2009年北京天坛生物制品股份有限公司中报

北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、 重要提示...................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 二、 股本变动及股东情况............................................................ 3 三、 董事、监事和高级管理人员情况.................................................. 5 四、 董事会报告.................................................................... 5 五、 重要事项..................................................................... 10 六、 财务报告（未经审计） ......................................................... 15北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天坛生物 公司英文名称：BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写：BTBP 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：天坛生物 公司A 股代码：600161 3、 公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号 邮政编码：100024 公司国际互联网网址：http://www.TiantanBio.com 公司电子信箱：jlb@TiantanBio.com 4、 法定代表人：封多佳 5、 公司董事会秘书： 张翼 电话： 010-65762911 65724045 传真： 010-65792747 E-mail：ttswdm@126.com 联系地址： 北京市朝阳区三间房南里四号 公司证券事务代表：慈翔 电话：010-65762911 65772357 传真：010-65792747 E-mail：flyci@126.com 联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1998 年6 月8 日 公司首次注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司法人营业执照注册号：1100001520018 公司税务登记号码：110108600069802 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座二层。 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,398,249,549.72 1,196,328,550.81 16.88 所有者权益（或股东权益） 741,386,975.08 664,083,235.43 11.64 每股净资产(元) 1.52 1.36 11.64北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 3 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 141,645,791.76 102,147,131.29 38.67 利润总额 130,465,226.77 105,390,333.69 23.79 净利润 76,203,074.65 57,097,376.56 33.46 扣除非经常性损益后的净 利润 86,862,106.09 54,593,483.32 59.11 基本每股收益(元) 0.16 0.12 33.46 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.18 0.11 59.11 稀释每股收益(元) 0.16 0.12 33.46 净资产收益率(%) 10.28 9.03 增加1.25 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 82,803,235.12 58,055,906.20 42.63 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.17 0.12 42.63 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -10,713,439.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,845,095.81 少数股东权益影响额 15,719.68 所得税影响额 1,883,783.89 合计 -10,659,031.44 二、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 250,312,500 51.27 -250,312,500 -250,312,500 0 0 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 4 ４、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 237,937,500 48.73 250,312,500 250,312,500 488,250,000 100 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 三、股份总 数 488,250,000 100 0 0 488,250,000 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 51,416 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 中国生物技术集团公司 国有法人 56.27 274,725,000 0 0 无 濮文 其他 3.13 15,299,583 441,200 0 无 中国银行－大成蓝筹稳健证 券投资基金 其他 2.46 12,000,000 8,781,532 0 未知 中国银行股份有限公司－友 邦华泰盛世中国股票型开放 式证券投资基金 其他 0.66 3,231,999 672,003 0 未知 中国建设银行－华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金 其他 0.61 2,983,010 -701,251 0 未知 林星兰 其他 0.56 2,725,450 20,000 0 无 周建勤 其他 0.49 2,385,773 0 0 无 中国工商银行－国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金 其他 0.48 2,362,729 -1,962,271 0 未知北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 5 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005LFH002 沪 其他 0.44 2,170,000 2,170,000 0 无 王占峰 其他 0.44 2,130,700 2,130,700 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国生物技术集团公司 274,725,000 人民币普通股 濮文 15,299,583 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国 股票型开放式证券投资基金 3,231,999 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 2,983,010 人民币普通股 林星兰 2,725,450 人民币普通股 周建勤 2,385,773 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 2,362,729 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002 沪 2,170,000 人民币普通股 王占峰 2,130,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 三、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 四、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 （1）报告期总体经营情况 本报告期实现营业收入38,257.47 万元，比上年同期31,912.92 万元增加6,344.55 万元、增幅 19.88 %；实现营业利润14,164.58 万元，比上年同期10,214.71 万元增加3,949.87 万元、增幅38.67 %；本报告期实现归属于母公司所有者的净利润7,620.31 万元，比上年同期5,709.74 万元增加 1,910.57 万元、增幅 33.46 %。使公司本报告期营业收入和营业利润较上年同期增加的因素有：部分 预防制品销量和售价上升；盈利水平较高的制品（麻风腮系列疫苗）销售额和比重增加；企业所得税 实际按15%执行（去年同期按25%预提）。导致本报告期营业收入和营业利润下降的因素有：由于血制 品业务整合而形成的相关资产报废；公司主要产品麻腮风系列产品在二季度出现较为集中的多批次不 合格。与上年度期末相比，公司资产及资产结构没有发生重大变化，资产质量及资产结构良好。北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 6 （2）公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减 （％） 营业成本 比上年同 期增减 （％） 营业利润 率比上年 同期增减 （%） 预防制品 345,440,738.47 102,224,576.83 40.74 31.21 28.77 增加0.36 个百分点 血液制品 21,407,750.10 18,068,068.73 -14.53 -58.87 -54.29 减少6.34 个百分点 公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药；产 品包括疫苗、血液制品等。 公司部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额，占公司主营收入10%以上的产品类别为疫 苗类产品。 2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华北、东北、西北区 162,308,981.14 7.24 华南、华东区 116,442,481.13 19.17 西南、中南区 88,097,026.30 32.97 合计 366,848,488.57 16.34 因《扩大国家免疫规划实施方案》贯彻落实，本报告期各地区销售均呈上升趋势，特别是西南区、 中南区增幅较大，为公司带来稳定的市场和较好的收益。 （3）报告期公司资产和利润构成变化 1）公司资产负债表相关数据构成变化情况 项目 期末数 2009 年6 月30 日 占资产比重% 期初数 2009 年1 月1 日 占资产比重% 比重增减 货币资金 223,347,151.09 15.97 165,007,731.17 13.79 增加2.18 个 百分点 应收账款 178,870,518.29 12.79 105,121,600.04 8.79 增加4.01 个 百分点 预付款项 82,297,859.93 5.89 67,936,279.25 5.68 增加0.21 个 百分点 存货 283,197,299.52 20.25 266,760,846.40 22.30 减少2.05 个 百分点 长期股权投 资 58,033,088.57 4.15 47,625,295.13 3.98 增加0.17 个 百分点 固定资产 304,689,604.68 21.79 328,932,990.47 27.50 减少5.70 个 百分点 在建工程 142,144,577.71 10.17 109,269,595.09 9.13 增加1.03 个 百分点 其他非流动 资产 92,400,000.00 6.61 79,900,000.00 6.68 减少0.07 个 百分点 短期借款 210,000,000.00 15.02 150,000,000.00 12.54 增加2.48 个 百分点 预收款项 92,041,532.85 6.58 63,520,262.19 5.31 增加1.27 个 百分点北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 7 应付股利 14,322,101.59 1.02 - - 增加1.02 个 百分点 其他非流动 负债 92,400,000.00 6.61 79,900,000.00 6.68 减少0.07 个 百分点 未分配利润 179,186,459.65 12.82 102,983,385.00 8.61 增加4.21 个 百分点 A、货币资金占总资产的比重增加的原因是：本报告期增加银行贷款。 B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：营业收入增长引起应收账款增长。 C、预付账款占总资产的比重增加的原因是：预付设备款增加。 D、存货占总资产的比重减少的原因是：资产总额的增加。 E、长期股权投资占总资产的比重增加的原因是：本报告期对两家不具备实质性控制权的采浆公司 追加投资。 F、固定资产占总资产的比重减少的原因是：本报告期报废不需用设备和计提折旧。 G、在建工程占总资产的比重增加的原因是：本报告期子公司长春祈健新厂区建设投入。 H、其他非流动资产、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：资产总额的增加。 I、短期借款占总资产的比重增加的原因是：根据经营需要新增借款。 J、预收款项占总资产的比重增加的原因是：国家实施扩大免疫规划使预收货款增加。 K、应付股利占总资产的比重增加的原因是：子公司长春祈健暂未支付给少数股东的红利。 L、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：本报告期实现的净利润。 2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明 项目 2009 年1-6 月2008 年1-6 月增减额 增减幅度% 资产减值损失 8,965,942.49 6,755,221.01 2,210,721.48 32.73 营业外收入 1,388,424.02 4,468,973.60 -3,080,549.58 -68.93 营业外支出 12,568,989.01 1,225,771.20 11,343,217.81 925.39 归属于母公司所有者的净利润 76,203,074.65 57,097,376.56 19,105,698.09 33.46 A、资产减值损失增加的原因是：应收账款增加较多，对可能无法收回的应收款项全额计提坏账准 备。 B、营业外收入减少的原因是：本报告期核销到期失效的特种储备减少，取得政府补偿相应减 少。 C、营业外支出增加的原因是：本报告期报废不需用血制品相关资产。 D、归属于母公司所有者的净利润增加的原因是：本报告期实现经营成果好于上年同期。 （4）公司现金流量表相关数据 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增减额 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 82,803,235.12 58,055,906.20 24,747,328.92 42.63 投资活动产生的现金流量净额 -55,113,587.65 -144,311,810.07 89,198,222.42 61.81 筹资活动产生的现金流量净额 32,649,772.45 61,357,324.64 -28,707,552.19 -46.79 A、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期营业收入大幅增长，使销售回款额增加。 B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期在建工程项目投资少于上年同期。 C、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期未分配现金股利、银行借款增加净额少 于上年同期。 （5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本 200 万元，本报告期末总资产9,279,664 元，净资产2,480,828.69 元，本报告期实现营业收入 8,833,815.40 元，净利润-408,395.55 元。北京天坛生物制品股份有限公司 2009 年半年度报告 8 公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗生产；开发、研制生物药品；生物技术 转让、咨询、服务。注册资本6,000 万元，本报告期末总资产348,022,972.39 元，净资产189,343,672.32 元，本报告期实现营业收入121,299,