2014年华润博雅生物制药集团股份有限公司年报

江西博雅生物制药股份有限公司 2014年度报告 2015-012 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司2014年度报告经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本次董 事会以现场加通讯的方式召开，其中董事黄煜先生、独立董事沈建林先生以通 讯方式表决。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)万思艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................2 第二节 公司基本情况简介............................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................6 第四节 董事会报告.................................................10 第五节 重要事项...................................................30 第六节 股份变动及股东情况.........................................37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................42 第八节 公司治理...................................................47 第九节 财务报告...................................................50 第十节 备查文件目录..............................................134 释 义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司，本公司全资子公司之联营企业 仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司，博雅药业全资子公司 海康生物 指 浙江海康生物制品有限责任公司，本公司参股公司 博瑞投资 指 抚州博瑞医药投资中心（有限合伙） 股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西证券监督管理局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、本报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 博雅生物 股票代码 300294 公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司 公司的中文简称 博雅生物 公司的外文名称 JiangxiBoyaBio-pharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 -- 公司的法定代表人 徐建新 注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 注册地址的邮政编码 344000 办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 办公地址的邮政编码 344000 公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com 电子信箱 dongmi@china-boya.com 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路28号 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范一沁 彭冬克 联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 电话 0794-8264398 0794-8264398 传真 0794-8237323 0794-8237323 电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 企业法人营业执 项目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 首次注册 1993年11月06日 抚州市工商行政管理局 16255951-X 361001727755690 72775569-0 股份公司成立变更 2001年02月15日 江西省工商行政管理局 3625001100423 361001727755690 72775569-0 注册登记 首次公开发行股票 2012年04月06日 抚州市工商行政管理局361000110000915361003727755690 72775569-0 变更注册登记 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项 目 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 437,792,952.80 245,278,066.33 78.49% 227,259,439.82 营业成本（元） 167,591,887.62 106,274,429.39 57.70% 93,186,848.33 营业利润（元） 129,392,868.51 93,831,230.89 37.90% 82,556,925.44 利润总额（元） 135,909,246.25 97,759,343.00 39.02% 88,661,166.34 归属于上市公司普通股股东的净 104,179,698.59 82,403,126.07 26.43% 75,146,190.16 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 99,141,146.84 79,042,850.51 25.43% 69,360,524.49 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 121,884,584.71 89,106,522.68 36.79% 92,361,580.22 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 1.61 1.18 36.44% 1.22 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 1.37 1.09 25.69% 1.06 稀释每股收益（元/股） 1.37 1.09 25.69% 1.06 加权平均净资产收益率 12.77% 10.83% 增长1.94个百分点 12.24% 扣除非经常性损益后的加权平均 12.15% 10.39% 增长1.76个百分点 11.30% 净资产收益率 项 目 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 75,800,000.00 75,800,000.00 0.00% 75,800,000.00 资产总额（元） 1,017,831,687.41 1,004,469,771.29 1.33% 777,406,014.08 负债总额（元） 93,902,876.94 157,845,086.01 -40.51% 25,802,341.45 归属于上市公司普通股股东的所 858,386,497.29 792,106,798.70 8.37% 751,603,672.63 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 11.32 10.45 8.33% 9.92 股净资产（元/股） 资产负债率 9.23% 15.71% 减少6.48个百分点 3.32% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -181,742.99 17,158.11 -418.50 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 6,775,692.78 4,271,808.00 6,235,408.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 454,166.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -71,530.95 -360,854.00 -127,825.40 减：少数股东权益影响额 537,035.28 减：所得税影响额 1,400,998.48 567,836.55 321,498.43 合计 5,038,551.75 3,360,275.56 5,785,665.67 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 四、重大风险提示 1、原材料供应不足风险 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前整个行业原料 血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模，未来较长一段时间内血液制 品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争力。 2、申请新设浆站风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的 单采血浆站”的相关规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同， 导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。 3、新产品未能顺利取得注册证的风险 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证，期间要经过 产品研究开发过程的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。如果不能获 得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 4、产品安全性导致的潜在风险 公司生产的血液制品是从人血浆中提取分离出来的，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在 生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体的潜在风险。如果 公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事故，将可能存在导致本公司停业整顿 甚至倒闭的风险。 5、产品价格变动风险 公司主导产品人血白蛋白、静注人免疫球蛋白和人纤维蛋白原等产品目前均已被列入国家基本医疗保 险药品目录，由于国家对药品价格的管制，导致原材料价格变动与产品价格变动可能出现不同步的情况， 因此一旦出现原材料价格大幅上涨，而产品销售价格不能及时进行调整的情况，也将对公司利润造成一定 的影响。2014年11月，国家发改委发布《推进药品价格改革方案（征求意见稿）》，拟：取消药品政府定 价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成。从2015年1月1日起，取消原政府制定 的最高零售限价或出厂价格。目前国家发改委尚未发布该文件的正式稿，未来血液制品价格存在调整的可 能性。 6、国家政策风险 血液制品行业是国家重点扶持的产业之一，但由于其可能导致血源性疾病传播等特殊性，国家对行业 的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策 发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。 血液制品也属于高风险产品，近年来国家出台了一系列监管政策，如严格的浆站设立审批和浆站管理 制度、原料血浆检疫制度、药品质量受权人制度、产品批签发制度等，从原料血浆采集到血液制品生产销 售各个环节不断加强行业监管。行业监管的不断加强有利于进一步保障血液制品的质量，但同时也相应增 加了公司经营成本。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。 7、商誉减值风险 公司控股合并天安药业，在上市公司合并资产负债表中因收购天安药业55.586%股权形成一定金额的 商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果 天安药业未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年，公司在董事会明确的战略定位下，开始由单一专业经营转向多元专业经营，也正式由单体企 业管理转向集团化管理。报告期内，公司始终秉承“责任、专业、进取、高效”的企业文化，贯彻落实“育 人才、健团队、构体系、抓管理”的经营方针，实现了血液制品业务稳步增长、非血液制品业务零突破的 经营目标。报告期内，公司实现营业总收入437,792,952.80元，较上年同期增长78.49%；实现营业利润 129,392,868.51元，较上年同期增长37.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为104,179,698.59元，较 上年同期增长26.43%。 公司业务包括血液制品业务和非血液制品业务两大块，其中血液制品业务为血液制品的研发、生产和 销售，产品涵盖白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类7个品种21个规格。非血液制品业务目前主要为糖尿 病药品业务。为拓宽公司业务范围，提升综合竞争力，公司2013年底成功收购天安药业55.586%股权。 天安药业系一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业，致力于治疗糖尿病以及相关并发症药物 的深度开发和研究，是国内糖尿病专业化制药企业。目前生产的“天安牌”系列糖尿病产品有：安多美（格 列美脲片）、安多明（羟苯磺酸钙胶囊）、安多可