2008年湖北广济药业股份有限公司中报

湖北广济药业股份有限公司2008年半年度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 披露日期：2008年8月4日 重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。由于工作原因董事何祥兴先生、邢峻恺先生授权委托董事长何谧先生，独立董事赵曼女士授权委托独立董事廖洪先生代为出席董事会会议审议本报告并行使表决权。公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司2008年半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况…………………………………………………… 3 二、股本变动和主要股东持股情况………………………………… 5 三、董事、监事、高级管理人员情况……………………………… 8 四、董事会报告……………………………………………………… 9 五、重要事项………………………………………………………… 12 六、财务报告………………………………………………………… 16 七、备查文件………………………………………………………… 78 一 公司基本情况 一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司 英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文名称缩写：GUANGJI PHARMA. （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：广济药业 股票代码：000952 （三）注册地址：湖北武穴市江堤路1号 办公地址：湖北省武穴市江堤路1号 邮政编码：435400 公司网址：http://www.guangjipharm.com 公司电子信箱：stock@guangjipharm.com （四）法定代表人：何谧先生 （五）董事会秘书：汪宏勇先生 联系地址：湖北省武穴市江堤路1号 电 话：0713-6216068 传 真：0713-6212108 电子信箱：stock@guangjipharm.com （六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 变更注册登记日期、地点：2008年6月11日在湖北省工商局变更注册登记 企业法人营业执照注册号：420000000022877 税务登记号码：421182707016110 二、主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,069,176,611.27 979,149,751.55 9.19% 所有者权益（或股东权益） 737,377,358.95 683,257,372.87 7.92% 每股净资产 2.93 2.71 8.12% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业利润 106,474,664.14 43,590,176.51 144.26% 利润总额 106,145,444.01 43,488,490.58 144.08% 净利润 79,290,537.38 28,239,635.94 180.78% 扣除非经常性损益后的净利润 79,779,757.51 28,307,977.44 181.83% 基本每股收益 0.32 0.11 190.91% 稀释每股收益 0.32 0.11 190.91% 净资产收益率 10.75% 5.48% 增加5.27个百分点 经营活动产生的现金流量净额 123,581,664.00 99,670,674.11 23.99% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.396 23.74% 非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入（元） 480,000.00 营业外支出（元）（以负数表示） -969,220.13 合 计 -489,220.13 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》编制计算的利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 10.75 10.97 0.32 0.32 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 10.82 11.04 0.32 0.32 二 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期末公司股份总数、结构及股东情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 数 量 比 例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数 量 比 例 一、有限售条件股份 32,526,745 12.92% -728 -728 32,526,017 12.92% 1、国家持股 28,497,068 11.32% 28,497,068 11.32% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,029,677 1.60% -728 -728 4,028,949 1.60% 其中： 境内非国有法人持股 3,991,801 1.59% 3,991,801 1.59% 境内自然人持股 37,876 0.015% -728 -728 37,148 0.01% ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 219,178,768 87.08% 728 728 219,179,496 87.08% 1、人民币普通股 219,178,768 87.08% 728 728 219,179,496 87.08% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 251,705,513 100% 251,705,513 100% 注：1、股份变动情况表中"本次变动前"数按上年度期末数据填列，"本次变动后"按报告期期末数填列。 2、"本次变动增减""其他"栏中728股，系因报告期内公司董事、高管人员持股变动。 （二）有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2008年7月24日 16,577,076 15,911,793 235,756,572 注 2009年7月24日 15,911,793 0 251,705,513 注：1、股改时公司非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例，在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。 2、上述股数未考虑"高管股份"锁定因素。 （三）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 武穴市国有资产经营公司 28,497,068 2008年7月24日 12,585,275 自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。 2009年7月24日 15,911,793 2 合肥市高科技风险投资有限公司 3,991,801 2008年7月24日 3,991,801 （四）股票发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年未发行股票及衍生证券。 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、股东数量与持股情况 （一）前十名股东和前十名无限售条件股股东情况表 报告期末股东总数 108,003户 前十名股东持股情况 序号 股东名称 股 东性 质 比例(%) 持股总数（股） 持有有限售条件股份数(股) 质押或冻结的股份数量(股) 1 武穴市国有资产经营公司 国家股 14.34 36,082,344 28,497,068 0 2 合肥市高科技风险投资有限公司 其他 1.59 3,991,801 3,991,801 3,991,800 3 李保平 其他 0.24 600,045 0 末知 4 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 其他 0.17 436,780 0 末知 5 广州数动贸易发展有限公司 其他 0.16 405,000 0 末知 6 南通市港闸区世建钢管租赁站 其他 0.16 400,000 0 末知 7 陈伟 其他 0.16 393,200 0 末知 8 刘硕 其他 0.14 349,058 0 末知 9 吴权夫 其他 0.14 344,000 0 末知 10 广州实佳投资有限公司 其他 0.13 332,300 0 末知 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量 股份种类 1 武穴市国有资产经营公司 7,585,276 人民币普通股 2 李保平 600,045 人民币普通股 3 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 436,780 人民币普通股 4 广州数动贸易发展有限公司 405,000 人民币普通股 5 南通市港闸区世建钢管租赁站 400,000 人民币普通股 6 陈伟 393,200 人民币普通股 7 刘硕 349,058 人民币普通股 8 吴权夫 344,000 人民币普通股 9 广州实佳投资有限公司 332,300 人民币普通股 10 刘津 321,888 人民币普通股 武穴市国有资产经营公司、合肥市高科技风险投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除武穴市国有资产经营公司、合肥市高科技风险投资有限公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限 无 - （二）持股情况说明 1、报告期内，持有公司5%以上股份的股东所持股份未变动。 2、武穴市国有资产经营公司为本公司的第一大股东，其代表国家持股。 3、截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东股份未被质押或冻结。 三 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 单位：股 姓 名 职 务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 报告期期末持股数 变动原因 何 谧 董事长 20583 0 0 20583 - 廖新建 监 事 10281 0 0 10281 - 郭韶智 常务副总经理 7711 0 1928 5783 卖出被解除限售股份 阮忠义 副总经理 9356 0 0 9356 - 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 （一）报告期内，经换届选举，第五届董事会董事胡电铃先生、吴军先生、孙振华先生、舒广先生和独立董事廖清江先生、李光忠先生、张平先生和桂亚兵先生离任，廖洪先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生新任第六届董事会独立董事，其他董事未变动；第五届监事会监事胡凤雷先生、田野先生离任，其他监事未变动。 （二）报告期内，公司原副总经理邢峻恺先生离任，其他高级管理人员未变动。 董事、监事及高管人员变动详情刊登于2008年5月31日的《中国证券报》C010版和《证券时报》C1版，并同时披露于http://www.cninfo.com.cn。 四 董事会报告 一、经营成果与财务状况分析 报告期内，在原、辅料与能源价格大幅度上涨以及主导产品核黄素销售价格下降的不利形势下，公司全体同仁在董事会的领导下，继续深入贯彻科学发展观，努力依靠自主创新和技术进步，狠抓节能降耗，降低经营成本，努力实现企业又好又快发展。 由于2008年一季度公司主要产品核黄素执行的销售合同大部分是2007年第四季度签订的高价合同，销售均价较高；另一方面，2007年上半年公司核黄素销价较低；因此，尽管2008年上半年公司核黄素销价大幅度下降，但是核黄素产品的毛利率与上年同期相比仍有所增长。同时，公司通过强化管理、向内挖潜，降低期间费用，积极消化种种不利因素对公司的影响，在公司全体同仁的共同努力下，2008年上半年公司实现收入比上年同期增长40.75%，营业利润增长144.26%，净利润增长180.78%。 （一）主要财务指标变动情况 单位:人民币元 项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减幅度 总资产 1,069,176,611.27 979,149,751.55 9.19% 股东权益 737,377,358.95 683,257,372.87 7.92% 项 目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减幅度 营业收入 371,593,025.88 264,006,997.58 40.75% 营业利润 106,474,664.14 43,590,176.51 144.26% 净利润 79,290,537.38 28,239,635.94 180.78% （二）变动原因分析 营业收入、营业利润和净利润与上年同期相比上升，主要原因是主导产品核黄素的平均销售价格比上年同期上升。 二、报告期内公司的经营情况 （一)主营业务的范围及其经营状况 公司生产经营医药原料药、医药制剂、食品添加剂、饲料添加剂，出口本企业自产的各类药，所在行业为医药制造业。 1、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品具体情况表: 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 医药制造业 371,593,025.88 201,194,257.94 45.86 40.75 25.21 增加6.61个百分点 其中：关联交易 0 0 - - - - 分产品 核黄素 331,557,259.64 167,924,473.43 49.35 44.34 26.21 增加7.28个百分点 输 液 20,979,546.06 21,162,890.69 -0.87 -14.89 9.83 减少22.70个百分点 其中：关联交易 0 0 - - - - 关联交易的定价原则 按市场价格定价的原则。 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 元。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 项 目 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） ①地区分部 - 国内 143,605,776.40 11.06 国外 227,987,249.48 69.25 ②合计 371,593,025.88 40.75 （二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构未发生变化。由于2008年一季度公司主要产品核黄素执行的销售合同大部分是2007年第四季度签订的高价合同，销售均价较高；另一方面，2007年上半年公司核黄素销价较低；因此，尽管2008年上半年公司核黄素销价大幅度下降，但是核黄素产品的毛利率比上年同期仍有所增长。 （三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）报告期内无参股公司对本公司净利润的影响达到10%以上。 （五）在经营中出现的问题、困难及对策 2007年核黄素产品销售价格大幅度上涨之后，随着核黄素供应商的增加，核黄素生产行业市场竞争进一步加剧，2008年上半年核黄素销售价格大幅度回落；在原料药产品国际竞争国内化的大趋势下，受国内原辅料、能源和运输成本上升、人民币升值、贷款利率上升等不利因素的影响，公司主导产品核黄素的生产成本进一步上升；因此，2008年下半年，公司核黄素产品的盈利能力将比上年同期大幅度下降。 为积极应对上述困难，2008年下半年公司将首先加快年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目的实施进度，尽快将公司的技术优势与孟州的资源优势成功对接，进一步降低生产成本，巩固和加强公司核黄素产品的行业地位；其次，公司将通过尽快将β-胡萝卜素产品批量投放市场，以培育公司新的利润增长点，增强公司的抗风险能力；第三，公司将以市场为导向，加大制剂新产品开发力度，提高制剂产品的盈利能力，做强、做大制剂产品板块，增强公司的综合竞争实力。 三、报告期投资情况 （一）报告期内未募集资金，以前期间募集资金的使用亦未延续到报告期。 （二）报告期内非募集资金投资项目情况 截至报告期末，公司"污水处理厂改建工程"已投资1740.88万元，项目计划于2008年下半年建成投入运行；截至报告期末，公司"年产5吨天然β-胡萝卜素项目" 已投资237.87万元，项目计划于2008年下半年建成投产。 五 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，根据监管部门的有关规定，公司董事会制订了《独立董事年报工作制度》，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用。同时，根据2007年中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等文件的相关精神，公司按照《上市公司治理准则》的有关规定，制定了《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，设立了董事会专门委员会，并选举产生了董事会专门委员会委员，进一步完善了公司的法人治理结构、提高了公司治理水平。 二、利润分配方案及其执行情况 2008年4月15日召开的"2007年度股东大会"，审议通过了公司2007年度利润分配方案：以2007年年末公司总股本251,705,513股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.9元），共计派发现金红利25,170,551.3 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2007年度不进行资本公积金转增股本。 报告期内上述方案已经实施：股权登记日为2008年5月22日，除息日为2008年5月23日，现金红利发放日为2008年5月23日。"2007年度利润分配方案实施公告"刊登于2008年5月17日的《中国证券报》和《证券时报》，并同时披露于http://www.cninfo.com.cn。 2008年半年度公司无利润分配预案、无公积金转增股本预案。 三、报告期末，公司未持有其他上市公司或非上市金融企业、拟上市公司股权。 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 六、重大关联交易事项 （一）公司与关联方债权债务往来事项 单位:万元 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 借方发生额 期末余额 贷方发生额 期末余额 湖北安华大厦有限公司 联营企业 0 0 0 32.36 湖北吉丰实业有限公司 联营企业 0 6.53 0 0 合计 0 6.53 0 32.36 （二）其他关联交易 2008年3月20日召开的公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》：为加快控股子公司广济药业（孟州）有限公司年产2500吨核黄素（饲料级）项目的实施进度，促使项目尽快投产见效，以进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，获得较好的投资回报，会议同意公司委托中国银行武穴市支行向广济药业（孟州）有限公司提供金额不超过2900万元的委托贷款，贷款期限为三年。 按照此次会议决议，公司于2008年4月17日委托中国银行武穴市支行向广济药业（孟州）有限公司提供2900万元的委托贷款，贷款期限为三年（即自2008年4月17日始至2011年4月16日止）。 七、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 （二）重大