2018年山东赛托生物科技股份有限公司年报

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-020 山东赛托生物科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、行业风险 近年来，国内生物制药技术整体提升较快，行业参与者数量增加及其综合实力有所增强，导致甾体药物原料的市场供给增加，产品销售价格出现波动。未来，若行业竞争进一步加剧将导致甾体药物原料的市场供给超过需求，此外由竞争导致的原材料、劳动力成本的上升，均会对公司带来一定的行业风险。 2、公司快速扩张的管理风险 公司自上市以来，借助资本市场带来的良好效应持续快速发展，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。 3、客户集中度较高的风险 目前，公司产品主要销售给下游的甾体药物生产企业，近年来，国内主要生产要素价格上涨加重了甾体药物生产企业的生产成本，导致下游行业内的中小企业生存压力增加，行业集中度进一步提高，公司客户集中度相对较高。上述情形可能会导致下游行业内的优势企业对包括公司在内的上游供应商具有较强的话语权，可以利用优势地位影响甾体药物原料的市场价格，进而可能对公司产品的盈利能力造成一定的不利影响。 4、环保风险 作为生物医药生产企业，公司生产过程中会产生一定数量的“三废”。随着国家对环保要求的不断提高，一定程度上增加了公司经营风险。另一方面，由于环保投入的不断加大，增加了公司经营成本，直接影响公司业绩。 公司在本报告中详细描述存在的主要风险，风险因素提示详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本107,988,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................6 第三节公司业务概要.............................................10 第四节经营情况讨论与分析.......................................16 第五节重要事项.................................................47 第六节股份变动及股东情况.......................................67 第七节优先股相关情况...........................................73 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................74 第九节公司治理.................................................80 第十节公司债券相关情况.........................................87 第十一节财务报告...............................................88 第十二节备查文件目录..........................................193 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赛托生物 指 山东赛托生物科技股份有限公司 实际控制人 指 米超杰 斯瑞生物 指 山东斯瑞生物医药有限公司 赢琅实业 指 上海赢琅实业有限公司 沈阳分公司 指 山东赛托生物科技股份有限公司沈阳分公司 山东润鑫 指 山东润鑫投资有限公司 实地东辰 指 浙江实地东辰股权投资合伙企业（有限合伙） 菏泽润鑫 指 菏泽润鑫生物科技有限公司 润鑫热力 指 菏泽润鑫热力有限公司 德昱信 指 菏泽德昱信包装制品有限公司 迪森生物 指 山东迪森生物科技有限公司 和诺倍康 指 山东和诺倍康药业有限公司 赛托国际 指 赛托（国际）有限公司 赛托香港投资 指 赛托（香港）投资管理有限公司 深圳赛托生物 指 深圳赛托生物投资有限公司 圃瑞药业 指 浙江圃瑞药业有限公司 津津药业 指 天津市津津药业有限公司 国金证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司 公司律师、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 公司会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 赛托生物 股票代码 300583 公司的中文名称 山东赛托生物科技股份有限公司 公司的中文简称 赛托生物 公司的外文名称缩写（如有）ShandongSitoBio-technologyCo.,Ltd. 公司的法定代表人 米奇 注册地址 山东省菏泽市定陶区东外环南段 注册地址的邮政编码 274100 办公地址 山东省菏泽市定陶区东外路南段 办公地址的邮政编码 274100 公司国际互联网网址 http://www.sitobiotech.com 电子信箱 stock@sitobiotech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李璐 曾庆利 联系地址 山东省菏泽市定陶区东外路南段 山东省菏泽市定陶区东外路南段 电话 0530-2263536 0530-2263536 传真 0530-2263536 0530-2263536 电子信箱 stock@sitobiotech.com stock@sitobiotech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼 签字会计师姓名 梁志勇、吴建枫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 常厚顺、张涵 1088号紫竹国际大厦23楼 2017.01.06--2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年 2016年 增减（%） 营业收入（元） 1,052,277,111.94 785,566,458.74 33.95 568,245,934.40 归属于上市公司股东的净利 126,848,545.88 92,001,754.66 37.88 101,176,690.30 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 103,364,032.38 73,110,548.00 41.38 99,742,356.59 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -334,413,378.10 10,896,249.06 -3,169.07 80,146,755.47 额（元） 基本每股收益（元/股） 1.19 0.88 35.23 1.26 稀释每股收益（元/股） 1.19 0.88 35.23 1.25 加权平均净资产收益率（%） 7.24 5.86 1.38 19.12 2018年末 2017年末 本年末比上年末 2016年末 增减（%） 资产总额（元） 2,594,479,096.67 2,024,573,747.10 28.15 936,232,150.13 归属于上市公司股东的净资 1,808,258,777.81 1,690,086,518.79 6.99 579,693,500.96 产（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,680,202.65 319,951,298.83 286,508,705.48 205,136,904.98 归属于上市公司股东的净利 29,576,795.74 40,378,413.00 29,814,368.32 27,078,968.82 润 归属于上市公司股东的扣除 25,740,129.45 35,317,076.57 22,160,788.59 20,146,037.77 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -85,949,038.47 -98,375,129.17 -95,927,451.93 -54,161,758.53 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 1,145,813.94 102,572.19 -13,710.81系处置不再使用机械 产减值准备的冲销部分） 设备所得收益 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 1,654,010.00 2,650,470.00 1,649,480.79 或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,847,043.83 19,890,961.19 系购买的保本型银行 理财产品（非结构性 存款）所得收益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 系购买的保本型银行 交易性金融负债产生的公允价值变动 21,636,665.79 理财产品（银行结构 损益，以及处置交易性金融资产、交 性存款）所得收益 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 12,315.08 -392,558.97 62,543.74 支出 减：所得税影响额 3,403,354.99 3,341,031.25 245,514.11 少数股东权益影响额（税后） 1,407,980.15 19,206.50 18,465.90 合计 23,484,513.50 18,891,206.66 1,434,333.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：是 药品生物制品业 （一）报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 本公司是国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商，自成立以来，致力于应用基因工程技术和微生物转化技术制造甾体药物原料，实现了甾体药物原料的环保、绿色生产，推动了甾体药物领域的生物制药技术革新和行业的整体发展。 2、产品概况 目前，公司产品主要包括雄烯二酮（AD）、雄二烯二酮（ADD）、9-羟基雄烯二酮（9OH-AD）、羟基黄体酮、四烯物（3TR）、甲羟环氧孕酮(8DM)、开环物等生物医药原料。 公司的产品主要用作生产甾体药物原料。主要产品：雄烯二酮及其衍生品、雄二烯二酮系列及其衍生品、9-羟基雄烯二酮及其衍生品是重要的甾体药物原料，由下游企业进一步开发的糖皮质激素类、性激素类和蛋白同化激素类等甾体药物在医药行业有着广泛的应用和巨大的开发前景。 公司目前主要产品线情况如下: 产品系列 产品品种 对应下游企业产品 甾体药物应用领域 氢化可的松系列、波尼松龙系列、 雄烯二酮及其衍生品雄烯二酮、羟基黄体强的松系列糖皮质激素，米非司酮 酮、双羟基黄体酮等系列、炔诺酮系列孕激素，螺内酯、 依普利酮等。 甾体药物应用广泛，主要应用 雄二烯二酮系列及其雄二烯二酮等 睾酮等雄激素，雌酮、雌二酮等雌于治疗风湿性关节炎、支气管 哮喘、湿疹等皮肤病和过敏性 衍生品 激素等。 休克、前列腺炎、爱迪森氏等 9-羟基雄烯二酮、四氢化可的松系列、地塞米松系列、内分泌疾病，也应用于避孕、 9-羟基雄烯二酮及其烯物、甲羟环氧孕倍他米松系列、波尼松龙系列、强安胎、减轻女性更年期症状、 衍生品 酮、醋酸阿奈可他等的松系列糖皮质激素，依普利酮手术麻醉、预防冠心病。 等。 开环物、四九物、酸米非司酮、醋酸乌力可他、脱立司 其他中间体 脱物、缩酮、A环等酮、群勃龙醋酸酯、诺孕烯酮、普 美孕酮、替勃龙、诺龙等 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要为植物甾醇等。一部分植物甾醇由公司自产，其余由公司直接从国内外市场采购，价格随行就市。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与主要供应商保持比较稳定的合作关系。采购部根据生产计划、单位消耗定额及原材料保险储备、经济采购批量制订采购计划并组织采购。对于用量较大、市场价格存在波动的原料，公司判断原料价格的变动趋势和波动幅度，并采取灵活的采购策略，如在主要原料价格上涨时储备部分材料，在原料波动趋势不明确或预计呈下降态势时，增加采购频率、减小单次采购规模等。对于常规性的原料，则主要根据生产部的生产计划制定采购计划。 2、生产模式 公司采用以市场为导向，公司生产部依据销售部反馈，结合库存情况制定生产计划，按计划组织生产。公司制定了较为严格的生产管理规程，从原料入厂、人员管理、设备管理、生产过程管理、质量控制、产品出入库等各方面，严格执行相关规定。在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式 公司主要产品为甾体药物原料，客户包括甾体原料药及制剂制造商和贸易商，公司对制造商和贸易商的销售模式和销售政策一致。公司每月根据各产品主要原材料价格变动情况和产品市场价格等因素，确定产品销售基准价格，并根据客户信誉、订单量、结算方式等因素确定产品最终售价，签订购销合同。下图为销售流程图示。 （三）业绩驱动因素