2016年丽珠医药集团股份有限公司年报

丽珠医药集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年3月 目录 董事长致辞......2 第一节 重要提示和释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析（董事会报告）......13 第五节 重要事项......48 第六节 股份变动及股东情况......69 第七节 优先股相关情况......77 第八节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况......78 第九节 公司治理及企业管治报告......89 第十节 公司债券相关情况......106 第十一节 财务报告......107 第十二节 备查文件目录......121 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2016年，在国家深化医药卫生体制改革，进一步推进医疗、医保、医药三医联动，增 强改革创新力度，切实推进健康中国建设的大背景下，公司主动适应发展新常态，积极应对 宏观经济持续下行及行业调控政策加强等各方面的挑战。在本集团全体员工的共同努力下，丽珠2016年度经营业绩实现了较好增长，令人欣喜。 2016年回顾 2016年，本集团实现营业收入人民币7,651.78百万元，同比增长15.58%；实现净利润 人民币829.92百万元，同比增长25.83%；实现归属于本公司股东的净利润人民币784.35百 万元，同比增长25.97%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司2016年主营业务实现的归 属于本公司股东的净利润为人民币682.47百万元，同比增长26.77%。 基于本集团2016年度经营业绩情况和整体财务状况，董事会建议本集团2016年度利润 分配预案为：以本公司2016年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数， 向公司全体股东每10股派发现金人民币5元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每 10股转增3股。2016年度利润分配预案尚待2016年度股东大会审议通过。 2016年，我们重点开展了以下工作：一是持续精细营销，对重点产品采取针对性的销 售策略，加强了推广力度。二是推进研发平台建设，强化研发创新。三是布局与完善精准医 疗产业链，投资了美国公司AbCyteTherapeuticsInc.，成立珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限 公司，进军精准医疗，并设立了珠海市丽珠基因检测科技有限公司，初步形成“丽珠试剂+ 丽珠单抗+丽珠圣美+丽珠基因”的精准医疗的产业链布局。同时，我们顺利完成了非公开 发行A股项目，发行29,098,203股A股，净募集资金约人民币14.2亿元，通过借助资本市 场力量，加快推进集团的产业转型升级。 未来展望 我国医药行业的市场需求仍保持着持续增长，但是考虑到多项医药政策面临调整，医保 控费进一步强化，医药产品降价压力加大以及新产品开发难度加大等因素，医药行业目前的 发展仍然存在着不少困难和制约因素。 在新形势下，丽珠将坚持“转型升级、规范发展”的管理方针，采取有效措施积极应对 各种行业变化，及时关注政策调整与行业发展新动向，创新管理模式，发挥我们自身产品品 种与质量优势。我们将继续以扩大销售规模为核心，不断完善市场准入工作，做好质量管理、风险控制、成本控制，充实产品竞争优势，以保证本集团在不断变化的环境中，巩固和增强 自身优势地位与核心竞争力，以促进利润的持续增长。 我们也将全力以赴完成2017年限制性A股激励计划目标并积极研究探索中长期股权激 励方案，充分激发员工的积极性与创造力，进一步完善股东、员工及社会责任的长效利益平 衡与共享机制。 在此，我谨向各位股东、董事会成员、本集团管理层、所有雇员和合作伙伴对本集团的 长期关心和支持表示诚挚的感谢！ 朱保国 董事长 2017年3月24日 第一节 重要提示和释义 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本年度报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本集团与本公司截至2016年12月31日止年度之财务报告乃按《中国企业会计 准则》编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意 见审计报告书。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士、及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 本公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。 董事会建议通过本公司的2016年度利润分配预案为：以本公司2016年度利润 分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，预期于2017年7月28日，向 公司全体股东每10股派发现金人民币5元（含税），同时以资本公积向公司全体 股东每10股转增3股（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司二零一 六年度股东大会（“年度股东大会”）审议批准。 本公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析（董事会报告）”中分析 了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 本年度报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前 瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该 等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风 险。 本年度报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异，概以中文文 本为准。 释义 本年度报告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 丽珠医药集团股份有限公司LivzonPharmaceuticalGroupInc.，一家根据中国 本公司、公司 指 法例成立的股份有限公司，其H股于香港联交所主板上市及其A股于深交所上 市； 本集团 指 本公司及其附属公司； 董事会 指 本公司董事会； 董事 指 本公司董事； 监事会 指 本公司监事会； 监事 指 本公司监事； 股东 指 本公司股东； A股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在深交所上市及买卖； B股 指 本公司原发行的境内上市外资股； H股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在香港联交所上市及买 卖； A股股东 指 本公司A股持有人； H股股东 指 本公司H股持有人； 本年度、本年、本报告指 2016年1月1日至12月31日止的十二个月； 期、报告期、本期 上年同期、上年 指 2015年1月1日至12月31日止的十二个月； 上年末、年初 指 2015年12月31日； 本年末、年末、本报告期指 2016年12月31日； 末、期末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会； 深交所 指 深圳证券交易所； 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司； 中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》 《中国企业会计准则》指 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定； 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》； 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》； 《深圳上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》； 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》； 《企业管治守则》 指 《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》； 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》； 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章）； 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 B转H项目 指 公司境内上市外资股（B股）转换为H股以介绍方式在香港联交所主板上市及 挂牌交易项目； 限制性A股激励计划 指 经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准的限制性A股激励计划（经修订 草案）； 限制性股票 指 根据本公司限制性A股激励计划向激励对象授出之A股； 健康元药业集团股份有限公司（上海证券交易所股份代号∶600380），于中国 健康元 指 注册成立的股份制有限公司，及于2001年在上海证券交易所上市，为本公司 的控股股东之一； 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司； 天诚实业 指 天诚实业有限公司（TOPSINOINDUSTRIESLIMITED）； 保科力 指 广州市保科力贸易公司； 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司； 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂； 合成公司 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司； 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司； 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司； 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司； 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司； 中国 指 中华人民共和国； 香港 指 中国香港特别行政区； 人民币 指 人民币，中国法定货币； 港币、HKD 指 港币，香港法定货币； 美元 指 美元，美利坚合众国法定货币； 巨潮网 指 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司网站 指 本公司网站(www.livzon.com.cn) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A股 H股 股票简称 丽珠集团 丽珠医药注1、丽珠H代注2 股票代码 000513 01513注1、299902注2 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的英文名称 LIVZONPHARMACEUTICALGROUPINC. 公司的英文名称缩写 LIVZONGROUP 公司的法定代表人 朱保国 国内注册地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 国内注册地址的邮政编码 519090 国内办公地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 国内办公地址的邮政编码 519090 香港主要营业地点 香港湾仔轩尼诗道99-101号彰显大厦17楼02室 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注1：2014年1月16日，公司境内上市外资股（B股）转换为境外上市外资股（H股）以介绍方式在香港联交所主板上市及 挂牌交易。公司H股股票代码为01513，股票简称为丽珠医药。 注2：该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亮 王曙光 联系地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载本年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 香港登载本年度报告的网址 www.hkexnews.hk，www.livzon.com.cn 本年度报告备置地点 深交所、本公司董事会秘书处、本公司香港主要营业地点 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914404006174883094 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 最近十年，公司控股股东未有变更 五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 李恩成、肖井香 2.公司根据《香港上市规则》委任的授权代表及所聘机构 根据《香港上市规则》委任的授权代表 陶德胜、杨亮 公司秘书、董事会秘书 杨亮 助理公司秘书及替代授权代表 郑碧玉 H股证券登记处名称 卓佳证券登记有限公司 H股证券登记处地址 香港皇后大道东183号合和中心22楼 3.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 于春宇、陈斯 2016年9月20日至 民生金融中心A座16-18层 2017年12月31日 4.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更及会计差错更正 √适用 □不适用 依据财会[2016]22号文规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并将原反 映在管理费用下的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费科目调整入“税金及附加”科目； 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留 抵税额”等明细科目期末借方余额根据情况，分别在资产负债表中的“其他流动资产”和“其他非流动资产”项 目列示。 七、按照《中国企业会计准则》编制的主要会计资料 1.公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：人民币千元 项目 2016年 2015年 本年比上年 2014年 2013年 2012年 增减（%） 营业收入 7,651,775.296,620,516.54 15.58% 5,544,233.784,618,680.043,943,525.31 归属于本公司股东的净 利润 784,353.61 622,641.03 25.97% 515,978.43 487,502.35 441,671.52 归属于本公司股东的扣 除非经常性损益的净利 682,466.19 538,364.28 26.77% 463,031.47 462,159.19 396,190.25 润 经营活动产生的现金流 量净额 1,279,215.04 927,788.46 37.88% 717,393.89 439,986.53 593,964.66 利润总额 1,005,061.18 807,921.30 24.40% 652,025.03 628,940.45 560,312.74 总资产 10,529,262.958,077,537.79 30.35% 7,302,605.066,566,006.125,633,753.96 总负债 3,423,624.453,267,641.05 4.77% 3,220,183.532,961,486.642,453,634.71 归属于本公司股东的净 资产 6,505,987.404,346,255.33 49.69% 3,696,516.573,344,648.583,008,015.81 股本 425,730.13 396,889.55 7.27% 295,721.85 295,721.85 295,721.85 归属于本公司股东的每 股股东权益（人民币元） 15.28 10.95 39.54% 12.50 11.31 10.17 八、主要财务指标 单位：人民币元 项目 2016年 2015年 本年比上年 2014年 2013年 2012年 增减（%） 基本每股收益 1.98 1.62 22.22% 1.34 1.27 1.15 稀释每股收益 1.97 1.60 23.13% 1.34 1.27 1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.72 1.40 22.86% 1.20 1.20 1.03 加权平均净资产收益率（%） 15.48% 15.51%减少0.03个百分点 14.66% 15.34% 15.17% 归属于本公司股东权益收益率（%） 12.06% 14.33%减少2.27个百分点 13.96% 14.58%