2020年大理药业股份有限公司年报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司分红派息登记日股东股本21,970万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），合计派发现金红利10,106,200.00元。本年度不进行资本公积转增股本，上述分配方案待股东大会通过后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中包括经营风险、行业风险等可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 42 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59 第七节 优先股相关情况 ...... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66 第九节 公司治理 ...... 74 第十节 公司债券相关情况 ...... 77 第十一节 财务报告 ...... 78 第十二节 备查文件目录 ...... 199 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公 指 大理药业股份有限公司 司 实际控制人 指 杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指 立兴实业有限公司，系公司股东，持有公司 18.75%的股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投资管理有限公司，系公司股东，持有公司 13.50%的股份 公司章程 指 《大理药业股份有限公司章程》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 处方药 指 凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 《国家基本 指 2013 年 3 月 13 日，原卫生部发布的《国家基本药物目录》（2012 年版） 药物目录》 （卫生部令第 93 号），自 2013 年 5 月 1 日起执行。以及 2018 年 10 月 25 日，国家卫健委发布的《国家基本药物目录》（2018 年版）（国卫药 政发[2018] 31 号）,自 2018 年 11 月 1 日起正式执行。 《 医 保 目 指 2020 年 12 月 28 日，国家医保局正式公布 2020 版医保目录，新版医保目 录》 录将于 2021 年 3 月 1 日起实施，2019 版医保目录也将同步失效。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DRGs 指 DRGs(Diagnosis Related Groups)中文翻译为（疾病）诊断相关分类，它 根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程 度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入 500-600 个诊断相关组，然 后决定应该给医院多少补偿。 ERP 系统 指 ERP 系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称，是指 建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的 管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 COD 指 COD（Chemical Oxygen Demand）指化学需氧量，是以化学方法测量水样中 需要被氧化的还原性物质的量。废水处理厂出水和受污染的水中，能被强 氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废水性 质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较快测定 的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大理药业股份有限公司 公司的中文简称 大理药业 公司的外文名称 DALI PHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 DALI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 杨君祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴佩容 联系地址 云南省大理市下关环城西路118号 电话 0872-8880055 传真 0872-8880055 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司注册地址的邮政编码 671000 公司办公地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司办公地址的邮政编码 671000 公司网址 www.daliyaoye.cn 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大理药业 603963 — 六、 其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 内） 座 9 层 签字会计师姓名 彭让、李秋霞 报告期内履行持续督导职责 名称 中信证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表 彭浏用、石坡 人姓名 持续督导的期间 2017 年 9 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 由于公司本次公开发行募集资金尚未使用 完毕，中信证券股份有限公司继续对公司公 开发行募集资金的使用进行关注并开展持 续督导工作。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2020年 2019年 上年同 2018年 期增减 (%) 营业收入 213,583,457.33 294,324,901.14 -27.43 401,483,012.27 扣除与主营业务无关的业务 213,564,855.02 / / / 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利 3,231,666.29 13,505,492.64 -76.07 10,700,465.12 润 归属于上市公司股东的扣除 -1,356,567.46 4,372,644.95 -131.02 2,322,150.05 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -6,355,916.93 7,328,803.91 -186.73 78,115,466.54 额 本期末 比上年 2020年末 2019年末 同期末 2018年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 470,854,665.07 467,622,998.78 0.69 464,127,506.14 产 总资产 578,711,323.98 561,328,725.11 3.10 594,510,341.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 2018年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33 0.05 扣除非经常性损益后的基本每 -0.01 0.02 -150.00 0.01 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.69 2.9 减少2.21个百 2.31 分点 扣除非经常性损益后的加权平 -0.29 0.94 减少1.23个百 0.5 均净资产收益率（%） 分点 公司2020年6月实施《2019年度利润分配及资本公积转增股本方案》后，总股本由16,900万股增加至21,970万股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，报告期内，各比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照调整后股数重新计算。公司已按调整后股数对上述指标进行了重新计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 44,549,193.86 59,306,195.80 58,183,585.13 51,544,482.54 归属于上市公司股东 -1,129,581.90 1,675,207.40 4,289,551.33 -1,603,510.54 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -1,693,430.23 340,744.04 2,628,565.70 -2,632,446.97 后的净利润 经营活动产生的现金 -9,793,331.64 -3,155,735.71 5,255,933.89 1,337,216.53 流量净额 公司分季度营业收入呈两头低中间平稳态势，主要系受新冠肺炎疫情在年初、年末反复发生的影响，导致医疗机构就诊患者锐减，终端药品用量下降，销量下滑，归属于上市公司股东的净利润也相应下降，此外一季度公司为新冠肺炎疫情防控捐款捐药，四季度公司年度薪酬奖金计提导致利润进一步下滑，公司扣非后净利润基本与净利润变动保持一致。各季度经营活动产生的现金流量净额变动主要受到公司支付原料采购款及营销费用的影响。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -305,074.21 计入当期损益的政府补 426,008.58 5,088,999.96 2,372,100 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相 6,849,612.42 6,576,042.47 7,907,702.24 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营 -1,562,603.92 -831,836.08 -365,519.46 业外收入和支出 所得税影响额 -819,709.12 -1,700,358.66 -1,535,967.71 合计 4,588,233.75 9,132,847.69 8,378,315.07 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 225,229,945.21 240,747,549.41 15,517,604.20 6,849,612.42 合计 225,229,945.21 240,747,549.41 15,517,604.20 6,849,612.42 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 大理药业自创立以来，秉持“质量至上，信誉为本，创新为魂，发展为先”的核心价值观，坚持以市场和顾客需求为导向，立足科研和创新，把现代药物制药技术与传统中医药相结合，注重产品的科技内涵和创新性，在心脑血管、消化系统等治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营品种。 (一)主要业务及经营模式 1、主营业务 公司主营业务系中、西药注射剂的生产和销售。 大理药业经过 20 多年的发展，已发展成为一家集研发、生产、销售于一体的制药企业,公司 现有 20 个品种 44 个规格的注射剂药品批准文号，其中有 16 个品种共 38 个规格产品列入《国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》版。 我国《药品管理法》及《药品管理法实施条例》规定药品批准文号有效期为五年，其中有 19 个品种 41 个规格产品再注册有效期至 2020 年 8 月 30 日，公司已于 2020 年 6 月 12 日向云南省 药品监督管理局提交了再注册申请，并于 2020 年 8 月 31 日获得再注册批件。根据《云南省药品 监督管理局关于印发药品生产许可证医疗机构制剂许可证换发工作方案的通知》，公司向云南省 药品监督管理局提交了《药品生产许可证》换证申请资料，通过省局审核并于 2020 年 10 月 14 日 获得新换发的《药品生产许可证》。 2、主要产品 公司主要产品为“中精®”醒脑静注射液、参麦注射液，“中精 ZHONG JING 及图”商标为中 国驰名商标。 醒脑静注射液属于脑血管疾病用药，主要用于治疗脑脉瘀阻所致中风昏迷、脑栓塞、脑出血急性期、颅脑外伤，系国家医保中成药乙类产品，曾系国家中药二级保护品种。 参麦注射液属于心血管疾病用药，主要用于治疗气阴两虚型之休克、冠心病、病毒性心肌炎、慢性肺心病、粒细胞减少症，能提高肿瘤病人的免疫机能，系国家基本药物目录品种、国家医保中成药甲类产品。 2、经营模式 （1）采购模式 公司设有独立完整的采购部门，全面负责公司研发、生产、经营所需物料、物品的对外采购工作，保证公司研发、生产、经营工作的正常进行。公司建立了物料采购管理、采购合同管理、供应商管理、物料接收入库、发放、储存管理、仓库安全管理、部门及人员工作职责等相关管理制度及操作规程，以实现对供应系统的规范化、精细化管理。供应部根据公司销售计划、生产计划、中药材的生产季节、市场供应情况以及库存情况，确定最佳采购和储存批量，编制采购计划，报批后执行具体的采购。在采购过程中，质量部根据物料质量标准及供应部提供的供方基本情况，经对供方质量保证体系、产品质量、供货价格等多因素比较，与供应部共同确定合格供应商，并定期对供应商进行考核和评估，保证公司生产经营所需原辅料、包装材料等的供应量和品质。 （