2010年北海国发川山生物股份有限公司中报

北海国发海洋生物产业股份有限公司 600538 2010 年半年度报告北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 8 七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 14 八、备查文件目录..................................................................... 57北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 潘利斌 主管会计工作负责人姓名 尹志波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尹志波 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）尹志波声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司 公司的法定英文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd. 公司法定代表人 潘利斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 黎莉萍 联系地址 广西北海市北京路9 号 广西北海市北京路9 号 电话 0779-3200619 0779-3200619 传真 0779-3200618 0779-3200618 电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广西北海市北京路9 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市北京路9 号 办公地址的邮政编码 536000 公司国际互联网网址 http://www.gofar.com.cn 电子信箱 securities@gofar.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 国发 600538 北海国发 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 893,507,145.23 943,423,677.20 -5.29 所有者权益（或股东权益） 138,522,819.50 158,304,107.16 -12.50 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.50 0.57 -12.50 报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 -50,576,671.77 -54,551,263.81 不适用 利润总额 -19,550,681.07 -53,885,794.32 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -19,781,287.66 -52,730,063.99 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 -50,807,278.36 -53,395,533.48 不适用 基本每股收益(元) -0.07 -0.19 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.18 -0.19 不适用 稀释每股收益(元) -0.07 -0.19 不适用 加权平均净资产收益率(%) -13.33 -18.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -4,698,270.15 10,431,942.73 -145.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.02 0.04 -145.04 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -18,515.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,642,072.00 债务重组损益 29,549,885.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,451.47 合计 31,025,990.70 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 4 单位：股 报告期末股东总数 49,448 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 广西国发投资集团有限 公司 境内非国 有法人 15.58 43,488,120 0 冻 结 28,488,120 北海市人民政府国有资 产监督管理委员会 国家 6.93 19,353,064 0 无 王志宏 未知 1.02 2,861,200 无 王继昌 未知 0.83 2,330,608 无 吴珊 未知 0.58 1,605,987 无 苏志强 未知 0.48 1,340,408 无 包多丽 未知 0.43 1,200,000 无 黄招远 未知 0.37 1,040,000 无 杨洪健 未知 0.27 759,450 无 孔广钦 未知 0.25 701,870 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 广西国发投资集团有限公司 43,488,120 人民币普通股 43,488,120 北海市人民政府国有资产监督管 理委员会 19,353,064 人民币普通股 19,353,064 王志宏 2,861,200 人民币普通股 2,861,200 王继昌 2,330,608 人民币普通股 2,330,608 吴珊 1,605,987 人民币普通股 1,605,987 苏志强 1,340,408 人民币普通股 1,340,408 包多丽 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 黄招远 1,040,000 人民币普通股 1,040,000 杨洪健 759,450 人民币普通股 759,450 孔广钦 701,870 人民币普通股 701,870 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 1、在前述股东中，广西国发投资集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 变动时间 王世全 董事长 辞职 2010-2-2 杨守金 职工监事 辞职 2010-2-1 秦军 董事 辞职 2010-2-2 秦军 财务总监 辞职 2010-5-18 傅永汉 董事 辞职 2010-5-17北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 5 谢文浩 董事 辞职 2010-6-2 潘利斌 董事长 聘任 第六届董事会第十一次会议聘任 2010-2-2 金迪 董事 聘任 2009 年度股东大会选举 2010-5-18 夏红梅 董事 聘任 2009 年度股东大会选举 2010-5-18 尹志波 财务总监、副总裁 聘任 第六届董事会第十三次会议聘任 2010-5-18 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司虽然受诸多不利因素的影响，资金严重短缺，但公司通过调整组织机构、理顺管 理关系；加强生产经营目标制，完善营销机制，实现销售目标；积极推进公司现有土地资源的开发； 加强与贷款金融机构的沟通协调，基本解决了公司本部的逾期贷款，从而实现销售收入的稳步增长。 报告期内，本公司归还了银行贷款12,065.67 万元，2010 年7 月30 日本公司又归还了欠建行北 海分行的全部逾期借款本金4,754.32 万元。从年初至本公告日，公司共获得了银行利息减免4,266.3 万元，从而减少了财务费用支出。 报告期末，本公司总资产为89,350.71 万元，净资产为13,852.28 万元。本报告期实现营业收入 18,374.99 万元，比上年同期增长57.06%，归属于母公司所有者的净利润为-1,978.13 万元，同上年 同期减少亏损3,294.87 万元。公司仍然出现亏损的原因是：（1）公司资金非常短缺，难以满足生产 经营需要；（2）控股子公司生物质能源公司银行贷款全部逾期导致司法诉讼，资产被全部查封，且生 产成本过高,长期停产出现较大亏损。 1、报告期内主要控股子公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本资产规模 净利润 北海国发海洋生物农药有限公司 海洋生物农药农肥的 研发、生产和销售 1,000 4,510.09 -309.39 湖南国发精细化工科技有限公司 生化农药生产、销售 7,400 15,296.75 54.41 北海国发医药有限责任公司 医药批发、零售 1,680 4,171.71 100.91 广西国发生物质能源有限公司 淀粉、酒精生产销售 13,000 18,349.69 -1,637.94 钦州医药有限公司 医药批发、零售，中 药饮片生产 800 4,223.20 -37.61 （1）生物质能源公司大额亏损的原因是受制于生产成本过高及资金严重短缺而停产； （2）农药公司亏损的原因是市场开拓不力，经营规模较小，固定成本、费用较高的影响。 2、报告期内营业收入、期间费用等重大项目变动情况 单位：万元 项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减额 增减比例% 营业收入 18,374.99 11,703.06 6,671.93 57.01 营业成本 16,535.54 10,263.90 6,271.64 61.10 管理费用 2,603.52 1,707.54 895.98 52.47 财务费用 2,380.77 3,524.15 -1,143.38 -32.44 营业外收入 3,126.09 74.80 3,051.29 4,079.26 （1）报告期内，营业收入、成本同比增加主要是下属控股子公司湖南国发销售市场逐步复苏，尤 其出口业务同比大幅度增长致收入、成本同比增加； （2）管理费用增加主要是全资子公司生物质能源公司停产，相应计提的固定资产折旧在管理费用 列示所致； （3）财务费用的减少主要是归还银行借款致利息减少； （4）营业外收入同比增加主要是报告期内归还了银行借款，获得了利息减免所致。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 6 3、报告期内公司资产构成重大项目变动情况 单位：万元 2010 年6 月30 日 2009 年12 月31 日 项目 金额 占总资产比例% 金额 占总资产比例% 金额增减 比例变动% 货币资金 2,983.96 3.34 6,105.84 6.47 -3,121.88 -3.13 应收帐款 10,305.45 11.53 9,162.30 9.71 1,143.15 1.82 其他应收款 2,996.63 3.35 6,173.59 6.54 -3,176.96 -3.19 存货 5,047.50 5.65 4,811.24 5.10 236.26 0.55 固定资产 53,937.49 60.37 55,457.06 58.78 -1,519.57 1.58 在建工程 2,397.02 2.68 1,780.49 1.89 616.53 0.80 短期借款 35,879.11 40.16 40,771.78 43.22 -4,892.67 -3.06 应付帐款 8,036.45 8.99 5,069.78 5.37 2,966.67 3.62 应付利息 9,122.04 10.21 9,288.16 9.85 -166.12 0.36 其他应付款 7,205.91 8.06 7,181.93 7.61 23.98 0.45 （1）货币资金的减少主要是归还银行借款的影响； （2）其他应收款的减少主要是收回了农药农肥项目转让款所致； （3）短期借款减少主要是归还银行借款所致； （4）应付帐款增加主要是下属控股子公司湖南国发销售市场恢复，生产经营规模相应扩大的影响。 4、报告期内公司现金流量的构成及说明 单位：万元 项目名称 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金净流量 -469.83 1,043.19 -1,513.02 -145.04 投资活动产生的现金净流量 1,802.37 311.64 1,490.73 478.35 筹资活动产生的现金净流量 -4,454.43 -1,280.86 -3,173.57 -247.77 （1）经营活动产生的现金净流量同比减少主要是增加市场投入所致； （2）投资活动产生的现金净流量同比增加主要是收回农药农肥项目款的影响； （3）筹资活动产生的现金净流量同比减少主要是归还大额银行借款影响。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 7 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 农药行业 104,783,866.16 99,487,611.77 5.05 167.52 165.25 增加0.81 个百分点 医药行业 61,220,312.07 51,981,632.11 15.09 21.32 20.58 增加0.52 个百分点 酒精行业 7,447,974.01 9,487,204.53 -27.38 -57.47 -51.87 减少14.82 个百分点 酒店行业 7,851,932.00 2,182,631.74 72.20 -10.99 -5.50 减少1.62 个百分点 其他 2,415,701.82 2,216,305.79 8.25 139.53 减少91.75 个百分点 合计 183,719,786.06 165,355,385.94 10.00 57.06 61.10 减少2.26 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。 （1）报告期内，下属控股子公司湖南国发销售市场逐步复苏，尤其出口业务大幅度增长，致农药 行业收入、成本同比增加； （2）公司不断加强医药市场的销售管理，积极提升产品市场份额，致医药行业同比略有增长； （3）由于全资子公司生物质能源公司停产，致酒精收入业务同比大幅度减少。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 西南区 25,607,529.15 21.36 华南区 94,819,669.19 28.19 华中区 15,772,347.53 378.25 其他地区 47,520,240.19 155.36 合计 183,719,786.06 57.06 华中及其他地区营业收入同比大幅度增加主要是下属控股子公司湖南国发市场复苏，销售业务同 比大幅度增加所致。 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 （1）报告期内，由于控股子公司湖南国发销售市场逐步复苏，致使农药销售业务在主营业务中所 占比重同比提高，其他主营业务所占比重同比下降； （2）由于生物质能源公司受停产影响，致酒精业务所占比重下降明显。 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 （1）由于公司归还了较多的银行逾期借款，致财务费用同比减少； （2）报告期内，公司获得了大额利息减免，致营业外收入增加。 5、公司在经营中出现的问题与困难 （1）逾期贷款仍然制约公司的发展。虽然公司通过出售资产、委托贷款等多种方式筹集资金，归 还了大量的逾期贷款，但逾期贷款仍有2.2 亿元，特别是公司全资控股子公司国发生物质能源还有逾 期贷款1.06 亿元仍未归还，其资产全部被司法查封，生产仍处于停产状态。 （2）流动资金严重不足，生产销售规模受到制约，盈利能力不强。 （3）主业不突出，单个产业规模较小，持续发展能力不强。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2010 年半年度报告 8 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 140,000,000 183,719,786.06 成本及费用 165,355,385.94 公司披露的2010 年度生产经营计划为:力争实现营业总收入2.8 亿元,力争扭亏为盈。报告期内， 虽然公司大幅减亏，但仍亏损1,978 万元。公司将继续调整产业结构和产品结构，加快现有土地的开 发，加强与贷款银行的沟通与协调，多渠道筹集资金，尽可能清偿逾期借款，恢复银行信誉，减少财 务费用支出。下半年，公司将继续加大销售力度、狠抓成本控制、强化财务管理,实现销售收入快速增 长，力争全年扭亏为盈。 六、重要事项 (一) 公司治理