2013年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司三季报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 1 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主 管人员)李雪峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,503,544,425.70 1,432,961,692.15 4.93% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,302,247,525.52 1,240,813,863.87 4.95% 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.4233 9.3015 -41.69% 本报告期 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减（%） 营业总收入（元） 224,670,748.06 37.2% 647,490,672.92 93.71% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,355,382.21 -47.09% 114,793,973.50 -8.4% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 21,285,448.24 -73.93% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -- -- 0.0886 -85.53% 基本每股收益（元/股） 0.08 -42.86% 0.48 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -42.86% 0.48 -7.69% 净资产收益率（%） 1.42% -51.7% 9.01% -1.91% 扣除非经常性损益后的净资产收 益率（%） 0.89% -69.42% 8.44% -2.28% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,722,875.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,204,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -295,796.21 减：所得税影响额 1,356,561.93 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 4 合计 7,274,517.59 --二、重大风险提示 1、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生 的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司调整另一重要产品舒 泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜； 同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、 现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。 2、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快， 其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他 神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国 内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。营销模式改革后， 公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高 营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。 3、管理风险：公司上市后，经营规模大幅扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生 产体系通过新版GMP认证和持续规范商业环境的市场下，诸多事项对公司的管理与协调能 力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。 若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将 给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创 新适合公司内生与外延并进发展的管理模式和激励机制。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,236 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 昭衍（北京）投 境内非国有法人 37.65% 90,396,000 90,396,000 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 5 资有限公司 香塘集团有限公 司 境内非国有法人 32.07% 77,004,000 77,004,000 质押 59,000,000 吕剑锋 境内自然人 1.05% 2,510,000 0 江苏金茂国际投 资咨询有限公司 境内非国有法人 1% 2,399,400 0 周志文 境内自然人 0.82% 1,980,000 1,980,000 顾振其 境内自然人 0.66% 1,590,942 1,590,707 东方证券股份有 限公司约定购回 专用账户 其他 0.58% 1,393,200 0 兴业银行股份有 限公司－中欧新 趋势股票型证券 投资基金(LOF) 其他 0.56% 1,349,537 0 张洪山 境内自然人 0.52% 1,260,000 945,000 段小光 境内自然人 0.4% 953,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吕剑锋 2,510,000 人民币普通股 2,510,000 江苏金茂国际投资咨询有限公司 2,399,400 人民币普通股 2,399,400 东方证券股份有限公司约定购回专用账 户 1,393,200 人民币普通股 1,393,200 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股 票型证券投资基金(LOF) 1,349,537 人民币普通股 1,349,537 段小光 953,000 人民币普通股 953,000 许颙良 900,000 人民币普通股 900,000 交通银行－博时新兴成长股票型证券投 资基金 899,998 人民币普通股 899,998 全国社保基金一零八组合 649,748 人民币普通股 649,748 张翠瑜 576,883 人民币普通股 576,883 吴祥英 574,340 人民币普通股 574,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人 股东张洪山先生为昭衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其先生为香 塘集团有限公司股东、董事长兼总裁；自然人股东段小光、许颙良为江苏金茂国 际投资咨询有限公司股东、高级管理人员。除上述人员之外，公司未知其他股东 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 6 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东吕剑锋通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 2,510,000 股，合计持有 2,510,000 股。 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 昭衍（北京）投 资有限公司 90,396,000 0 0 90,396,000 首发承诺 2014 年 04 月 15 日 香塘集团有限公 司 77,004,000 0 0 77,004,000 首发承诺 2014 年 04 月 15 日 周志文 1,980,000 0 0 1,980,000 首发承诺 2014 年 04 月 15 日 顾振其 1,590,707 0 0 1,590,707 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 945,000 0 0 945,000 高管锁定 至高管锁定期止 冯宇静 720,000 0 0 720,000 首发承诺 2014 年 04 月 15 日 徐向青 270,000 0 0 270,000 高管锁定 至高管锁定期止 张荣秦 135,000 0 0 135,000 高管锁定 至高管锁定期止 蒋立新 135,000 0 0 135,000 高管锁定 至高管锁定期止 孙燕芳 121,500 0 0 121,500 高管锁定 至高管锁定期止 马莉娜 81,000 0 0 81,000 高管锁定 至高管锁定期止 合计 173,378,207 0 0 173,378,207 -- -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债类： 1、应收票据较上年度期末增加43,860,477.30元，增长幅度为95.09%，主要由于客户本期 使用票据结算比例增加； 2、应收利息较上年度期末减少26,715,597.49元，减少幅度为80.09%，主要由于定期存款 本期到期收到利息所致； 3、应收账款较上年度期末增加60,318,514.53元，增加幅度为45.57%，主要由于增加信用 客户以及应收出售土地使用权和房屋建筑物未收余款所致； 4、存货较上年度期末增加9,594,573.97元，增加幅度为40.16%，主要由于为应对GMP认 证对生产带来的影响备货增加所致； 5、其它流动资产较上年度期末增加83,777,620.11元，增加幅度为121.90%，主要由于本 期使用自有资金购买理财产品所致； 6、长期股权投资较上年度期末减少1,723,376.59元，减少幅度为55.59%，主要由于本期 对湖南中威确认投资亏损增加所致； 7、递延所得税资产较上年度末增加4,685,564.22元，增加幅度为39.50%，主要由于资产 减值准备和预提费用形成的可抵扣暂时差异所致； 8、应付账款较上年度期末增加1,990,366.80元，增加幅度为101.07%，主要由于本期公司 应付原料供应商款项增加所致； 9、预收账款较上年度期末减少9,825,535.47元，减少幅度为91.00%，主要由于公司预收 土地使用权和房屋建筑物出售预收款减少所致； 10、应付职工薪酬较上年度期末减少6,770,459.30元，减少幅度为99.66%，主要是由于公 司职工薪酬本期计提本期发放所致； 11、应交税费较上年度期末减少15,964,465.63元，减少幅度为56.26%，主要由于本期计 提企业所得税减少所致； 12、其他流动负债较上年度末增加27,583,857.09元，增加幅度为38.54%，主要由于预提 费用增加所致； 13、递延收益较上年度期末增加16,200,000.00元，主要是根据财政部门意见将中央专项 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 8 资金1620万元由“专项应付款”科目调整到“递延收益”科目核算所致； 14、专项应付款较上年度期末减少14,677,800.00元，减少幅度为64.07%，主要是根据财 政部门意见将中央专项资金1620万元由“专项应付款”科目调整到“递延收益”科目核算以及本 期收到国家重大新药创制项目课题经费综合影响所致； 15、股本较上年度期末增加106,720,000.00元，增加幅度为80%，由于本期资本公积转增 股本所致； 16、外币报表折算差额较上年度期末增加311.85元，是由于本期将舒泰神（加州）纳入 合并范围所致。 （二）损益类 1、年初到报告期期末营业收入较去年同期增加313,227,518.21元，增长幅度为93.71%， 主要由于公司主要产品营销模式调整且销量增加所致； 2、年初到报告期期末营业成本较去年同期增加15,586,933.86元，增长幅度为70.40%，主 要由于通过GMP认证所做阶段性工作导致成本增加所至，同时主要产品销量也有所增加； 3 、年初到报告期期末营业税金及附加较去年同期增加 3,722,545.84 元，增长幅度为 186.67%，主要由于公司产品营销模式调整且销售收入增加，导致流转税增加所致； 4、年初到报告期期末销售费用较去年同期增加298,249,534.33元，增长幅度为195.90%， 主要由于公司主要产品营销模式调整且销量增加，学术推广及市场活动增加所致； 5、年初到报告期期末管理费用较去年同期增加10,201,208.71元，增长幅度为33.96%，主 要由于本期研发投入增加所致； 6、年初到报告期期末财务费用由上年同期-22,067,398.79元变动至本期-15,252,557.00元， 变动幅度为30.88%，主要由于本期定期存款账户变动导致计息周期较上期减少及计息基数较 上期降低所致； 7、年初到报告期期末资产减值损失较去年同期增加2,158,307.74元，增加幅度为144.46%， 主要由于本期计提坏账准备所致； 8、年初到报告期期末投资收益较去年同期增加4,653,080.67元，增加幅度为228.21%，主 要由于利用自有资金购买理财产品所致； 9、年初到报告期期末营业外收入较去年同期增加28,809,345.90元，增加幅度为1029.96%， 主要由于本期出售土地使用权和房屋建筑物确认收入所致； 10 、年初到报告期期末营业外支出较去年同期增加 22,850,532.77 元，增加幅度为 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 9 18301.27%，主要由于本期出售土地使用权和房屋建筑物结转成本及相关税费所致。 （三）现金流量类 1、年初到报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加340,616,240.83元， 增加幅度为124.37%，主要由于公司主要产品营销模式调整且销售收入增加所致； 2、年初到报告期期末收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少2,745,111.10元， 减少幅度为22.17%；主要由于本期较去年同期收到政府补助和自有资金利息收入减少所致； 3、年初到报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加11,976,401.88元， 增加幅度为40.01%，主要由于本期产量增加所致； 4、年初到报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加19,416,463.56 元，增加幅度为70.99%，主要由于本期职工人数增加以及职工工资增加所致； 5 、年初到报告期期末支付的各项税费较去年同期增加45,086,268.74 元，增加幅度为 91.77%，主要由于本期销售收入增加导致流转税增加所致； 6、年初到报告期期末支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加321,767,037.47 元，增加幅度为327.76%，主要由于营销模式调整、营销人员增多导致相关费用增加所致； 7、年初到报告期期末取得投资收益收到的现金较去年同期增加3,234,722.22元，主要由 于收到理财产品投资收益所致； 8 、年初到报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 27,230,928.57元，减少幅度为53.35%，主要由于公司募投项目建设基本完成，投入较去年同 期减少所致； 9、年初到报告期期末投资所支付的现金较去年同期增加76,400,000.00元，增长幅度为 305.60%，主要原因是购买理财产品所致； 10、年初到报告期期末收到的其他与筹资活动有关的现金增加36,412,293.28元，主要原 因是收到募集资金到期利息所致； 11 、年初到报告期期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 20,832,930.36元，增加幅度为64.05%，主要原因是本期分配红利导致。 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 10 2013年前三季度，公司实现营业总收入64749.07万元，比去年同期增长93.71%，主要的 增长原因是2012年下半年进行了营销模式调整；且与同期相比，主要产品的销售也有所提升。 归属于上市公司股东的净利润为11479.40万元，比去年同期下降8.4%，主要原因是为进一步 提升产品的市场份额和竞争优势，持续营销系统的投入，如市场、销售人员的扩充和培训； 贴近区域环境的市场研究；系统地学术推广和品牌宣传等活动，以在今后更加激烈的市场环 境和竞争中稳步发展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监 事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五大供应商未发生重大变化，对未来经营不构成重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五大客户未发生变化，对未来经营不构成重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极、深入开展各项工作。营销 方面，进一步适应医改形势，进行精细化的区域管理；调整舒泰清的产品定位及营销思路， 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 11 大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；强化市场工作，做好产品策 划、学术推广和品牌宣传，巩固产品的市场占有率、治疗地位和竞争优势；落实商务战略布 局，进一步归拢商业渠道；重激励、严要求，强化营销管理。研发方面，专注创新药物的研 究与开发，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新 品种研发以及探索性研究。生产方面，保障了产品的稳定供应；完成GMP认证的现场检查工 作。目前公司片剂、散剂、硬胶囊剂（包括公司产品舒泰清即复方聚乙二醇电解质散（Ⅳ）、 阿司匹林肠溶片、萘丁美酮胶囊剂和格列齐特Ⅱ片剂等）的药品GMP认证已通过现场检查和 审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，公司于7月份收到北京市药品监 督管理局颁发的《药品GMP证书》；注射用鼠神经生长因子（冻干粉针注射剂）即苏肽生的 药品GMP认证已通过现场检查并于近期公告通过认证。公司通过新版GMP认证后，将对未来 的长期稳定发展奠定坚实的基础。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取 的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生 的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司调整另一重要产品舒 泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度，争取广覆盖、深挖潜； 同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、 现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。 2、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快， 其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他 神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国 内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。营销模式改革后， 公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育，同时持续不断地提高 营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，建立并提升公司核心竞争力。 3、管理风险：公司上市后，经营规模大幅扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生 产体系通过新版GMP认证和持续规范商业环境的市场下，诸多事项对公司的管理与协调能 力，以及公司在文化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 12 若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将 给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司管理层将深入研究，改进、完善并创 新适合公司内生与外延并进发展的管理模式和激励机制。 4、研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、 获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。 此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升， 对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择 研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进 度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 13 第四节 重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 周志文、昭衍 （北京）投资 有限公司、香 塘集团有限 公司、冯宇静 自公司股票上市之日起三十六个月内，不得 转让或委托他人管理其直接或间接持有的舒 泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由 舒泰神回购其直接或间接持有的舒泰神公开 发行股票前已发行的股份。 2011 年 04 月 15 日 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内 报告期内，所有 承诺人严格信 守承诺，未出现 违反承