2020年丽珠医药集团股份有限公司中报

丽珠医药集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 8 月 目录 财务摘要......1 第一节 重要提示和释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要 ...... 10 第四节 经营情况讨论与分析（管理层讨论与分析）...... 12 第五节 重要事项 ...... 45 第六节 股份变动及股东情况 ...... 69 第七节 优先股相关情况 ...... 75 第八节 可转换公司债券相关情况...... 76 第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 77 第十节 公司债相关情况 ...... 81 第十一节 财务报告 ...... 82 第十二节 备查文件目录 ...... 215 财务摘要 本报告期重点产品销售收入（人民币百万元）及同比变动 第一节 重要提示和释义 重要提示 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告（“本报告”）内容的真实性、准确性和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。本报告已经本公司第十届董事会第三次会议审议通过。所有董事均已出席第十届董事会第三次会议。 本集团已按《中国企业会计准则》编制财务报告。本集团按《中国企业会计准则》编制的二零二零年中期财务报表及附注（合称“财务报告”）未经审计。本报告已经本公司审计委员会审阅。 本公司计划不派发中期现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。 本公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析（管理层讨论与分析）”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。 本报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准。 释义 本报告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 丽珠医药集团股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. *，一家根据中国法 本公司、公司 指 例成立的股份有限公司，其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深交所主板 上市 本集团 指 本公司及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 股东 指 本公司股东 A 股 指 本公司注册股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，在深交所主板上市及买卖 B 股 指 本公司原发行的境内上市外资股 H 股 指 本公司注册股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，在香港联交所主板上市及 买卖 A 股股东 指 本公司 A 股持有人 H 股股东 指 本公司 H 股持有人 本报告期、报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止的六个月 上年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止的六个月 上年度期末 指 2019 年 12 月 31 日 本报告期初、报告期初、 指 2020 年 1 月 1 日 期初、年初 本报告期末、报告期末、 指 2020 年 6 月 30 日 期末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》 《中国企业会计准则》 指 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《深圳上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《企业管治守则》 指 《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 限制性 A 股激励计划 指 经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准的限制性 A 股激励计划（经修订 草案） 健康元 指 健康元药业集团股份有限公司（上海证券交易所股票代码∶600380），一家依据 中国法律注册成立的股份有限公司，其于 2001 年在上海证券交易所主板上市， 为本公司的控股股东之一 健康元集团 指 健康元及其子公司（本集团除外） 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司（Topsino Industries Limited） 保科力 指 广州市保科力贸易公司 焦作合成 指 焦作丽珠合成制药有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 新北江制药 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福州福兴 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 宁夏制药 指 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 四川光大 指 四川光大制药有限公司 上海丽珠 指 上海丽珠制药有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 丽珠基因 指 珠海市丽珠基因检测科技有限公司 Livzon Biologics 指 Livzon Biologics Limited Joincare BVI 指 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd 生物公司 指 丽珠生物科技香港有限公司 生物医药公司 指 珠海市丽珠生物医药科技有限公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中国香港特别行政区 人民币、RMB 指 人民币，中国法定货币 港币、HKD 指 港币，香港法定货币 澳门币、MOP 指 澳门币，澳门法定货币 美元、USD 指 美元，美利坚合众国法定货币 日元 指 日元，日本法定货币 欧元 指 欧元，欧盟中 19 个国家的货币 巨潮网 指 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司网站 指 本公司网站（www.livzon.com.cn） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A 股 H 股 股票简称 丽珠集团 丽珠医药注1、丽珠 H 代注2 股票代码 000513 01513 注1、299902 注2 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. * 公司的英文名称缩写 LIVZON GROUP 公司的法定代表人 朱保国 国内注册地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 国内注册地址的邮政编码 519090 国内办公地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 国内办公地址的邮政编码 519090 香港主要营业地点 香港湾仔告士打道 38 号中国恒大中心 13 楼 1301 室 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注 1：2014 年 1 月 16 日，本公司境内上市外资股（B 股）转换为境外上市外资股（H 股）以介绍方式在香 港联交所主板上市及挂牌交易。公司 H 股股票代码为“01513”，股票简称为“丽珠医药”。 注 2：该简称和代码仅供本公司原境内 B 股股东自本公司 H 股在香港联交所主板上市后交易本公司的 H 股 股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亮 叶德隆 联系地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8891070 （0756）8891070 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn yedelong@livzon.com.cn 三、其他情况 1.公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期无变化，具体可参见 2019 年年 报。 2.信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3.其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司其他有关资料在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、按照《中国企业会计准则》编制的主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 单位：人民币元 项目 本期 上期 本期比上期增减 营业收入 5,095,238,317.69 4,939,065,593.94 3.16% 归属于本公司股东的净利润 1,004,743,610.08 738,947,763.69 35.97% 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润 834,559,221.59 658,598,640.08 26.72% 经营活动产生的现金流量净额 873,576,936.06 958,363,504.62 -8.85% 利润总额 1,557,648,101.96 987,950,152.13 57.66% 加权平均净资产收益率（%） 8.74% 6.79% 增加1.95个百分点 归属于本公司股东权益收益率（%） 9.05% 7.02% 增加2.03个百分点 归属于本公司股东权益占总资产比例（%） 64.32% 62.41% 增加1.91个百分点 项目 期末 期初 期末比期初增减 总资产 17,251,823,846.85 17,976,463,117.21 -4.03% 总负债 4,716,912,635.01 5,701,225,543.51 -17.26% 归属于本公司股东的净资产 11,096,584,487.53 11,166,752,446.51 -0.63% 股本 940,773,461.00 934,762,675.00 0.64% 归属于本公司股东的每股股东权益 11.80 11.95 -1.26% 项目 本期 上期 本期比上期增减 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 1.07 1.03 0.79 35.44% 稀释每股收益（元/股） 1.07 1.03 0.79 35.44% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.89 0.92 0.71 25.35% 注：因公司于 2019 年 7 月实施完成了资本公积金转增股本，根据相关会计准则的规定调整了上年同期的每 股收益数据。 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 942,283,673 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股） 1.07 五、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 108,228,700.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 103,041,173.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 2,792,143.10 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,911,061.27 减：所得税影响额 27,494,283.12 少数股东权益影响额（税后） 4,472,284.37 合计 170,184,388.49 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益》定义界定的非经常性损益 项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号－非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、本报告期内公司从事的主要业务 本报告期内，本集团的主营业务未发生变化，以医药产品的研发、生产及销售为主业，产品涵盖制剂产品、 原料药和中间体及诊断试剂及设备，主要产品包括壹丽安（艾普拉唑肠溶片及注射用艾普拉唑钠）、丽珠 得乐（枸橼酸铋钾）系列产品、丽倍乐（雷贝拉唑钠肠溶胶囊）、维三联（枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉 素片）、贝依（注射用醋酸亮丙瑞林微球）、丽申宝（注射用尿促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、 丽福康（注射用伏立康唑）、瑞必乐（马来酸氟伏沙明片），康尔汀（盐酸哌罗匹隆片）、参芪扶正注射 液、抗病毒颗粒等制剂产品；美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、盐酸万古霉素、达托霉素、 米尔贝肟及头孢曲松钠等原料药和中间体；新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶