2009年湖北广济药业股份有限公司中报

湖北广济药业股份有限公司 2009 年半年度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 披露日期：2009 年8 月28 日湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 2 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于工作原因，董事何祥兴先生授权委托欧阳建军女士代为出席董事 会会议审议本报告并行使表决权。 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2009 年半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况.................... 3 二、股本变动和主要股东持股情况............. 5 三、董事、监事、高级管理人员情况............ 8 四、董事会报告..................... 9 五、重要事项...................... 12 六、财务报告...................... 17 七、备查文件...................... 77湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 3 - 一 公司基本情况 一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司 英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文名称缩写：GUANGJI PHARMA. （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：广济药业 股票代码：000952 （三）注册地址：湖北武穴市江堤路1 号 办公地址：湖北省武穴市江堤路1 号 邮政编码：435400 公司网址：http://www.guangjipharm.com 公司电子信箱：stock@guangjipharm.com （四）法定代表人：何谧先生 （五）董事会秘书：汪宏勇先生 联系地址：湖北省武穴市江堤路1 号 电 话：0713-6216068 传 真：0713-6212108 电子信箱：stock@guangjipharm.com （六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 变更注册登记日期、地点：2009 年5 月21 日在湖北省工商局变更注册登记 企业法人营业执照注册号：420000000022877 税务登记号码：421182707016110湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 4 - 二、主要财务数据和指标 上年度期末 本报告期末 调整前 调整后 本报告期末比上 年度期末增减 （％） （调整后） 总资产 1,361,118,385.82 1,202,611,495.93 1,207,059,172.94 12.76% 归属于上市公司股东的所有者权益 758,172,362.41 774,031,179.17 748,295,248.63 1.32% 股 本 251,705,513.00 251,705,513.00 251,705,513.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 3.01 3.08 2.97 1.35% 上年同期 报告期（1－6 月） 调整前 调整后 本报告期比上年 同期增减（％） （调整后) 营业总收入 200,054,501.18 371,593,025.88 371,593,025.88 -46.16% 营业利润 12,281,958.85 106,474,664.14 106,474,664.14 -88.46% 利润总额 12,230,644.76 106,145,444.01 106,145,444.01 -88.48% 归属于上市公司股东的净利润 9,877,113.78 79,290,537.38 79,290,537.38 -87.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,936,115.75 79,779,757.51 79,779,757.51 -87.55% 基本每股收益（元/股） 0.039 0.32 0.32 -87.81% 稀释每股收益（元/股） 0.039 0.32 0.32 -87.81% 净资产收益率（%） 1.30% 10.75% 10.75% 下降9.45 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -25,299,399.65 123,581,664.00 123,581,664.00 -120.47% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.10 0.49 0.49 -120.41% 非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 358,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409,314.09 所得税影响额 -7,687.88 合 计 -59,001.97湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 5 - 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》编制 计算的利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 1.30 1.27 0.039 0.039 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.31 1.27 0.039 0.039 二 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期末公司股份总数、结构及股东情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 数 量 比 例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数 量 比 例 一、有限售条件股份 15,947,741 6.34% -1,446 -1,446 15,946,295 6.34% 1、国家持股 15,911,793 6.32% 15,911,793 6.32% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 35,948 0.014% -1,446 -1,446 34,502 0.014% 二、无限售条件股份 235,757,772 93.66% 1,446 1,446 235,759,218 93.66% 1、人民币普通股 235,757,772 93.66% 1,446 1,446 235,759,218 93.66% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 251,705,513 100% 251,705,513 100%湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 6 - 注：1、股份变动情况表中“本次变动前”数按上年度期末数据填列，“本次 变动后”按报告期期末数填列。 2、“本次变动增减”“其他”栏中1,446股，系因报告期内公司现任董事、监 事、高管人员所持股份的25%被解除锁定，由“有限售条件股份”转为“无限售 条件股份”。 （二）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说 明 2009 年7 月24 日 15,911,793 0 251,705,513 注 注：1、股改时公司非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起，在12 个 月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出 售的股份占公司股份总数的比例，在12 个月内不超过5%，24 个月内不超过10%。 2、上述股数未考虑“高管股份”锁定因素。 （三）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件 股东名称 持有的 有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 武穴市国有资产 经营公司 15,911,793 2009 年7 月24 日 15,911,793 自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让； 在前项承诺期期满后，其通过证券 交易所挂牌交易出售的股份占公 司股份总数的比例在12 个月内不 超过5%，24 个月内不超过10%。 （四）股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年未发行股票及衍生证券。 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、股东数量与持股情况湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 7 - （一）前十名股东和前十名无限售条件股股东情况表 报告期末股东总数 80,188 户 前十名股东持股情况 序号 股东名称 股 东 性 质 比例 (%) 持股总数 （股） 持有有限售条 件股份数(股) 质押或冻结的 股份数量(股) 1 武穴市国有资产经营公司 国家股 15.11 38,044,483 15,911,793 0 2 中国光大银行股份有限公司－ 泰信先行策略开放式证券投资 基金 其他 1.59 3,999,997 0 末知 3 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 其他 0.98 2,470,657 0 末知 4 裕阳证券投资基金 其他 0.79 1,999,982 0 末知 5 国信－农行－国信＂金理财＂ 价值增长股票精选集合资产管 理计划 其他 0.79 1,999,940 0 末知 6 中国银行－易方达深证100 交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46 1,152,800 0 末知 7 中国人寿保险股份有限公司－ 万能－国寿瑞安 其他 0.38 959,477 0 末知 8 高志耘 其他 0.38 958,818 0 末知 9 深圳市大鑫置业发展有限公司 其他 0.33 840,300 0 末知 10 张启春 其他 0.28 700,000 0 末知 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 期末持有无限售 条件股份数量 股份种类 1 武穴市国有资产经营公司 22,132,690 人民币普通股 2 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 3,999,997 人民币普通股 3 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 2,470,657 人民币普通股 4 裕阳证券投资基金 1,999,982 人民币普通股 5 国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划 1,999,940 人民币普通股 6 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 1,152,800 人民币普通股 7 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 959,477 人民币普通股 8 高志耘 958,818 人民币普通股 9 深圳市大鑫置业发展有限公司 840,300 人民币普通股 10 张启春 700,000 人民币普通股湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 8 - 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 无 - （二）持股情况说明 1、报告期内，持有公司5%以上股份的股东所持股份未变动。 2、武穴市国有资产经营公司为本公司的第一大股东，其代表国家持股。 3、截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东股份未被质押或冻结。 三 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 单位：股 姓 名 职 务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减 持股份 数量 期末 持股数 其中：持有 限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 何 谧 董事长 20583 0 0 20583 15437 0 - 廖新建 监 事 10281 0 0 10281 7711 0 - 郭韶智 常务副总 经理 5783 0 1446 4337 4337 0 卖出被解除 限售股份 阮忠义 副总经理 9356 0 0 9356 7017 0 - 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司独立董事刘敢庭先生因任期将满六年辞去公司独立董事职 务；经董事会提名，陈日进先生新任第六届董事会独立董事。其他董事、监事及 高级管理人员未变动； 公司独立董事变动详情刊登于2009 年4 月17 日的《中国证券报》C010 版 和《证券时报》B12 版，并同时披露于http://www.cninfo.com.cn。湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 9 - 四 董事会报告 一、经营成果与财务状况分析 报告期内，受国际金融危机的影响，公司主导产品核黄素销售价格大幅度下 降、出口下滑，面对严峻形势,公司将继续以科学发展观为指导，密切关注国家 宏观政策及行业形势的变化，依靠自主创新和技术进步，积极节能降耗、开源节 流，采取更加灵活的营销策略，抢抓市场机遇，努力提升公司产品综合竞争实力， 以最大限度地降低不利因素对公司的影响。 由于上年同期公司主要产品核黄素销售均价较高，报告期内核黄素产品外销 形势依然严峻，2009 年上半年公司实现收入比上年同期下降46.16%，营业利润 下降88.46%，净利润下降87.54%。 （一）主要财务指标变动情况 单位:人民币元 项 目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 （调整后） 增减幅度 总资产 1,361,118,385.82 1,207,059,172.94 12.76% 股东权益 758,172,362.41 748,295,248.63 1.32% 项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增减幅度 营业收入 200,054,501.18 371,593,025.88 -46.16% 营业利润 12,281,958.85 106,474,664.14 -88.46% 净利润 9,877,113.78 79,290,537.38 -87.54% 经营活动产生的现金流量净额 -25,299,399.65 123,581,664.00 -120.42% （二）变动原因分析 营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额与上年同期相 比下降，主要原因是主导产品核黄素的平均销售价格和销量比上年同期下降。湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 10 - 二、报告期内公司的经营情况 （一)主营业务的范围及其经营状况 公司生产经营医药原料药、医药制剂、食品添加剂、饲料添加剂，出 口本企业自产的各类药，所在行业为医药制造业。 1、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品具体 情况表: 主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元） 毛利率 （%） 主营业务收入 比上年同期 增减（%） 主营业务成本 比上年同期 增减（%） 毛利率比上年同期 增减 分行业 医药制造业 200,054,501.18 162,646,435.31 18.70 -46.16 -19.16 减少27.16 个百分点 其中：关联交易 0 0 - - - - 分产品 原料系列产品 163,872,467.05 132,948,869.04 18.87 -50.57 -20.83 减少30.48 个百分点 输 液 20,784,518.42 18,606,775.33 10.48 -0.93 -12.08 增加11.35 个百分点 其中：关联交易 0 0 - - - - 关联交易的定价原则 按市场价格定价的原则。 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易 总金额0 元。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 项 目 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） ①地区分部 - 国内 103,770,619.70 -27.74 国外 96,283,881.48 -57.77 ②合计 200,054,501.18 -46.16湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 11 - （二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构未发生变化。报告期内公司主 导产品核黄素的平均销售价格和销量比上年同期下降，使该产品的毛利率比上年 同期有较大幅度的下降。 （三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）报告期内无参股公司对本公司净利润的影响达到10%以上。 （五）在经营中出现的问题、困难及对策 受国际金融危机影响，公司主导产品核黄素出口下滑、销售价格与上年同期 相比大幅度下降，为此，公司将继续以市场为导向，抓好新产品、新项目开发工 作，努力培育新的利润增长点，以尽快改变公司产品结构单一的不利局面；同时， 公司将督促广济药业（孟州）有限公司加快年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项 目的实施进度，争取使该项目于第三季度投产,将公司的技术技术优势与孟州的 资源优势成功对接，以进一步巩固和加强主导产品核黄素的行业地位。 三、报告期投资情况 （一）报告期内未募集资金，以前期间募集资金的使用亦未延续到报告期。 （二）报告期内非募集资金投资项目情况 报告期内，广济药业生物产业园投资3,324,959.95元，目前产业园征地工作 正在进行之中；公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司年产2500吨核黄素（饲 料级）项目，报告期内投资89,922,646.77元，项目计划于下半年建成投产。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变 动的说明 经公司财务部门初步测算，由于公司主要产品核黄素销售均价及销量大幅度 下降，预计公司2009 年1－9 月净利润将比上年同期下降70%至80%，预计净利 润1880.44 万元至2820.66 万元，预计每股收益0.075 元至0.112 元。2008 年1 －9 月净利润9402.20 万元，每股收益0.37 元。湖北广济药业股份有限公司2009年半年度报告 - 12 - 五 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照有关法律、法规及公司治理相关文件的要求，不断 完善和规范公司内部控制的组织架构，进一