2015年健民药业集团股份有限公司年报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 1、刘勤强董事长、何勤董事、裴蓉董事、汪思洋董事、刘浩军董事、屠鹏飞独立董事、辛金国 独立董事亲自出席会议； 2、张庆生董事因工作原因未能出席会议，委托刘勤强董事长出席会议并行使表决权； 3、林宪独立董事因工作原因未能出席会议，委托屠鹏飞独立董事出席会议并行使表决权。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）张英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第三十二次会议审议通过“公司2015年度利润分配预案”，2015年度利润 分配预案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合 计分配利润30,679,720.00元，尚余316,370,020.07元，结转以后年度分配。该预案需经公司股东 大会批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、 市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......9 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......42 第六节 普通股股份变动及股东情况......50 第七节 优先股相关情况......56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......57 第九节 公司治理......66 第十节 公司债券相关情况......71 第十一节 财务报告......72 第十二节 备查文件目录......176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 健民集团，公司 指 健民药业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《健民药业集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 叶开泰国药 指 公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 健民大鹏 指 公司参股公司武汉健民大鹏药业有限公司 福高公司 指 公司全资子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司 维生公司 指 公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 中维公司 指 公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司 华烨公司 指 公司控股子公司武汉华烨医药有限公司 新世纪大药房 指 武汉健民新世纪大药房有限责任公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 健民药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健民集团 公司的外文名称 JIANMINPHARMACEUTICALGROUPCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JIANMIN GROUP 公司的法定代表人 刘勤强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振波 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 whjmhzb@163.com zhoujie2212@sina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http://www.whjm.com 电子信箱 whjm@whjm.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 武昌区东湖路169号 内） 签字会计师姓名 杨红青，刘定超 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 2,281,220,600.65 1,753,488,389.19 30.10 1,992,391,118.69 归属于上市公司股东的 85,500,170.67 115,970,442.10 -26.27 95,903,530.99 净利润 归属于上市公司股东的 61,203,420.14 101,099,004.27 -39.46 78,731,569.78 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 48,449,871.65 103,228,934.44 -53.07 45,358,292.39 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减 （%） 归属于上市公司股东的 980,183,184.66 971,720,009.44 0.87 913,066,355.76 净资产 总资产 1,602,080,122.44 1,546,818,218.01 3.57 1,445,383,421.25 期末总股本 153,398,600.00 153,398,600.00 - 153,398,600.00 报告期公司财务指标的说明 1、公司营业收入同比增加30.1%，其中医药工业同比增长10.10%；医药商业同比增长 42.12%，商业收入的增加主要是公司全资子公司维生公司收入同比增长96.66%，福高公司收入增 长83.54%。 2、净利润同比下降，主要是由于市场竞争加剧，公司进行营销转型变革，加大了各项投入， 医药工业利润下降。 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要是公司应收款、应收票据、存货增加。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.76 -26.32 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.76 -26.32 0.63 扣除非经常性损益后的基 0.40 0.66 -39.39 0.51 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（% 8.76 12.31 减少3.55个百分点 10.72 ） 扣除非经常性损益后的加 6.27 10.73 减少4.46个百分点 8.8 权平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 每股收益、净资产收益率同比下降，主要是净利润下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 461,103,761.61 551,413,244.95 505,214,383.22 763,489,210.87 归属于上市公司股东 25,515,625.55 21,857,798.27 25,153,215.59 12,973,531.26 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 20,427,899.85 18,465,461.04 16,681,117.49 5,628,941.76 后的净利润 经营活动产生的现金 35,504,053.16 -336,561.61 -69,772,193.64 83,054,573.74 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 3,969,237.26 -223,789.08 -509,281.56 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 8,037,113.10 七、50 4,390,095.23 1,181,700.70 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 10,744,386.30 七、66 12,081,002.75 3,255,245.47 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 4,903,441.85 七、5（2） 减值准备转回 七、9（2） 对外委托贷款取得的损益 1,356,741.25 16,125,300.00 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,247,846.72 -157,830.77 58,859.84 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -15,057.18 38,343.56 -2,970,594.52 所得税影响额 -4,590,217.52 -2,613,125.11 30,731.28 合计 24,296,750.53 14,871,437.83 17,171,961.21 十一、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，在证监会行业分类中属于医药制造业（中 国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两 大板块，具体如下： 医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、 妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品 种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、 小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。 医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公 司、华烨公司、中维公司等4个医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器 械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地；零售业 务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。 （二）经营模式 1、医药工业经营模式 原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材 的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点，逐步建立了 安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料 均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，确保购进的每批中药材品质上层，为公司打造菁品中 药目标的实现奠定基础。 生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划， 确保药品生产供应；公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品 和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。 销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。 公司OTC产品销售主要是采用品牌拉动和渠道分销为主的销售模式，在该模式下，医药商业公 司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用以专业化学术推 广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过 医药商业公司采购公司产品。 2、医药商业经营模式 公司医药商业主要从其它工业生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药 商业或医疗机构。 （三）行业情况 医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关 性，行业周期性特征不突出。随着经济增长、人口老龄化趋势加剧、医保体系完善等都将成为未 来医药市场增长驱动因素。2015年在国家GDP增速放缓的大背景下，医药行业受医保控费，招标降 价，公立医院改革等多重因素影响，整体增速放缓，中药行业作为医药工业的重要组成部分，2015 年增速也放缓，同时2015年中药材价格走势平稳，价格趋于稳定。 中药行业是我国的传统行业，历史悠久，有广泛的口碑和应用基础，占据着我国医药产业的 半壁江山。中药包括中药材、中药饮片、中成药，其中中药材是中药饮片的原料，中药饮片是中 成药的原料。与医药行业其它子行业相比，我国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。 中药行业的发展势头良好，从2001年至2014年，保持了20.74%的年复合增长率。随着经济发展与 医药体制改革，以及国家对中药行业发展的政策支持，未来中药产业总量的增速将保持在较高水 平。 （四）报告期内业绩驱动因素 2015年1-12月份公司实现营业收入228122.06万元，同比增长30.10%，其中医药工业营业 收入同比增长10.10%；医药工业收入的增长主要是公司加强“飞龙”、“云龙”“菁合”等六大 营销计划的实施，创新宣广模式，提升产品品质、持续的团队建设，实现公司内外资源的优化， 推动公司产品销售增长；医药商业营业收入同比增长42.21%，医药商业收入的增加主要是公司全 资子公司维生公司收入同比增长96.66%，福高公司收入同比增长83.54%。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 2015年7月，公司受让叶开泰国药12.79%股权，叶开泰国药成为公司全资子公司。 三、报告期内核心竞争力分析