2022年大理药业股份有限公司年报

公司代码：603963 公司简称：大理药业 大理药业股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及公司未来规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中包括经营风险、行业风险、财务风险等可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”及“第十节财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 40 第五节 环境与社会责任...... 54 第六节 重要事项...... 58 第七节 股份变动及股东情况...... 70 第八节 优先股相关情况...... 74 第九节 债券相关情况...... 75 第十节 财务报告...... 75 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 载有公司董事长签名的《2022年年度报告》。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大理药业股份有限公司 实际控制人 指 杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙 销售公司 指 大理药业销售有限公司 立兴实业 指 立兴实业有限公司，系公司股东，持有公司 18.75%的股份 新疆立兴 指 新疆立兴股权投资管理有限公司，系公司股东，持有公司 13.50%的股份 瑞锦物业 指 大理市瑞锦物业管理有限公司 公司章程 指 《大理药业股份有限公司章程》 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 《国家基本药 指 2018 年 10 月 25 日，国家卫健委发布的《国家基本药物目录》（2018 年 物目录》 版）（国卫药政发[2018]31 号）,自 2018 年 11 月 1 日起正式执行。 《医保目录》 指 2021 年 12 月 3 日，国家医保局正式公布 2021 版医保目录，新版医保目 录于 2022 年 1 月 1 日起实施。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DRGs 指 DRGs(DiagnosisRelatedGroups)中文翻译为（疾病）诊断相关分类，它 根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重 程度，合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组， 然后决定应该给医院多少补偿。 ERP 系统 指 ERP 系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称，是指 建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化 的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。 COD 指 COD（ChemicalOxygenDemand）指化学需氧量，是以化学方法测量水样中 需要被氧化的还原性物质的量。废水处理厂出水和受污染的水中，能被 强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。在河流污染和工业废 水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中，它是一个重要的而且能较 快测定的有机物污染参数，常以符号 COD 表示。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大理药业股份有限公司 公司的中文简称 大理药业 公司的外文名称 DALIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 DALIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 杨君祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴佩容 联系地址 云南省大理市下关环城西路118号 电话 0872-8880055 传真 0872-8880055 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 云南省大理市下关环城西路118号 公司办公地址的邮政编码 671000 公司网址 http://www.daliyaoye.cn 电子信箱 dongban@daliyaoye.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大理药业 603963 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 计 师 事 务 所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 （境内） 签字会计师姓名 鲍琼、刘泽芬 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 报告期内履行 （二期）北座 持续督导职责 签字的保荐代表人姓名 彭浏用、石坡 的保荐机构 2017 年 9 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日，由于公司 持续督导的期间 本次公开发行募集资金尚未使用完毕，中信证券股 份有限公司继续对公司公开发行募集资金的使用进 行关注并开展持续督导工作。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2022年 2021年 年同期增 2020年 减(%) 营业收入 132,344,033.67 171,493,284.80 -22.83 213,583,457.33 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 132,325,176.51 171,470,999.07 -22.83 213,564,855.02 的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -17,701,547.25 -41,890,560.38 不适用 3,231,666.29 归属于上市公司股东的扣除非 -23,447,402.65 -45,072,503.10 不适用 -1,356,567.46 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -3,728,686.33 10,509,275.48 -135.48 -6,355,916.93 本期末比 2022年末 2021年末 上年同期 2020年末 末增减（ %） 归属于上市公司股东的净资产 401,156,357.44 418,857,904.69 -4.23 470,854,665.07 总资产 503,486,467.80 548,746,054.41 -8.25 578,711,323.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.08 -0.19 不适用 0.01 稀释每股收益（元／股） -0.08 -0.19 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每 -0.11 -0.21 不适用 -0.01 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -4.32 -9.42 增加5.1个百分点 0.69 扣除非经常性损益后的加权平 -5.72 -10.13 增加4.41个百分点 -0.29 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率变化较大的原因 主要系上年度公司计提了资产减值准备 3,161.51 万元，报告期公司资产没有出现进一步减值的 情况，亏损金额较上年大幅减少，从而导致本期净利润、每股收益和加权平均净资产收益率较上 年同期大幅变动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 39,816,703.15 29,865,609.22 30,773,313.84 31,888,407.46 归属于上市公司股东的 -3,207,503.31 -5,283,231.26 -2,986,427.18 -6,224,385.50 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -4,582,155.66 -6,682,962.06 -4,420,044.47 -7,762,240.46 净利润 经营活动产生的现金流 -6,173,987.51 -3,405,320.87 -3,207,376.46 9,057,998.51 量净额 公司分季度营业收入呈两头高中间相对平稳的态势，主要系公司产品属于心脑血管用药，春 冬季为心脑血管疾病高发期所致。归属于上市公司股东的净利润二季度、四季度亏损额较大主要 系二季度支付中介机构费用及减产停工损失较高所致，四季度计提第十三薪、省区经理提成及利 息费用等所致。公司扣非后净利润基本与净利润变动保持一致。各季度经营活动产生的现金流量 净额变动主要系一季度公司采购原材料支付货款导致经营活动产生的现金流量净额减少，四季度 公司采购原料较少导致经营活动产生的现金流量净额有所增加。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -68.65 -763,280.40 -305,074.21 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 191,366.16 431,326.55 426,008.58 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 5,645,334.17 5,182,905.66 6,849,612.42 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 190,870.33 -1,023,632.06 -1,562,603.92 和支出 减：所得税影响额 281,646.61 645,377.03 819,709.12 合计 5,745,855.40 3,181,942.72 4,588,233.75 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 132,443,572.60 229,233,216.72 96,789,644.12 5,645,334.17 合计 132,443,572.60 229,233,216.72 96,789,644.12 5,645,334.17 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受药品省际联盟集中带量采购结果的影响，给公司生产经营带来巨大压力，具体体现在：一是全国医院开诊率普遍较低，终端订单量下降，销量下滑；二是 2021 年年底，公司主要产品参麦注射液参与的中成药省际联盟集中带量采购结果为未中选，从 2022 年 4 月开始执行中标结果，公司该产品销量同步出现下滑；三是 2022 年 4 月，公司主要产品醒脑静注射液参与的广东联盟清开灵等中药集中带量采购结果为备选产品，2022 年第二季度开始该产品在联盟区域内的订单量在下降。 面对挑战，公司主动顺应政策、环境的变化，合理制定经营计划，积极拓展空白市场，努力把不利影响降到最低程度。 报告期内，公司实现营业收入 13,234.40 万元，较上年同期下降 22.83%；实现归属上市公司 股东的净利润为-1,770.15 万元；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,344.74 万元。 报告期主要经营情况 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 13,234.40 17,149.33 -22.83 归属上市公司股东的净利润 -1,770.15 -4,189.06 不适用 销售费用 7,368.58 10,079.10 -26.89 管理费用 1,943.22 3,339.86 -41.82 报告期内，主要完成工作情况如下： 1.加强产品市场营销力度 报告期，面对药品省际联盟集中带量采购政策的不利因素，公司主动顺应环境、政策变化的影响，及时调整营销策略，加强营销队伍建设，稳定固有市场，开拓空白市场，努力将风险降到最低程度。具体措施：一是持续梳理产品、渠道和终端资源，优化渠道终端，优选主流商业合作，增强产品终端覆盖能力，提升终端市场占有率；二是根据各省市场特点，继续扩大市场潜力渠道开发，补充第三终端和民营医院渠道短板。三是扩充营销团队成员和服务支撑体系成员，加强业务知识和产品知识培训，对经销商及第三方服务机构进行线上学术培训，提高团队专业服务水平。四是细分市场，进行精细化招商，提高产品切入市场精准度。五是针对广东省集采中选结果，提前沟通配送商业，根据医院报量进行勾选、签约等培训演练。 2、坚持安全第一，质量至上 公司始终坚持“安全第一，质量至上”的原则，以传承中药文化、关爱大众健康为己任，造好药，利苍生。 安全是发展的前提。公司严格落实安全生产主体责任，一如既往加强特殊工种持证上岗管理和员工职业健康安全管理，强化安全培训和安全警示教育，提高全员安全意识；积极开展全国第21 个“安全生产月”活动和安全应急演练活动，定期开展月度安全隐患排查和季度安全生产大检查，及时整改发现的安全问题并制定行之有效的预防措施，有力保证了年度生产任务的圆满完成。 3.加强产品研究和深度技术挖掘，提升产品质量品质 报告期内，公司与温州医科大学、江西省林业科学院合作完成了醒脑静注射液用温郁金、栀子药材的生产及质量研究，从而进一步加强了产品的源头质量管控，确保醒脑静注