2019年广东丸美生物技术股份有限公司年报

公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47 第七节 优先股相关情况 ...... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53 第九节 公司治理 ...... 59 第十节 公司债券相关情况 ...... 62 第十一节 财务报告 ...... 63 第十二节 备查文件目录 ...... 173 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丸美股份、股份公司 指 广东丸美生物技术股份有限公司 重庆博多 指 重庆博多物流有限公司 丸美科技 指 广州丸美生物科技有限公司 广州恋火 指 广州恋火化妆品有限公司 丸美科技（广州） 指 丸美科技（广州）有限公司 上海菲禾 指 上海菲禾生物科技有限公司 香港丸美 指 丸美集团股份有限公司 香港春纪 指 春纪食材养肤中央研究所有限公司 日本丸美 指 丸美化妆品株式会社 丸美网络 指 广州丸美网络科技有限公司 娱丸营销 指 广州娱丸全域营销管理有限公司 L Capital 指 L Capital Guangzhou Beauty Ltd. 重庆庄胜 指 重庆庄胜贸易有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信证券、保荐人、保荐机构 指 中信证券股份有限公司 华兴事务所、审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 信达律师 指 广东信达律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1-12 月 元/万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东丸美生物技术股份有限公司 公司的中文简称 丸美股份 公司的外文名称 Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Marubi 公司的法定代表人 孙怀庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廉明 程迪 联系地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利 广州天河区珠江新城冼村路11保利 威座大厦南塔6楼 威座大厦南塔6楼 电话 020-6637 8666 020-6637 8666 传真 020-6637 8600 020-6637 8600 电子信箱 securities@marubi.cn securities@marubi.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 公司注册地址的邮政编码 510000 公司办公地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 www.marubi.cn 电子信箱 securities@marubi.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6 楼、上海证券交易所网站 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丸美股份 603983 不适用 六、 其他相关资料 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 内） B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 陈昭、刘远帅 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 报告期内履行持续督导职责的 广场（二期）北座 保荐机构 签字的保荐代表 李建、曾劲松 人姓名 持续督导的期间 2019 年 7 月 25 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减 (%) 营业收入 1,800,857,590.07 1,575,763,955.25 14.28 1,352,323,383.09 归属于上市公司股 514,887,917.33 415,278,452.50 23.99 311,919,385.74 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 451,279,674.05 358,311,115.01 25.95 296,363,002.41 损益的净利润 经营活动产生的现 465,531,842.02 516,693,624.94 -9.90 356,202,160.94 金流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股 2,669,920,111.35 1,375,229,094.91 94.14 959,955,863.16 东的净资产 总资产 3,436,322,174.09 2,116,886,483.46 62.33 1,602,955,260.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.37 1.15 19.13 0.87 稀释每股收益（元／股） 1.37 1.15 19.13 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股 1.20 1.00 20.00 0.82 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 26.30 35.57 减少9.27个百 34.19 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 23.05 30.69 减少7.64个百 32.48 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019 年度归属于上市公司股东的净资产，及总资产的增长主要系公司 2019 年 7 月 A 股上市 募集资金导致股本、资本公积及货币资金增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 364,791,441.67 450,065,921.25 396,732,875.96 589,267,351.19 归属于上市公司股 120,210,613.48 136,136,984.53 102,746,792.45 155,793,526.87 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 118,937,143.73 98,308,586.12 91,275,904.16 142,758,040.04 损益后的净利润 经营活动产生的现 46,989,836.92 146,304,956.27 90,791,337.02 181,445,711.81 金流量净额 注：营业收入以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一”等大型销售活动的影响。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -24,054.75 -118,642.00 -183.68 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 40,250,049.72 42,077,644.30 6,077,727.47 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 26,909,263.01 25,102,312.78 12,372,277.78 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关 6,143,215.76 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 1,569,089.32 -27,746.99 -104,747.46 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -591.32 -146.14 所得税影响额 -11,238,728.46 -10,066,084.46 -2,788,690.78 合计 63,608,243.28 56,967,337.49 15,556,383.33 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 理财产品 70,000,000.00 796,143,215.76 726,143,215.76 33,052,478.77 合计 70,000,000.00 796,143,215.76 726,143,215.76 33,052,478.77 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销为主、直营为辅的销售模式，建立了覆盖日化专营店、百货专柜、美容院、电子商务等多种渠道的销售网络。坚持秉承“用世界最好，做中国最好”，以全球领先技术为基点，研发高品质产品，致力于成为具有国际级竞争力的企业。 公司主品牌“丸美”以眼部护理为突破口，聚焦抗衰老领域，定位中高端，致力于打造满足知性女性肌肤综合需求的护肤方案；“春纪”品牌以天然食材养肤为理念，定位大众化护肤，旨为青春女性打造天然护肤方案；“恋火”品牌以“激情与爱”为品牌内涵，轻奢韩系彩妆品牌定位，致力提供更贴合都市女性需求的化妆产品和彩妆服务。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括法国 SEPPIC、韩国 BIOLAND、日本一丸、德国巴斯夫和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司产品的销售模式以经销为主、直营为辅，线上和线下相结合的方式。 （1）线下销售模式 线下渠道主要有日化专营店、百货专柜、美容院等，主要通过经销模式进行运营。 （2）线上销售模式 线上渠道主要为天猫、唯品会、京东等电商平台，主要通过直营、经销模式进行运营。 （三）行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。 根据国家统计局统计，2019 年，社会消费品零售总额 411,649 亿元，同比增长 8.0%，其中化 妆品类总额 2,992 亿元，同比增长 12.6%（限额以上单位消费品零售额）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有眼部护理、抗衰科技护肤等品牌精准定位；拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的