2018年大理药业股份有限公司年报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 1.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司分红派息登记日股本130,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.77元（含税），合计派发现金红利10,010,000.00元；以公司资本公积向全体股东每10股转增3股。以上利润分配预案需提交2018年年度股东大会通过后实施。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中包括经营风险、行业风险等可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 九、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 49 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 71 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 81 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 88 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 91 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 92 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 187 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、大理药业 指 大理药业股份有限公司 实际控制人 指 杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠 仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指 立兴实业有限公司，系公司股东，持有公司18.75%的 股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投资管理有限公司，系公司股东，持有 公司13.50%的股份 远山投资 指 大理市远山投资有限公司，系公司股东，持有公司 1.33%的股份 《公司章程》 指 《大理药业股份有限公司章程》 报告期 指 2018年1月1日至12月31日 国家食药监局 指 2018年3月机构改革前的国家食品药品监督管理总局 国家药监局 指 2018年3月机构改革后的国家药品监督管理局 处方药 指 凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使 用的药品 非处方药 指 由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医 师和执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买 和使用的药品 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 与原研药在剂量、安全性和效力、质量、作用以及适 应症上相同的一种仿制药品 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 中药保护品种 指 根据《中药保护品种条例》，经国家中药品种保护审评 委员会评审，国务院药品监督行政部门批准保护的中 国境内生产制造的中药品种，在保护期内由获得《中 药保护品种证书》的企业生产 《国家基本药物目录》 指 2013年3月13日，原卫生部发布的《国家基本药物目 录》（2012年版）（卫生部令第93号），自2013年5 月1日起施行 《医保目录》 指 2017年2月23日，人社部发布的《国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录》（2017年版）（人社部 发〔2017〕15号）。本文件印发后，《关于印发国家基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知》 （人社部发〔2009〕159号）文件同时废止。 国家卫计委 指 中华人民共和国卫生和计划生育委员会 两票制 指 药品销售过程中，生产企业到流通企业开一次发票， 流通企业到医疗机构开一次票发票。（根据国办发 【2016】26号《国务院办公厅关于深化医药卫生体制 改革2016年重点工作任务的通知》） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 大理药业股份有限公司 公司的中文简称 大理药业 公司的外文名称 DALIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 DALIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 杨君祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李绍云 联系地址 云南省大理市下关环城西路118号 电话 0872-8880055 传真 0872-8880055 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 说明：公司常务副总经理、董事会秘书李现国先生于2019年4月2日提交了书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》等规定，李现国先生辞任常务副总经理、董事会秘书的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，由公司财务总监李绍云先生代行公司董事会秘书职责。 三、基本情况简介 公司注册地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司注册地址的邮政编码 671000 公司办公地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司办公地址的邮政编码 671000 公司网址 www.daliyaoye.cn 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大理药业 603963 - 六、其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 内） 座9层 签字会计师姓名 魏勇、李秋霞 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 报告期内履行持续督导职责的 广场（二期）北座 保荐机构 签字的保荐代表 彭浏用、石坡 人姓名 持续督导的期间 2017年9月22日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 营业收入 401,483,012.27 272,739,025.98 47.20 275,764,813.68 归属于上市公司股东的 10,700,465.12 44,452,485.28 -75.93 62,165,675.80 净利润 归属于上市公司股东的 2,322,150.05 37,014,702.93 -93.73 60,788,244.32 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 78,115,466.54 26,916,671.06 190.21 88,682,706.88 量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司股东的 464,127,506.14 463,427,041.02 0.15 211,975,355.74 净资产 总资产 594,510,341.89 612,762,834.26 -2.98 291,452,876.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 2016年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.50 -84.00 0.83 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.50 -84.00 0.83 扣除非经常性损益后的基本 0.02 0.42 -95.24 0.81 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.31 16.34 减少14.03个百分点 28.38 扣除非经常性损益后的加权 0.50 13.60 减少13.10个百分点 27.75 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入：主要系报告期因全面推行“两票制”，产品销售价格上浮，从而导致营业收入较上年大幅增长47.20%。 归属于上市公司股东的净利润：一是受医保控费措施、用药限制政策的影响，公司报告期销量同比明显下滑，二是报告期内（主要系上半年）为及时消化库存，公司减少了生产计划，产生大额减产停工损失，双重影响导致公司归属于上市公司股东的净利润下降75.93%。 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长190.21%，主要系报告期销售货物收款增加及原料采购支付减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 110,084,853.65 92,900,711.44 103,957,674.90 94,539,772.28 归属于上市公司股东 8,668,214.50 -7,782,386.74 4,520,428.05 5,294,209.31 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 6,354,986.12 -9,493,458.28 678,548.26 4,782,073.94 后的净利润 经营活动产生的现金 21,464,253.01 14,324,874.68 35,498,607.96 6,827,730.89 流量净额 公司一季度盈利且经营活动现金流为正数，两个指标无背离情况；二季度净利润亏损、经营活动现金流为正数，主要原因系受当期销量下滑、计提停工损失及存货销毁的影响，净利润出现亏损，但经营活动现金流量同时受到销量及货款实际到账时间的影响，且计提停工损失及存货销毁不影响经营活动现金流，因此当期两个指标出现背离；三季度盈利且经营活动现金流为正数，且当期货款回款情况良好，收到的现金有所增加，经营活动现金流净流入增加；四季度盈利且经营活动现金流为正数，但当期销售费用支付金额增加，因此当期现金流出增加，经营活动现金流净流入减少。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 -9,635.18 -6,234.00 计入当期损益的政府补助，但与 2,372,100.00 8,563,820.00 540,171.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 7,907,702.24 131,686.35 1,243,366.30 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -365,519.46 101,796.25 114,716.51 入和支出 所得税影响额 -1,535,967.71 -1,349,885.07 -514,588.33 合计 8,378,315.07 7,437,782.35 1,377,431.48 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十