2016年山东未名生物医药股份有限公司中报

山东未名生物医药股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主管人员)左敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......17 第五节重要事项......30 第六节股份变动及股东情况......34 第七节优先股相关情况......34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......35 第九节财务报告......36 第十节备查文件目录......126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团 本次重组/重大资产重组 指 有限公司等20名交易对方所持有的未名生物医药有限公司100%股 权 未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司 深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有 深圳三道 指 限公司一致行动人。 未名医药有限公司 指 未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。 天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司， 天津未名 指 2016年2月更名为"天津未名生物医药有限公司"），未名医药有限公 司控股子公司，持股比例为60%。 北京未名西大生物科技有限公司，未名医药有限公司控股子公司， 未名西大 指 持股比例为75%。 北京科兴生物制品有限公司，未名医药有限公司联营公司，持股比 北京科兴 指 例为26.91%。 报告期、本报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元 指 人民币元 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 未名医药 股票代码 002581 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东未名生物医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 未名医药 公司的外文名称（如有） ShandongSinobiowayBiomedicineCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SinobiowayMedicine 公司的法定代表人 潘爱华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍延磊 王立君 联系地址 北京市海淀区上地西路39号北大生物城北京市海淀区上地西路39号北大生物城 电话 010-82890086 010-82890899 传真 010-82899887 010-82899887 电子信箱 baoy333@163.com 93308917@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 551,422,431.81 321,076,370.47 71.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,943,020.56 87,305,088.10 75.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 146,511,529.69 86,402,427.76 69.57% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,743,129.87 34,596,585.44 298.14% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.00% 加权平均净资产收益率 7.09% 9.96% -2.87% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,452,863,437.79 2,415,774,843.28 1.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,204,729,556.01 2,084,773,314.75 5.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,274.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,403,619.69 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,924,634.87 减：所得税影响额 516,134.07 少数股东权益影响额（税后） 2,408,903.69 合计 6,431,490.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2016年是“十三五”开局之年，推进供给侧结构性改革是十三五发展战略的重点。国家深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，经济增长进入新常态。受分类招标采购竞价与医保支付控费等政策限制，市场竞争局面更趋激烈，医药行业收入增长压力较大。政府对质量、安全、环保等监管力度持续加强，企业市场运营成本进一步升高，盈利能力会相应减弱。随着分级诊疗制度推行、医师多点执业铺开、精准医疗计划实施、规范临床合理用药等政策陆续出台和落地，医药行业进入深度调整转型期。 报告期，公司坚持“规范管理、创新发展、规模增效”的发展思路，对外稳固市场细分客户，采取灵活机动的营销策略，统筹好销量扩大与价格调整的关系，对内强化精细化与规范化管理，积极推进技术创新工艺改进，稳步提高产品各项技术经济指标，同时注重新产品研发与新项目投产步伐，实现主营业务收入、利润总额稳步增长，收入水平同步提高，企业规模与综合实力上一个新的台阶。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入551,422,431.8元，较上年同期增长71.74%，营业成本为135,858,519.69元，较上年同期增长280.13%，归属于上市公司股东的净利润152,943,020.56元，较上年同期增长75.18%， 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是2015年9月完成的反向收购导致本报告期合并范围 营业收入 551,422,431.81 321,076,370.47 71.74% 增加法律上母公司的营业收入及本报告期销售增长所致 主要是2015年9月完成的反向收购导致本报告期合并范围 营业成本 135,858,519.69 35,740,361.44 280.13% 增加法律上母公司的营业成本及本报告期销售增长所致 销售费用 194,402,167.14 156,930,785.49 23.88% 主要是2015年9月完成的反向收购导致本报告期合并范围 管理费用 42,885,464.52 25,350,618.89 69.17% 增加法律上母公司的管理费用所致 主要是本报告期借款减少导致财务费用减少及合并范围增 财务费用 -2,988,499.19 8,349,298.95 -135.79% 加法律上母公司存款利息所致 主要是2015年9月完成的反向收购导致本报告期合并范围 所得税费用 29,748,709.00 14,609,172.24 103.63% 增加法律上母公司的所得税费用及本年利润增加所致 研发投入 11,684,537.65 10,909,331.22 7.11% 主要是2015年9月完成反向收购导致合并范围增加法律上 经营活动产生的 137,743,129.87 34,596,585.44 298.14%母公司经营活动产生的现金流量净额及本期销售增长所 现金流量净额 致。 投资活动产生的 -28,314,444.42 -86,065,510.04 67.10%主要是本报告期购建固定资产减少所致。 现金流量净额 筹资活动产生的 -68,768,064.04 -10,092,312.03 -581.39%主要是本报告期借款比上期减少及支付现金股利所致。 现金流量净额 主要是2015年9月完成的反向收购导致本报告期合并范围 现金及现金等价 40,691,482.56 -61,561,236.63 166.10%增加法律上母公司的现金及现金等价物和本期销售增长所 物净增加额 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司依据董事会制定的经营计划，各项工作进展有序。面对宏观经济下行压力带来的复杂外部环境和医药行业普遍存在的经营压力与风险，如医院终端控制费用、招标降价可能、成本压力、原材料价格波动等，公司继续保持和发扬自身优势，主动应对宏观经济下行压力，认真解读和理解现行医药法规和政策，在营销方面实行差别化的区域市场管理策略。采取重点市场重点投入与高成长性市场快速投入方式，确保资源对市场的有效配置；完善工作流程，加强规范化销售管理，规范销售行为，跟进过程控制，建立专业、高效的销售管理体系。同时，对采购供应、市场营销、生产组织与管理、产品研发和新项目建设进行创新，解决继续提高收率、生产瓶颈两大难题，做到开源与节流并重，加大新产品、新技术的储备力度，各项工作有序进行。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 生物药品制造业 368,599,347.10 34,633,854.51 90.60% 14.80% -3.10% 1.95% 化学原料和化学 182,823,084.71 101,224,665.18 44.63% 制品制造业 分产品 神经生长因子 343,611,611.73 20,846,009.18 93.93% 18.27% -1.68% 1.33% 干扰素 24,987,735.37 13,787,845.33 44.82% -18.20% -5.16% -14.47% 原甲酸三甲酯 52,924,104.11 31,704,837.16 40.09% 原甲酸三乙酯 65,577,951.14 33,737,729.90 48.55% 副产品 62,710,055.62 35,460,603.82 43.45% 原乙酸三甲酯加 1,234,592.30 112,238.61 90.91% 工费 销售原材料 376,381.54 209,255.69 44.40% 分地区 国内客户 505,922,689.98 113,929,804.88 77.48% 57.86% 229.34% -13.14% 国外客户 45,499,741.83 21,928,714.81 51.80% 7,527.51% 1,812.57% -156.18% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用√不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额