2009年东阿阿胶股份有限公司中报

2009 年半年度报告 1 2009 年半年度报告全文 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD2009 年半年度报告 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2009 年半年度报告 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司董事长乔世波先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理 吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。 本报告以通讯的方式进行了表决。 公司半年度财务报告未经审计。2009 年半年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………………….4 二、股本变动和主要股东持股情况… …………………………………………6 三、董事、监事、高级管理人员情况 …………………………………………9 四、管理层讨论与分析 …………………………………………………………9 五、重要事项……………………………………………………………………12 六、财务报告（未经审计） …………………………………………………15 七、备查文件 …………………………………………………………………832009 年半年度报告 4 一、公司基本情况简介 （一）、公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）、1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （三）、1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街78 号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com （四）、公司法定代表人： 乔世波 （五）、1、公司董事会秘书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表： 王 鹏 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街78 号 4、电 话： 0635-3264069 5、传 真： 0635-3260786 6、电 子 信 箱： wangpeng@dongeejiao.com （六）、1、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司半年度报告备置地点： 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 （七）、公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996 年6 月4 日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号： 3700001800331 4、税务登记号码： 372500168130028 5、公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街11 号国宾酒店2009 年半年度报告 5 7、公司聘请的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华一路98 号卓越大厦10 楼 （八）、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 （人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,937,736,431.12 1,893,179,694.80 2.35% 所有者权益（或股东权益） 1,507,836,121.94 1,449,833,291.48 4.00% 每股净资产 2.79 2.68 3.85% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 191,150,369.84 157,893,100.75 21.06% 利润总额 190,594,739.87 155,899,698.51 22.25% 归属于母公司所有者的净利润 158,802,721.45 131,269,396.05 20.97% 扣除非经常性损益后的净利润 157,798,699.24 132,756,817.16 18.86% 基本每股收益 0.30 0.25 20.97% 稀释每股收益 0.24 0.25 -3.22% 净资产收益率 10.88% 10.51% 3.54% 经营活动产生的现金流量净额 201,826,575.43 11,242,727.44 1695.17% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.02 1695.17% 非经常性损益项目包括单位： （人民币）元 非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 11,471.40 （2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,000.00 （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 - （6）非货币性资产交换损益 - （7）委托他人投资或管理资产的损益 - （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - （9）债务重组损益 - （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -2009 年半年度报告 6 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,605,129.45 （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -867,101.37 非经常性损益合计 1,049,499.48 减：所得税影响金额 101,551.60 扣除所得税影响后的非经常性损益 947,947.88 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 1,004,022.22 归属于少数股东的非经常性损益 -56,074.34 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）、股份变动情况 1、本报告期内，公司股份未发生变化。 2、股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 121,081,385 23.12 121,081,385 23.12 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 239,391 0.05 -47,650 -47,650 191,741 0.04 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 402,442,838 76.83 +47,650 +47,650 402,490,488 76.842009 年半年度报告 7 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 523,763,614 100 523,763,614 100 说明：报告期内，境内自然人持股和人民币普通股发生变化是由于高管解除25%锁定的股份。 （二）、公司报告期期末股东总数：64,415 名。 （三）、主要股东持股情况： 股东总数 64,415 名 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 23.12% 121,081,385 121,081,385 0 2、中国工商银行－华安中小盘成 长股票型证券投资基金 社会流通股 1.92% 10,032,076 0 0 3、中国银行－嘉实稳健开放式证 券投资基金 社会流通股 1.91% 10,000,000 0 0 4、中国工商银行－中银持续增长 股票型证券投资基金 社会流通股 1.55% 8,129,241 0 0 5、交通银行－富国天益价值证券 投资基金 社会流通股 1.45% 7,583,400 0 0 6、全国社保基金一零五组合 社会流通股 1.11% 5,800,000 0 0 7、中国建设银行－工银瑞信精选 平衡混合型证券投资基金 社会流通股 1.03% 5,399,866 0 0 8、JF 资产管理有限公司－JF 中国 先驱Ａ股基金 社会流通股 0.97% 5,073,472 0 0 9、中国农业银行－景顺长城资源 垄断股票型证券投资基金（ＬＯ Ｆ） 社会流通股 0.96% 5,018,143 0 0 10、中国民生银行股份有限公司 －东方精选混合型开放式证券投 资基金 社会流通股 0.94% 4,929,879 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、中国工商银行－华安中小盘成长股 票型证券投资基金 10,032,076 人民币流通股 2、中国银行－嘉实稳健开放式证券投 资基金 10,000,000 人民币流通股 3、中国工商银行－中银持续增长股票 型证券投资基金 8,129,241 人民币流通股 4、交通银行－富国天益价值证券投资 基金 7,583,400 人民币流通股 5、全国社保基金一零五组合 5,800,000 人民币流通股 6、中国建设银行－工银瑞信精选平衡 5,399,866 人民币流通股2009 年半年度报告 8 混合型证券投资基金 7、JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 Ａ股基金 5,073,472 人民币流通股 8、中国农业银行－景顺长城资源垄断 股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 5,018,143 人民币流通股 9、中国民生银行股份有限公司－东方 精选混合型开放式证券投资基金 4,929,879 人民币流通股 10、中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002 深 4,676,236 人民币流通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其 持有股份121,081,385 股，占公司总股本23.12%。未知华润东阿阿 胶有限公司与社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人，未知流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 （四）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 （五）前10 名有限售条件股东持有股份情况及限售条件 前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条 件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 华润东阿 阿胶有限 公司 121,081,385 2010 年6 月1 日 121,081,385 1、华润东阿承诺其持有的公司非流通股份自 获得流通权之日起，36 个月内不上市交易。 2、华润东阿在东阿阿胶2006、2007 年度股东 大会上提出分红议案，分红比例不低于当年实 现的可供投资者分配利润的50％，并在股东大 会表决时对该议案投赞成票。 3、在本次股权分置改革方案实施之日起12 个 月内，华润东阿将建议东阿阿胶董事会制定新 的管理层激励计划，并按国资委及证监会相关 规定完成相应审批程序后予以实施。 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股份数量 余额 无限售条件股份数量 余额 说 明 2010 年6 月1 日 121,081,385 0 0 根据有限售条件 股东承诺的有关 限售条件。2009 年半年度报告 9 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况。 单位：股 姓名 职务 年初持股数 报告期持股数 秦玉峰 董事、总经理 114,016 114,016 吴怀锋 董事、副总经理、董事会秘书20,169 20,169 臧绪岱 监事会主席 119,303 119,303 刘振华 监 事 1,768 1,768 刘广立 监 事 400 400 王中诚 副总经理 420 420 注：除以上人员持有公司股票，其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 （二）、董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2009 年4 月8 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任营销副总 经理》的议案。聘任程继忠先生为山东东阿阿胶股份有限公司营销副总经理，负责公司市场 营销工作。 2、其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营环境及主要工作开展情况 报告期内，公司主业为中药行业，经营范围和行业未发生变化。公司面对日益激烈的医 药市场竞争，克服产品政策行限价、原料资源紧张、运营成本成本增加等诸多不利因素，在 董事会的领导下，经营管理层紧紧围绕公司的发展战略，认真贯彻落实公司2009 年经营计划， 聚焦“营销、原料、研发”三大重点，确保了公司的稳定发展。 报告期内公司工作开展情况 1、优化组织结构，实施授权和业绩合同管理。取消原商务部部门和销售部大区设置，简化管 理层级，压缩合并营销管理岗位，使市场反应速度和工作作效率得到了显著提升。实施市场 定员计划、招聘和绩效考核等人事权自主审批，内部统筹等业务费用与业绩挂钩权授予办事 处，增强办事处的责任心、主动性和灵活性，营销活动和市场管理更加贴近市场需求，市场2009 年半年度报告 10 开发活力和适应性提升。 2、实施控制营销和产品结构调整。通过实施控制发货、控制流向、控制价格和禁销客户的销 售策略，使商业库存合理，渠道顺畅、销售增量，延续了销售的良好势头。同时，控制营销 策略使得公司产品结构调整也初见成效，上半年在阿胶销量基本保持稳定的情况下，其他阿 胶系列产品销量保持了较好的增长。 3、高端产品开发及形象塑造，新渠道拓展。通过深化阿胶文化宣传，塑造阿胶产品的高端市 场形象，拓展高端消费人群。同时，开发了网络营销、电视购物等新的销售渠道。 4、主要原料采购及成本控制有效。完善国内和国际的原料采购网络，稳定原料采购价格。继 续加强原料养驴基地的建设工作，报告期内新建内蒙古巴林左旗乌驴GAP 养殖基地。 5、借助信息技术平台管理结构化、流程化，提高工作劳效。构建流程式综合办公系统平台， 实现OA、流程、协同办公一体化集成，实现管理的结构化、流程化，工作劳效大大提升； 全面推广实施保健品商务软件，深入应用网上电子订单系统 ，销售供应链系统升级及数据对 接，完成ERP 生产、销售、应收、库存等相关模块以及协同办公系统的功能拓展和优化设计。 6、大力实施创新。以突破年为总抓手，紧扣“调整、优化、提升”及“价值、成本、安全、 人均单产”主题，大力实施全员创新；建立以价值为导向的绩效管理评价体系和关键岗位工 作分析体系，通过领导力业绩与发展（PDMP）项目的推行和测评，有效指导和提升工作技 能；通过资金管理、税务管理、法律管理、审计管理以及人力资源管理、安全管理的培训和 各项制度的贯彻落实，进一步夯实了管理基础，防范各类风险。 （二）报告期公司经营情况 本报告期实现营业收入91,105.42 万元，比上年同期增长 10.77%，营业利润19,115 万 元，比上年同期增长 21.06%；实现净利润 15,880 万元，比上年同期增长 20.97%。 报告期内公司营业收入和营业利润占公司10%以上的经营活动主要是： （1）阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售,阿胶及阿胶系列产品营业收入为47083 万元， 占公司营业收入的48.52 %，营业成本16792 万元，产品毛利率64.34 %。 （2）医药商业行业的收入为32,023 万元，占公司营业收入的33.00 %，营业成本 31,129 万元，产品毛利率 2.79%。 1、主营业务按行业、产品构成及地区分布情况2009 年半年度报告 11 主营业务按行业构成情况 单位：人民币元 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 （％） 营业成本比上 年同期增减 （％） 毛利率比上 年同期增减 (%) 医药工业 601,517,448.96 250,069,594.24 58.43 -3.58% -9.16% 4.58% 医药商业 320,227,743.38 311,286,190.56 2.79 20.18% 20.12% 1.91% 其它 48,698,431.42 28,835,339.32 40.79 17.01% 16.22% 0.99% 合并抵消 -59,389,467.60 -71,029,440.34 - -45.73% -34.26% - 合计 911,054,156.16 519,161,683.78 43.02 10.77% 15.07% -4.71% 主营业务按产品构成情况 单位：人民币元 产品 营业 收入 营业 成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 （％） 营业成本比上 年同期增减 （％） 毛利率比上 年同期增减 (%) 阿胶及系列 470,825,501.41 167,915,818.89 64.34 6.22 -0.67 4.00 医疗器械 31,066,191.03 15,829,118.04 49.05 33.35 27.56 4.95 药用辅料 26,305,908.19 19,153,555.35 27.19 -18.74 -27.25 45.68 其他 442,246,023.13 387,292,631.84 12.43 2.13 10.20 -34.03 合并抵消 -59,389,467.60 -71,029,440.34 -19.60 -45.73 -34.26 合计 911,054,156.16 519,161,683.78 43.02 10.77 15.07 -4.71 主营业务按地区构成情况 单位：人民币万元