2018年健民药业集团股份有限公司中报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨世林 因工作原因 辛金国 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 15 第五节 重要事项........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十节 财务报告........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 146 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 健民集团，公司 指 健民药业集团股份有限公司 《公司章程》 指 《健民药业集团股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 叶开泰国药 指 公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 健民大鹏 指 公司参股公司武汉健民大鹏药业有限公司 福高公司 指 公司全资子公司健民药业集团广东福高药业有限公司 维生公司 指 公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 中维公司 指 公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司 健民新世纪大药房 指 公司全资子公司武汉健民新世纪大药房有限责任公司 总局 指 国家药品监督管理总局 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 健民药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健民集团 公司的外文名称 JIANMINPHARMACEUTICALGROUPCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JIANMINGROUP 公司的法定代表人 刘勤强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振波 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 whjmhzb@163.com zhoujie2212@sina.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http://www.whjm.com 电子信箱 Ir.jmjt@whjm.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 其他□适用√不适用 六、有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,074,606,863.07 1,474,620,938.86 -27.13 归属于上市公司股东的净利润 57,492,500.88 48,161,258.74 19.37 归属于上市公司股东的扣除非经常 50,648,617.90 44,899,872.89 12.80 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 42,573,864.76 -52,235,866.69 181.50 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,116,409,557.77 1,089,596,776.89 2.46 总资产 1,871,389,112.62 1,924,156,418.46 -2.74 报告期内营业收入减少27.13%，主要是医药工业营业收入同比增长18.42%，医药商业营业收入同比减少39.76%；净利润增长的主要原因为医药工业收入增长带来的利润增加，以及参股子公司健民大鹏投资收益增加。 经营活动产生的现金流量净额同比增长主要原因是销售回款率同比有所上升。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.31 22.58 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.31 22.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.29 13.79 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.21 4.67 增加0.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.59 4.36 增加0.23个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -234,561.48 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 100,000.00 七、70 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 7,273,489.86 七、68 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 945,202.75 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,240,258.90 所得税影响额 10.75 合计 6,843,882.98 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下： 医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。 医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司、中维公司等医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地；零售业务主要通过子公司；健民新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。 中医诊疗服务：为实现“让中医药回归为一种生活方式”的企业愿景，公司积极探索中医诊疗服务，并先后经董事会批准，以自有资金投资100万元设立健民中医门诊部（武汉）有限公司，以自有资金投资1245.26万元建设健民集团叶开泰国医馆项目。 （二）经营模式 1、医药工业经营模式 原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，大宗物料实施战略性采购，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点。严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造精品中药奠定基础。 生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。 销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。 公司OTC销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。 公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的 规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。 2、医药商业经营模式 公司严格执行GSP标准，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。 （三）行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。 1、行业经营模式 根据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规的规定，医药生产企业必须取得国家药品监督管理部门核发的《药品生产许可证》、《药品注册批件》，且通过药品生产质量管理规范认证（GMP认证）后，方可生产相关药品。 医药经营企业须取得国家药品监督管理部门核发的《药品经营许可证》，且通过药品经营质量管理规范认证（GSP认证）后，方可销售相关药品。 2、行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）周期性 医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业，行业抗风险能力较强。 （2）区域性 医药行业也没有明显的区域性特征，由于药品销售与区域经济水平存在一定的关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。 （3）季节性 医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，受中国传统节日春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。 3、医药行业经营发展状况 2018年国家供给侧改革深入，医疗、医保、医药联动改革全面推进，一致性评价、药品上市许可持有人制度、药物临床试验数据核查等政策深入实施，行业格局调整。我国居民健康意识增强、人口老龄化以及医药科技创新和发展，未来医药行业仍将保持持续的增长态势。 （1）医药工业经营情况良好，收入和利润保持增长 据统计局月度数据显示，2018年6月，全国规模以上医药制造企业7941个，比2017年12月增加250个。全国规模以上医药制造企业营业收入2017年实现28459.6亿元，同比增长12.5%，2018年1-6 月实现127001.3亿元，同比增长13.3%，利润总额2017年实现3314.1亿元，同比增长17.8%，2018年1-6月实现1585.7亿元，同比增长14.4%。 医药工业百强的市场集中度有所提升。据CFDA南方医药经济研究所发布的2017年度制药工业百强榜，制药工业百强合计销售收入占制药工业总体规模的47.79%，与上一年相比增长0.58个百分点，与2010年的43.3%相比提升4.49个百分点。 （2）药品流通行业持续增长，增速有所放缓 据商务部发布的《2017年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2017年末，全国共有药品批发企业13146家；药品零售连锁企业5409家，下辖门店229224家；零售单体药店224514家，零售药店门店总数453738家。 2017年药品流通行业的整体规模是：全国七大类医药商品销售总额20016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%，增速同比下降2.0个百分点。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，增速同比下降0.5个百分点。 市场占有率情况：药品批发企业集中度略有下降，2017年药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的70.7%，同比下降0.2个百分点。其中4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的37.6%，同比上升0.2%；30家区域龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的24.5%，同比下降0.1个百分点。 医药电商发展加快：随着“互联网+”推进，互联网售药A、B、C证审批取消，医药电商发展加速，据《2017年药品流通行业运行统计分析报告》不完全统计，2017年医药电商直报企业销售总额达736亿元（不含A证）,占同期医药市场总规模的3.7%，扣除不可比因素同比增长22.5%，其中B2C业务销售同比增长21.4%。 4、医药行业政策情况 （1）一致性评价限期临近 《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)要求，国家基本药物目录(2012年版)中2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。随着政策法规的逐