2021年陕西康惠制药股份有限公司年报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2021 年年度报告 二 O 二二年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）白丽丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，通过2021年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.74元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,391,120元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.26%。该预案需报请公司2021年年度股东大会审议批准实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 38 第五节 环境与社会责任...... 55 第六节 重要事项...... 57 第七节 股份变动及股东情况...... 71 第八节 优先股相关情况...... 76 第九节 债券相关情况...... 76 第十节 财务报告...... 76 载有董事长签名的2021年年度报告文本。 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年度 会计报表。 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公司/股份公 指 陕西康惠制药股份有限公司 司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 监事会 指 陕西康惠制药股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司，公司控股子公司 新高新药业 指 陕西新高新药业有限公司，公司控股子公司 科莱维药业 指 湖北科莱维生物药业有限公司，公司参股公司 康惠医疗 指 陕西康惠医疗连锁管理有限公司，公司全资子公司 山东友帮 指 山东友帮生化科技有限公司，公司控股子公司 陕西友帮 指 陕西友帮生物医药科技有限公司，公司控股孙公司 菩丰堂药业 指 四川菩丰堂药业有限公司 CRO 指 医药合同定制研发 CDMO 指 医药合同定制研发生产 CMO 指 医药合同定制生产 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXI KANGHUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电话 029-33347561 029-33347561 传真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh@163.com irsxkh@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区彩虹二路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区彩虹二路 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 http://www.sxkh.com 电子信箱 irsxkh@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、 其他相关资料 名 称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 （境内） 签字会计师姓名 袁 涛、陈克永 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2021年 2020年 上年同 2019年 期增减 (%) 营业收入 442,756,905.81 414,071,702.69 6.93 431,421,291.73 归属于上市公司股东的净利 36,481,466.06 34,113,730.75 6.94 42,763,042.87 润 归属于上市公司股东的扣除 15,584,529.04 27,317,708.17 -42.95 34,375,740.02 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 7,418,788.27 93,722,969.66 -92.08 107,525,839.99 额 本期末 比上年 2021年末 2020年末 同期末 2019年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 1,046,679,305.61 1,007,732,429.10 3.86 978,244,705.17 产 总资产 1,860,228,725.79 1,311,214,811.94 41.87 1,130,678,451.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 2019年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.34 8.82 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.34 8.82 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股 0.16 0.27 -40.74 0.34 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.57 3.44 增加 0.13个百分点 4.45 扣除非经常性损益后的加权平均 1.53 2.76 减少 1.23个百分点 3.58 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 96,749,829.85 117,418,687.45 120,927,343.37 107,661,045.14 归属于上市公司股东的 9,105,540.94 6,196,062.98 6,325,849.80 14,854,012.34 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 7,222,837.26 4,254,397.19 2,779,315.86 1,327,978.73 净利润 经营活动产生的现金流 -18,162,009.79 7,878,197.57 -5,895,522.93 23,598,123.42 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附 注 非经常性损益项目 2021 年金额 （ 如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 3,726,809.54 -133,762.46 15,710.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 1,859,614.10 1,675,181.77 592,399.96 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 3,396.23 5,194.34 金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 19,087,342.37 5,835,408.43 9,895,988.60 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 150,229.64 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -138,778.19 -1,007,799.87 -807,113.66 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,469,655.31 减：所得税影响额 3,379,903.91 1,096,618.97 1,460,262.90 少数股东权益影响额（税后） 411,772.76 -48,764.03 -150,580.55 合计 20,896,937.02 6,796,022.58 8,387,302.85 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 55,469,655.31 119,467,547.42 63,997,892.11 应收款项融资 8,708,531.79 9,633,625.81 925,094.02 其他权益工具投资 34,766,754.10 46,527,933.95 11,761,179.85 合 计 98,944,941.20 175,629,107.18 76,684,165.98 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 随着我国经济的持续增长，人民生活水平稳步提高，人口结构日益老龄化、城镇化速度加快及人民健康意识的不断增强，医药行业发展前景广阔，但近年来，在医药卫生体制改革持续深化背景下，医药行业环境及行业政策发生了巨大变化，加之伴随着后疫情时代的到来，对医药行业持续产生影响，行业增速明显下行。公司积极应对行业环境及政策变化，立足公司发展战略，围绕发展目标，在持续做大做强公司中成药板块业务的同时，持续加强在大健康领域战略布局，公司近年来重点投资于中成药上下游产业链及化药中间体、原料药领域。 子公司方元医药是陕西省内较早取得生物制品经营资质的医药商业公司，在陕西省内尤其是西安市生物制品销售领域具有一定影响力，经营产品涉及人血白蛋白、狂免、破免、乙免、凝酶、八因子等免疫球蛋白类、凝血因子类产品及结核菌素等，经过数十年发展，方元医药形成了稳定的市场销售网络，市场占有率高。方元医药自 2018 年以来经营业绩稳健增长，年销售业绩保持复 合增长率 15%以上，2021 年实现收入 8,916.42 万元，实现净利润 547.43 万元。 2020 年公司投资控股山东友帮，其全资子公司陕西友帮，是集高纯度原料药及高端医药中间体技术研发、生产、销售、技术转让、CRO、CMO、CDMO 外包为一体的高科技企业，拥有 11 项发明专利、10 项实用新型专利及多项专有技术。陕西友帮整体生产项目方案规划为两期，一期为2021-2022 年建设完工四个化药中间体车间，并陆续投入生产运营；二期计划在 2023 年建设完成化药原料药车间。2021 年一期 1、2 号车间处于建设完工及设备安装调试期，受疫情等多方面因 素影响，2021 年 1、2 号车间未能达产。截止 3 月底，2 号车间已经开始投产运营，并逐步实现销 售；1 号车间正在进行设备安装调试，预计 2022 年 6 月底前可达成试生产。3 号及 4 号车间土建 工程已完成，计划 2022 年下半年推进 3 号及 4 号车间的装修及设备调试安装。陕西友帮主要产品 包括创新药物中间体、仿制药中间体、工艺改进型中间体及小核酸药单体的工艺开发等，针对小 核酸药良好的市场前景及小核酸药单体目前国内生产能力的稀缺，陕西友帮也在积极投入工艺研究并同时进行该工艺涉及的多个品种的中间体研究开发。2022 年一季度陕西友帮实现收入 815.91万元，实现净利润 105.75 万元。 未来几年，公司将始终“以服务人类健康为使命，以创造社会财富为价值”为发展宗旨，以“牵系生命质量，致力人类健康”为文化理念，始终聚焦中成药优势领域产品发展，并进一步促进化药原料药业务发展壮大，持续为公司发展注入新鲜血液，增强公司发展动能，提升公司经营业绩及综合实力。 报告期内，公司实现营业收入 44,275.69 万元，较上年同期增长 6.93%；实现净利润 3,299.70 万元，较上年同期下降 9.49%；截止报告期末，公司总资产 186,022.87 万元，同比增长 41.87%； 净资产 111,502.61 万元，同比增长 3.92%。其中，母公司在报告期内实现营业收入 28,308.66 万 元，较上年同期增长 8.68%，实现净利润 3,892.04 万元，较上年同期增长 17.64%。 报告期内，公司顺应市场发展需求，转变经营思路，围绕经营目标，以强化各体系各部门精细化管理为手段，努力提升公司管理效率，持续推动公司高质量发展。2021 年，公司按照年度的经营目标，平稳有序推进各项工作，各部门基本完成了年初制定的各项目标。 （一）营销管理方面 2021 年，在疫情防控常态化背景下，公司审时度势，加大开展市场调研，制订营销策略，基本完成了 2021 年销售目标。一方面，继续增强销售团队建设，加强销售人员的培训力度，以线上+线下的模式全方位开展产品推广，着力推广产品差异化治疗临床病症特点、中西医结合治疗病症优势、中医药理论原理等，进而稳固公司主营产品的市场占有率及销售业绩；另一方面，继续加强对基层、连锁市场的布局开发，依据基层终端市场需要，加强对现有产品的研究分类，着力保证适应基层终端市场的产品质量的同时控制好该类产品成本，为未来几年提升终端市场的销售奠定基础；第三，公司皮肤科类产品消银颗粒及安神失眠类产品枣仁安神颗粒是国家基药目录产品，公司抓住国家对基层医疗终端基药配备占比政策，加大基药产品市场布局，努力提高基药产品的市场销售额；第四，公司不断提升销售人员业务管理能力，强化业绩考核指标，完善各项销售管理制度，公司销售管理水平明显提升。 （二）生产、质量管理方面 报告期内，公司始终将“安全生产”放在首位，严格遵守《药品生产质量管理规范》、药品国家标准、企业内控管理规范及相关规章制度，围绕 2021 年度经营