2020年广东丸美生物技术股份有限公司中报

公司代码：603983 公司简称：丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅 “第四节经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 29 第七节 优先股相关情况 ...... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第九节 公司债券相关情况 ...... 33 第十节 财务报告 ...... 33 第十一节 备查文件目录 ...... 134 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、丸美股份、 指 广东丸美生物技术股份有限公司 股份公司 重庆博多 指 重庆博多物流有限公司 丸美科技 指 广州丸美生物科技有限公司 广州恋火 指 广州恋火化妆品有限公司 上海菲禾 指 上海菲禾生物科技有限公司 香港丸美 指 丸美集团股份有限公司 香港春纪 指 春纪食材养肤中央研究所有限公司 日本丸美 指 丸美化妆品株式会社 丸美网络 指 广州丸美网络科技有限公司 娱丸营销 指 广州娱丸全域营销管理有限公司 广州禾美 指 广州禾美实业有限公司 上海菲加 指 上海菲加实业有限公司 广州美洋 指 广州美洋互联科技有限公司 广州奢加 指 广州奢加化妆品有限公司 广州肌因序 指 广东肌因序生物科技有限公司 梵之容 指 广州梵之容化妆品有限公司 L Capital 指 L Capital Guangzhou Beauty Ltd. 重庆庄胜 指 重庆庄胜贸易有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东丸美生物技术股份有限公司章程》 报告期 指 2020 年 1-6 月 元/万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东丸美生物技术股份有限公司 公司的中文简称 丸美股份 公司的外文名称 Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Marubi 公司的法定代表人 孙怀庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙怀庆 程迪 联系地址 广州天河区珠江新城冼村路11 广州天河区珠江新城冼村路11 保利威座大厦南塔6楼 保利威座大厦南塔6楼 电话 020-6637 8685 020-6637 8685 传真 020-6637 8600 020-6637 8600 电子信箱 securities@marubi.cn securities@marubi.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 公司注册地址的邮政编码 510000 公司办公地址 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 www.marubi.cn 电子信箱 securities@marubi.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丸美股份 603983 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 793,720,205.46 814,857,362.92 -2.59 归属于上市公司股东的净利润 268,128,717.67 256,347,598.01 4.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性 218,537,006.33 217,245,729.85 0.59 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 66,506,642.05 193,294,793.19 -65.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,781,919,583.28 2,669,920,111.35 4.19 总资产 3,555,484,435.15 3,436,322,174.09 3.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.67 0.71 -5.63 稀释每股收益（元／股） 0.67 0.71 -5.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.60 -10.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.65 17.05 减少7.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.87 14.45 减少6.58个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 34,344,022.9 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 31,693,017.49 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 -2,064,982.88 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -5,001,221.2 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -9,379,124.97 合计 49,591,711.34 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销为主、直营为辅的销售模式，建立了覆盖日化专营店、百货专柜、美容院、电子商务等多种渠道的销售网络。坚持秉承“用世界最好，做中国最好”，以全球领先技术为基点，研发高品质产品，致力于成为具有国际级竞争力的企业。 公司主品牌“丸美”以眼部护理为突破口，聚焦抗衰老领域，定位中高端，致力于打造满足知性女性肌肤综合需求的护肤方案；“春纪”品牌以天然食材养肤为理念，定位大众化护肤，旨为青春女性打造天然护肤方案；“恋火”品牌以“激情与爱”为品牌内涵，轻奢韩系彩妆品牌定位，致力提供更贴合都市女性需求的化妆产品和彩妆服务。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸、德国巴斯夫和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司产品的销售模式以经销为主、直营为辅，线上和线下相结合的方式。 （1）线下销售模式 线下渠道主要有日化专营店、百货专柜、美容院等，主要通过经销模式进行运营。 （2）线上销售模式 线上渠道主要为天猫、唯品会、京东等电商平台，主要通过直营、经销模式进行运营。 （三）行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。 根据国家统计局统计，2020年1-6月，社会消费品零售总额172,256亿元，同比下降11.4%，其中化妆品类总额1,477亿元，同比下降0.2%（限额以上单位消费品零售额）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有眼部护理、抗衰科技护肤等品牌精准定位；拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 7.94 亿元，同比下降 2.59%；毛利率 67.55%，同比略有下降， 销售费用 2.41 亿元，同比增长 1.13%，管理费用 3,013.36 万元，同比下降 17.99%，研发费用 2,376.77 万元，同比增长 31.84%；归属于上市公司股东的净利润为 2.68 亿元，同比增长 4.6%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2.19 亿元，同比增长 0.59%。 2020 年上半年，面对疫情不确定性，公司以做“穿越经济周期的长期主义者”为战略指导方向，积极拥抱渠道变革及营销创新，坚持做好产品、做好品牌、做好营销，以自身的确定性来对冲环境的不确定性，继续稳步推进品牌的高端化和年轻化。各项工作的扎实推进，为公司下半年市场销售稳健发展奠定了坚实基础。 一、研发为本 上半年，公司新增发明专利 9 项，受理 11 项，申报国外专利 4 项，参与《消费品化学危害风 险评估指南》国家标准制订，主导《磨砂油（膏、乳、霜、啫喱）》、《玻尿酸美容透皮贴膜》两项团队标准制订。积极参与“广州市重点领域研发计划”、“广州市科技计划”、“粤港澳科技计划”，选送 4 个科技项目参与省市科技计划。公司稳步推进自主原料研发及转化实施，5 款自主研发原料进入中试、试产阶段，10 个优选项目正在开展。 在“国际生物抗衰老产业技术创新联盟”框架内，公司继续与暨南大学、基因工程药物国家工程研究中心、广东工业大学等机构和高校开展技术合作，从人源蛋白、皮肤微生态、网络药理、益生菌种筛选、原料评测等多个领域深化产学研，夯实基础、扩展产品功能功效。 同时，为积极应对疫情带来的营销环境的加速变化，公司设计了 “产品微观结构”、“3D皮肤测试”、“细胞毒理检测”等十项直播展示模型，以及“考马斯亮蓝测定蛋白质”、“络氨酸酶活性抑制”、“抗糖化反应”等九种直播演示实验，助力公司前端直播营销活动的开展。 二、品牌建设 上半年，丸美新品“小红笔”天猫小黑盒线上首发，对丸美品牌具有里程碑的意义。 1、进一步精确品牌定位：“东方眼部护理专家” 公司多年来深耕中国市场，针对国人眼部肌肤特征及环境习惯潜心研究东方女性的眼部美学，针对黑眼圈、细纹干纹、鱼尾纹、眼袋等不同的眼部问题，都配有相应的眼霜产品。 国潮的崛起，背后是民族自信的升华，普通人也能从眼神张扬出审美自信。丸美联合天猫小黑盒，邀请 10 位不同领域女性，策划呈现“最美东方眼”专题，展现中国女性之自信、民族之自信、品牌之自信，传递丸美有温度有情怀的品牌内涵。 2、新营销实现突破，助力品牌年轻化 4 月 21 日，专门针对年轻群体的丸美“小红笔”眼霜在天猫小黑盒线上首发，截止 6 月 30 日，小红笔线上线下销量合计超过 28 万支。公司充分运用小红书、抖音、B 站等社交平台属性， 结合跨界 IP 行销方式，新兴社群营销运营实现较大突破。以 Z 世代聚集的 B 站作为传播阵地，联 手当红国漫 IP《狐妖小红娘》打造 “丸美东方国漫眼”大赛。在国漫 IP 的人气加持下，“丸美东方眼”在 B 站实现破次元，新品“小红笔”高度曝光，在年轻圈层中的认知度得到大幅提升。 在加大社交媒体投放同时，公司继续坚持网络视频、户外大屏、机场、地铁站、楼宇电梯等传统投放，持续品牌和产品曝光。跟投热剧网综“精英律师”、“安家”、“潮流合伙人”，北上广深领衔的 10 城人气商圈 LED 巨幕，滚动投放周迅、彭于晏、朱正廷等明星“五代弹”、“小红笔”，以及“最美东方眼”广宣片，为“最美东方眼”话题和丸美“小红笔”新品贡献热度。 3、持续推出新品 2020 年公司推新速度明显加快：MARUBI TOKYO 第三个系列—日本珠臻皙奢养系列上市，针对 35 岁以上女性，美白抗衰一次完成；4 月，小红笔“丸美多重胜肽紧致淡纹眼霜”首发，先引爆线上，再线下铺货；6 月，推出线上专供“丸美白色之恋光透精华露”，通过 VCIP 配方成分，复配α -熊果苷、烟酰胺等活性功效成分，抵制黑色素以精准实施美白。针对美容院渠道推出“丸美冰柔安肤水漾修护精华油”、“丸美富勒烯青春环采雪融霜奢享套”等多款产品及套盒。春纪推出“大麻深修护焕肤系列”、芝芝莓莓奶盖卸妆洁面泡沫、黑白摩登系列新品，颇受年轻消费者的喜欢。 三、信息化管理 公司稳步推进数字化转型并获初步成效，在业务大数据利用方面已梳理出供应链分析、市场分析、销售分析、会员分析、媒体投放分析等五个方向的数据分析框架,对每个分析方向进行了初步的数据探索和分析模型设计。上半年，公司数字化部门已为业务部门提供 30 份产品和市场数据分析报告。随着公司内部数据化进程的推进，各业务部门对数据分析的意识及需求逐渐增强。数字化部门也在进行供应链等业务流程的持续优化，梳理 SKU、包材，推进产销协同，提出基于数据分析的合理化建议，为公司科学、高效决策提供支持。数字化接下来的工作重点是数据中台的搭建，将梳理好的分析逻辑和模型固化到系统中，更好地支持各个业务部门对于数据的有效利用。 四、多渠道协同发展 2020 年上半年，公司线上实现营收 4.26 亿元，占比 53.71%，同比增长 27.4%，其中线上直 营增长 45.96%；线下实现营收 3.67 亿元，占比 46.25%，同比下降 23.47%。 上半年，线上渠道受疫情影响短暂停滞后快速恢复并增长，新品小红笔上市及社交媒体加大投放，助推丸美天猫旗舰店实现 68%的增长。公司积极拥抱线上变化，加大短视频等