间是否 说明 存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： （1）报告期末，应收票据较上年年末增加906.55%，原因为：报告期收到的银行承兑汇票增加所致。 （2）报告期末，预付款项较上年年末增加53.74%，主要原因为：报告期随着公司体检中心数量增加，根据房屋租赁合同需预付的房租物业费总量增加所致。 （3）报告期末，一年内到期的非流动资产较上年年末增加74.66%，主要原因为：报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，融资租出资产相对应的长期应收款根据到期日重分类列报所致。 （4）报告期末，其他流动资产较上年年末增加233.87%，主要原因为：报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，购入融资租赁资产未抵扣的增值税进项税增加所致。 （5）报告期末，长期应收款较上年年末增加1946.88%，主要原因为：报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，以融资租赁方式租出资产相对应的款项增加所致。 （6）报告期末，递延所得税资产较上年年末增加84.82%，主要原因为：报告期公司经营亏损确认的递延所得税资产增加所致。 （7）报告期末，应付票据较上年年末减少100.00%，原因为：报告期银行承兑汇票到期支付所致。 （8）报告期末，应交税费较上年年末减少74.20%，主要原因为：公司所处行业具有明显的季节性，每 年四季度进入旺季，当期应缴纳的企业所得税额增加，次年支付所致。 2、利润表项目变动的原因说明： （1）报告期内，营业收入较上年同期增加63.25%，主要原因为：a、居民健康意识的加强；b、公司服务规模的扩大和能力的提升；c、公司品牌效应开始显现；d、多元化的体检服务促进营业收入增加。 （2）报告期内，营业成本较上年同期增加47.47%，主要原因为：公司规模扩大，体检中心数量的增多，人员工资、房租、材料消耗、折旧、摊销等成本相应增加。 （3）报告期内，销售费用较上年同期增加45.34%，主要原因为：随着不同城市体检中心增加，销售人员数量增加，工资总额相应增加。 （4）报告期内，管理费用较上年同期增加35.48%，主要原因为：a、公司正在进行重大资产重组事项，相应中介咨询费用增加所致，随着不同城市体检中心增加，管理人员数量有所增加引起人工费用增加；b、受管理半径影响，差旅等支出相应增加。 （5）报告期内，财务费用较上年同期增加124.67%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应利息支出增加所致。 （6）报告期内，资产减值损失较上年同期增加642.71%，原因为：报告期内根据会计政策计提的坏账准备增加所致。 （7）报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，原因为：2015年内所持债券型证券投资基金到期赎回所致。 （8）报告期内，投资收益较上年同期减少1510.21%，主要原因为：报告期随着权益法核算的长期股权投资单位增加，受季节性淡季影响，该等被投资单位相应确认的投资亏损增加所致。 （9）报告期内，营业外收入较上年同期减少49.09%，原因为：本期收到增值税即征即退的总额减少所致。 （10）报告期内，营业外支出较上年同期增加2588.82%，主要原因为：a、本期处置非流动资产金额增加；b、本期向罕见病防治基金会捐赠支出。 （11）报告期内，净亏损较上年同期增加30.74%，主要原因为：健康体检行业受到节假日分布、企事业 单位的财务核算周期及居民体检习惯等影响，具有明显的季节性消费特征，一季度为公司业务传统淡季，随着经营规模扩大，季节性经营亏损有所增加。 （12）报告期内，少数股东损益较上年同期增加46.04%,主要原因为：少数股东权益按照所持份额确认 的损益金额。 3、现金流量表项目变动的原因说明： （1）报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加74.54%，主要原因为：报告期内营业收入增加，相应收到的销售款增加。 （2）报告期内，收到的税费返还较上年同期减少49.21%，主要原因为：报告期内收到的增值税即征即退减少所致。 （3）报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加89.21%，主要原因为：报告期内营业收入增加，相应的采购支出增加所致。 （4）报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加35.23%，主要原因为：报告期随着体检中心规模扩大，相应支付的人工费用总额有所增加。 （5）报告期内，支付的各项税费较上年同期增加35.52%，主要原因为：随着盈利能力的提升，报告期内支付的企业所得税等税费增加所致。 （6）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加104.13%，主要原因为：报告期随着体检中心规模扩大，相应付现的销售费用、管理费用支出增加所致。 （7）报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，原因为：本期无收到处置投资款项所致。 （8）报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为：报告期子公司收到参股公司分配的股利所致。 （9）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要原因为：本期处置非流动资产业务无现金流所致。 （10）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加55.05%，主要原因为：报告期内公司规模逐步扩大，体检中心数量增加，设备采购款相应增加所致。 （11）报告期内，投资支付的现金较上年同期减少96.68%，主要原因为：报告期内投资参股公司的业务总量较上年同期减少所致。 （12）报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期减少99.51%，主要原因为：报告期内收到的投资款较上年同期减少所致。 （13）报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加134.30%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应借款规模增加所致。 （14）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加127.13%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应利息支出增加所致。 （15）报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少90.37%，主要原因为：2015报告期公司归还融资租赁公司租金所致。 （16）报告期内，期末现金及现金等价物余额较上年同期增加160.65%，主要原因为：随着公司体检业务及体检中心数量的增长、货款回笼增加；发行新股募集资金净额3.46亿元尚未大量投入使用。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2015年11月29日，美年大健康产业控股股份有限公司（原名江苏三友集团股份有限公司（以下简 称“公司”、“美年健康”或“江苏三友”））拟参与买方团向iKangHealthcareGroup,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）（以下简称“爱康国宾”）提交无约束力的私有化交易要约，拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股44美元。 2015年12月14日，买方团向爱康国宾特别委员会呈递的经修改和优化的无约束力的收购建议，建议书的主要内容：买方团将以每份美国存托股份23.50美元或每份普通股（定义如下）47.0美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股（“A类股份”）、C类普通股（“C类股份”，与A类股份统称为“普通股”）和美国存托股份（每份美国存托股份代表A类股份）。 2016年1月6日，公司参与的买方团向爱康国宾特别委员会呈递的进一步优化的无约束力的收购要约，买方团将以每份美国存托股份25美元或每份普通股50美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股和美国存托股份。 截止目前，公司参加的买方团正在参与爱康国宾私有化交易项目，该项目正在进一步推进中。 2、公司因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，2015年8月31日，公司股票于2015年8月31日开市时起停牌，详见公司于2015年8月31日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。 2015年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，详见公司于2015年9月9日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-083）。 2016年2月29日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。 具体详见本公司于2016年3月1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。 2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第16号，以下简称“《问询函》”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。 2016年4月1日，公司对问询函中部分问题进行了回复并披露。具体内容详见本公司在指定媒体发布的《<关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第16号之答复》等相关信息披露文件。 截止本报告出具日，公司重大资产重组的各项工作正在有序推进中，公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引