2018年健民药业集团股份有限公司年报

公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘小斌 因工作原因 汪思洋 独立董事 杨世林 因工作原因 果德安 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度分配预案：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十、其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................17 第五节 重要事项 ...........................................................................................................47 第六节 普通股股份变动及股东情况...............................................................................64 第七节 优先股相关情况................................................................................................70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................71 第九节 公司治理 ...........................................................................................................81 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................86 第十一节 财务报告 ...........................................................................................................87 第十二节 备查文件目录 ..................................................................................................237 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 健民集团，健民，公司 指 健民药业集团股份有限公司 《公司章程》 指 《健民药业集团股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 小金胶囊 指 公司产品小金胶囊 健脾生血 指 公司产品健脾生血颗粒、健脾生血片 叶开泰国药 指 全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 维生公司 指 全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 新世纪大药房 指 全资子公司武汉健民新世纪大药房有限责任公司 健民中医门诊部 指 全资子公司健民中医门诊部（武汉）有限公司 福高公司 指 控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司 健民大鹏 指 参股公司武汉健民大鹏药业有限公司 华烨 指 武汉华烨医药有限公司 中维 指 武汉健民中维医药有限公司 华盖 指 华盖医疗健康创业投资成都合作企业（有限合伙） 汉阳区关工委 指 武汉市汉阳区关心下一代工作委员会 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 健民药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健民集团 公司的外文名称 JIANMIN PHARMACEUTICALGROUPCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JIANMIN GROUP 公司的法定代表人 刘勤强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振波 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 whjmhzb@163.com Jie.zhou@whjm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http://www.whjm.com 电子信箱 Ir.jmjt@whjm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健民集团 600976 武汉健民 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 事务所（境内） 办公地址 武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 杨红青，吴玉妹 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 (%) 营业收入 2,161,476,637.85 2,711,502,822.83 -20.28 2,363,653,071.25 归属于上市公司 81,217,735.22 90,777,560.92 -10.53 64,655,611.31 股东的净利润 归属于上市公司 62,185,486.61 73,308,988.19 -15.17 48,398,065.40 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 63,598,253.15 35,197,182.49 80.69 113,840,271.20 现金流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司 1,139,760,504.37 1,089,596,776.89 4.60 1,014,159,075.97 股东的净资产 总资产 1,722,182,745.84 1,924,156,418.46 -10.50 1,807,797,213.67 报告期公司财务指标的说明 1、公司营业收入同比减少20.28%，其中医药工业收入同比增长1.42%，医药商业收入同比减少27.34%，医药商业收入的减少主要是华烨和中维两家子公司退出合并范围以及福高公司营业收入同比减少所致。 2、归属于母公司的净利润同比减少10.53%，主要是市场竞争加剧，公司加大各项投入，医药工业利润下降。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加80.69%，主要是加强回款管理，销售回款率同比略有上升。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.53 0.59 -10.17 0.42 稀释每股收益（元／股） 0.53 0.59 -10.17 0.42 扣除非经常性损益后的基本每 0.41 0.48 -14.58 0.32 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.29 8.62 减少1.33个百分点 6.48 扣除非经常性损益后的加权平 5.58 6.96 减少1.38个百分点 4.85 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 493,216,414.88 581,390,448.19 516,896,063.97 569,973,710.81 归属于上市公司股 28,922,767.39 28,569,733.49 15,376,257.05 8,348,977.29 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 24,705,003.45 25,943,614.45 11,425,997.50 110,871.21 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 -26,689,509.94 69,263,374.70 -23,130,305.92 44,154,694.31 1、三季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后的净利润比一、二季度减少的原因主要是工业收入下降带来净利润的减少。 2、四季度归属于上市公司股东的净利润及扣非后的净利润比三季度减少的原因主要是医药工业收入下降以及年末计提减值准备所致。 3、经营活动现金流量季度间波动较大主要是半年度及年度加大回款力度所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 4,662,466.68 七、63 、 4,754,762.92 347,501.86 65 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 3,356,665.50 七、60 6,004,659.38 10,597,951.01 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 14,267,828.48 七、61 9,581,400.90 8,230,635.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 -1,976,806.99 七、65 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 963,860.00 七、61 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 4,317,575.44 95,922.70 47,993.23 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -2,667,976.77 116,409.18 36,317.74 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -83,119.01 9,159.12 -85,154.83 所得税影响额 -3,808,244.72 -3,093,741.47 -2,917,698.55 合计 19,032,248.61 17,468,572.73 16,257,545.91 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下： 医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。 医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司等医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。 中医诊疗服务：公司积极探索中医诊疗服务，2018年6月健民中医门诊部（武汉）有限公司开业营运，主要从事中医诊疗服务。 （二）经营模式 1、医药工业经营模式 原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，大宗物料实施战略性采购，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造精品中药奠定基础。 生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。 销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。 公司OTC销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。 公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。 2、医药商业经营模式 公司严格执行GSP标准，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。 （三）行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。 1、行业经营模式 根据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规的规定，医药生产企业必须取得国家药品监