2023年广东丸美生物技术股份有限公司中报

公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......15 第五节 环境与社会责任......17 第六节 重要事项......19 第七节 股份变动及股东情况......30 第八节 优先股相关情况......32 第九节 债券相关情况......32 第十节 财务报告......33 载有董事长签名的2023年半年度报告文本； 备查文件目录 载有企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丸美股份、股份公司 指 广东丸美生物技术股份有限公司 重庆博多 指 重庆博多物流有限公司 丸美科技 指 广州丸美生物科技有限公司 丸美网络 指 广州丸美网络科技有限公司 上海菲加 指 上海菲加实业有限公司 广州禾美 指 广州禾美实业有限公司 广州恋火 指 广州恋火化妆品有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司章程》 报告期 指 2023 年 1-6 月 元/万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东丸美生物技术股份有限公司 公司的中文简称 丸美股份 公司的外文名称 Guang dong Marubi Biotechnology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Marubi 公司的法定代表人 孙怀庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务专员 姓名 程迪 刘世玥 联系地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利 广州天河区珠江新城冼村路11保利 威座大厦南塔6楼 威座大厦南塔6楼 电话 020-66378685 020-66378685 传真 020-66378600 020-66378600 电子信箱 securities@marubi.cn securities@marubi.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 公司注册地址的历史变更情况 近三年未发生注册地址变更 公司办公地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 www.marubi.cn 电子信箱 securities@marubi.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 丸美股份 603983 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 1,059,406,128.00 817,175,491.41 29.64 归属于上市公司股东的净利润 130,684,328.11 117,068,587.87 11.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 118,627,794.04 100,847,144.07 17.63 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 77,410,939.49 13,077,537.56 491.94 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,218,561,681.17 3,188,071,719.97 0.96 总资产 4,243,661,709.62 4,091,223,595.68 3.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.33 0.29 13.79 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.29 13.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.25 20.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.04 3.74 增加0.3个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.67 3.22 增加0.45个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ①营业收入变动主要系主品牌丸美线上抖音快手等直营渠道及公司第二品牌 PL 恋火营收较上年同期较好增长所致。 ②经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,843,700.51 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 5,525,055.01 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,903,056.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 259,178.08 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -144,905.33 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 1,906,763.09 少数股东权益影响额（税后） 735,387.08 合计 12,056,534.07 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2023 年 1-6 月社会消费品零售总额同比增长8.2%，化妆品类零售额同比增长 8.6%。 公司业务情况 公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。 “丸美”，20 年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌； “恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简； “春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。 公司经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运 转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国 SEPPIC、韩国 BIOLAND 和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司采用线下经销、线上直营为主的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上货架电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有差异化品牌资产及眼部护理精准定位；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 10.59 亿元，同比上升 29.64%，主要是公司推进线上渠道转型 获得阶段性成效，丸美品牌抖音快手同比高速增长 129.51%，天猫旗舰店同比正增长 28.33%，第 二品牌 PL 恋火实现收入 3.07 亿，同比超速增长 211.42%；公司整体毛利率 70.12%，同比增长 0.92 个百分点，主要是本期持续优化产品结构并保持成本管控；销售费用 5.14 亿元，同比增加 42.5%，主要是公司处于线上转型成效固化关键期需要持续保持投入加之线上竞争激烈流量成本高涨所致；管理费用 4,732.96 万元，同比下降 8.56%，主要是积极推进降本提效，在保持收入增长同时较好的控制了管理费用；研发费用 2,899.7 万，同比增加 435.7 万，研发作为公司发展的基石持续保持投入；归属于上市公司股东的净利润为 1.31 亿元，同比上升 11.63%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1.19 亿元，同比上升 17.63%。 2023 年上半年，公司坚持文化自信、保持战略定力，围绕“聚焦、协同、精营、热爱” 年度主题有序开展各项业务，加强对市场的分析和应对，稳固并强化线上渠道转型成效。公司以用户为中心，坚定推行大单品策略，夯实丸美眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智，渗透 PL 恋火高质极简底妆心智，TOP3 单品整体占比提升 58.71%；公司以业务和结果为导向，推进研产销一体，变革组织优化结构，提高部门间的协同与配合，强化业务精细化管理与运营，提高效能；公司以胜利为信仰，抓执行抓转化，各项工作取得显著成效，推动了公司全面经营向好、健康增长。 一、科研为本 科研作为公司发展之基石战略，公司秉承绿色可持续研发，在持续推进研发全链路全域布局的同时，将友好环境作为重要考量因素。报告期内，公司坚持研发投入，聚焦美与健康，一方面深化公司在眼部护理与抗衰老核心研发领域渗透，另一方面扩大公司基础研究的应用范畴，持续提高科技创新能力和转化，进一步增强提升公司核心竞争力；公司继续强化绿色生物技术创新，开展绿色低碳原料收集与产品应用开发、推进绿色负碳技术的研究与转化；公司推进创新研发机制和模式的升级与优化，建立博士后工作站，完善研发团队的人才升级和梯队建设。 基础研究：完成自研原料的研究开发和转化应用的规范管理流程的梳理和发布；启动 5 款自研新原料的备案工作；推进 7 款创新专利原料的研制工作并顺利进入产品的应用转化；推进酵母为底盘细胞的等活性蛋白的合成生物学研究和制备；同时公司积极推进二类医疗器械注册证申报工作。 应用研究：公司梳理建立了近 200 种具有完整功效原料报告的功效原料库，并推进绿色制造项目来源的聚谷氨酸、光甘草定、阿魏酸、无患子等原料转化应用于产品配方中；关注低碳原料的应用研究，搜集了 55 份低碳原料并推进分析验证工作。 检测评价：优化人体功效测试体系流程，推进规范化建设，加强过程管控，提升测试效率和质量，通过优化人体功效测试数据分析模板，有效提高分析效率，其中消费者使用测试数据处理效率提升 20%，人体保湿功效测试数据处理效率提升 25%；持续优化检测方法，拓展检测边界，提升检测能力，完成了 20 多项检测项目的方法验证或确认，在小金针、四抗霜的稳定性分析和测试中，利用多重光散射仪的测试结果，配方稳定性趋势不断向好；同时支持前端市场，协助完成美妆主播达人的人体功效测试体验，验证功效表现。 开放创新：公司践行研发双核驱动，自我研发同时，大力开放推进“联发”建设。2023 年上半年公司新增与北京大学医学部、广州质检院、中国中医科学院医学实验中心、广东省皮肤病医院、粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院等学研机构开展了 17 个产学研医检合作项目，截至本报告期末，公司已合作高校院所 33 所，共建实验室、原料开发、战略合作、联培人才、政府项目联合申报等，致力于技术创新和科技成果转化。 知识产权：持续布局国际技术领域，加强公司的专利导航建设，上半年公司新增申请专利 23 项，其中发明专利 19 项；新增获得专利授权 27 项，其中发明专利 24 项（含国际专利 3 项）；截 止报告期末公司累计申请各项专利 457 项，其中发明专利 349 项（含国际专利 39 项）；累计获得 授权专利 241 项，其中发明专利 161 项（含国际专利 31 项）。上半年公司参与制/修订团体标准 10 项，其中主导制/修订 1 项团体标准《化妆品 抗羰基化活性评价 秀丽线虫法》，已发布 2 项 团体标准《化妆品稳定性试验规范》《化妆品用静电纺纤维膜》。 二、品牌建设 产品策略：报告期内，公司坚定分渠分品，推行心智大单品策略，取得阶段性成效。具有眼霜及美容仪二合一的“黑眼圈神器”丸美小红笔眼霜，GMV销售额1.07亿，较去年同期增长超355%， 其中在丸美天猫旗舰店实现 GMV 销售额 4300 万，占比 40%，6.1 期间获天猫榜单舒缓眼霜热销榜 TOP1、好评榜 TOP1，持续夯实丸美眼部护理专家心智；丸美双胶原小金针次抛精华实现 GMV 销售 额 9013 万元，较去年同期增长 155%，其中在抖快达播实现 GMV 销售额 5704 万，占比 63%，销售 同时种草，渗透丸美基于重组胶原蛋白技术的生物科技抗衰的品牌认知。 营销策略：公司根据重要营销节点有节奏推进各营销策略的执行与转化。38 期间推出情感营销态度片“眼光高错了吗”，从“眼”出发，联合当红演员和态度达人共创共鸣话题，带动素人、消费者，抖音、微博、小红书等多平台滚动发声，同时传递公司高标准践行研发和高品质眼霜的品牌印象，3 月丸美上登天猫内容舰长名单。5 月丸美以“重组胶原蛋白”三螺旋结构入选巨量引 擎（抖音）X 时尚芭莎之“了不起的中国成分 3”， 丸美子话题曝光 2 亿多，曝光人群精准度较 好提升。公司按既定营销节奏稳扎稳打，平台之间拉通支持，同频共振，有效提升优质人群的覆盖，积累品牌高价值人群资产。下半年公司将保持节奏，持续轮动，增加品牌厚度，助力业绩达成。 三、多渠道、多品牌 公司线上渠道实现营业收入 8.45 亿元，收入占比 79.78%，同比增长 58.97%，以抖音为主的 线上直营同比增长 119.53% ；公司线下渠道实现营业收入 2.14 亿元，同比下降 24.62%，主要是 美妆行业线下消费恢复不稳固，同时叠加线上影响，线下零售恢复不及预期。 线上：持续推进零售转型，根据平台属性和人群特性，发挥平台优势。天猫旗舰店作为货架电商核心，重点发力核心单品，优化运营策略，精营购物体验，深