2016年万泽实业股份有限公司年报

万泽实业股份有限公司 2016年年度报告 2017年02月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄振光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主 管人员)赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的 利润分配预案为：以491,785,096股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.50元（含税）。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介和主要财务指标......4 第三节公司业务概要......8 第四节经营情况讨论与分析......10 第五节重要事项 ......25 第六节股份变动及股东情况......41 第七节优先股相关情况......46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节公司治理 ......54 第十节公司债券相关情况......59 第十一节财务报告 ......60 第十二节备查文件目录......162 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 常州天海 指 常州万泽天海置业有限公司 常州置地 指 常州万泽置地房产开发有限公司 玉龙宫 指 深圳市玉龙宫实业发展有限公司 鑫龙海 指 深圳市鑫龙海置业有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 前海万泽 指 深圳市前海万泽创新投资基金有限公司 万泽地产 指 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 万泽碧轩 指 深圳市万泽碧轩贸易有限公司 万泽精密铸造 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海精密铸造 指 上海万泽精密铸造有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《公司章程》 指 《万泽实业股份有限公司章程》 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2016年年报 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如 WEDGEINDUSTRIALCO.,LTD. 有） 注册地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.wedgeind.com 电子信箱 wzgf0534@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 蔡岳雄 联系地址 广东省深圳市福田区笋岗西路汕头市珠池路23号光明大厦B 3009号万泽大厦4楼 幢9楼 电话 （0755）83260208 （0754）88857382 传真 （0755）83364466 （0754）88857179 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440500192754762W 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994年1月在深交所上 市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。 公司上市以来主营业务的变化情 2006年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年 况（如有） 6月，经营范围增加"从事房地产投资、开发、经营，室内装饰"。公司 2009年9月更名为广东万泽实业股份有限公司，2013年5月更名为万 泽实业股份有限公司。 2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽 集团有限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将 历次控股股东的变更情况（如有）其持有的本公司38.35％的国家股股份中的29%转让予万泽集团。目 前，万泽集团持有本公司股份257,610,875股，占比例为52.38%，为 公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 郑斌 孙玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市福田区香梅路 持续督导期为自中国 华创证券有限责任公 1061号中投国际商务 王立柱、瞿剑琼 证监会核准公司重大 司 中心A座19层 资产出售之日起一个 完整会计年度。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 194,679,657.83 491,810,832.38 -60.42% 526,640,338.93 归属于上市公司股东的净利 76,190,243.32 46,427,997.86 64.10% 51,234,352.57 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -102,501,115.93 -8,364,835.26 -1125.38% 31,666,955.42 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -204,917,460.65 -8,213,755.79 -2394.81% 336,490,823.03 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 0.10 加权平均净资产收益率 5.70% 3.54%增加2.16个百分点 3.79% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增 2014年末 减 总资产（元） 2,355,885,595.48 3,289,420,608.47 -28.38% 3,489,346,881.83 归属于上市公司股东的净资 1,385,686,480.01 1,311,947,202.27 5.62% 1,270,310,937.92 产（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,408,993.72 3,427,426.44 5,504,066.36 163,339,171.31 归属于上市公司股东的净利润 -26,591,935.47 116,416,526.67 -21,125,297.06 7,490,949.18 归属于上市公司股东的扣除非 -26,598,102.53 -34,366,500.13 -18,710,741.95 -22,825,771.32 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -192,581,107.91 -22,732,838.85 -29,977,810.39 40,374,296.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 10,971.49 -3,466.34 -1,085.46 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的对非金融企业收取 14,902,500.00 的资金占用费 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 8,479,124.00 3,810,000.00 定额或定量享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司 -907,347.87 期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 430,905.25 256,292.03 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 13,374,085.05 11,679,327.60 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 -443,632.75 -78,042.84 -9,452,508.36 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 190,673,570.29 59,086,486.94 项目 减：所得税影响额 30,620,077.46 7,316,236.32 -2,487,002.22 少数股东权益影响额（税后） -2,782,681.37 1,136,813.57 -603,216.99 合计 178,691,359.25 54,792,833.12 19,567,397.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号--上市公司从事房地产业务》的披露 要求 随着国内经济增速持续放缓，在政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制、信 贷控制等一系列宏观调控政策陆续出台的背景下，房地产行业去库存已经成为调控政策关注 重点。房地产市场不断迎来结构性变革，中小房企转型逐步退出，品牌房企收购兼并或跨界 合作将成为常态。 为了抵御房地产行业进入调整期的宏观风险，培育新的业务增长点，公司于2014年开始 谋求转型，2015年发布战略转型规划，稳步实施未来有序退出房地产行业并转型高温合金新 兴行业的战略，目前转型进展顺利有序。同时，公司仍保留若干政策鼓励、确定性较大的房 地产项目，以确保转型过渡期间公司保有较稳定的经营业绩和现金流。报告期内，公司出售 子公司万泽地产、深圳碧轩贸易股权，力求集中资源推进转型战略。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 本期转让出售下属公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%股权 股权资产 （含天实和华置业（北京）有限公司59%股权）、深圳市万泽碧轩贸易 有限公司100%股权 固定资产 主要系控股子公司万泽中南研究院新增机器设备等 无形资产 主要系全资子公司上海精密铸造新增工业土地使用权 深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目、上海精密铸造项目进入 在建工程 建筑工程前期；控股子公司万泽中南研究院部分机器设备需安装调试后 方可使用，调试完成前，计入在建工程 2、主要境外资产情况 □ 适用√ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露 要求 公司实施战略转型，逐步介入先进高温合金材料与构件领域，控股子公司万泽中南研究 院已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，并完成多项关键技术的开发，同时与 国内部分科研院所和企业建立了合作关系。 万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家多名，均曾在国际航空发动 机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作，并从国内多个知名院校招聘了以博士、硕士 为主的中层骨干研发与生产力量，还聘请了国内知名高校的专家学者参与项目研发工作或担 任技术顾问。万泽中南研究院研发团队成员专业涵盖高温合金材料制备、叶片精密铸造等项 目建设的各关键环节，构成了“设计—模拟仿真—材料研发—部件铸造”的完整产业技术链 条。 万泽中南研究院目前已经建立了1,600平方米的精密铸造工程中心，作为精密铸造叶片的 工程化基地；在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔炼300多炉，建立了超高纯度高温合 金熔炼核心技术体系，已经完成真空感应炉熔炼工艺实验、原材料检测设备调试和检测技术 方案设计、原材料选择和控制方案、除气/脱硫影响因素实验等关键技术的开发。还与国内某 航空发动机维修企业等客户达成合作意向，与业内机构形成了良好的合作关系。经过两年多 的发展，万泽中南研究院承担了多项省市科研项目，在航空发动机叶片良品率、硫含量控制 等技术领域取得了一系列突破。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 面对国内宏观环境新形势的变化，公司主营业务房地产业务面临严峻挑战，为提高公司 盈利能力，保障股东核心利益，公司已于2015年适时进行新的战略方向探索——高温合金项 目，并于2016年明确选择高温合金行业这一高端制造业作为公司今后的重点战略发展方向， 公司将逐步转变为以高温合金业务为主的业务模式。 报告期内，万泽中南研究院充分发挥在科学研究、人才团队、资金投入、机制体制等方 面的优势，在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔炼300多炉，已实现超纯高温母合金 稳定的批量化生产能力。在高温合金测试、合金超痕量元素控制、设备的先进性和系统配套 等方面达到国内领先、国际同类型实验室的相同水平；发展和优化了超纯净高温合金母合金 制备的工艺原理、方法和标准，形成真空感应熔炼精确控制钢液化学成分、熔化期供电制度 和精炼工艺的控制体系和产品性能评价体系，建立了具有自主知识产权的先进发动机用单晶 无余量精密铸造生产体系和质量保障体系，初步优化了单晶无余量精密铸造生产体系和质量 保障体系。万泽中南研究院与业内机构合作良好，承担了多项省市科研项目，在精密铸造