2016年万泽实业股份有限公司一季报

万泽实业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入（元） 22,408,993.72 139,365,976.10 -83.92% 归属于上市公司股东的净利润 -26,591,935.47 14,331,693.98 -285.55% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -26,598,102.53 12,751,136.35 -308.59% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -192,581,107.91 45,913,035.71 -519.45% （元） 基本每股收益（元/股） -0.0541 0.0289 -287.20% 稀释每股收益（元/股） -0.0541 0.0289 -287.20% 加权平均净资产收益率 -2.05% 1.12% 减少3.17个百分点 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 3,345,979,631.05 3,289,420,608.47 1.72% 归属于上市公司股东的净资产 1,285,361,361.57 1,311,947,202.27 -2.03% （元） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,222.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,055.69 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,167.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 37,127 0 优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国有法 万泽集团有限公司 52.40% 257,677,100 质押 250,170,000 人 华润深国投信托有限公 司－优瑞1期集合资金 其他 4.82% 23,723,001 信托计划 刘士彬 境内自然人 1.74% 8,554,630 汕头市电力开发公司 国有法人 1.36% 6,706,517 李辛 境内自然人 1.14% 5,606,552 鹏华资产－浦发银行－ 鹏华资产金润21号资产 其他 1.12% 5,516,511 管理计划 鹏华资产－浦发银行－ 鹏华资产方圆6号资产 其他 1.04% 5,120,929 管理计划 汕头市城市建设开发总 境内非国有法 0.82% 4,023,000 公司 人 中信建投基金－广发银 行－中信建投－优选5 其他 0.80% 3,928,699 号资产管理计划 华泰证券股份有限公司 其他 0.68% 3,347,865 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 万泽集团有限公司 257,677,100人民币普通股 257,677,100 华润深国投信托有限公司－优瑞1期集 23,723,001人民币普通股 23,723,001 合资金信托计划 刘士彬 8,554,630人民币普通股 8,554,630 汕头市电力开发公司 6,706,517人民币普通股 6,706,517 李辛 5,606,552人民币普通股 5,606,552 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21 5,516,511人民币普通股 5,516,511 号资产管理计划 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6 5,120,929人民币普通股 5,120,929 号资产管理计划 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000人民币普通股 4,023,000 中信建投基金－广发银行－中信建投－ 3,928,699人民币普通股 3,928,699 优选5号资产管理计划 华泰证券股份有限公司 3,347,865人民币普通股 3,347,865 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 上述股东关联关系或一致行动的说明 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 应收账款期末比期初增加307.28%，主要为深圳万泽碧轩贸易公司应收销售款。 预付账款期末比期初增加159.85%，主要为天实和华公司预付工程款。 其他应收款期末比期初减少34.39%，主要为常州万泽天海置业公司收回股权转让款。 在建工程期末比期初全额增加，主要为设备安装费及建厂前期费用。 短期借款期末比期初减少43.14%，主要为归还了到期借款。 应付债券期末全额增加，为公司本期发行（银杏）债券及计提的利息。 营业收入比上期减少83.92%，主要为本期无房地产项目销售收入。 营业成本比上期减少73.38%，为本期收入减少相应成本减少。 营业税金附加比上期减少99.52%，为本期收入减少相应减少。 销售费用比上期减少83.09%，为本期收入减少相应减少。 财务费用比上期增加569.03%，主要为本期公司发行债券应付利息增加所致。 资产减值损失比上期减少136.04%，主要为本期收回股权转让款相应转回计提的坏账准备。 投资收益比上期大幅减少，主要为本期公司持有的联营公司亏损所致。 现金流量表与资产负债表期初差额220,731,797.90元为使用权受限制的资金，其中抵押、质押担保的货币资金180,002,000元，使用有限制的政府补贴款项35,950,000元，信用证开证保证金4,779,797.90元；期末差额155,729,777.90元为使用有限制的资金，其中抵押、质押的货币资金114,999,980元，使用有限制的政府补贴款项35,950,000元，信用证开证保证金4,779,797.90元；编制现金流量表时已作剔除。 经营活动产生的现金流量净额比上期减少519.45%，主要为本期子公司天实和华预付工程款。 投资活动产生的现金流量净额比上期增加167.15%，主要为本期收回股权转让款。 筹资活动产生的现金流量净额比上期大幅增加，主要为本期公司发行债券。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年2月29日，公司第四届董事会第四次会议决议通过了《关于审议万泽实业股份有限公司非公开发行A股股票条件的议案》、《关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案》。 本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,000万元，募资投资项目为万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目。 本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名（含10名）的特定投资者，发行数量不超过145,000,000股，发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 2、2016年3月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等相关议案。目前，重大资产出售相关工作正在推进中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于审议万泽实业股份有限公司 非公开发行A股股票条件的议案》、 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 2016年03月01日 《关于审议公司非公开发行A股股 公告编号:2016—023 票方案的议案》 《关于本次重大资产出售暨关联交 易具体方案的议案》、《关于提请 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 股东大会授权董事会办理本次重大 2016年03月02日 公告编号:2016—029 资产出售相关事宜的议案》等相关 议案 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 万泽集 1、为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东，尤其是广大社会 2011年12 团有限 公众股东的合法利益，万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、 长期 履行中 月28日 公司 机构和业务的独立。 2、（1）本次交易完成后，不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。 包括：○1不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事 该等业务；○2如万泽股份拟在其现有进行电力及房地产开发的城市之 外的城市进行电力或房地产开发业务，而万泽集团及其控制（包括直 接控制和间接控制）的除万泽股份及其控股子企业以外的其他子企业 已在该等城市中开展电力或房地产开发业务时，万泽集团同意停止在 该等城市中电力或房地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经 营的电力或房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。特别 说明的是，在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城市中，如出 现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不足以获取 新的房地产开发项目，而万泽集团及实际控制的临时性项目公司（即 为获得项目而设立的特定公司）可能利用自身优势而获得项目时，万 泽集团承诺，为更好的保护万泽股份利益，万泽集团将首先利用自身 优势获取该等项目；在获取该等项目后，万泽集团将在同等商业条件 下首先将该等项目转让给万泽股份；若万泽股份选择不受让该等项目， 则万泽集团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其 资产重组 他非关联的第三方，不会就该项目进行销售，以免与万泽股份构成实 时所作承 万泽集 质竞争。（2）将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损害万 诺 2011年12 团有限 泽股份及其股东合法权益的经营活动。（3）万泽集团及其子公司高级 长期 履行中 月28日 公司 管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。（4）无论是万泽集团或 下属子公司自身研究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽 股份生产、经营有关的新技术、新产品，万泽股份均有优先受让、生 产的权利。（5）万泽集团或万泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份 生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购 买的权利；万泽集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他 子企业在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向 任何独立第三方提供的条件。（6）若发生该承诺函第（4）、（5）项所 述情况，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业尽 快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面 形式通知万泽股份，并尽快提供万泽股份合理要求的资料。万泽股份 可在接到万泽集团或万泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行 使有关优先购买或生产权。（7）如万泽股份进一步拓展其产品和业务 范围，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不 与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产 品或业务产生竞争的，万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子 企业将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争：a.停止生产 构成竞争或可能构成竞争的产品；b.停止经营构成竞争或可能构成竞 争的业务；c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营；d.将相竞争的业 务转让给无关联的第三方；e.其他对维护万泽股份权