2019年陕西康惠制药股份有限公司年报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭 燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度利润分配预案：公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，通过 2019 年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配 现金红利 0.86 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 99,880,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 8,589,680 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.09%。该预案需报请公司 2019 年年度股东大会审议批准实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13 第五节 重要事项 ...... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 58 第七节 优先股相关情况 ...... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66 第九节 公司治理 ...... 75 第十节 公司债券相关情况 ...... 78 第十一节 财务报告 ...... 79 第十二节 备查文件目录 ......211 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公司/股份公 指 陕西康惠制药股份有限公司 司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日 挚信控股、TB 指 TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.) Limited 德同新能 指 德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙）， 公司股东 陕西新材 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）， 公司股东 GMP 指 英文 GOODMANUFACTURINGPRACTICE 缩写， 药品生产质量管理规范 非处方药、OTC 指 经国家卫生行政部门批准消费者不需医生处方，按 药品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到 医疗机构开一次发票 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司 新高新药业 指 陕西新高新药业有限公司 康惠医疗 指 陕西康惠医疗连锁管理有限公司 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙） 润丰合伙 指 西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙） 泰沣合伙 指 西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙） 博恩生物 指 西安博恩生物科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXI KANGHUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电 话 029-33347561 029-33347561 传 真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh@163.com irsxkh@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 www.sxkh.com 电子信箱 irsxkh@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、 其他相关资料 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 所（境内） 签字会计师姓名 袁涛、唐家波 名称 国金证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表 余波、耿旭东 人姓名 持续督导的期间 2017 年 4 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年 (%) 营业收入 431,421,291.73 375,618,264.60 14.86% 367,057,156.23 归属于上市公司股东的 42,763,042.87 55,629,181.32 -23.13% 63,019,586.44 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 34,375,740.02 41,802,377.87 -17.77% 59,821,582.33 利润 经营活动产生的现金流 107,525,839.99 62,635,269.73 71.67% 43,597,458.91 量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股东的 978,244,705.17 946,476,582.96 3.36% 910,823,401.64 净资产 总资产 1,130,678,451.89 1,110,188,511.01 1.85% 1,031,807,536.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.56 -23.21% 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.56 -23.21% 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股 0.34 0.42 -19.05% 0.66 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.45 6.00 减少1.55个百分点 8.17 扣除非经常性损益后的加权平均 3.58 4.51 减少0.93个百分点 7.76 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 87,523,087.15 98,727,457.93 118,753,278.79 126,417,467.86 归属于上市公司股东的 10,298,741.89 8,915,249.69 13,112,648.37 10,436,402.92 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 9,345,222.93 5,848,179.35 12,984,797.45 6,197,540.29 净利润 经营活动产生的现金流 -49,376,816.90 -17,920,615.57 40,308,229.16 134,515,043.30 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 2018 年金额 2017 年金额 （如适用） 非流动资产处置损益 15,710.30 -27,351.58 -579,069.30 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 592,399.96 4,889,199.96 540,499.96 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 9,895,988.60 11,650,908.26 3,807,938.32 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -807,113.66 -295,598.82 49,512.91 入和支出 少数股东权益影响额 150,580.55 45,461.81 -30,084.00 所得税影响额 -1,460,262.90 -2,435,816.18 -590,793.78 合计 8,387,302.85 13,826,803.45 3,198,004.11 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 284,000,000.00 192,000,000.00 -92,000,000.00 应收款项融资 8,866,442.76 11,683,065.67 2,816,622.91 其他权益工具投资 5,096,401.65 23,602,505.92 18,506,104.27 合计 297,962,844.41 227,285,571.59 -70,677,272.82 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 1、主要业务及产品 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业，主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售；公司主要控股子公司方元医药、新高新药业属医药流通业，其中，方元医药主要经营各类生物制品（除疫苗）、血液制品的销售及配送，新高新药业主要经营药品的销售及配送。 目前，公司共有 3 个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂、酒剂等 GMP 认证制剂生产线，100 余个药品生产批准文号。公司主要产品涵盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、皮肤科类疾病、骨科类疾病等领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。 公司主要产品的功能及治疗领域如下： 序 药品名称 功能及治疗领域 备注 号 复方双花 主要功效：清热解毒、利咽消肿。主治：各种 独家剂型、发明专利品种，国 1 片 流行性感冒、急慢性咽炎、扁桃体炎等咽喉肿 家医保目录品种，陕西省名牌 痛、呼吸系统等细菌感染。 产品，陕西省优势产品。 主要功效：清利湿热，活血化瘀，扶正固本。 国家医保目录品种（胶囊剂为 2 坤复康胶 主治：1、慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎。 独家剂型、发明专利品种）， 囊（片） 2、盆腔炎性疼痛、包块的治疗。3、急性盆腔 陕西省优势产品。 炎后期的配合治疗。 主要功效：清热除湿，杀虫止痒。主治妇女湿 复方清带 热下注型带下，症见阴痒灼痛、带下量多、味 3 灌注液 臭、呈泡沫状、豆渣样或色黄如脓，舌苔黄腻， 独家剂型、发明专利产品 脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特异性阴道 炎见上述症状者。 主要功效：清热凉血，养血润燥，祛风止痒。 独家剂型、发明专利品种，国 4 消银颗粒 主治：银屑病（血热、血虚风燥型）、湿疹、 家医保目录品种，国家基本药 玫瑰糠疹，扁平疣，皮肤瘙痒症。 物目录品种，陕西省优势产品。 主要功效：温阳散寒、益气活血、消肿止痛。 附桂骨痛 主治：阳虚寒湿痹阻或风寒湿痹兼气血不足 5 胶囊 者。主要用于颈椎病、腰椎病、膝关节、增生 国家医保目录产品 性关节炎、腰椎间盘突出、风湿性关节炎等的 治疗。 2、公司经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司以医药制造业（中成药的研究、开发、生产 与销售）为主，以医药流通业（药品、生物制品等的销售、配送）为辅。 （1）医药制造业经营模式 公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。 ①采购模式 公司采购部门根据生产计划和库存情况等制订采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购定单，保证公司生产物料的充足供应。公司质量部门按照 GMP 要求，对供应商进行审核、评估，出具合格供应商目录；公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。 ②生产模式 公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，采购部门根据生产计划采购生产用物料，生产部门严格按照 GMP 要求、国家药品标准、企业管理规范及相关规章制