2018年山东赛托生物科技股份有限公司一季报

山东赛托生物科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-027 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人米超杰、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 240,680,202.65 103,070,932.57 133.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,576,795.74 4,328,945.07 583.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,873,903.45 4,233,414.12 511.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,949,038.47 -29,180,462.80 193.80% 基本每股收益（元/股） 0.2739 0.0406 574.63% 稀释每股收益（元/股） 0.2739 0.0406 574.63% 加权平均净资产收益率 1.73% 0.24% 1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,068,455,452.76 2,024,573,747.10 2.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,719,663,314.53 1,690,086,518.79 1.75% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,308.52主要系淘汰废旧设备所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系前期收到的与资产相关 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 304,927.50的政府补助本期摊销所致。 委托他人投资或管理资产的损益 主要系利用暂时闲置的募集资 4,064,301.36金购买银行短期理财产品所致。 减：所得税影响额 653,028.05 合计 3,702,892.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业竞争加剧导致产品价格及盈利能力下降的风险 近年来，国内生物制药技术整体提升较快，行业参与者数量及其综合实力有所增强，导致甾体药物原料的市场供给增加，产品销售价格出现较大波动。未来，若行业竞争进一步加剧导致甾体药物原料的市场供给超过需求，将对公司产品价格及盈利能力产生不利影响。 2、核心技术失密或核心人才流失等导致技术优势丧失的风险 近年来，公司通过自主研发，掌握了高转化率的发酵和提取技术，凭借上述技术优势，公司在甾体药物原料产品的市场竞争中具有较强的成本优势。 未来，若因核心技术人才流失，安保技术和安保措施失效等因素导致公司核心技术失密，或公司的持续研发能力不能继续保证技术领先，公司可能会丧失竞争优势，导致公司收入规模下降，进而对公司盈利能力产生不利影响。 3、下游行业集中度较高的风险 目前，公司生产的甾体药物原料主要销售给下游的甾体药物生产企业，近年来，国内主要生产要素价格上涨加重了甾体药物生产企业的生产成本，导致下游行业内的中小企业生存压力增加，行业集中度进一步提高，公司客户集中度相对较高，上述情形可能会导致下游行业内的优势企业对包括公司在内的上游供应商具有较强的话语权，可以利用优势地位影响甾体药物原料的市场价格，进而可能对公司产品的盈利能力造成一定的不利影响。 4、替代产品出现导致甾体药物原料市场需求变化的风险 甾体药物的产品种类繁多，但生产路线较长、中间产品较多，因此，甾体药物生产企业在选择起始原料时，需要综合考虑原料成本、生产工艺等多个因素。近年来，随着国内微生物转化技术等生物制药技术逐步完善和规模化生产能力逐步提升，环保要求不断提高，雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等正逐步替代双烯成为下游企业生产甾体药物的核心原料。 一方面，双烯作为替代产品，其市场价格会长期对雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等甾体药物原料的价格起到比照作用，随着雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等应用的日益广泛，双烯的市场需求持续下滑，产品市场价格也明显下降，从而对雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮等替代产品的市场价格起到一定的压制作用，进而影响公司产品的盈利能力。 另一方面，若未来的工艺技术革新改善了双烯生产过程中的资源消耗和环境污染现象，提高其产品供应的稳定性并大幅降低产品市场价格，可能导致下游甾体药物生产企业回归以双烯为原料的生产路线；或是甾体药物行业的工艺技术革新和产品升级导致甾体药物原料出现了新的替代产品，也可能导致公司现有产品线的市场需求发生重大不利变化，从而对公司的持续盈利能力构成不利影响。 5、实施募投项目及行业资源整合可能导致投资风险和经营风险 公司实施募投项目及行业资源整合，一方面稳定公司上游的原材料供应，平抑市场价格波动给成本带来的影响，另一方面，与下游客户建立更加紧密的合作关系，巩固和提升公司的行业领导地位。但在实施募投项目建设和行业资源整合过程中，若未来下游市场需求发生重大变化，或市场的激烈竞争导致公司未能继续保持技术优势及领先地位，公司将面临新增产能和产品未能充分利用的风险，影响公司的整体经营业绩和股东回报。 此外，公司募集资金投资项目的建设和行业资源整合，导致固定资产投资规模增长，折旧费用相应增加。虽然公司新增产能和产品未来带来的销售收入和利润足以覆盖新增折旧费用，但由于项目达产需要一定时间，新增折旧费用可能对公司短期内的经营业绩和股东回报造成一定的不利影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,114股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东润鑫投资有境内非国有法人 39,802,720质押 限公司 36.86% 39,802,720 21,650,000 米超杰 境内自然人 22.64% 24,448,000 24,448,000 浙江实地东辰股 权投资合伙企业境内非国有法人 5.00% 5,399,380 0 （有限合伙） 米奇 境内自然人 2.74% 2,960,000 2,960,000 米嘉 境内自然人 2.22% 2,400,000 2,400,000 何建勇 境内自然人 1.05% 1,136,000 852,000 孔庆芝 境内自然人 0.91% 981,000 841,000 王敏 境内自然人 0.75% 805,000 705,000质押 190,000 米润博 境内自然人 0.52% 560,000 560,000质押 250,000 王宁 境内自然人 0.52% 560,000 560,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江实地东辰股权投资合伙企业 5,399,380人民币普通股 （有限合伙） 5,399,380 徐骏 518,300人民币普通股 518,300 #王治富 431,355人民币普通股 431,355 陈军 400,000人民币普通股 400,000 #李孔诗琦 297,100人民币普通股 297,100 何建勇 284,000人民币普通股 284,000 九州证券股份有限公司 282,900人民币普通股 282,900 管建勇 254,000人民币普通股 254,000 深圳市君如资产管理顾问有限公 253,500人民币普通股 司－智翼英才二号基金 253,500 徐景久 201,900人民币普通股 201,900 上述股东关联关系或一致行动的 米超杰直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及实际控制人；米奇、 说明 米嘉、米润博分别系米超杰的儿子、女儿、侄子，王宁系米超杰的配偶王峰（王峰直接 持有山东润鑫17%的股权）的弟弟。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东王治富通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有431,355 （如有） 股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有431,355股；公司股东李孔诗琦通过海 通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有297,100股，通过普通证券账户持 有0股，实际合计持有297,100股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 山东润鑫投资有 首发限售 2020年1月6日 限公司 39,802,720 0 0 39,802,720 米超杰 24,448,000 0 0 24,448,000首发限售 2020年1月6日 浙江实地东辰股 2018年1月6日 权投资合伙企业 5,973,280 5,973,280 0 0之前为首发限售2018年1月6日 （有限合伙） 米奇 2,960,000 0 0 2,960,000首发限售 2020年1月6日 米嘉 2,400,000 0 0 2,400,000首发限售 2020年1月6日 2018年1月6日 何建勇 之前为首发限 2018年1月6日 1,136,000 1,136,000 0 852,000售，之后为高管 锁定 2018年1月6日 解除首发前限售 股560,000股；股 权激励限售股 2018年1月6日421,000股在满 之前为首发限 足解锁条件情况 孔庆芝 981,000 560,000 0 841,000售，之后为高管下，自授予日起 锁定；股权激励满18个月后可解 限售 除限售数量占限 制性股票数量的 20%；满30个月 后可解除限售数 量占限制性股票 数量的30%；满 42个月后可解除 限售数量占限制 性股票数量的 50%。