2019年广东丸美生物技术股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的经营风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中二、其他披露事项（二）可能面对的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 22 第七节 优先股相关情况 ...... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 23 第九节 公司债券相关情况 ...... 25 第十节 财务报告 ...... 25 第十一节 备查文件目录 ......113 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丸美股份、 指 广东丸美生物技术股份有限公司 股份公司 重庆博多 指 重庆博多物流有限公司 丸美科技 指 广州丸美生物科技有限公司 广州恋火 指 广州恋火化妆品有限公司 丸美科技（广州） 指 丸美科技（广州）有限公司 上海菲禾 指 上海菲禾生物科技有限公司 香港丸美 指 丸美集团股份有限公司 香港春纪 指 春纪食材养肤中央研究所有限公司 日本丸美 指 丸美化妆品株式会社 L Capital 指 L Capital Guangzhou Beauty Ltd. 重庆庄胜 指 重庆庄胜贸易有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东丸美生物技术股份有限公司 公司的中文简称 丸美股份 公司的外文名称 Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Marubi 公司的法定代表人 孙怀庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廉明 程迪 联系地址 广州天河区珠江新城冼村路11 广州天河区珠江新城冼村路11 保利威座大厦南塔6楼 保利威座大厦南塔6楼 电话 020-6637 8666 020-6637 8666 传真 020-6637 8600 020-6637 8600 电子信箱 securities@marubi.cn securities@marubi.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 公司注册地址的邮政编码 510000 公司办公地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 www.marubi.cn 电子信箱 securities@marubi.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼、 上海证券交易所网站 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丸美股份 603983 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 814,857,362.92 728,533,638.40 11.85 归属于上市公司股东的净利润 256,347,598.01 194,843,241.08 31.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性 217,245,729.85 181,420,961.73 19.75 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 193,294,793.19 147,560,419.56 30.99 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,631,543,346.08 1,375,229,094.91 18.64 总资产 2,316,702,505.03 2,116,886,483.46 9.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.71 0.54 31.48 稀释每股收益（元／股） 0.71 0.54 31.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.50 20.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.05 18.43 减少1.38个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 14.45 17.16 减少2.71个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,882.13 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 33,074,359.36 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 11,975,660.64 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 1,492,630.14 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -530,406.99 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,905,492.86 合计 39,101,868.16 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销模式为主、直营为辅的销售模式，建立了覆盖日化专营店、百货专柜、美容院、电子商务等多种渠道的销售网络。坚持秉承“用世界最好，做中国最好”，以全球领先技术为基点，研发高品质产品，致力于成为具有国际级竞争力的企业。 公司主品牌“丸美”以眼部护理为突破口，定位中高端，致力于打造满足知性女性肌肤综合 需求的护肤方案。“春纪”品牌以天然食材养肤为理念，定位大众化护肤，旨为青春女性打造天然护肤方案。2017年，公司投资进入彩妆市场，新增以“自信时尚”为品牌内涵的“恋火”产品。（二）经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸、德国巴斯夫和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司产品的销售模式以经销为主、直营为辅，线上和线下相结合的方式。 （1）线下销售模式 线下渠道主要有日化专营店、百货专柜、美容院等，主要通过经销模式进行运营。 （2）线上销售模式 线上渠道主要为天猫、淘宝、唯品会、京东、聚美优品等电商平台，主要通过直营、经销模式进行运营。 （三）行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。 根据国家统计局统计，2018年，社会消费品零售总额380,987亿元，同比增长9.0%，其中化妆品类总额2,619亿元，同比增长9.6%（限额以上单位消费品零售额）。 据Euromonitor预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势，2018至2022年年均复合增长率5.4%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有差异化多品牌资产及眼部护理精准定位；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年1-6月，公司实现了8.15亿元营业收入，同比增长11.85%，其中主营业务占比99.93%， 销售费用同比增长 8.71%，管理费用同比增长 3.22%，营业利润为 3.08 亿元，同比增长 32.02%， 归属于上市公司股东的净利润为 2.56 亿元，同比增长 31.57%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为 2.17 亿元，同比增长 19.75%，经营活动产生的现金流量净额为 1.93 亿元， 同比增长 30.99%。MARUBI 品牌收入占公司总收入 91.92%。2019 年上半年，公司收入和利润均实现了双位数的增长，较好完成了公司既定目标，主要是因为公司主打的 MARUBI 品牌各渠道均较好的完成了业绩目标。 报告期内，公司不断优化品牌布局和产品结构、丸美顺应高端化趋势，继续深耕抗衰老细分领域。公司线上线下各渠道稳步推进，有效落实各项经营举措，同时严控成本费用合理支出，实现营收、利润稳步增长。 一、强化研发 产品研发和安全性建设是公司得以稳健发展的基石，公司一直非常重视，严控原料采购、配方研发、产品生产和品质监测各个环节。在日本首席研发工程师的带领下，公司继续中国广州日本东京双核研发中心、并与暨南大学等知名高校通力协作，将亚洲一流的护肤技术与中国爱美女性护肤需求对接，应用国际前沿科技技术，挖掘源自天然的更加珍稀的抗衰精萃，从而更安全更环保更精致的呈现在产品中。报告期内公司继续加强产品及配方的研发储备，提升研发质量、提高研发效率，新增 14 项专利授权，其中包括《一种去黑眼圈及淡化细纹的组合物及其制备方法和应用》、《一种具有保湿和抗氧化功效的护肤基质及其制备方法与应用》、《一种专注敏感肌根源的修护乳液及其制备方法和应用》等 8 项发明专利授权。同时，公司与原料商进行战略合作，对功效性原料进行全面评价，安全应用于产品中。 二、品牌建设 丸美品牌：继续加强品牌建设，顺应高端化趋势。2019 年，继 MARUBI TOKYO 日本酒御龄冰 肌系列后，丸美第二个日本研发生产的原装进口高端系列——MARUBI TOKYO 日本花弹润娇嫩系列正式在国内上市销售，针对轻熟龄肌抗衰老，极好的紧致抗氧化功效，进一步夯实丸美在高端抗衰老领域的竞争力。精华是近年成长迅猛的品类之一，在稳固眼霜王牌地位和现有热销系列精华的同时，加大精华品类投入。2019 年推出丸美玻尿酸、烟酰胺、蛋白肽三款肌能面膜，添加多项发明专利功效成分，同时无酒精、无色素、无香精、无防腐剂等多项无添加。报告期内丸美百货渠道同比增长超过 30%，其他渠道继续平稳增长。同时丸美也在积极拥抱年轻群体，下半年丸美将通过眼霜节跨界联动，保持品牌的高级感的同时，以年轻化形象，吸引年轻消费者。 春纪品牌：春纪持续食材养肤理念年轻化，三八节跨界洽洽打造瓜子脸面膜，“胖子也能拥 有瓜子脸”话题阅读量 3000 万+。520 推出春纪米小白&黑小米 X 五常龙米跨界 IP 罐，趣玩跨界 爆光引流。 恋火品牌：从柜台到产品全面升级，淘汰过时产品，2019 年推出恋火时光美肌胶原蛋白气垫霜、魅力印记丝滑唇釉等全新韩国原装进口高端产品系列，将底妆融入珍贵高端养肤成分，实现妆养合一。 三、营销策略 公司继续推行代言人+黄金单品+稳健广告投放的营销策略。丸美周迅、彭于晏代言人强强联合，春纪吴谨言人气助推。以黄金单品为核心，辐射各品类各系列。在机场登机牌等基础投放上，加大线上视频网站大剧和网综的植入、明星大头贴、广告贴片的投放，同时推进社交平台应用，多维度发力。 丸美品牌的弹力蛋白眼霜一直是公司的明星产品，自 2007 年上市起颇受消费者喜爱和好评。2019 年公司主推弹力眼霜第五代——丸美弹力蛋白眼精华素。二季度携手湖南卫视金鹰独播剧场独家冠名及各大机场、高铁站、户外、电影院等多渠道 360 度立体投放，聚焦五代弹；朋友圈广 告，腾讯视频，爱奇艺《皓镧传》、《妻子的浪漫旅行 2》、《极限挑战 5》等节目明星大头贴，聚焦五代弹。通过东方卫视、浙江卫视《我的真朋友》、东方卫视《亲爹后爸》电视剧剧情与场景的深度植入、二次传播、粉丝互动实现 IP 捆绑营销。春纪也通过植入《现在就告白》第三季腾讯网综，主推抗蓝光水春纪咖啡焕肤菁华露，圈粉受众。同时通过袁珊珊、沈梦辰、郭碧婷等多位组成明星种草团，及优质美妆 KOL 矩阵，在微信、小红书、抖音等社交平台多维度种草，实现与消费者深度互动，加强口碑营销和品牌形象建设。微信公众号 50+篇深度种草文，400 万+深度 阅读种草量，小红书 KOL 种草笔记爆文率高达 30%，篇均阅读 10 万+，抖音 KOL 播放量条均播放 量高达 150 万+。 四、多渠道共同成长 公司继续推行线上线下相融合，渠道和品牌相匹配的全渠道策略，做深做透现有渠道，加大渠道创新和支持力度，推广优秀店铺运作模式。2019 年正式成立零售芯学院，对线下渠道丸美优质连锁店进行零售服务和培训教育体系建设专项支持，坚守会员、导购、门店、产品四大阵地，建设以用户为中心的全流程体验，同时加强产品促销、陈列设计、地面推广、培训等的专属团队支持，确保营销政策落地执行。线上电商渠道，通过与优秀的第三方合作，继续在主流电商平台上运营，实现上半年连续 6 个月天猫眼部护理套装类目丸美旗舰店排名第一,京东眼霜类目丸美品牌排名前三，国货第一,唯品会 618 丸美品牌排名美妆第二，国货第一。同时也在不断提升自身团队能力，探索渠道运作模式。 五、会员情况 公司不断优化 CRM 系统建设，精心运营会员积分宝和丸美智云 CRM 系统，优化会员体验，丰 富会员信息、强化会员数据分析等功能。丸美智云 CRM 系统，旨在为门店提供生意参谋，了解会员指标数据，并连通线上引流线下功能，现已覆盖 6300 个门店。同时，公司通过举办丸美眼部护理头等舱、日本花上市高端私享会等会员活动，传播品牌价值，加强会员客