2013年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 山东金城医药化工股份有限公司 ShandongJincheng Pharmaceutical and Chemical Co,Ltd. 201 3 年第一季度报告 股票代码： 300233 股票简称：金城医药 披露时间：2013.04.23 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证 季度报告中财务报告的真实性和完整性。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1 -3 月 2012 年1 -3 月 本报告期比上年同期 增减（%） 营业总收入（元） 209,636,321.74 148,850,626.51 40.84% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,272,988.93 1,308,669.98 990.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,966,023.70 9,486,917.74 -58.19% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0328 0.0784 -58.16% 基本每股收益（元/ 股） 0.12 0.01 1,100% 稀释每股收益（元/ 股） 0.12 0.01 1,100% 净资产收益率（%） 1.45% 0.14% 1.31% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.38% -0.22% 1.6% 2013年3 月31 日 2012年12 月31 日 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 1,468,223,816.13 1,469,824,067.75 -0.11% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 989,776,735.53 975,564,745.30 1.46% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 8.18 8.06 1.49% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 108,859.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 684,900.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,114.64 所得税影响额 - 126,698.61 合计 713,175.61 -- 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 （一）市场波动的风险 报告期内，市场竞争仍然较为激烈。因受产品终端市场供求关系变化的影响，会导致公司产品销量波动较大的风险，进 而影响公司经营业绩。 应对措施：加强技术和工艺改造，巩固现有产品的市场地位。加快产业和产品结构调整，提升公司市场竞争力。加大市 场调研和开拓力度，创新市场营销模式和对外合作方式。 （二）新产品开发风险 医药产品的研发具有高技术、高附加值、高风险的特点，新产品从研发、报批、投产到推向市场周期长、成本高。公 司目前正在实施“调整、升级、转型、发展”的战略，多个新产品处于研发阶段，如果其中一个环节出现意外情况，都可能影 响研发投入的回收和预期效益的实现。 应对措施：完善新产品开发信息系统，对新产品开发技术、市场、竞争、管理的动态做出灵敏、准确的把握。加快研发 技术团队的建设和优化，加强校企合作、与其他企业共同开发等对外合作，降低技术风险。 （三）应收账款风险 虽然公司注重对产品销售和应收账款的管理，尽可能将坏账风险造成的损失降低到最低程度，但随着业务的不断发展和 公司经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加。如果出现应收账款不能按期收回或发生坏账的情况，公司业绩和生产 经营将受到较大影响。 应对措施：加强应收账款管理，确定合理的赊销信用期间，依法签订交易合同和还款协议，加大销售回款力度。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 4,561 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业股份有限公司 境内非国有法人 39.32% 47,580,000 47,580,000 质押 20,000,000 上海复星医药产业发展有限 公司 境内非国有法人 9. 87% 11,946,457 赵鸿富 境内自然人 5.69% 6,888,000 6,888,000 青岛富和投资有限公司 境内非国有法人 5.45% 6,600,000 中国工商银行－诺安股票证其他 2.75% 3,324,577 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 券投资基金 张学波 境内自然人 2.68% 3,240,000 3,240,000 赵叶青 境内自然人 1.79% 2,160,000 2,160,000 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金 其他 1.05% 1,26 6,952 黄宏志 境内自然人 0.94% 1,141,508 张东进 境内自然人 0.91% 1,095,600 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海复星医药产业发展有限公司 11,946,457 人民币普通股 11,946,457 青岛富和投资有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,324,577 人民币普通股 3,324,577 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型 证券投资基金 1,266,952 人民币普通股 1,266,952 黄宏志 1,141,508 人民币普通股 1,141,508 张东进 1,095,600 人民币普通股 1,095,600 许可佳 1,040,836 人民币普通股 1,040,836 卫保权 803,170 人民币普通股 803,170 招商银行－诺安保本混合型证券投资基金 793,139 境内上市外资股 793,139 信达证券股份有限公司 690,000 人民币普通股 690,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系或一致行动关系。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 淄博金城实业股份有限公司 47,580,000 47,580,000 首发承诺 2014年6 月22 日 赵鸿富 6,888,000 6,888,000 首发承诺 2014年6 月22 日 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 张学波 3,240,000 3,240,000 首发承诺 2014年6 月22 日 赵叶青 2,160,000 2 ,160,000 首发承诺 2014年6 月22 日 郑庚修 822,000 822,000 追加锁定 股份承诺 2013年6 月22 日 李家全 600,000 600,000 追加锁定 股份承诺 2013年6 月22 日 郭方水 300,000 300,000 追加锁定 股份承诺 2013年6 月22 日 朱晓刚 156,000 156,000 追加锁定 股份承诺 2013年6 月22 日 曹晶明 150,000 150,000 追加锁定 股份承诺 2013年6 月22 日 唐增湖 120,000 1 20,000 首发承诺 2014年6 月22 日 合计 62,016,000 0 0 62,016,000 -- -- 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1 、应收票据本报告期末较去年末增长 62.27% ，主要原因是报告期销售收入增加，相应收到客户承兑汇票增加所致； 2 、应收利息本报告期末较去年末减少 75.26% ，主要原因是本期收回到期银行利息所致； 3 、其他应收款本报告期末较去年末减少 38.30% ，主要原因是报告期收到出口退税所致； 4 、在建工程本报告期末较去年末增长57.92%，主要原因是报告期200 吨/ 年谷胱甘肽原料药项目工程投资增加所致； 5 、应付票据本报告期末较去年末减少 37.50% ，主要原因是应付票据到期归还所致； 6 、应交税费本报告期末较去年末增加 30.36% ，主要原因是应交所得税、应交增值税增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1 、营业收入本报告期较去年同期增长 40.84% ，主要原因是报告期主要产品销量增加所致； 2 、营业税金及附加本报告期较去年同期增长113.00% ，主要原因是报告期实现增值税、城建税和附加税增加所致； 3 、管理费用本报告期较去年同期增加36.32%，主要原因是报告期科研费用、职工薪酬等增加所致； 4 、营业利润本报告期较去年同期增长781.44% ，主要原因是报告期营业收入增长所致； 5 、营业外收入本报告期较去年同期减少78.62%，主要原因报告期是公司收到的政府补贴资金减少所致； （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1 、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降58.19%，主要原因是报告期购买商品支付的现金、支付给职工 的现金、支付的各项税费增加所致； 2 、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期下降95.11%，主要原因是报告期200 吨/ 年谷胱甘肽原料药项目工程 投资增加所致； 3 、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少 121.23% ，主要原因是报告期取得的银行借款减少所致。 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入20963.63 万元，同比增加40.84%。2013年一季度公司实现营业利润为1658.43万元，同比增 加781.44% ；实现归属于上市公司股东的净利润为1427.3 万元，同比增加990.65% 。主要原因如下： 1 、报告期内，公司生物制药领域谷胱甘肽产品销量同期有较大增长；同时抗生素产品终端市场需求步入平稳，公司采 取加大市场开拓、调整营销模式等措施，主要产品销量较去年同期也有所增加。 2 、报告期内，公司业绩增长的另外一个因素是去年同期公司受“限抗”政策的影响，下游抗生素终端制剂产品受到较大 影响，导致医药中间体市场需求出现减少，主要产品销量下降。并且部分抗生素产品价格倒挂中标，使市场竞争进一步加剧， 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 公司主要产品价格持续走低，盈利水平下降。由此原因导致了2012年一季度公司营业利润亏损的局面。 公司生物制药产品谷胱甘肽获得药品批文和GMP认证证书，报告期内销售量同比和环比均有较大增长。报告期内，公司 全资子公司山东金城生物药业有限公司产品实现净利润622 万元，占公司净利润总额的43.56%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司甲磺酸伊马替尼原料药获得药品注册申请受理通知书，具体如下： 类型 申请编号 申请事项 受理号 受理机构 通知书日期 药品注册受 理通知书 鲁新130036 甲磺酸伊马替尼原料药新药申请 CXHS1300050鲁 山东省食品药品监督管理局 2013年2 月21日 报告期内公司前5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 √ 适用 □ 不适用 由于谷胱甘肽产品销售量的增长，报告期内，公司生物制药客户上海复旦复华药业有限公司代替珠海联邦制药股份有限 公司成为公司前五大客户之一。谷胱甘肽产品销售量的增长，对公司业绩的贡献增大。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司紧紧围绕“ 调整、升级、转型、发展”的总体战略，具体开展了以下几个方面的工作： （一）积极推动募投项目的建设。报告期内，公司积极推动募投项目的建设，加强募投项目的监督和管理。200 吨/年谷 胱甘肽项目建设进程顺利，预计2013年8 月底投产。 （二）加快产业调整、升级步伐。进一步加大生物制药、抗肿瘤、心脑血管中间体和原料药的技术研发力度，关注抗肿 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 瘤原料药伊马替尼的药品批文审核进度，加快抗肿瘤原料药厄洛替尼、腺苷蛋氨酸（治疗肝病、胰腺炎、骨关节炎和抗抑郁 药物的原料药）的药品批文申报工作。 （三）加强市场开拓力度。加强营销网络和营销队伍建设，创新专业化、知识化的营销体系，进一步巩固和提高市场份 额。加大国际、国内市场的开拓力度，增进与客户的交流沟通，提升客户对公司的信任度。实施行之有效的销售策略，制订 完善的销售制度和产品促销计划，以服务提升品牌形象，逐步实施品牌战略，维护和发展市场竞争优势。 （四）提升内部管理和规范运作水平。报告期内，公司进一步完善内部控制的组织架构，加强经营管理过程中的风险控 制。继续完善责任监督与追溯机制，加大责任追究，提高企业抗风险能力和规范运作水平。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （一）行业政策的风险 “限抗“政策、药品招标采购、国家对药品价格的控制和调整将继续使公司面临强大的市场竞争压力。药品审批门槛提高、 审批难度加大、审批时间长导致新药研发周期加长，不确定因素加大。 应对措施：公司将密切关注行业政策动态，提高对行业政策把握的前瞻性、敏感性和准确性。加快产业结构调整、升级， 丰富产品种类，培植新的业绩增长点。 （二）新产品开发风险 医药新产品从研发、报批、投产到推向市场周期长、成本高，并且各个环节的风险都较大。同时新产品开发对科技研发 能力的先进性、创新性和持续性有较高要求。如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响 新产品的研发进程和效率。 应对措施：根据市场行情和公司实际情况，制定新产品研发制度。加快科研人才的引进和培养，不断优化提升技术人才 队伍的知识结构和专业层次。加大科技研发投入，保持公司研发实力的可持续性。 （三）产业结构调整、转型的风险 目前公司正在积极进行产业和产品结构调整、升级，转型项目实施过程中可能存在的因工程进度、投资成本、市场变化、 宏观经济形势的变动等因素，导致转型达不到预期效益甚至失败的风险。生物制药领域，200 吨/ 年谷胱甘肽原料药项目建成 后产能是否达到预期以及对公司业绩的具体贡献尚存在不确定性。抗肿瘤原料药伊马替尼药品批文处于国家药监局审核过程 中，可能存在审核进度缓慢及能否获得批文的风险。 应对措施：加强项目建设和实施过程中的管理，对项目进展过程中识别出的风险和发现的问题，及时提出管控措施和解 决方案。加快产业调整、升级步伐，优化和提升产品结构，培植新的利润增长点。关注抗肿瘤原料药伊马替尼的药品批文审 核进度，积极推进200 吨/ 年谷胱甘肽原料药项目的建设，保证按照预期投产达效。 （四）原材料价格上升的风险 公司产品的主要原材料是基础化学原料，其受原油价格波动传导的影响十分明显。随着原油价格持续攀升，基础化学原 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 料价格的波动亦十分剧烈，如果出现原材料价格持续大幅上升的局面，将导致公司生产成本上升，毛利率水平下降，从而影 响公司经营业绩。 应对措施：加强采购环节的流程控制，拓宽原材料采购渠道，寻求多元化的采购业务模式，在保证原材料质量的基础上， 降低原材料采购价格和成本。 （五）出口退税率、汇率变化的风险 随着公司海外市场的不断扩大，出口业务的持续增长，如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者 汇率短期波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。 应对措施：熟悉税收与汇率政策的变动原则和规律，依靠自身的技术创新、质量和成本控制等优势，通过适度提价的方 式来抵消出口退税率下调产生的影响。在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、 预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 淄博金城实 业股份有限 公司、上海复 星医药产业 发展有限公 司、青岛富和 投资有限公 司、赵鸿富、 赵叶青 （一）股份锁定的承诺：1 、本公司控股股东淄博金城实业 股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公 司回购所持有的股份。2 、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶 青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个 月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持 有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个 月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接 持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有 的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本 人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股 份。（二）避免同业竞争的承诺：1 、控股股东淄博金城实业 股份有限公司、持股5%以上的股东上海复星医药产业发展 有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：（1 ）截至本承诺函 出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及 重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相 竞争的业务。（2 ）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司 之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不 会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公 司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公 司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、 正常 履行 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 实际控制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相 同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城 医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城 医药的同业竞争：（1 ）由金城医药收购本公司或本公司之控 股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、 或相似、或相竞争业务；（2 ）本公司或本公司之控股公司、 实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相 竞争的业务转让给无关联的第三方。2 、公司实际控制人赵 鸿富、赵叶青承诺：（1 ）截至本承诺函出具日，本人未自营 或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事 损害金城医药利益的活动。（2 ）截至本承诺函出具日，本人 之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事 与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（3 ）自本承诺 函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影 响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞 争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重 大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控 股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医 药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金 城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金 城医药的同业竞争：（1 ）由金城医药收购本人或本人之控股 公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相 似、或相竞争业务；（2 ）本人或本人之控股公司、实际控制 的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务 转让给无关联的第三方。（三）关于关联交易的承诺：1 、控 股股东淄博金城实业股份有限公司、持股5%以上的股东上 海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承 诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司 及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司， 山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 13