2010年济南高新发展股份有限公司中报

山东天业恒基股份有限公司 600807 2010 年半年度报告山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示........................................... 2 二、公司基本情况....................................... 2 三、股本变动及股东情况................................. 4 四、董事、监事和高级管理人员情况....................... 6 五、董事会报告......................................... 6 六、重要事项........................................... 9 七、财务会计报告（未经审计） .......................... 12 八、备查文件目录...................................... 78山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 曾昭秦 主管会计工作负责人姓名 赵秀利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永兴 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东天业恒基股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天业股份 公司的法定英文名称 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 S.T.H 公司法定代表人 曾昭秦 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋 涛 王 威 联系地址 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼 电话（传真） 0531-82685365 电子信箱 600807@vip.163.com (三) 基本情况简介 注册地址 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 济南市高新开发区新宇南路1 号济南国际会展中心A 区三楼 办公地址的邮政编码 250101山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 3 公司国际互联网网址 www.tyanhome.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天业股份 600807 *ST 济百 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%) 总资产 1,431,065,122.73 1,112,710,307.68 28.61 所有者权益（或股东权益） 396,457,679.50 329,086,550.37 20.47 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.47 2.05 20.49 报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业利润 91,577,014.10 -15,304,011.20 不适用 利润总额 90,463,540.45 -15,182,226.20 不适用 归属于上市公司股东的净利润 67,371,129.13 -13,949,069.11 不适用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 67,926,113.70 -14,666,789.44 不适用 基本每股收益(元) 0.42 -0.09 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.42 -0.09 不适用 稀释每股收益(元) 0.42 -0.09 不适用 加权平均净资产收益率(%) 18.57 -3.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -137,337,884.33 -104,454,807.95 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.86 -0.65 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,248.66 债务重组损益 39,620.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 369,085.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,086.80 罚款及滞纳金支出 -1,158,931.84山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 4 所得税影响额 186,097.11 少数股东权益影响额（税后） 3,306.78 合 计 -554,984.57 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 78,552,180 48.92 -541,801 -541,801 78,010,379 48.58 1、国家持股 2、国有法人持股 24,314,279 15.14 24,314,279 15.14 3、其他内资持股 54,237,901 33.78 -541,801 -541,801 53,696,100 33.44 其中： 境内非国有法人 持股 53,858,640 33.54 -162,540 -162,540 53,696,100 33.44 境内自然人持股 379,261 0.24 -379,261 -379,261 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 82,023,420 51.08 541,801 541,801 82,565,221 51.42 1、人民币普通股 82,023,420 51.08 541,801 541,801 82,565,221 51.42 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,575,600 100.00 160,575,600 100.00 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,521 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东天业房地产 开发集团有限公司 境内 非国有法人 32.79 52,654,800 0 52,654,800 质押 52,654,800 将军控股有限公司 国有法人 18.50 29,710,319 0 24,314,279 冻结 29,667,120山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 5 济南市人民政府国有 资产监督管理委员会 国家 2.09 3,359,661 35,245 0 无 中国建银投资 有限责任公司 国有法人 1.18 1,896,302 0 0 无 山东省国际 信托有限公司 国有法人 0.67 1,083,601 0 0 无 方学松 境内自然人 0.66 1,052,400 0 0 无 赵 华 境内自然人 0.56 905,000 705,000 0 无 王 菲 境内自然人 0.55 880,000 492,473 0 无 王 臻 境内自然人 0.54 870,000 -7,400 0 无 刘保江 境内自然人 0.40 646,723 -180,677 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 将军控股有限公司 5,396,040 人民币普通股 5,396,040 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 3,359,661 人民币普通股 3,359,661 中国建银投资有限责任公司 1,896,302 人民币普通股 1,896,302 山东省国际信托有限公司 1,083,601 人民币普通股 1,083,601 方学松 1,052,400 人民币普通股 1,052,400 赵 华 905,000 人民币普通股 905,000 王 菲 880,000 人民币普通股 880,000 王 臻 870,000 人民币普通股 870,000 刘保江 646,723 人民币普通股 646,723 杨洪霞 528,001 人民币普通股 528,001 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司为将军控 股有限公司的股东，持有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 山东天业房地产 开发集团有限公司 52,654,800 2009 年12 月29 日 2 将军控股有限公司 24,314,279 2009 年1 月15 日 3 威海国际商务 大厦有限公司 210,600 2008 年1 月15 日 4 淄博农信 175,500 2008 年1 月15 日 5 潍坊农信 175,500 2008 年1 月15 日 6 日照农信 117,000 2008 年1 月15 日 7 任城农资 117,000 2008 年1 月15 日 该等股份如上市流通，应向 公司第二大股东将军控股有限 公司偿还代垫的等额股份，并征 得其同意后，由本公司向上海证山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 6 8 农行威信 117,000 2008 年1 月15 日 9 德州市德城区农 村信用合作联社 58,500 2008 年1 月15 日 10 济南瑞斯乐房地 产经纪有限公司 58,500 2008 年1 月15 日 券交易所提出该等股份的上市 流通申请。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2010 年4 月22 日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于审议聘任公司 副总经理的议案》，聘任陆军先生、曾考学先生、文云波先生为公司副总经理。详情请见2010 年4 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况回顾 2010 年上半年，公司面对复杂多变的市场形势，坚持以稳健的经营理念，积极应对市场变化所带 来的各种困难和挑战，抢抓市场机遇，通过采取一系列行之有效的措施，全力推进房地产主业的健康 发展，公司治理结构进一步优化，内部控制和风险防范能力进一步提高，公司核心竞争力得到增强。 报告期内，公司实现营业收入30228.50 万元，比上年同期增长844.60%，其中：房地产销售实现收入 29270.86 万元，同比增长1291%，占营业收入96.83%；租赁及物业实现收入953.05 万元，比上年同 期减少12.39％，占营业收入3.15%；实现净利润6737.1 万元；总资产143106.5 万元，比期初增长 28.6%；归属于母公司所有者权益39645.8 万元，比期初增长20.5%。 （1）房地产开发进度达到预期。报告期内，通过内部资源的合理调配，加大重点项目开发进度的 检查与考核，天业国际项目已进入内部装饰装修阶段；盛世龙城A 区项目多层及小高层主体已全部验 收。同时，进一步加强质量控制和管理，定期对在建项目施工过程的实体质量、施工安全、施工进度、 现场文明等状况进行检查，推动工程质量管理上水平。 （2）增加商业地产项目储备。公司抓住政策调控环境下，土地获取成本相对较低的有利时机，积 极进行项目拓展，增加土地储备。2010 年4 月12 日，公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司 竞得了编号为2010-G039 号地块的济南市国有建设用地使用权，土地面积32,022 平方米；容积率地 上小于等于5.0，地下小于等于2.0；建筑密度小于等于30%；用途为商业、金融业，该地块总价为人 民币52,000 万元。 （3）房地产销售情况，根据市场变化，充分进行市场调研，把握销售时机，适时调整销售策略，山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 7 取得较好效果。报告期内，公司房地产销售50732.67 平方米，金额29270.86 万元，同比增长1291%； 其中绣水如意项目销售49848.01 平方米，金额28477.86 万元；截止6 月底盛世龙城、天业国际项目 实现预收房款48449 万元，比年初增长223%。 （4）房地产项目融资取得新突破。报告期内，公司根据经营战略，积极把握信贷政策调整节奏， 做好、做实融资计划，合理安排现金流，确保项目开发等资金需求。先后同中国农业银行股份有限公 司东营分行、山东国际信托有限公司签约共计3.2 亿元的信贷合同，目前资金已全部到位，为加快项 目开发提供了资金支持。为增强公司子公司山东永安房地产开发有限公司（以下简称"永安房地产"） 的资金实力，公司拟增资人民币18150 万元，新华信托股份有限公司以股权信托融资的方式增资20000 万元，增资完成后分别持有永安房地产52.381%、 47.619%的股份，该事项正在实施中。 （5）强化子公司管理，提高其盈利能力。报告期内，公司在增强子公司业务开拓能力的基础上， 加大对子公司的检查考核力度，不断加强内部管理和成本费用控制，使财务费用和管理费用有所降低。 截止报告期末，子公司永安房地产、山东天业物业管理有限公司实现扭亏为盈。 （6）中止向特定对象发行股份购买资产的重大资产重组事项，于2010 年2 月22 日在《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《山东天业恒基股份有限公司董事会关于中止重 大资产重组的公告》等相关信息。 2、公司所处行业的发展趋势分析 2009 年下半年以来，房地产价格的快速上涨引起社会的高度关注，国务院发布《关于坚决遏制部 分城市房价过快上涨的通知》("新国十条")及一系列配套政策，抑制投资和投机性需求，增加土地供 应，鼓励开发廉租房、保障性住房，目的在于遏制部分城市房价过快上涨，使全国房地产市场健康发 展。随着"新国十条"及部分地方落实细则的出台，调控效果初步显现，全国商品房销售出现环比下降， 一线城市房地产市场量跌价滞，房价走势趋稳，市场预期正在发生变化，目前市场进入了调控效果观 察期。公司管理层认为，下半年，在政策调控压力下，随着楼市供应量的增多，房地产市场竞争加大， 调整趋势仍将延续，但公司对未来的房地产市场持谨慎乐观的态度。从长远看，房地产市场在政策调 控和政府引导下将逐步规范，房地产行业随着城镇化、工业化的推进以及人民生活水平的提高，在未 来相当长时间内仍有较大的发展空间。 3、公司下半年工作重点 （1）加快项目开发进度，做好房地产项目工程进度安排，确保天业国际项目、东营盛世龙城项目 按时完成进度计划，为完成年度经营目标提供保障。 （2）加强对房地产市场研究，准确判断市场形势变化，采取贴近市场的价格策略，努力提升营销 能力，确保实现公司销售目标。 （3）继续发挥稳健的财务管理手段，做好前瞻性融资安排，采取积极的多元化融资策略，确保项 目开发等资金需求和财务安全。 （4）做好待开发项目的前期规划设计工作，积极研究探索城市综合体新模式的特点，抢抓商业地 产领域存在的商机，提升项目的整体形象和附加值。 （5）继续完善公司内控体系，进一步理顺各项管理工作流程，确保内控体系严谨科学并得到有效 实施，控制经营风险。 (二) 公司主营业务及其经营状况山东天业恒基股份有限公司 2010 年半年度报告 8 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入比 上年同期增减 (%) 营业成本比 上年同期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减(%) 分行业 百货零售行业 45,880.00 34,868.00 24.00 -44.31 -39.20 减少6.38 个百分点 房地产行业 292,708,605.25 151,879,126.34 48.11 1,291.18 1,085.61 增加8.99 个百分点 租赁及物业 9,530,509.36 5,139,119.59 46.08 -12.39 -17.53 增加3.36 个百分点 分产品 商品 45,880.00 34,868.00 24.00 -44.31 -39.20 减少6.38 个百分点 商品房 292,708,605.25 151,879,126.34 48.11 1,291.18 1,085.61 增加8.99 个百分点 租赁及物业 9,530,509.36 5,139,119.59 46.08 -12.39 -17.53 增加3.36 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东省内 302,284,994.61 844.60 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 （1）本报告期营业收入较上年同期增长844.60%，主要是公司报告期内根据销售合同以绣水如意 项目部分商品房抵顶应付将军烟草集团有限公司欠款，确认营业收入所致。 （2）本报告期营业成本较上年同期增长722.29%，与营业收入增长相配比。 （3）本报告期营业税金及附加较上年同期增长1,482.07%，主要是公司报告期内营业收入增长及 清算计提土地增值税所致。 （4）本报告期管理费用较上年同期增长30.58%，主要是公司报告期内业务招待费、审计费、评 估费、土地使用税、印花税等增加所致。 （5）本报告期财务费用较上年同期减少98.54%，主要是公司报告期内财务费用贷款减少，项目 贷款利