2013年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司一季报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人苏鸿及会计机构负责人(会计主管 人员)苏鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 185,826,084.34 67,602,499.39 174.88% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 47,923,558.85 37,040,017.38 29.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,213,717.09 24,424,522.44 -29.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.129 0.1831 -29.55% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 净资产收益率（%） 3.78% 3.3% 0.48% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 3.76% 3.24% 0.52% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,454,432,711.69 1,432,961,692.15 1.5% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,288,737,422.72 1,240,813,863.87 3.86% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 9.6607 9.3015 3.86% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 119,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,787.70 所得税影响额 44,118.16 合计 170,669.54 -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随 着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的 变化可能对公司的生产经营造成影响。为此，公司一直以来密切关注、认真研究相关政策， 有针对性制定行之有效的措施，以保证公司生产经营的稳步发展。 2、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生 的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司不断改进和提升研发 水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度， 加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。 3、研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、 获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。 此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升， 对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择 研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进 度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 4、GMP认证风险。公司冻干粉针制剂、固体制剂车间需通过GMP认证，存在完成认证 时间不确定的风险。为此，公司目前正在举全司之力推进新厂区GMP认证工作。 5、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快， 其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他 鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在 国内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司注重 关键能力的培养，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。 6、高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制 药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才， 是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补 充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人 力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，提升员工整薪酬福利水平， 有效吸引和留住高素质人才。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,969 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 昭衍（北京）投 资有限公司 境内非国有法人 37.65% 50,220,000 50,220,000 香塘集团有限公 司 境内非国有法人 32.07% 42,780,000 42,780,000 质押 42,780,000 江苏金茂国际投 资咨询有限公司 境内非国有法人 1.19% 1,583,000 1,000,000 顾振其 境内自然人 0.88% 1,178,301 883,726 周志文 境内自然人 0.82% 1,100,000 1,100,000 东方证券股份有 限公司约定购回 专用账户 其他 0.58% 774,000 0 张洪山 境内自然人 0.52% 700,000 525,000 段小光 境内自然人 0.37% 500,000 500,000 许颙良 境内自然人 0.37% 500,000 500,000 中国银河证券股 份有限公司客户 信用交易担保证 券账户 其他 0.34% 447,278 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份有限公司约定购回 专用账户 774,000 人民币普通股 774,000 江苏金茂国际投资咨询有限公司 583,000 人民币普通股 583,000 中国银河证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 447,278 人民币普通股 447,278 东吴证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 313,094 人民币普通股 313,094 顾振其 294,575 人民币普通股 294,575 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 孙东书 259,980 人民币普通股 259,980 厦门国际信托有限公司-金钥匙一 号集合资金信托 237,338 人民币普通股 237,338 吕剑锋 226,166 人民币普通股 226,166 束美珍 213,000 人民币普通股 213,000 冯铁林 210,180 人民币普通股 210,180 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司自然人股东周志文为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股东张 洪山为昭衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股 东、董事长兼总裁；段小光、许颙良为江苏金茂国际投资咨询有限公司股东、高级管理 人员。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 昭衍（北京）投 资有限公司 50,220,000 0 0 50,220,000 首发承诺 2014年04月15 日 香塘集团有限公 司 42,780,000 0 0 42,780,000 首发承诺 2014年04月15 日 江苏金茂国际投 资咨询有限公司 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013年04月15 日 周志文 1,100,000 0 0 1,100,000 首发承诺 2014年04月15 日 顾振其 883,726 0 0 883,726 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 175,000 0 0 175,000 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2013年04月15 日 许颙良 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2013年04月15 日 段小光 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2013年04月15 日 冯宇静 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2014年04月15 日 徐向青 50,000 0 0 50,000 高管锁定 至高管锁定期止 徐向青 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013年04月15 日 张荣秦 25,000 0 0 25,000 高管锁定 至高管锁定期止 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 张荣秦 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013年04月15 日 蒋立新 25,000 0 0 25,000 高管锁定 至高管锁定期止 蒋立新 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013年04月15 日 孙燕芳 25,000 7,500 0 17,500 高管锁定 至高管锁定期止 孙燕芳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013年04月15 日 马莉娜 15,000 0 0 15,000 高管锁定 至高管锁定期止 马莉娜 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013年04月15 日 袁桂芬 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15 日 王红卫 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15 日 顾汉忠 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15 日 杨水莲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15 日 魏玲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15 日 王玥 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15 日 合计 98,448,726 7,500 0 98,441,226 -- -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债类： 1、其他应收款较上年度期末增加1,668,735.38 元，增长幅度为47.58%，主要由于市场推 广费用借款增加所致； 2、应付职工薪酬较上年度期末减少3,359,755.67元，减少幅度为49.45%，主要由于较上 年度末计提绩效奖金减少所致； 3、应交税费较上年度期末减少16,038,246.22元，减少幅度为56.52%，主要由于较上年度 计提企业所得税减少所致； 4、递延收益较上年度末增加16,200,000.00元，主要是根据财政部门意见将此收益调整到 递延收益科目核算所致； 5、专项应付款较上年度末减少16,200,000.00元，减少幅度为70.71%，主要是根据财政部 门意见将此项目调整到递延收益科目核算所致。 （二）损益类 1、营业收入较去年同期增加118,223,584.95 元，增长幅度为174.88%，主要原因是公司 主要产品销售模式调整且销售规模增长； 2、营业成本较去年同期增加2,932,704.01 元，增长幅度为48.65%，主要原因是公司主要 产品销售增长，成本增长较快； 3、营业税金及附加较去年同期增加1,675,988.30 元，增长幅度为462.95%，主要原因是 公司产品销售模式调整且销售规模增长，导致流转税增加； 4、销售费用较去年同期增加90,507,096.31 元，增长幅度为470.79%，主要原因是公司主 要产品销售模式调整且销售规模增长，与销售相关的学术推广、市场活动费用大幅增加； 5、管理费用较去年同期增加5,514,412.34 元，增长幅度为78.20%，主要原因是本期研发 费用增长； 6、资产减值损失较去年同期减少534,207.30 元，减少幅度为69.32%，主要原因是本期应 收账款回款较去年同期增加； 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 7、投资收益较去年同期增加246,263.22 元，增加幅度为97.55%，主要原因是收到信托产 品投资收益，同时确认湖南中威子公司投资损失； 8、营业外收入较去年同期减少607,512.30 元，减少幅度为73.88%，主要原因是上期收到 国家重大新药创制项目课题经费而本期无此项收入； 9、营业外支出较去年同期减少4,843.86 元，减少幅度为100.00%，主要原因是本期未发 生包装物报废事项； 10、所得税费用较去年同期增加4,699,313.33 元，增加幅度为79.92%，主要原因是利润 总额增长； （三）现金流量类 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加140,337,196.12元，增加幅度为 222.48%，主要由于公司主要产品销售模式调整且销售规模增长导致销售收入增加所致； 2、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少3,034,759.15元，减少幅度为 86.95%，主要由于去年同期收到政府补助和利息收入所致； 3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加6,937,029.06元，增加幅度为 117.54%，主要由于本期职工人数增加以及职工工资增加所致； 4、支付的各项税费较去年同期增加26,225,027.63元，增加幅度为204.76%，主要因本期 销售收入增加导致流转税增加和利润总额增加导致所得税增加所致； 5、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加109,713,535.59元，增加幅度为 735.46%，主要由于本期市场投入增加、营销人员增多导致销售费用增加所致； 6、取得投资收益收到的现金较去年同期增加1,062,500.00 元，主要由于收到信托产品投 资收益所致； 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少8,379,596.35 元，减少幅度 为44.67%，主要由于公司募投项目建设基本完成，投入较去年同期减少所致； 8、投资所支付的现金较去年同期增加1,400,000.00元，主要原因是投资参股子公司湖南 嘉泰实验动物有限公司出资所致。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 二、业务回顾和展望 1、报告期内主营业务经营情况 2013年第一季度，公司围绕长期发展战略，根据年度经营总体计划，稳步推进、深入开 展各项工作。 报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展势头，实现营业收入185826084.34元，比 去年同期增长174.88%；营业利润为58288335.19元，比去年同期增长38.44%；利润总额为 58503122.89元，比去年同期增长36.31%；归属于上市公司股东的净利润为47923558.85元，比 去年同期增长29.38%。 报告期内，产品的研发、营销、生产等各项工作有序开展。研发系统中，持续专注创新 药物的研究与开发，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展 战略性新品种研发以及探索性研究。营销系统中，深化营销模式的转型，进一步进行精细化 的区域管理；强化市场工作，做好产品策划和学术推广，提升产品的市场占有率和治疗地位； 落实商务战略布局，进一步归拢商业渠道，建设和发展商务团队。生产系统中，药品生产紧 张有序，安全、保质、保量的完成了报告期内的生产任务，保障了产品的持续、稳定供应； 积极推进GMP认证工作。 2、未来工作安排和发展计划 在2013年的新形势下，公司将努力抓住有利机会，推进企业健康发展。力争尽早完成新 版GMP认证，实现产能增长。深化营销模式转型，进一步提高对营销渠道各环节的掌握，加 强营销网络的维护和建设；一如既往的加强学术推广和市场活动的力度，提高产品销量，增 加销售收入。不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、 现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度 与广度。积极研究和探讨超募资金的使用。进一步完善内部控制体系，不断提高公司的治理 水平，继续完善公司管理制度的流程建设，实现公司经营创新与管理规范的有机结合，在各 个方向上努力，实现公司2013年年度目标。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监 事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，取得了较好 的经营成果。2013年一季度，公司实现营业收入185826084.34元，同比增长174.88%；实现净 利润47923558.85元，同比增长29.38%。公司持续专注创新药物的研究与开发，集中力量推进 重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究。 在营销系统中，深化营销模式的转型，进一步进行精细化的区域管理；强化市场工作，做好 产品策划和学术推广，提升产品的市场占有率和治疗地位；落实商务战略布局，进一步归拢 商业渠道，建设和发展商务团队。在生产系统中，保障了产品的持续、稳定供应，积极推进 GMP认证工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取 的应对措施 □ 适用 √ 不适用 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 周志文、昭衍 （北京）投资有 限公司、香塘集 团有限公司、冯 宇静 自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的舒泰神公开发行 股票前已发行的股份，也不由舒泰 神回购其直接或者间接持有的舒泰 神公开发行股票前已发行的股份。 2011年04月15 日 自公司股票上 市之日起三十 六个月内 报告期内，所有 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反承诺的情 况。 担任公司董事/ 监事/高级管理 人员的股东张 洪山、蒋立新、 徐向青和李涛 自2009年8月增资完成的工商登记 日后三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的舒 泰神公开发行股票前已发行的股 票，也不由舒泰神回购该部分股票； 且自舒泰神股票上市之日起24个 月内，转让的前述股份将不超过其 所直接或间接持有的舒泰神前述股 份总额的50%。 2011年04月15 日 自2009年8月 增资完成的工 商登记日后三 十六个月内和 自舒泰神股票 上市之日起24 个月内 报告期内，所有 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反承诺的情 况。 周志文和冯宇 霞、冯宇静，以 及担任公司董 事/监事/高级管 理人员的股东 张洪山、蒋立 新、徐向青和李 涛 在其担任舒泰神董事/监事/高级管 理人员期间，每年转让的股份不超 过其所直接或间接持有的舒泰神股 份总数的25%；离职后半年内，不 转让其所直接或间接持有的舒泰神 股份。在首次公开发行股票上市之 日起六个月内申报离职的，自申报 离职之日起十八个月内不得转让其 直接持有的本公司股份；在首次公 开发行股票上市之日起第七个月至 第十二个月之间申报离职的，自申 报离职之日起十二个月内不得转让 其直接持有的本公司股份。 2011年04月15 日 长期有效 报告期内，所有 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反承诺的情 况。 段小光、许颙 良、孙燕芳、张 荣秦、马莉娜、 自2009年8月增资完成工商登记日 后三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的舒泰 2011年04月15 日 自2009年8月 增资完成的工 商登记日后三 报告期内，所有 承诺人严格信 守承诺，未出现 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文