2015年汉商集团股份有限公司年报

公司代码：600774 公司简称：汉商集团 武汉市汉商集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宪华、主管会计工作负责人刘传致及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所有限公司的众环审字(2016)011881号《审计报告》，对公司2015 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2015年度净利润10,185,145.19元，加上年初未分配利润180,380,980.67元，减去提取盈余公积金1,364,348.48元，可供股东分配的利润为 189,201,777.38元。经研究2015年度拟以总股本174,575,386股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配6,983,015.44元。本次分配后剩余未分配利润182,218,761.94元滚存入下年度可供股东分配利润。 2015年度不以资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续经营产生影响的重大风险。公司已在本报告第四节管理层讨论与分析中详细阐述“可能面对的风险”。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 管理层讨论与分析......6 第五节 重要事项......17 第六节 普通股股份变动及股东情况......22 第七节 优先股相关情况......25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......26 第九节 公司治理......29 第十节 公司债券相关情况......31 第十一节 财务报告......32 第十二节 备查文件目录......107 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 武汉市汉商集团股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 本年度 指 2015年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉市汉商集团股份有限公司 公司的中文简称 汉商集团 公司的外文名称 WUHANHANSHANG GROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HSGC 公司的法定代表人 张宪华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯振宇 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 湖北省武汉市汉阳大道134号 电话 027-68849119 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 fzy1219@126.com hshsd@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司注册地址的邮政编码 430050 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳大道134号 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 http://www.whhsg.com 电子信箱 hsjt@public.wh.hb.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汉商集团 600774 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 武昌区东湖路169号知音集团办公区3号楼 内） 签字会计师姓名 朱烨 夏才渠 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 营业收入 984,072,550.59 941,328,963.05 4.54 1,002,931,624.49 归属于上市公司 10,185,145.19 19,567,089.18 -47.95 16,704,073.37 股东的净利润 归属于上市公司 10,192,704.92 -7,684,786.19 16,367,659.76 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 74,097,482.95 80,435,261.24 -7.88 86,615,375.32 现金流量净额 本期末比上年 2015年末 2014年末 同期末增减（% 2013年末 ） 归属于上市公司 569,595,950.03 559,410,804.84 1.82 539,843,715.66 股东的净资产 总资产 1,657,947,823.13 1,647,022,020.38 0.66 1,669,412,371.42 期末总股本 174,575,386.00 174,575,386.00 174,575,386.00 (二) 主要财务指标 2015 2014 本期比上年同期增减 2013 主要财务指标 年 年 (%) 年 基本每股收益（元／股） 0.06 0.11 -45.45 0.1 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.11 -45.45 0.1 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 0.06 -0.04 0.09 ） 加权平均净资产收益率（%） 1.80 3.56 减少1.76个百分点 3.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.81 -1.40 增加3.21个百分点 3.07 率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 267,423,979.86 231,396,355.65 210,930,207.20 274,322,007.88 归属于上市公司股东的净利润 5,671,565.35 2,296,418.38 -1,306,206.07 3,523,367.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 5,680,438.50 3,086,164.93 -1,302,968.05 2,729,069.54 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,335,756.97 19,133,933.20 18,764,587.72 42,534,719.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -213,162.08 10,021.61 -12,459.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 17,623,567.05 348,663.20 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 300,000.00 11,015,100.00 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 571,800.00 费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 7,914.10 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,122.46 15,047,304.79 -317,695.54 少数股东权益影响额 11,903.67 -12,953,931.23 -162,535.69 所得税影响额 -22,178.86 -3,490,186.85 -99,272.78 合计 -7,559.73 27,251,875.37 336,413.61 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 交易性债券投资 953,798.16 -953,798.16 合计 953,798.16 -953,798.16 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司及子公司所从事的主要业务是零售、会展、商业地产，零售主营业态有百货商场、购物中心和专业店，经营模式是联营+租赁+品牌代理。 2、报告期内，行业发展状况与公司行业地位说明 受消费渠道多元化的影响，实体零售店仍受到冲击。根据国家统计局数据，2015年网上零售额3.88万亿元，比上年增长33.3%。其中，吃、穿、用类商品分别增长40.8%、21.4%、36.0%。 而根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速相比上年回落了0.5个百分点，也是自2012年以来增速连续第四年下降。2015年服装打折、降价促销现象突出，全年服装量增额降。服装类商品零售量累计增长6.4%，零售额累计下降0.3%。其中童装类增速为1.5%，男装和女装类则分别下降1.2%和0.9%。 2015年，中国企业联合会、中国企业家协会继续推出2015中国服务业500强，公司营业收入按全口径统计再登2015中国服务业500强、省市百强企业榜单。控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司2015年获得“全国十大会展场馆经营奖”、“中国十佳会展中心”等行业殊荣。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、报告期内核心竞争力分析 1、进一步明晰“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展模式，保持汉商的经营特色、文化特色、组织特色和作风特色。先后荣获全国商业先进企业、国家二级企业、全国"五·一"劳动奖状、中国商业名牌企业等荣誉称号。 2、围绕“三圈一心”（钟家村商圈、王家湾商圈、江汉路商圈、武汉国际会展中心）的优质资源，深耕银座、21世纪、武展“三大购物中心”，做实做强零售、会展、商业地产“三大主业”。 自有物业具备扩张能力，抗风险性强。 3、公司的管理团队，有着丰富的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系。重视团队精神的发挥，在树立公司文化的同时，不断地增强公司凝聚力，培养和构建了一支拥有共同的价值观以及工作理念的高效管理团队。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年在行业整体状况不佳、关店潮频现、大盘巨幅震荡的情况下，公司坚定信心，抢抓机遇，遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的发展模式，以“提质、提效、提速”为主题，下深水、打硬仗、攻难关，在提升软、硬件上下深功。零售、会展、商业地产“三大主业”竞相发展，21世纪购物中心扩建等“四大项目”强力推进，各项配套业务全面拓展。 二、报告期内主要经营情况 全年实现营业收入9.84亿元，同比增长4.54%，实现净利润1018.51万元，同比下降47.95%。 1、三大购物中心发挥经营主力军作用，不惧新商业综合体的抢滩登陆和电商的逼人态势，埋头苦练内功，加快升级转型步伐，放大品牌、业态、促销、环境和服务五大竞争优势。 （1）21世纪购物中心作为集团公司发展的重头戏，借改扩建东风，科学实施经营调整，大力开展品牌招商，全面推进业态升级，引进品牌、业态近百个，实现新增场地满场经营，以一个全新的旗舰店展示，奠定了跨越式发展基石。全年实现营业收入4.34亿元，同比增长0.16%。 以“购”字为首，把商品经营作为第一竞争力。按“稳中有变、变中有新、变中求效”原则，合理规划新区布局，科学设置卖场动线，确保通透性、可达性、便利性和可逛性，新老商场有效对接，业态与商品经营有效呼应。抓好新增面积招商和原有面积调整升级性招商，一批新品、名品纷至沓来。女服休闲运动装公司引进“菲兹”、“迪桑娜”、“H-CONNECT”等41个知名大牌，新开囊括十余个轻奢品牌的国际名品馆，在国际大牌、国内一线时装、日韩少淑系列等多个品类重大突破。男服黄金家居公司品牌引进量、质齐升，新进男装、手表品牌20个，攻克一线成熟男装引进难关，“比华利保罗”、“迪迪博尔”、“鄂尔多斯”、“沙驰国际”等大牌成功入驻。 鞋包化妆数码休闲公司将“唐三彩”集合店、护肤用品“澳洲站”收入囊中，店内汇集多个国际一线品牌，填补了商圈空白。儿童餐饮运动公司重点升级儿童区，“香港迪斯尼”、“林芊国际”等23个新品颇具竞争力，“安踏”、“巴拉巴拉”等一批原有品牌店升级为区域旗舰店，卖场焕然一新。以“抢”字为要，坚决夺取市场份额，全年26场营销活动为经营推波助澜。鞋包化妆数码休闲公司打头阵，对重点品牌参与促销给予让利支持，用大品牌、大力度刺激消费，日化、皮鞋、数码类区域强势地位加固，手机以年销1700万元实现逆增长，“百丽”系7大鞋类品牌年销超1200万元。女服休闲运动装公司担当主力，不同时段推出不同主题，知名品牌特卖多达130余场，超过85%的同类品牌销售完胜对手，卖场销售、利润较同期实现两位数高增长。男服黄金家居公司坚持节假日促销和比价特卖两手抓，“海澜之家”、“九牧王”、“周大福”、“六福”等主力品牌销售继续领跑商圈。儿童餐饮运动公司实施精准营销，通过儿童烘焙比赛、舞蹈选秀等活动，营造人气爆棚氛围，重大节假日销售同比增幅超两位数。购物中心年销过千万的品牌3个，过500万的品牌5个，过百万的品牌近百个，“周大福”以4600万元的年销售拔得头筹。 新兴时尚休闲业态不足的短板得以成功补足。儿童餐饮运动公司挑起了充实业态、提升体验功能的大梁，调整引进动作大、难度高、效果好。针对儿童业态渐成趋势、有效拉动家庭消费的特点，更换原有的家俱品类，将老区4楼定位为“儿童主题乐园”，围绕冰雪奇园重构布局，重设动线、功能和景点，引进“环球世宇动漫城”、“卡巴机器人教育”、“卓趣玩具城”等，打造出集儿童“吃、喝、玩、乐、购、学”于一体的大卖场，楼层变身最具活力和人气的欢乐城。 将新区5、6、7楼定位为“特色时尚餐饮区”，汇聚20余家知名特色餐饮。重迁康祺健身会所至新区8楼，升级为区域内最大运动健身中心。女服休闲运动装公司新增“名创优品”、“吾行居”、“速品”生活馆，以及美容、舞蹈健身等形式多样的体验店。男服黄金家居公司引入“东作云”红木体验馆，探索了线上、线下零售网购新模式。“欧尚网咖”也活跃了卖场氛围。鞋包化妆数码休闲公司开发保健品集合店、烘焙店等项目，有效带活人气，增添了新的创效点。 （2）银座购物中心经营走出拐点，充分利用外部施工完成，内部调整到位，以及知音站台新生力量加入的有利条件，鼓足信心，“拼”字当头，打出了一场漂亮的翻身仗，全年实现营业收入2.17亿元，同比增长11.56%。女装公司成为了提质增效的排头兵，取得双超佳绩。 以一盘棋思想，强推整体营销，加大活动频次，抓实专柜参与面，提高促销质量。通过三大经营公司通力配合，达到出亮点、出效果、出效益的目的。24次整体营销20次实现销售同比增长，其中元旦、春节、七夕、纳凉美食节、双11的销售增幅达30%以上。各经营公司促销可圈可点。综合公司国庆期间将商场活动和部门“折后满减”优惠叠加，以远大于对手的促销力度赢得鞋类销售的全面上扬。女装公司抓重点品牌销量，“声雨竹”、“采轩”、“鄂尔多斯”等品牌在“父爱满端午”活动中，分别以631%、256%、235%的绝对优势压制对手。男装公司巧做业态联动文章，将“傣妹火锅”、“椰岛美发”、“康琪健身”等纳入整体营销，以人气促销售，实现了双赢。知音站台推出多个大型赛事，打响区域知名度。 以适销、知名成