2009年健康元药业集团股份有限公司中报

健康元药业集团 2009 年半年度报告 0 健康元药业集团股份有限公司 600380 2009 年半年度报告健康元药业集团 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示…………………………………………………………………………….2 二、公司基本情况……………………………………………………………………….3 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………….6 四、董事、监事和高级管理人员情况………………………………………………….8 五、董事会报告………………………………………………………………………….9 六、重要事项…………………………………………………………………………..12 七、财务报告（未经审计）…………………………………………………………..21 八、备查文件目录…………………………………………………………………..…91健康元药业集团 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管 人员）钟山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。健康元药业集团 2009 年半年度报告 3 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：健康元药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：健康元 公司英文名称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd. 公司英文名称缩写：Joincare 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：健康元 公司A 股代码：600380 3、 公司注册地址：深圳市南山区高新区北区郎山路17 号健康元药业集团大厦 公司办公地址：深圳市南山区高新区北区郎山路17 号健康元药业集团大厦 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：http://www.joincare.com 公司电子信箱：joincare@joincare.com 4、 法定代表人：朱保国 5、 公司董事会秘书： 邱庆丰 电话： 0755-86252388 传真： 0755-86252398 E-mail：qiuqingfeng@joincare.com 联系地址： 深圳市南山区高新区北区郎山路17 号健康元药业集团大厦 公司证券事务代表：黄瑾 电话：0755-86252311 传真：0755-86252398 E-mail：huangjin@joincare.com 联系地址：深圳市南山区高新区北区郎山路17 号健康元药业集团大厦 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司办公地址、上海证券交易所 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册日期：1992 年12 月18 日健康元药业集团 2009 年半年度报告 4 公司首次注册地点：深圳市宝安区新安镇黄田鹤州 公司变更注册日期：2008 年10 月6 日 公司变更注册地点：深圳市南山区高新区北区郎山路17 号健康元药业集团大厦 企业法人营业执照注册号：440301501126176 税务登记号码 国税深字：440301618874367 组织机构代码 ：61887436-7 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减 总资产 5,854,426,954.11 5,821,348,151.50 0.57% 所有者权益（或股东权益） 2,850,923,320.41 2,777,977,099.84 2.63% 每股净资产(元/股) 2.5968 2.5303 2.63% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业利润 414,898,083.87 39,643,793.65 946.57% 利润总额 417,084,974.94 41,215,662.50 911.96% 净利润 207,169,314.51 3,259,055.31 6256.73% 扣除非经常性损益后的净利润 134,840,173.13 135,106,995.58 -0.20% 基本每股收益(元/股) 0.1887 0.0030 6190.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.1228 0.1231 -0.24% 稀释每股收益(元/股) 0.1887 0.0030 6190.00% 净资产收益率 7.27% 0.12% 增加7.15 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 281,197,001.78 133,885,153.81 110.03% 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.2561 0.1219 110.09% 2、非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 27,855,867.51 包括固定资产处置损益和长期 股权投资转让收入. 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,850,705.08 计入当期损益的政府补助. 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 90,527,111.80 交易性金融资产的公允价值变 动损益,持有和处置交易性金融 资产取得的投资收益及持有和 处置可供出售金融资产取得的健康元药业集团 2009 年半年度报告 5 售金融资产取得的投资收益 投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,019,681.52 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出. 少数股东权益影响额 -31,981,656.50 所得税影响额 -15,903,204.99 合计 72,329,141.38 少数股权影响系指相关非经常性损益项目下本公司之子公司相关数据中应由少数 股东享有的部分。健康元药业集团 2009 年半年度报告 6 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 83,584 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 深圳市百业源投资 有限公司 境内非国 有法人 48.48 532,233,000 - 420,195,600 质押40,000,000 鸿信行有限公司 境外法人 16.09 176,661,000 - 66,873,600 质押176,661,000 中国建设银行－华 宝兴业行业精选股 票型证券投资基金 其他 1.66 18,238,141 9,236,333 未知 兴业银行股份有限 公司－兴业趋势投 资混合型证券投资 基金 其他 0.67 7,398,177 1,999,959 未知 赵熙逸 其他 0.58 6,373,727 4,609,584 未知 中国人寿保险(集 团)公司－传统－ 普通保险产品 其他 0.46 4,999,925 4,999,925 未知 中国银行－嘉实沪 深300 指数证券投 资基金 其他 0.24 2,659,354 -141,000 未知 吴红梅 其他 0.23 2,571,924 2,571,924 未知 刘晓玲 其他 0.22 2,391,861 2,391,861 未知 齐花格 其他 0.17 1,905,000 1,905,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 深圳市百业源投资有限公司 112,037,400 人民币普 通股 鸿信行有限公司 109,787,400 人民币普 通股 中国建设银行－华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金 18,238,141 人民币普 通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋 势投资混合型证券投资基金 7,398,177 人民币普 通股 赵熙逸 6,373,727 人民币普 通股 中国人寿保险(集团)公司－传统 －普通保险产品 4,999,925 人民币普 通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证 券投资基金 2,659,354 人民币普 通股 吴红梅 2,571,924 人民币普 通股健康元药业集团 2009 年半年度报告 7 刘晓玲 2,391,861 人民币普 通股 齐花格 1,905,000 人民币普 通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司第一、二名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。本公司第一、二名股东与前十名无限售条件股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人；本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 第一、二名股东之间关联关系如下： 公司名称 股东名称 持股比例 深圳市百业源投资有限公司 朱保国 90.00% 刘广霞 10.00% 鸿信行有限公司 朱保国 0.10% Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 99.90% Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 的100%股份由刘苗持有，刘苗与朱保 国系母子关系，朱保国与刘广霞系夫妻关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 深圳市百业源投资有 限公司 420,195,600 2009 年11 月24 日420,195,600 无其他限售条件 2 鸿信行有限公司 66,873,600 2009 年11 月24 日66,873,600 无其他限售条件 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。健康元药业集团 2009 年半年度报告 8 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时 间不得超过六年，本公司独立董事苏醒因任期已满六年，基于上述原因，苏醒先生向 公司董事会提出辞去公司独立董事的申请，公司董事会接受其辞职申请，并于2009 年 6 月5 日公告，其辞职申请待公司股东大会选聘新的独立董事后生效。在公司选聘出新 的独立董事之前，苏醒先生仍将继续依照法律、法规的规定履行本公司独立董事职务。 报告期内，公司监事赵水明因身体欠佳原因辞去公司监事职务，公司监事会接受 其辞去公司监事的申请，并于2009 年6 月27 日公告，其辞职申请待公司股东大会选聘 新的监事后生效。在公司选聘出新的监事之前，赵水明先生仍将继续依照法律、法规 的规定履行本公司监事职务。健康元药业集团 2009 年半年度报告 9 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入166,780 万元，较上年同期的153,518 万元相比，上 升13,262 万元，升幅8.64%，实现扣除非经常性损益后的净利润13,484 万元，与上年 同期基本持平。报告期内，公司持有交易性金融资产的公允价值变动及其投资收益较 上年同期相比，有大幅度上升，对归属上市公司股东净利润的影响为4,905 万元，同时 报告期内，出售公司持有的大地财产保险股份有限公司的股权，获得投资收益2,750 万 元，使报告期内实现归属上市公司股东净利润为20,717 万元，较上年同期的326 万元， 上升20,391 万元，约为去年同期的63 倍。 报告期内，海滨制药公司产品实现营业收入23,043 万元，较上年同期上升7.41%， 主要系美罗培南原料药及其制剂倍能的销售与上年同期相比均有所上升，同时也促使 海滨产品对归属上市公司股东的净利润贡献为6,158 万元，较上年同期上升约2%。 报告期内，公司酶法生产7-ACA 的生产基地焦作健康元生物公司克服一季度市场 环境的恶劣，经过公司不断的改进工艺，目前焦作健康元的酶法技术已经占据行业领 先地位，并已经推动整个行业的技术变革。焦作健康元上半年累计销售7-ACA 产品264 吨，其中第二季度实现销售180 吨，占上半年销售总量的68%。上半年累计销售中， 销售给除丽珠集团以外的第三方用户占上半年累计销售数量的60%，证明焦作健康元 7-ACA 产品已经得到下游产品厂家的认可，市场份额不断扩大。报告期内，通过二季 度的努力，焦作健康元扭转一季度的亏损局面，上半年实现盈利202 万元。 报告期内，本公司控制的丽珠集团实现营业收入120,971 万元，较上年同期相比上 升9.09%，报告期内，丽珠集团实现净利润24,785 万元，实现扣除非经常性损益后的 的净利润19,047 万元，分别较上年同期上升305.68%和36.38%。报告期内，丽珠集团 对本公司扣除非经常性损益后的净利润及归属上市公司股东的净利润贡献分别为8,510 万元及11,062 万元。 报告期内，公司的保健品及OTC 产品实现营业收入12,318 万元，较上年同期下降 为22.73%，由于2009 年春节时间早于2008 年，2009 年春节旺销季节提前至2008 年底， 致使报告期内保健品销售下降，报告期内保健产品对归属上市公司股东的净利润贡献 为2,487 万元（集团行政管理成本不再由保健品及OTC 产品承担）。报告期内，公司健康元药业集团 2009 年半年度报告 10 已在近千个县完成销售人员的布置，约3,000 名销售人员将在下半年加大终端的管理及 促销工作。 报告期内，公司除丽珠集团持有少量股票外，公司已将所持有的全部交易性金融 资产全部出售完毕， (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减 分行业 保健品 100,566,275.42 29,582,044.22 70.58% -28.35% -27.00% 减少0.54 个 百分点 药品 1,549,466,973.41 708,677,873.93 54.26% 13.44% -3.90% 增加8.25 个 百分点 其他 3,132,154.50 606,649.45 80.63% 8.26% -1.48% 增加1.91 个 百分点 合 计 1,653,165,403.33 738,866,567.60 55.31% 9.55% -5.10% 增加6.90 个 百分点 变化 原因：由于2009 年春节时间早于2008 年，2009 年春节旺销季节提前至2008 年底，致使报告期内保健品销售有所下降；在药品经营方面，通过公司不断加强和深 化营销体制改革，药品的销售收入及市场份额逐年提高。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 深圳市 497,804,024.78 -16.94 山东省 15,123,031.17 11.21 珠海市 1,229,724,880.15 8.51 河南省 221,749,100.86 -4.07 合 计 1,964,401,036.96 -0.66 内部抵销 311,235,633.63 -33.54 抵销后 1,653,165,403.33 9.55 变化 原因：主要系因保健品的销售与去年同期相比有所减少，使深圳地区的销售 比例有所下降。 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 主要系因保健品的销售与去年同期相比有所减少，致使报告期内保健品销售与上 年同期相比有所下降。 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 由于药品销售量及销售收入的上升，使单位产品分摊的固定成本下降，使药品的 销售毛利与上年同期相比有所上升。健康元药业集团 2009 年半年度报告 11 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 因报告期内证券市场的回暖，及公司已基本全部减持在国内A 股市场的投资，使 报告期内公司证券类资产投资收益大幅度提高，以及公司出售大地财产保险股份有限 公司股权获得投资收益，使报告期内公司公允价值变动损益及投资收益合计对公司利 润总额的影响为11,803 万元。 6、公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，由于7-ACA 下游产品市场的萎缩，致使去年年底及年春节前7-ACA 生 产处于不正常的状态，2009 年春节后，公司加大生产的同时加强对市场的开拓力度， 使焦作健康元的7-ACA 产品产能放大的同时，市场份额亦不断提高，并在第二季度实 现盈利。随着环境保护力度的加强及酶法生产的安全环保及低成本的特性，7-ACA 生 产的化学方法最终将会被市场淘汰。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 (四)经营成果分析 1、完成经营计划情况 公司于2008 年度报告中确定2009 年的经营目标为主营业务收入为33 亿元，2009 年上半年实现主营业务16.68 亿元，完成目标的50.55%，实现时间过半，任务完成过 半。下半年，公司将继续依托医改的深入进行，努力实现全年的经营目标。 (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及说明 报告期内，公司除公司主营业务收入上升带来净利润的增长外，公司报告期内的 出售证券类资产及出售大地财产保险公司股权带来投资收益亦较上年同期大幅度上 升，报告期内公司实现归属上市公司股东净利润为20,717 万元，已经超过去年前三季 度及去年全年的净利润水平。健康元药业集团 2009 年半年度报告 12 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 在公司治理方面，公司继续执行相对于控股股东在业务、人员、资产、机构及财 务等方面的独立运作，坚持与控股股东的五分开原则，独立经营、独立人事管理、独 立财务核算及独立设置机构等。 在公司的具体经营运作过程中，公司董事会亦对公司对子公司担保等重大事项进 行审议并公告，独立董事亦发表独立意见，以客观公正的立场参与公司的各项重大决