2023年北京义翘神州科技股份有限公司中报

北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)马晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和 应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......26 第五节 环境和社会责任......28 第六节 重要事项......30 第七节 股份变动及股东情况......35 第八节 优先股相关情况......41 第九节 债券相关情况......42 第十节 财务报告......43 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）经公司法定代表人签署的 2023年半年度报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关文件。 以上文件的备至地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、义翘神州 指 北京义翘神州科技股份有限公司 义翘有限 指 北京义翘神州科技有限公司，系公司前身 义翘上海 指 北京义翘神州科技股份有限公司上海分公司 义翘广州 指 北京义翘神州科技股份有限公司广州分公司 义翘杭州 指 北京义翘神州科技股份有限公司杭州分公司 义翘武汉 指 北京义翘神州科技股份有限公司武汉分公司 义翘成都 指 北京义翘神州科技股份有限公司成都分公司 神州细胞 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司 神州细胞有限 指 北京神州细胞生物技术有限公司（原名为“北京义翘神州生 物技术有限公司”），系神州细胞前身 神州细胞工程 指 神州细胞工程有限公司，系神州细胞子公司 拉萨爱力克 指 拉萨爱力克投资咨询有限公司 义翘安元 指 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 义翘安恒 指 天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 义翘安泰 指 天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 义翘安成 指 天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 义翘安和 指 天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 义翘安平 指 天津义翘安平企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 启华二期 指 苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙） 启明融信 指 苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） 华宏强震（厦门）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原 华宏强震 指 名为“华宏强震（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）”） 启明融创 指 苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙） QM92 指 QM92 Limited 清松恒泰 指 宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合伙）（原名为“深圳市 清松恒泰投资合伙企业（有限合伙）”） 宁波泽羽 指 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙） 百林科 指 百林科医药科技（上海）有限公司 镁伽科技 指 镁伽科技（开曼）有限公司 微构工场 指 北京微构工场生物技术有限公司 无锡清松 指 无锡清松医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 汇智产投 指 汇智产投康岚创业投资（湖州）合伙企业（有限合伙） 大溪高科 指 内蒙古大溪高科生物科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本报告期、报告期内 指 2023年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 义翘神州 股票代码 301047 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京义翘神州科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 义翘神州 公司的外文名称（如有） Sino Biological,Inc. 公司的外文名称缩写（如 Sino Biological 有） 公司的法定代表人 张杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯涛 张妍 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十街 北京市北京经济技术开发区科创十街 18号院 11号楼 204室 18号院 11号楼 203室 电话 010-50911676 010-50911676 传真 010-50953280 010-50953280 电子信箱 ir@sinobiological.cn ir@sinobiological.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 □不适用 公司于 2023 年 4 月 21日召开第二届董事会第二次会议，2023 年 5 月 15日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 292,378,048.08 299,303,254.39 -2.31% 归属于上市公司股东的净利 135,659,273.51 192,196,534.78 -29.42% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 81,326,669.20 152,782,422.81 -46.77% （元） 经营活动产生的现金流量净 128,675,380.90 115,360,989.28 11.54% 额（元） 基本每股收益（元/股） 1.0500 1.9493 -46.13% 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 2.16% 2.95% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,429,252,423.53 6,570,390,331.09 -2.15% 归属于上市公司股东的净资 6,232,602,749.93 6,369,382,867.09 -2.15% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 2,979,628.40 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 60,905,687.53 理财投资收益以及公允价值变动损益 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 35,395.02 主要系处置资产产生收益 支出 减：所得税影响额 9,588,106.64 合计 54,332,604.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业发展情况 生命科学是研究生命现象、揭示生命活动规律和生命本质的科学，既探究生命起源、进化等重要理论问题，又有助于解决人口健康、农业、生态环境等国家重大需求。随着人类社会的发展，越来越多的健康、环境等问题逐渐暴露出来，成为人类社会共同的重大课题；与此同时，随着世界科技竞争的日趋激烈，医药工业作为知识密集行业也成为世界各国科技竞争的主战场之一。而在生命科学基础研究飞速发展的基础上，现代生物技术的重要进展和突破正在加速向应用领域渗透，在解决人类发展面临的健康、环境和资源等问题的过程中展现出巨大前景。 近些年来，随着全球经济发展和老龄化程度的不断加深，人们对于健康的关注日益增长，自 2020 年以来，各国政府和工业界不断加大对传染病领域的基础研究、药物和疫苗研发的资金支持。上述因素综合影响下，全球生物医药研发和生命科学基础研究领域投入持续增加，生物试剂及技术服务的市场前景广阔。 2、主营业务 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司，主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品，以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2023 年上半年，公司继续聚焦主营业务，坚持自主研发，新增上线蛋白、抗体等各类生物试剂约 900 余种，持续为全球的药品研发企业和生命科学研究机构提供高质量的生物试剂产品和高水平的技术 服务。公司目前生产和销售的现货产品种类超过 6.9 万种，其中重组蛋白超过 6,800 种，包括 4,500 多 种人源细胞表达重组蛋白产品，能够全面满足客户对于最接近人体天然蛋白结构和性质的重组蛋白需 求；基因 4.8 万余种；试剂盒 600 余种；公司还能提供约 14,000 种抗体，其中单克隆抗体数量超过 4,900 种，能够覆盖生命科学研究的多个领域，为分子生物学、细胞生物学、免疫学、发育生物学、干细胞研究等基础科研方向和创新药物研发提供“一站式”采购生物试剂产品和技术服务的渠道。 公司的客户涵盖大学、科研院所、医药研发企业等国内外各类生物研发单位。目前公司已经在美国、欧洲和日本建立了子公司，累计客户数量近 8,000 个，品牌声誉不断累积，已成为生物试剂行业国内领先的科技公司之一。 2023 年上半年，公司依托自主研发的全套关键技术和核心技术平台，研究开发面向市场热点和客 户需求的产品与技术，全面满足生物医药企业和科研机构在研发、生产过程中对生物试剂和技术服务的 需求。同时，在全球营销网络布局方面全面发力，持续拓展服务范围、进一步完善全球市场营销网络建设。 （1）在重组蛋白领域：成功开发上线多个针对抗体药物和细胞治疗药物研发的靶点膜蛋白产品，产品保持天然构象，经实验验证维持高活性、高批次的稳定性，进一步丰富公司膜蛋白产品种类；攻克技术难题，成功建成 VLP、detergent 和 Nanodisc 三大膜蛋白表达技术平台，为困难蛋白的成功研发提供技术保障，且能根据市场需求为客户提供满足多种应用场景的产品和解决方案，支持生物医药企业全面提升创新药物研发进程；在活性、纯度和应用场景数据等方面，持续优化 Fc 受体、靶点蛋白及病毒三聚体蛋白等多种核心试剂蛋白品质，更好地满足生物医药企业和科学研究领域客户在抗体药物、疫苗等的研发和生产需求；全面优化细胞因子和工具酶产品，在提升活性的基础上，完成 GMP 生产工艺验证，并进行 DMF 备案，作为重要工具试剂支持细胞治疗、基因治疗药物及新型疫苗研发生产。重组蛋白领域产品的全面发力，有效提升了公司产品竞争力和品牌领导力，为持续提升公司业绩打下坚实基础。 （2）在抗体业务领域：依托已有的杂交瘤、噬菌体文库、单 B 细胞分选、beacon 四大单克隆抗体 制备技术，确立了全面、高效的成药性抗体开发策略，充分显示公司多平台抗体制备优势，可以有效推进与各大药厂、生产医药企业的 CRO 技术服务合作，并成功完成多株磷酸化修饰抗体的制备工作，初步具备产业化开发内源性磷酸化检测抗体的技术能力，进一步丰富公司抗体产品的类型和数量，有效拓展承接客户服务项目范围，全面提升抗体类产品的销售业绩。 （3）在 CRO 服务领域：不断推进技术能力提升和规模建设，生物安全检测服务新增细胞库与病 毒清除验证的“中美双报”业务，已实现 GMP、GLP 及 CNAS 三系合一的管理体系与机制，能够提高客户申报成功率，进一步增强生物安全检测服务的市场竞争力。报告期内，公司 CRO 业务持续增长，签 约订单金额增长率为 30.39%，已交付 CRO 服务实现收入 6,964.01 万元，同比增长 49.87%。 （4）在创新研究领域：无细胞蛋白表达体系获得突破性进展，克服了传统细胞表达体系的生长周期长、细胞膜限制等瓶颈，实现快速、灵活、便捷、可定制的蛋白表达。目前该体系可用于纳米抗体和单链抗体早期筛选的快速高效表达，加速药物研发进程，并在无细胞表达技术方向形成先发优势，为开发更多类型蛋白的无细胞表达体系积累经验；在体外诊断原料试剂领域，充分发挥自主研发、生产、质控一体化的平台优势，在动物疫病、过敏原等抗原抗体方向开始布局，已开发数十种高质量、高活性、高稳定性的产品，加速免疫诊断试剂上游核心原料的国产化替代和技术升级，积极占领诊断原料国内外市场。 （5）全球营销网络布局方面： 国内方面：苏州子公司为承接业务做好全面准备，已完成细胞库检测与病毒清除验证的方法学建立 与验证工作，并积极开展“符合标准的 CNAS、CMA、GLP 质量体系”建设，已于 5 月份获得 CMA 认 证，并于 8 月初完成 CNAS 现场审计，目前已经具备承接细胞库检测与病毒清除验证服务的能力。 泰州子公司稳定运行，在承接重组表达服务业务的基础上，开始开展抗体研发和 CRO 服务业务。 在培养基业务方面，液体培养基已基本实现规模化生产，干粉培养基已基本确定工艺路线、完成前期小试，并根据客户需求进行小量试用，为实现工业规模化生产做好充分准备。另外，报告期内，公司进一步加强在地团队建设，增设成都分公司及武汉分公司，形成以北上广为重点、武汉分公司覆盖中部地区、成都分公司覆盖西南部地区的整体中国市场布局。 海外方面：美国子公司进一步加快团队建设，全方位提高在地客户服务能力，全面加大销售工作力度，利用线上线下渠道全方位拓宽销售覆盖面，增强品牌认知度，为下一阶段的快速增长打下了良好的基础。同时，位于德克萨斯州休斯顿的北美实验室（C4B）建设也在按计划有序进行，预计今年第四季度将投入试运营，为北美本地客户提供重组表达服务，并成为下一阶段海外 CRO 服务市场开发的主要支点。 欧洲子公司已建立起相对完整的市场销售、技术支持、客服及物流等功能团队，在欧洲主要市场如德国、英国、法国都建立了在地销售团队，在全欧洲范围内积极参与各类行业主流展会，在各类线上线下平台投入广告，并利用各种方式和渠道推广品牌，已与药企、IVD 及其他生物技术公司建立起直接联络网络，欧洲直接客户数量、常规业务总体销售额、直销业务比例等稳步增长。 日本子公司加强在