2019年大理药业股份有限公司年报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度计划不派发现金红利；以公司股权登记日股本169,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。以上资本公积金转增股本预案需提交2019年度股东大会通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中包括经营风险、行业风险等可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 41 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 62 第七节 优先股相关情况 ...... 69 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 70 第九节 公司治理 ...... 77 第十节 公司债券相关情况 ...... 80 第十一节 财务报告 ...... 81 第十二节 备查文件目录 ...... 198 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 指 大理药业股份有限公司 大理药业 实际控制人 指 杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指 立兴实业有限公司，系公司股东，持有公司 18.75%的股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投资管理有限公司，系公司股东，持有公司 13.50%的股份 大理市远山投 指 大理市远山投资有限公司，曾系公司股东，报告期末无持股 资有限公司 《公司章程》 指 《大理药业股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 处方药 指 凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 与原研药在剂量、安全性和效力、质量、作用以及适应症上相同的一种 仿制药品 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 《国家基本药 指 2013 年 3 月 13 日，原卫生部发布的《国家基本药物目录》（2012 年版） 物目录》 （卫生部令第 93 号），自 2013 年 5 月 1 日起执行。以及 2018 年 10 月 25 日，国家卫健委发布的《国家基本药物目录》（2018 年版）（国卫 药政发[2018] 31 号）,自 2018 年 11 月 1 日起正式执行。 《医保目录》 指 2019 年 8 月 20 日，国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知（2019 年版）（医 保发〔2019〕46 号）。本目录自 2020 年 1 月 1 日起正式实施，《人力 资源社会保障部关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 目录（2017 年版）的通知》（人社部发〔2009〕159 号）文件同时废止。 两票制 指 药品销售过程中，生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机 构开一次票发票。（根据国办发【2016】26 号《国务院办公厅关于深化 医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知》） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DRGs 指 DRGs(Diagnosis Related Groups)中文翻译为（疾病）诊断相关分类， 它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严 重程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入 500-600 个诊断相关 组，然后决定应该给医院多少补偿。 ERP 系统 指 ERP 系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称，是 指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统 化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 COD 指 COD（Chemical Oxygen Demand）指化学需氧量，是以化学方法测量水 样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的 水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污 染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要 的而且能较快测定的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大理药业股份有限公司 公司的中文简称 大理药业 公司的外文名称 DALI PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DALI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 杨君祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴佩容 联系地址 云南省大理市下关环城西路118号 电话 0872-8880055 传真 0872-8880055 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司注册地址的邮政编码 671000 公司办公地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司办公地址的邮政编码 671000 公司网址 www.daliyaoye.cn 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大理药业 603963 - 六、 其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 内） 座 9 层 签字会计师姓名 彭让、李秋霞 报告期内履行持续督导职责的 名称 中信证券股份有限公司 保荐机构 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表 彭浏用、石坡 人姓名 持续督导的期间 2017 年 9 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 期增减 (%) 营业收入 294,324,901.14 401,483,012.27 -26.69 272,739,025.98 归属于上市公司股东的净利 13,505,492.64 10,700,465.12 26.21 44,452,485.28 润 归属于上市公司股东的扣除 4,372,644.95 2,322,150.05 88.30 37,014,702.93 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 7,328,803.91 78,115,466.54 -90.62 26,916,671.06 额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 467,622,998.78 464,127,506.14 0.75 463,427,041.02 产 总资产 561,328,725.11 594,510,341.89 -5.58 612,762,834.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.06 33.33 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.06 33.33 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股 0.03 0.01 200.00 0.25 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.90 2.31 增加0.59个百 16.34 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 0.94 0.50 增加0.44个百 13.60 净资产收益率（%） 分点 公司 2019 年 6 月实施《公司 2018 年度利润分配方案》后，总股本由 13,000 万股增加至 16,900 万股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，报告期内，各比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照调整后股数已重新计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 82,580,166.29 78,314,337.34 68,490,990.56 64,939,406.95 归属于上市公司股东 7,402,511.01 4,831,239.71 2,485,983.47 -1,214,241.55 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,766,726.27 2,579,533.33 580,964.29 -2,554,578.94 后的净利润 经营活动产生的现金 -667,412.33 -10,236,828.26 866,031.42 17,367,013.08 流量净额 公司分季度营业收入呈逐季减少，主要系受销量逐季下降影响，归属于上市公司股东的净利润的下降主要因为销量的下降，此外四季度公司年度薪酬奖金计提导致利润进一步下滑。公司一季度、四季度收到大额政府补助外，公司扣非后净利润基本与净利润变动保持一致。各季度经营活动产生的现金流量净额变动主要受到公司支付给第三方的渠道开拓、学术推广等服务费用的金额影响，此外四季度支付的人工麝香采购货款减少导致经营活动产生的现金流量金额进一步增加。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 2018 年金额 2017 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -9,635.18 计入当期损益的政府补助，但 5,088,999.96 2,372,100.00 8,563,820.00 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关 6,576,042.47 7,907,702.24 131,686.35 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业 -831,836.08 -365,519.46 101,796.25 外收入和支出 所得税影响额 -1,700,358.66 -1,535,967.71 -1,349,885.07 合计 9,132,847.69 8,378,315.07 7,437,782.35 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 225,188,178.08 225,229,945.21 41,767.13 6,576,042.47 合计 225,188,178.08 225,229,945.21 41,767.13 6,576,042.47 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 大理药业自创立以来，秉持“质量至上，信誉为本，创新为魂，发展为先”的核心价值观，坚持以市场和顾客需求为导向，立足科研和创新，把现代药物制药技术与传统中医药相结合，注重产品的科技内涵和创新性，在心脑血管、消化系统等治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营品种。 （一）主要业务及经营模式 1.主营业务 公司主营业务系中、西药注射剂的生产和销售。 大理药业经过 20 多年的发展，已发展成为一家集研发、生产、销售于一体的制药企业。公司在心脑血管、消化系统等治疗领域已形成一批具有较强竞争力的主营品种，拥有醒脑静注射液、参麦注射液、亮菌甲素注射液等处方药产品。公司现有 20 个品种 44 个规格的注射剂药品批准文 号，其中有 7 个品种 17 个规格的产品连续两次被列入 2012 版、2018 版《国家基本药物目录》， 有 11 个品种共 33 个规格产品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年 版）》。 2.主要产品 公司主要产品为“中精牌”醒脑静注射液、参麦注射液、亮菌甲素注射液。 醒脑静注射液属于脑血管疾病用药，主要用于治疗脑脉瘀阻所致中风昏迷、脑栓塞、脑出血急性期、颅脑外伤，系国家医保中成药乙类产品，曾系国家中药二级保护品种。 参麦注射液属于心血管疾病用药，主要用于治疗气阴两虚型之休克、冠心病、病毒性心肌炎、慢性肺心病、粒细胞减少症，能提高肿瘤病人的免疫机能，系《国家基本药物目录》品种、国家医保中成药甲类产品。 亮菌甲素注射液主要用于治疗急性胆囊炎、慢性胆囊炎发作、其他胆道疾病并发急性感染及慢性浅表性胃炎、慢性浅表性萎缩性胃炎，为部分省市医保产品，其中：10ml:5mg 规格系全国独家剂型规格。 3.经营模式 （1）采购模式 公司设有独立完整的采购部门，全面负责公司研发、生产、经营所需物料、物品的对外采购工作，保证公司研发、生产、经营工作的正常进行。公司建立了物料采购管理、采购合同管理、供应商管理、物料接收入库、发放、储存管理、仓库安全管理、部门及人员工作职责等相关管理制度及操作规程以实现对供应系统的规范化、精细化管理。供应部根据公司销售计划、生产计划、中药材的生产季节、市场供应情况以及库存情况，确定最佳采购和储存批量，编制采购计划，报批后执行具体的采购。 （2）生产模式 公司所有产品均严格按照 GMP 规范进行生产，以销定产。生产部根据销售部门提供的各规格产品年度、季度及月度销售计划，结合对应产品库存、发货情况及