2018年山东赛托生物科技股份有限公司中报

山东赛托生物科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-057 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人米超杰、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司面临的风险内容参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的第十部分“公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................5 第三节公司业务概要.................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...................................................................................11 第五节重要事项.......................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况...................................................................................52 第七节优先股相关情况...........................................................................................57 第八节董事、监事、高级管理人员情况...............................................................58 第九节公司债相关情况...........................................................................................59 第十节财务报告.......................................................................................................60 第十一节备查文件目录.........................................................................................152 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赛托生物 指 山东赛托生物科技股份有限公司 实际控制人 指 米超杰 斯瑞生物 指 山东斯瑞生物医药有限公司 赢琅实业 指 上海赢琅实业有限公司 沈阳分公司 指 山东赛托生物科技股份有限公司沈阳分公司 山东润鑫 指 山东润鑫投资有限公司 实地东辰 指 浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙） 菏泽润鑫 指 菏泽润鑫生物科技有限公司 润鑫热力 指 菏泽润鑫热力有限公司 德昱信 指 菏泽德昱信包装制品有限公司 迪森生物 指 山东迪森生物科技有限公司 和诺倍康 指 山东和诺倍康药业有限公司 赛托国际 指 赛托（国际）有限公司 赛托香港投资 指 赛托（香港）投资管理有限公司 圃瑞药业 指 浙江圃瑞药业有限公司 津津药业 指 天津市津津药业有限公司 国金证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司 公司律师、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 公司会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估师、坤元 指 坤元资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 赛托生物 股票代码 300583 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东赛托生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 赛托生物 公司的外文名称（如有） ShandongSitoBio-technologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 米超杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李福文 曾庆利 联系地址 山东省菏泽市定陶区东外路南段 山东省菏泽市定陶区东外路南段 电话 0530-2263536 0530-2263536 传真 0530-2263536 0530-2263536 电子信箱 stock@sitobiotech.com stock@sitobiotech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 公司注册地址的邮政编码 274100 公司办公地址 山东省菏泽市定陶区东外环路南段 公司办公地址的邮政编码 274100 公司网址 http://www.sitobiotech.com 公司电子信箱 stock@sitobiotech.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2018年04月23日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）公司章程修正案（巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 报告期初注册 2017年11月02 定陶县东外路南 913717005509112913717005509112913717005509112 日 段 39Q 39Q 39Q 2018年05月21 山东省菏泽市定 报告期末注册 陶区东外环路南 913717005509112913717005509112913717005509112 日 段 39Q 39Q 39Q 临时公告披露的指定网站查2018年04月23日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查公司章程修正案（巨潮咨讯网http://www.cninfo.com.cn） 询索引（如有） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 560,631,501.48 305,827,692.91 83.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,955,208.74 27,924,982.41 150.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 61,057,206.02 21,693,744.29 181.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -184,324,167.64 1,381,757.85 -13,439.83% 基本每股收益（元/股） 0.6478 0.2732 137.12% 稀释每股收益（元/股） 0.6478 0.2732 137.12% 加权平均净资产收益率 4.05% 1.93% 2.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,297,891,527.96 2,024,573,747.10 13.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,753,396,307.85 1,690,086,518.79 3.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,308.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 584,055.00 委托他人投资或管理资产的损益 购买短期银行保本型理财产品 9,897,068.49利息收入 减：所得税影响额 1,569,812.25 合计 8,898,002.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、主营业务及产品概况 公司自成立以来，一直致力于生物制品的研发、生产和销售业务，是国家级高新技术企业，坚持专注于甾体药物研发与生产，公司运用基因工程技术和微生物转化技术实现了甾体药物原料的环保、绿色生产，推动了甾体药物领域的生物制药技术革新和行业的整体发展。 目前，公司产品主要包括雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、甲羟环氧孕酮(8DM)、四九物等生物医药原料。 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司生产所需原材料主要为植物甾醇等。一部分植物甾醇由公司自产，其余由公司直接从国内外市场采购，价格随行就市。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与主要供应商保持较稳定的合作关系。采购部根据生产计划、单位消耗定额及原材料保险储备、经济采购批量制订采购计划并组织采购。对于用量较大、市场价格存在波动的原料，公司判断原料价格的变动趋势和波动幅度，并采取灵活的采购策略，如在主要原料价格上涨时储备部分材料，在原料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，增加采购频率、减小单次采购规模等。对于常规性的原料，则主要根据生产部的生产计划制定采购计划。 （2）生产模式 公司采用以市场为导向的“以销定产”生产模式。公司生产部依据销售部反馈的销售订单，同时结合库存情况制定生产计划，按计划组织生产，以降低库存积压和资金占用，提高公司运营效率。公司制定了较为严格的生产管理规程，从原料入厂、人员管理、设备管理、生产过程管理、质量控制、产品出入库等各方面，严格执行相关规定。在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司主要产品为甾体药物原料，客户包括甾体原料药及制剂制造商和贸易商，公司对制造商和贸易商的销售模式和销售政策一致。公司每月根据各产品主要原材料价格变动情况和产品市场价格等因素，确定产品销售基准价格，并根据客户信誉、订单量、结算方式等因素确定产品最终售价，签订购销合同。 3、公司所属行业的发展阶段、特点 上个世纪50年代，欧美国家开创了以薯蓣皂素作为起始原料生产可的松等皮质激素类甾体药物的生产工艺，进入90年代，我国糖皮质激素类甾体药物厂商数量和产量不断提升，国内对双烯类甾体药物原料的需求相应增长，国内双烯类甾体药物原料生产规模的大幅扩张，我国也逐步成为全球范围内双烯类甾体药物原料的供应大国。但是，随着国内野生薯蓣植物的资源逐步耗尽，国内开始人工大规模种植黄姜类薯蓣植物，双烯市场的发展进入了无序竞争的状态，其生产过程中产生的资源消耗和环境污染问题也日益严重。 2010年前后，国内企业开始对以植物甾醇为原料生产雄烯二酮等甾体药物原料的生物技术路线进行研发和市场推广。2011年，公司率先掌握了运用基因工程技术和生物发酵法生产雄烯二酮等甾体药物原料的生产技术,并成功将该项技术运用于工业化生产,有效推动了生物技术路线对以双烯为原料生产相关甾体药物的传统工艺路线的替代. 目前，我国甾体药物原料产业仍处于传统生产工艺和生物技术路线并存的状态，但受益于雄烯二酮、9-羟基雄烯二酮等甾体药物原料价格稳定、供应量提升等因素的有利推动和国家新旧动能转换等政策引导，采用生物技术路线生产的雄烯二酮等甾体药物原料占据市场主导地位。 4、行业的周期性特点 公司所处行业无明显的周期性特点。 5、公司所处的行业地位 公司利用基因工程技术，对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造，获得了高转化率的菌种，该菌种基因改造技术在国内居于领先地位，依托上述优势，公司目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，为推动国内甾体药物原料的环保、绿色生产作出了一定贡献。公司获得了天药股份、仙琚制药、津津药业等国内甾体药物行业龙头企业的认可，行业竞争力稳居前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 与年初比增长342.61%，主要系报告期内公司募投项目建设进度加快，投资增加所 致； 货币资金 与年初比减少65.81%，主要系报告期内利用暂时闲置的募集资金购买银行短期保本 型理财产品所致； 应收票据 与年初比减少91.58%，主要系报告期内采用票据方式支付的货款增加及报告期末部 分票据到期兑付所致； 预付款项 与年初比增长207.42%，主要系报告期内公司加大主要原材料储备，截止报告期末 部分预付原料款尚未到货所致； 存货 与年初比增长115.87%，主要系报告期内公司加大主要原材料储备，同时随着产品 品种增加、产销量增长，产品库存也随之增加； 可供出售金融资产 与年初比增长100%，主要系报告期内公司参股下游公司圃瑞药业所致； 工程物资 与年初比增长244.05%，主要系报告期内公司募投项目建设进度加快，工程物资储 备增加所致； 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、技术和产品管线优势 公司利用基因工程技术，对微生物转化法生产过程中需要的菌种进行了关键基因改造，获得了高转化率的菌种，并开发了创新、高效的生产工艺，相关技术工艺在国内居于领先地位，实现了优质、绿色、高性价比的甾体药物原料供应。公司目前已形成以雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、