2004年丽珠医药集团股份有限公司三季报

1 证券代码： 000513、 200513 证券简称： 丽珠集团、 丽珠 B 公告编号： 2004-22 丽珠医药集团股份有限公司 2004 年第三季度报告 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长朱保国先生、 财务副总裁安宁先生保证季度报告中财务报告 的真实、 完整。 1.3 本季度报告中财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 丽珠集团、 丽珠 B 股票代码 000513、 200513 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王武平 洪 露 联系地址 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 电话 0756— 8135888 0756— 8135888 传真 0756— 8886002 0756— 8886002 电子信箱 wangwuping@livzon.com.cn honglu@livzon.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位： 人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减（ %） 总资产 2,017,297,448.02 2,129,252,680.52 -5.26 股东权益（ 不含 少数股东权益） 1,114,019,168.19 1,044,557,911.19 6.65 每股净资产 3.64 3.41 6.65 调整后的每股净资产 3.61 3.39 6.66 2 项目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 72,182,276.75 每股收益 0.06 0.32 68.99 净资产收益率 1.77% 8.83% 增加 0.61 个百分点 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.82% 6.28% 增加 0.63 个百分点 注： 非经常性损益项目及金额 单位： 人民币元 项 目 报告期 年初至报告期期末 1、 营业外收支净额(扣除计提的减值准备)： -598,971.75 138,839.99 2、 补贴收入： - 1,160,000.00 3、 资产处置收益： - 31,443,788.08 4、 长期股权投资差额摊销： - - 5、 对非金融企业收取的资金占用费： - - 6、 短期投资收益： - 630,105.07 合计 -598,971.75 33,372,733.14 扣除所得税影响后金额 -509,125.99 28,366,823.17 2.2.2 利润表(见附件) 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 44,751 户（ 其中 B 股为 13,343 户） 前十名流通股股东持股情况 排名 股东名称 期末持有流通股的数量 （ 股） 种类 1 天诚实业有限公司 34,284,870 B 股 2 健康元药业集团股份有限公司 9,905,877 A 股 3 中国建设银行－ 华宝兴业多策略增 长证券投资基金 7,418,385 A 股 4 深圳市海滨制药有限公司 6,752,435 A 股 5 DEUTSCHE BANK AG LONDON 3,944,843 B 股 6 中国工商银行－ 天元证券投资基金 2,834,170 A 股 7 中国工商银行－ 普丰证券投资基金 2,173,878 A 股 8 袁兰香 2,161,983 B 股 9 泰和证券投资基金 1,802,400 A 股 10 中国工商银行－ 申万巴黎盛利精选 证券投资基金 1,279,452 A 股 3 第三节 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司 2004 年 7-9 月实现主营业务收入 37835 万元， 剔除减少合并湖北科益 药业股份有限公司及湖北丽益医药科技有限公司（ 下称： 科益和丽益） 997 万元 后， 同比减少 1099 万元， 主要原因为制剂药物主营业务收入减少 4128 万元， 原 料药主营业务收入增加 2032 万元所致， 其中抗病毒颗粒减少 2318 万元、 代理品 种迪巧和达吉因代理协议停止总计减少 2734 万元、 丽珠得乐增加 1424 万元、 头 孢曲松钠增长 2174 万元。 报告期实现主营业务利润 17879 万元， 剔除减少合并科益和丽益 548 万元 后， 同比减少 1198 万元， 主要原因为制剂类药物主营业务利润减少所致， 其中 抗病毒颗粒减少 1335 万元、 迪巧和达吉总计减少 1833 万元、 丽珠得乐冲剂增加 1127 万元。 报告期实现净利润 1976 万元， 同比增长 807 万元， 主要原因为营业 费用减少所致。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 2004 年 7-9 月 单位： 人民币万元 分行业 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率(%) 药物制剂 28,952.00 11,113.83 61.61% 药物原料 8,883.29 8,809.92 0.83% 其中： 关联交易 39.06 41.26 -5.63% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（ 主营业务利润、 其他业务利润、 期间费用、 投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重 大变动及原因的说明） 2004 年 7-9 月 2004 年 1-6 月 项 目 金额（ 元） 占利润总额 的比例 （ %） 金额（ 元） 占利润总额 的比例（ %） 利润总额 26,121,457.25 - 102,646,646.40 - 主营业务利润 178,788,042.76 684.45 393,683,840.04 383.53 4 其它业务利润 624,816.00 2.39 1,418,815.29 1.38 期间费用 152,844,566.03 585.13 323,804,990.41 315.46 投资收益 116,740.84 0.45 29,261,581.84 28.51 补贴收入 - - 1,160,000.00 1.13 营业外收支净额 -563,576.32 -2.16 927,399.64 0.90 说明： 与上一报告期相比， 本报告期公司生产经营情况正常， 主营业务利润和 期间费用占利润总额的比例均上升， 其中主营业务利润上升的比例较期间费用上升 的比例高 31.25 个百分点， 主要原因为主营业务利润中高毛利品种所占比例有所增 加。 投资收益占利润总额比例下降， 主要为减少了丽益和科益的股权投资收益。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（ 毛利率） 与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、 丽珠集团投资决策委员会第十三次会议于 2004 年 7 月 5 日以通讯方式召开， 会议 审议通过《 关于收购康健投资有限公司所持丽珠合成制药有限公司及丽达药业有限公司股 权的议案》， 同意丽珠集团丽珠制药厂以每股 1.41 元的价格受让珠海康健投资有限公司所 持珠海保税区丽珠合成制药有限公司 10%股权， 受让价格 1442.15 万元； 同意丽珠集团丽珠 制药厂以每股 1.03 元的价格受让珠海康健投资有限公司所持珠海保税区丽达药业有限公司 10％ 股权， 受让价格 267.8 万元， 共计 1709.95 万元。 股权转让后， 珠海保税区丽珠合成 制药有限公司及珠海保税区丽达药业有限公司成为丽珠医药集团股份有限公司间接持有 100%股权的子公司。 珠海保税区丽珠合成制药有限公司及珠海保税区丽达药业有限公司的 股权构成均为： 丽珠集团丽珠制药厂 10%、 丽珠（ 香港） 有限公司 50.04%、 安滔发展有限 公司 39.96%。 目前工商变更工作已完成。 2、 丽珠集团投资决策委员会第十四次会议于 2004 年 8 月 11 日以通讯方式召开， 会议 审议通过《 关于受让苏州新宝制药厂股权等事宜的议案》， 同意丽珠集团丽珠制药厂分别以 198 万元、 100 万元和 56 万元的价格受让上海生宁研究所、 上海华新公司和苏州生化厂拥 有的苏州新宝制药厂 22.92%、 11.57%和 6.48%股权。 为简化变更手续及时间， 苏州新宝制 5 药厂仍保持联营性质， 股权转让工作完成后苏州新宝制药厂将成为丽珠集团全资企业， 股 权构成为： 丽珠集团丽宝生物化学制药有限公司出资 637.5 万元， 占注册资本 59.03%； 丽 珠集团丽珠制药厂出资 442.5 万元， 占注册资本 40.97%。 目前工商变更工作正在办理之中。 3、 丽珠集团投资决策委员会第十五次会议于 2004 年 8 月 24 日以通讯方式召开， 会议 审议通过了《 关于增持四川光大制药有限公司股权的议案》， 同意丽珠集团以人民币 5,834.9 万元的价格， 收购四川欣光投资有限公司所持有的四川光大制药有限公司 47.79%的股份。 收购完成后四川光大制药有限公司将成为丽珠集团全资企业。 目前工商变更工作正在办理 之中。 3.3 会计政策、 会计估计、 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具“ 非标意见” 情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 第四节 附 录 4.1 资产负债表（ 见附件一） 4.2 利 润 表（ 见附件二） 4.3 现金流量表（ 见附件三） 丽珠医药集团股份有限公司 董 事 长: 朱保国 2004 年 10 月 22 日 6 资产负债表 编制单位： 丽珠医药集团股份有限公司 2004 年 9 月 30 日 单位： 人民币元 合 并 母 公 司 资 产 2004.09.30 2003.12.31 2004.09.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 296,051,763.21 424,072,106.29 122,845,311.50 229,180,178.57 短期投资 58,785,850.07 60,464,335.30 9,680,000.00 10,000,000.00 应收票据 38,368,865.49 27,458,613.56 14,099,627.09 22,073,029.76 应收股利 - 16,461,523.56 8,957,659.84 应收利息 3,944,111.07 500,888.89 3,944,111.07 500,888.89 应收账款 281,752,601.25 265,017,252.78 80,225,379.51 64,956,233.16 其他应收款 71,860,428.21 61,790,532.12 483,233,785.54 384,363,345.61 预付账款 41,416,508.20 34,869,380.23 30,287,729.17 21,469,305.16 应收补贴款 368,602.54 453,006.68 - 存货 175,437,261.10 188,001,371.88 25,124,204.17 31,389,182.75 待摊费用 1,029,576.38 467,230.71 - 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - - 附属企业往来 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 969,015,567.52 1,063,094,718.44 785,901,671.61 772,889,823.74 长期投资： - 长期股权投资 49,731,754.26 69,058,360.10 636,516,974.66 568,909,642.61 长期债权投资 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 长期投资合计 189,731,754.26 209,058,360.10 776,516,974.66 708,909,642.61 合并价差 22,372,722.93 22,551,580.43 - 固定资产： - - 固定资产原价 1,036,170,361.77 1,045,861,246.51 226,858,407.18 225,632,367.34 减： 累计折旧 430,542,640.52 402,122,224.61 92,955,692.42 88,986,177.38 固定资产净值 605,627,721.25 643,739,021.90 133,902,714.76 136,646,189.96 减： 固定资产减值准备 23,257,217.39 27,668,400.59 10,848,552.89 14,548,486.35 固定资产净额 582,370,503.86 616,070,621.31 123,054,161.87 122,097,703.61 工程物资 1,482,594.11 1,383,718.44 - 在建工程 98,285,677.01 60,066,373.65 998,683.55 5,400,389.67 固定资产清理 - - 固定资产合计 682,138,774.98 677,520,713.40 124,052,845.42 127,498,093.28 无形资产及其它资产： - - 无形资产 107,283,538.58 108,275,990.22 24,264,884.86 23,085,026.95 长期待摊费用 5,806,818.97 5,913,047.15 - 其他长期资产 40,948,270.78 42,838,270.78 40,948,270.78 42,838,270.78 无形资产及其他资产合计 154,038,628.33 157,027,308.15 65,213,155.64 65,923,297.73 递延税款： - - 递延税款借项 - - 资 产 总 计 2,017,297,448.02 2,129,252,680.52 1,751,684,647.33 1,675,220,857.36 单位负责人： 朱保国 财务负责人： 安宁 会计机构负责人： 司燕霞 制表人： 赫群 7 资产负债表（ 续） 编制单位： 丽珠医药集团股份有限公司 2004 年 9 月 30 日 单位： 人民币元 合 并 母 公 司 负债及股东权益 2004.09.30 2003.12.31 2004.09.30 2003.12.31 流动负债： 短期借款 485,925,840.00 492,500,000.00 437,925,840.00 445,000,000.00 应付票据 31,807,529.50 38,159,341.18 - 应付账款 101,516,347.23 95,990,027.51 26,556,600.63 1,128,106.29 预收账款 14,550,240.42 18,717,218.81 7,282,807.24 9,767,465.96 应付工资 13,115,397.76 17,408,899.48 7,681,347.55 5,584,081.10 应付福利费 5,101,770.69 8,507,969.92 1,264,220.01 1,590,893.51 应付股利 3,903,731.43 4,431,107.34 17,471.43 25,991.72 应交税金 25,230,767.94 43,177,885.96 12,619,683.86 13,813,216.46 其他应交款 95,024.15 268,099.41 - 其他应付款 45,348,014.68 117,039,559.27 48,798,866.02 81,863,205.80 预提费用 85,705,727.35 60,194,149.10 52,701,665.12 32,368,527.32 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 812,300,391.15 896,394,257.98 594,848,501.86 591,141,488.16 长期负债： - - 长期借款 - 25,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 16,658,567.51 33,301,430.81 16,158,567.51 21,443,806.97 其他长期负债 - - 长期负债合计 16,658,567.51 58,301,430.81 16,158,567.51 21,443,806.97 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 828,958,958.66 954,695,688.79 611,007,069.37 612,585,295.13 少数股东权益 74,319,321.17 129,999,080.54 - 股东权益： - - 股本 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 减： 已归还投资 - - 股本净额 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 资本公积 426,202,236.40 425,173,314.42 426,202,236.40 425,173,314.42 盈余公积 242,015,162.53 242,015,162.53 182,184,077.99 182,184,077.99 其中： 公益金 46,591,700.28 46,591,700.28 42,318,426.10 42,318,426.10 本年利润 98,313,500.08 107,616,641.95 未分配利润 40,222,224.21 70,825,772.41 118,639,139.62 149,242,687.82 其中： 拟分配现金股利 - 30,603,548.20 - 30,603,548.20 外币报表折算差额 1,230,562.97 508,179.83 股东权益合计 1,114,019,168.19 1,044,557,911.19 1,140,677,577.96 1,062,635,562.23 负债和股东权益总计 2,017,297,448.02 2,129,252,680.52 1,751,684,647.33 1,675,220,857.36 单位负责人： 朱保国 财务负责人： 安宁 会计机构负责人： 司燕霞 制表人： 赫群 8 利 润 表 单位负责人： 朱保国 财务负责人： 安宁 会计机构负责人： 司燕霞 制表人： 赫群 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母 公 司 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月 一、 主营业务收入 378,352,912.73 1,143,985,701.86 399,308,338.90 1,420,444,750.23 149,182,041.83 454,007,429.27 151,803,362.78 470,104,241.87 减： 主营业务成本 199,237,509.74 570,070,486.17 202,214,262.62 720,915,031.97 59,590,668.67 178,330,792.11 62,784,581.48 185,524,400.66 主营业务税金及附加 327,360.23 1,443,332.89 847,367.88 3,319,267.93 -60,015.00 - - - 二、 主营业务利润 178,788,042.76 572,471,882.80 196,246,708.40 696,210,450.33 89,651,388.16 275,676,637.16 89,018,781.30 284,579,841.21 加 ： 其他业务利润 624,816.00 2,043,631.29 656,087.71 4,002,331.36 -656,611.89 -1,311,301.22 330,293.35 805,093.35 减 :营业费用 85,296,637.16 281,246,628.87 130,420,033.01 406,366,960.22 39,019,274.87 147,820,103.06 75,156,698.36 215,561,665.29 管理费用 65,599,224.55 189,520,358.02 61,247,757.65 198,859,808.69 35,518,924.92 103,367,543.49 19,935,592.36 73,545,636.84 财务费用 1,948,704.32 5,882,569.55 1,517,159.71 2,423,870.94 838,139.48 1,981,797.81 663,251.18 -3,363,431.11 三、 营业利润 26,568,292.73 97,865,957.65 3,717,845.74 92,562,141.84 13,618,437.00 21,195,891.58 -6,406,467.25 -358,936.46 加 ： 投资收益 116,740.84 29,378,322.68 10,428,307.24 9,193,662.26 17,970,375.49 95,786,870.89 15,912,728.62 65,002,321.38 补贴收入 - 1,160,000.00 - 521,981.00 - - - - 营业外收入 630,818.21 2,130,231.80 561,648.70 4,429,962.07 353,812.71 997,291.54 211,313.78 1,526,707.70 减 ： 营业外支出 1,194,394.53 1,766,408.48 916,121.23 4,825,808.67 91,946.87 151,127.76 237,851.48 2,219,985.81 四、 利润总额 26,121,457.25 128,768,103.65 13,791,680.45 101,881,938.50 31,850,678.33 117,828,926.25 9,479,723.67 63,950,1