2019年山东赛托生物科技股份有限公司年报

山东赛托生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 二零二零年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、疫情的影响 公司业务收入及经营业绩会受到新冠疫情的一定影响。未来，若新冠疫情能够得到控制，公司的业务收入及经营业绩有望恢复至往年同期水平。若新冠疫情影响短时间内不能消除，公司预计 2020 年度全年收入及经营业绩存在下滑的风险。 2、行业风险 近年来，国内生物制药技术整体提升较快，行业参与者综合实力均有所增强，导致甾体药物原料的供给增加，产品销售价格出现波动。未来，若行业竞争进一步加剧，导致的原材料、劳动力成本的上升、产品价格的下降，给公司带来一定的行业风险。 3、产业升级速度不达预期风险 公司从 2019 年启动产业升级之路，未来也将在产业升级之路上坚持不懈地走下去。报告期内，公司在加大高端特色原料药研发力度的同时，通过收购Lisapharma 公司，积极布局海外市场及终端制剂。 医药行业具有研发周期长、效益回报周期长的特点，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要求，储备项目和新研发项目可能因为市场、行业、竞争状况的变化而存在不确定性。此外，若突发公共事件、全球经济衰退、国家或行业政策调整等导致宏观环境发生不利变化，或是贸易保护主义、激烈竞争、技术失密等导致市场环境恶化，可能导致产业升级的速度不达预期。 4、环保风险 公司作为生物医药生产企业，产生化学污染物比较多的行业。生产过程中会产生一定数量的“三废”。随着国家对环保要求的不断提高，一定程度上增加了公司经营风险。另一方面，由于环保投入的不断加大，增加了公司经营成本，直接影响公司业绩。 5、募投项目及新投项目的风险 公司募集资金投资项目及自有资金投入项目均围绕主营业务及产业升级的战略目标，用于优化公司产品组合，扩大 9-羟基雄烯二酮等相关甾体药物原料的生产规模，加大高端特色原料药研发力度，综合增强企业的整体竞争力。报 告期内，随着募投项目年产 700 吨 9-羟基雄烯二酮、120 吨 4-烯物、180 吨双羟 基黄体酮项目已达可使用状态，以及润鑫热力的热电项目也达可使用状态，公司的固定资产等长期资产有了较大幅度的增加。如未来市场需求发生重大变化，或市场的激烈竞争导致公司未能继续保持技术优势及领先地位，公司将面临新 增产能利用不足的风险，导致投资项目无法实现预期收益。 公司在本报告中详细描述存在的主要风险，风险因素提示详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 107,783,667 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 致股东： 首先，非常感谢各位股东的风雨同舟，一路同行。 刚刚过去的 2019 年，是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会的关 键之年。这一年，中国经济发展面临的内外部环境更趋复杂，一些经济和非经济的困难与挑战明显增多，经济结构转型调整进入关键时期。中美贸易摩擦升级叠加全球经济放缓，货币政策缩紧等一系列变化给整个宏观经济带来了较大冲击。过去的一年，对赛托生物也是非常特殊、充满艰辛和挑战的一年，这一年，我们秉承一贯的艰苦奋斗、不畏困难的赛托精神。这一年，我们如履薄冰、殚精竭虑，在深化体系建设、强化风险管理、提升品牌影响力、提高市场占有率、拓展医药中间体产品线等方面取得了诸多成效，但是在经营中也未能做到尽善尽美，导致经营利润和股价双双下滑，在此，我们对各位股东深表歉意。 过去的一年，我们深入思考，总结得失，认真分析研究国际国内行业发展趋势，积极探寻市场机会，捕捉到呼吸类高端特色原料药的市场空间，更意识到加强产业链上下游协同的产业升级是赛托生物提升核心竞争力的必由之路。 过去的一年，我们完成了一件影响深远且具有划时代意义的大事，那就是明确了公司的中长期发展战略——将赛托生物打造成集“医药中间体、原料药和成品制剂为一体”的生物技术企业。 过去的一年，我们在产业升级之路上稳步迈进，加大了在高端特色原料药和制剂领域有建树的高端管理、研发、技术人才的引进力度；建设符合国家药品生产标准的配套厂房设备；在高端特色原料药产品方面，我们已有丙酸氟替卡松（Fluticasone propionate）等储备；在制剂方面，我们搭建赛托的专家研发平台，以药品进口注册为突破口；同时，我们收购了 Lisapharma 公司，迈出了 赛托生物国际化的第一步。 已经到来的 2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，一场席卷全球的新型冠状病毒肺炎疫情给全球带来了巨大的考验；给人类的生命健康带来了巨大的挑战；也给全球的社会、经济、生活带来了巨大的冲击。2020年，是赛托生物艰辛创业的第十年，是明确战略、产业升级、优化布局、提升管理的关键之年，也是夯实医药中间体主业，向高端特色原料药和制剂产业升级的奠基之年。2020 年，我们将在既定战略的指引下开展业务布局：聚焦战略调整，提升差异化发展能力；聚焦结构优化，提升可持续发展能力；聚焦效益提升，提升内涵式发展能力。沿着公司产业升级的战略方向继续前行。 再次感谢各位朋友对我们的信任，感谢您在公司产业升级阵痛期里的不离不弃。受人之托忠人之事，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。未来已来，在未来的岁月里，每一位赛托人都将以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，积极面对困难和挑战，坚定攻坚克难的信心和勇气，众志成城、担当作为、锐意进取、奋力拼搏，全力推动产业升级战略在赛托生物的落地生根、开花结果，确保各位股东权益的最大化！ 董事长：米奇 二零二零年四月 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要 ...... 13 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 18 第五节重要事项 ...... 47 第六节股份变动及股东情况 ...... 68 第七节 优先股相关情况 ...... 74 第八节 可转换公司债券相关情况...... 75 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 76 第十节 公司治理 ...... 82 第十一节 公司债券相关情况 ...... 89 第十二节 财务报告...... 90 第十三节备查文件目录 ...... 213 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赛托生物 指 山东赛托生物科技股份有限公司 迪森生物 指 山东迪森生物科技有限公司 斯瑞药业 指 山东斯瑞药业有限公司 和诺倍康 指 山东和诺倍康药业有限公司 Lisapharma 公司 指 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. 润鑫热力 指 菏泽润鑫热力有限公司 艾德瑞 指 菏泽艾德瑞环保科技有限公司 赢琅实业 指 上海赢琅实业有限公司 深圳赛托 指 深圳赛托生物投资有限公司 益华股份 指 益华股份（香港）有限公司 实际控制人 指 米超杰 山东润鑫、控股股东 指 山东润鑫投资有限公司 菏泽润鑫 指 菏泽润鑫生物科技有限公司 德昱信 指 菏泽德昱信包装制品有限公司 津津药业 指 天津市津津药业有限公司 圃瑞药业 指 浙江圃瑞药业有限公司 仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 保荐机构、保荐人 指 国金证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 赛托生物 股票代码 300583 公司的中文名称 山东赛托生物科技股份有限公司 公司的中文简称 赛托生物 公司的外文名称（如有） Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 米奇 注册地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 注册地址的邮政编码 274100 办公地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 办公地址的邮政编码 274100 公司国际互联网网址 http://www.sitobiotech.com 电子信箱 stock@sitobiotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李璐 曾庆利 联系地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 电话 0530-2263536 0530-2263536 传真 0530-2263536 0530-2263536 电子信箱 stock@sitobiotech.com stock@sitobiotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 梁志勇、吴建枫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 常厚顺、张涵 2017.01.06--2020.12.31 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 965,800,380.65 1,052,277,111.94 -8.22% 785,566,458.74 归属于上市公司股东的净利 55,309,472.92 126,087,046.82 -56.13% 92,001,754.66 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 43,733,544.04 102,602,533.32 -57.38% 73,110,548.00 经营活动产生的现金流量净 57,616,516.66 -335,315,466.79 117.18% 10,896,249.06 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.52 1.18 -55.93% 0.88 稀释每股收益（元/股） 0.52 1.18 -55.93% 0.88 加权平均净资产收益率 3.04% 7.16% -4.12% 5.86% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 2017 年末 增减 资产总额（元） 2,987,259,062.48 2,805,083,753.67 6.49% 2,024,573,747.10 归属于上市公司股东的净资 1,833,056,577.49 1,907,145,232.71 -3.88% 1,690,086,518.79 产（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 287,321,415.48 292,474,803.03 206,998,521.26 179,005,640.88 归属于上市公司股东的净利润 32,045,197.48 31,392,198.15 19,791,862.76 -27,919,785.47 归属于上市公司股东的扣除非 25,815,693.50 27,612,427.79 18,181,319.45 -27,875,896.70 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -72,372,553.44 102,301,073.98 50,797,195.97 -23,109,199.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -553,061.87 1,145,813.94 102,572.19 系处置不再使用机械 产减值准备的冲销部分） 设备形成的损失 计入当期损益的政府补助（与企业业 系当期收到与公司日 务密切相关，按照国家统一标准定额 4,242,368.41 1,654,010.00 2,650,470.00 常经营活动损益相关 或定量享受的政府补助除外） 的政府补助 系购买的保本型银行 委托他人投资或管理资产的损益 2,335,995.90 3,847,043.83 19,890,961.19 理财产品（非结构性存 款）所得收益 同一控制下企业合并产生的子公司期 -178,906.42 系收购润鑫热力期初 初至合并日的当期净损益 至合并日净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 系购买的保本型银行 期保值业务外，持有交易性金融资产、 9,614,805.58 21,636,665.79 理财产品（银行结构性 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 存款）所得收益 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 主要系公司控股子公 除上述各项之外的其他营业外收入和 司 Lisapharma 公司战 支出 -1,954,451.66 2,336.11 -392,558.97 略布局调整，原与客户 签订的合约部分解除 而支付的费用 其他符合非经常性损益定义的损益项 9,978.97 目 减：所得税影响额 1,216,782.69 3,403,354.99 3,341,031.25 少数股东权益影响额（税后） 714,038.37 1,407,980.15 19,206.50 合计 11,575,928.88 23,484,513.50 18,891,206.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。