2016年健康元药业集团股份有限公司中报

健康元药业集团 2016 年半年度报告 1 / 147 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2016 年半年度报告 健康元药业集团 2016 年半年度报告 2 / 147 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主 管人员）钟山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 健康元药业集团 2016 年半年度报告 3 / 147 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 38 第八节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 39 第九节 优先股相关情况 ............................................................................................. 42 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 145 健康元药业集团 2016 年半年度报告 4 / 147 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证监会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订） 《公司章程》 指 《健康元药业集团股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事股则》 百业源公司、控股股东 指 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行公司 指 鸿信行有限公司 公司、本公司 指 健康元药业集团股份有限公司 丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 新乡海滨 指 新乡海滨药业有限公司 太太药业 指 深圳太太药业有限公司 太太基因 指 深圳太太基因工程有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 健康日用 指 健康元日用保健品有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司 风雷电力 指 深圳市风雷电力投资有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业（中国）有限公司 喜悦实业 指 深圳市喜悦实业有限公司 上海方予 指 上海方予健康医药科技有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 金冠电力 指 焦作金冠嘉华电力有限公司 思埠健康元 指 广州思埠健康元保健品有限公司 健康阿鹿 指 深圳市健康阿鹿信息科技有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 财富证券 指 财富证券有限责任公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日 本报告期末 指 2016 年 6 月 30 日 币种、单位 指 如无特别说明，均系指人民币元 健康元药业集团 2016 年半年度报告 5 / 147 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 健康元药业集团股份有限公司 公司的中文简称 健康元 公司的外文名称 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Joincare 公司的法定代表人 朱保国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵凤光 周鲜 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17 号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区朗山路17 号健康元药业集团大厦 电话 0755-86252388 0755-86252388 传真 0755-86252165 0755-86252165 电子信箱 zhaofengguang@joincare.com zhouxian@joincare.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司注册地址的邮政编码 518057 公司办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.joincare.com 电子信箱 joincare@joincare.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公地址、上海证券交易所 为公平对待各类投资者，公司信息披露以上海证券交易所网站及中国证监会指定的报刊发布为准 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健康元 600380 太太药业、 S健康元 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月23日 注册登记地点 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦 企业法人营业执照注册号 91440300618874367T 税务登记号码 91440300618874367T 组织机构代码 91440300618874367T 报告期内注册变更情况查询索引 http://www.szscjg.gov.cn 健康元药业集团 2016 年半年度报告 6 / 147 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,911,046,268.48 4,179,725,332.77 17.50% 归属于上市公司股东的净利润 257,385,608.30 332,717,018.76 -22.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 226,440,976.98 286,724,408.39 -21.02% 经营活动产生的现金流量净额 539,891,304.96 416,385,356.78 29.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,855,395,984.68 4,704,629,530.57 3.20% 总资产 14,657,979,017.99 13,795,581,594.98 6.25% （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1638 0.2128 -23.03% 稀释每股收益（元／股） 0.1638 0.2126 -22.95% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1438 0.1830 -21.42% 加权平均净资产收益率（%） 5.325% 7.319% 减少1.99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.685% 6.308% 减少1.62 个百分点 二、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 6,616,143.52 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 59,995,321.25 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -416,854.57 交易性金融资产的公允价值 变动损益，以及持有和处置 交易性金融资产和可供出售 金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,447,646.84 对外委托贷款取得的损益 健康元药业集团 2016 年半年度报告 7 / 147 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,421,465.82 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 所得税影响额 -9,590,928.25 上述项目对所得税的影响额 少数股东权益影响额 -24,685,231.65 上述项目中少数股东应享有 的部分 合计 30,944,631.32 健康元药业集团 2016 年半年度报告 8 / 147 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业收入 49.11 亿元，较上年同期上升 7.31 亿元，升幅约 为 17.50%，主要系本公司海滨制药及丽珠集团销售收入增加所致；报告期内，本公 司实现归属于上市公司股东的净利润 2.57 亿元，较上年同期下降约 0.75 亿元，降幅 约为 22.64%，主要系报告期内本公司焦作健康元利润下滑所致。报告期内，本公司 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 2.26 亿元，较上年同期下降 0.60 亿元，降幅约为 21.02%。 报告期内，公司保健品及 OTC 业务（不含丽珠集团 OTC）实现销售收入 1.94 亿 元，较上年同期略有下降；实现净利润贡献为 0.41 亿元， 较上年同期下降约 11.82%， 主要由于研发投入费用增加而导致利润下滑。公司在保持保健品业绩稳定的前提下， 持续积极创新， 探索各种新型业务模式。在品牌方面，深化静心品牌的更年调养理念， 让用户可以放心长期服用静心来调养身体健康； 提升鹰牌的品牌认知度， 拓展销售区 域，让更多的用户享用到优质的花旗参茶产品。在渠道方面，在传统渠道的基础上， 整合线上微商、云商、网红等互联网资源，打通线上、线下实现立体式的粉丝经济， 让消费者在消费保健品的同时还能得到更多的增值服务，让会员之间形成良好的互动 及服务，形成会员的归属感及价值感，有效增加品牌忠诚度。 报告期内，公司海滨制药产品实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期上升约 1.57 亿元，升幅为 32.93%；实现净利润贡献为 1.18 亿元，较上年度上升 0.39 亿元，升幅 为 50.06%，主要系因美罗培南制剂(倍能)销售量及美罗培南混粉出口数量提升带来营 业收入的稳步提升。报告期内，海滨制药继续优化处方药销售模式，优化资源充分配 置及细化考核管理,实现处方药销售的稳定增长,其中重点产品倍能销售收入较去年同 期增长约 27.42%；同时在充分保障国内市场份额的前提下，海滨制药继续加大及推 进非规范市场的开拓力度，出口数量大幅增加， 其中美罗培南混粉出口金额较去年同 期上升约 24.68%。 报告期内，焦作健康元实现销售收入 4.40 亿元，实现净利润贡献为 0.25 亿元， 较去年同期分别下降 19.20%和 73.67%，其主要原因是 7-ACA 产品销售价格大辐下跌 健康元药业集团 2016 年半年度报告 9 / 147 所致，今年上半年 7-ACA 的平均销售价格比去年同期下跌约 35%。为了应对目前原 料药市场的困境，焦作健康元在原有成本下降基础上，积极研发新配方、新工艺，动 力、环保车间等加大排查力度，充分贯彻并执行节能减排，同时加强销售市场维护， 稳定市场占有率，积极开拓新客户，为公司的持续盈利创造条件。公司也将积极引进 及开发新产品，发展以发酵原料药中间体为主，向上和向下延伸产业链，增强市场抗 风险能力，做到头孢品种的多元化，另外争取通过相关国际认证，打开高端市场，提 高品种毛利及市场竞争力，保证公司利润。 报告期内，本公司控股子公司丽珠集团（SZ000513，HK01513）实现营业收入 37.84 亿元，较上年度上升 6.69 亿元；实现其归属于上市公司股东的净利润 4.09 亿元， 为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约 1.88 亿元；丽珠集团实现扣除非经常性损 益后的净利润为 3.64 亿元，为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约 1.67 亿元。 丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2016 年半年度报告》。 2、下半年工作重点 2016年上半年，受到医保制度改革、仿制药一致性评价、药品上市许可持有人制 度改革、流通环节规范、 “营改增”、 “两票制”等新政的影响， 医药行业整体增速趋缓。 2016年下半年,公司将积极应对行业变革及市场竞争所带来的各种机遇和挑战,加 大对研发、生产、质量、销售等多个环节的管理力度，保证公司业绩的稳步发展，努 力实现股权激励考核目标。 本公司2016年下半年主要工作计划如下: （一）继续深化营销改革，保证销售业绩的稳步提升 在处方药销售方面，公司将继续推进产品渠道下沉以及基层医疗机构队伍建设, 落实各省空白市场开发考核， 全面启动院外销售， 不断加强重点品种学术营销和终端 推广， 积极应对“营改增”及“两票制”改革,认真研究各地招标政策， 努力扩大重点产品 的市场占有率。 （二）稳步推进研发创新工作，提升核心竞争力 公司将继续加大研发投入，加快抗体技术平台、微球缓释技术平台等特色创新技 术平台的建设，加快呼吸系统、糖尿病、新型抗感染药物、单抗、传统中药及保健品 等重点产品的研发进度，加快成果转化，进一步完善公司产品结构和业务布局，提升 核心竞争力。 健康元药业集团 2016 年半年度报告 10 / 147 （三）完善内控机制，加强投资者关系管理，提高公司治理水平 公司将进一步加强公司内控机制建设及改进工作，疏通及制定各项管理规章制度， 继续强化内部治理，防范经营风险，完善法人治理结构。同时，通过信息披露与交流， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 以实现公司增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平。 （四）积极布局“互联网＋大健康”，探索盈利新模式 ①积极试点从传统渠道模式升级到原点用户经营模式，即培养部分忠诚会员成为 口碑裂变的原点，采用公司量身定制的运营模式，借助互联网工具实现从点到面的裂 变扩张，形成粉丝经济，实现指数级增长，最终构建健康元集团大健康互联网技术生 态圈—以用户为中心，链接社群，提供精准的健康产品和健康服务的 O2O 大生态圈。 ②成立独立创业团队（健康阿鹿）探索“社区健康中心”的O2O新模式，致力于为 用户提供一对一贴心的健康管理与医疗服务计划,从日常保健、营养、运动、就医指导、 慢病跟踪干预等入手,帮助用户及时发现健康隐患,预防和改善疾病,实现精准就医,恢 复健康,提高生活质量。 ③加强线上微商、云商、网红等互联网资源的整合，打通线上、线下实现立体式 的粉丝经济，让消费者在消费保健品的同时还能得到更多的增值服务，让会员之间形 成良好的互动及服务，形成会员的归属感及价值感，有效增加品牌忠诚度。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,911,046,268.48 4,179,725,332.77 17.50% 营业成本 1,839,392,977.87 1,643,123,726.50 11.94% 销售费用 1,850,058,303.57 1,474,323,072.44 25.49% 管理费用 468,455,933.72 390,849,430.44 19.86% 财务费用 67,436,883.28 64,291,408.78 4.89% 经营活动产生的现金流量净额 539,891,304.96 416,385,356.78 29.66% 投资活动产生的现金流量净额 -540,334,798.11 -468,334,102.40 -15.37% 筹资活动产生的现金流量净额 9,432,047.69 -322,104,132.91 102.93% 研发支出 268,461,740.04 224,773,211.74 19.44% ①营业收入变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致。 ②营业成本变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致。 健康元药业集团 2016 年半年度报告 11 / 147 ③销售费用变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致。 ④管理费用变动原因说明:主要系本公司和子公司丽珠集团限制性股票成本摊销增 加以及丽珠集团研发投入增加、行政研发楼等在建项目完工转入固定资产而计提的折 旧费用增加所致 ⑤财务费用变动原因说明:主要是本公司健康元集团短融利息增加所致。 ⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售增长所致。 ⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司之子公司天诚实业权 益性投资增加，以及丽珠集团处置长期资产收回现金和工程建设投入减少综合所致 ⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司健康元集团同期偿还 借款本金和利息以及丽珠集团本期分配给股东的现金股利支出增加综合所致 ⑨研发支出变动原因说明:主要系本公司之子公司海滨制药、上海方予、太太药业、 丽珠集团研发支出增加所致。 2、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司主营业务稳定，利润构成或利润来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ① 2011 年 10 月，经中国证监会核准，本公司采取网上向社会公众投资者公开发 行和网下向机构投资者询价协议认购相结合的方式，于上海证券交易所公开发行不超 过人民币 10 亿元的公司债券，共计募集资金人民币 10 亿元，扣除承销佣金及保荐佣 金等合计人民币 1,000 万元，实际募集资金为人民币 9.9 亿元，票面利率为 7.1%。详 见详见《健康元药业集团股份