2020年陕西康惠制药股份有限公司中报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31 第七节 优先股相关情况 ...... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36 第九节 公司债券相关情况 ...... 37 第十节 财务报告 ...... 38 第十一节 备查文件目录 ...... 151 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公 指 陕西康惠制药股份有限公司 司/股份公司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日 挚信控股、TB 指 TBP Traditional Medicine Investment Holdings （H.K.）Limited，公司股东 陕西新材 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙），公司 股东 GMP 指 英文 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 缩写，药品生产质 量管理规范 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司 康驰医药 指 咸阳康驰医药有限公司 新高新药业 指 陕西新高新药业有限公司 康惠医疗 指 陕西康惠医疗连锁管理有限公司 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙） 嘉沣合伙 指 西安嘉沣投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXI KANGHUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市彩虹二路1号 陕西省咸阳市彩虹二路1号 电话 029-33347561 029-33347561 传真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh@163.com irsxkh@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省咸阳市彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市彩虹二路 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 www.sxkh.com 电子信箱 irsxkh@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司选定的信息披露报纸名称 、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 176,437,773.64 186,250,545.08 -5.27 归属于上市公司股东的净利润 16,267,248.48 19,213,991.58 -15.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性 13,465,651.73 15,193,402.28 -11.37 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -22,902,641.51 -67,297,432.47 65.97 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 994,511,953.65 978,244,705.17 1.66 总资产 1,111,540,025.94 1,130,678,451.89 -1.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.16 0.19 -15.79 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.19 -15.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.15 -13.33 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.65 1.97 减少0.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.37 1.56 减少0.19个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 2,585.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 827,812.87 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 3,232,939.30 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,049,772.32 少数股东权益影响额 180,687.92 所得税影响额 -392,656.67 合计 2,801,596.75 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途 1、主要业务 公司主要业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。公司目前拥有三个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂、酒剂等 GMP 认证制剂生产线，100 余个药品生产批准文号，19 项药品发明专利。公司主要产品涵盖呼吸感冒类、妇科类、皮肤科类、骨科类疾病的治疗领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。 公司下属子公司（方元医药及新高新药业）主要业务为销售与配送各类生物制品（除疫苗）、血液制品及药品。 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。 2、主要产品及用途 序 药品 治疗 功能及治疗领域 备注 号 名称 类别 主要功效：清热解毒、利咽消肿。主治：各 独家剂型、发明专利 1 复方双花 呼吸感 种流行性感冒、急慢性咽炎、扁桃体炎等咽 品种，国家医保目录 片 冒类 喉肿痛、呼吸系统等细菌感染。 品种，陕西省名牌产 品，陕西省优势产品。 主要功效：清利湿热，活血化瘀，扶正固本。 国家医保目录品种 2 坤复康胶 妇科类 主治：1、慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎。 （胶囊剂为独家剂 囊（片） 2、盆腔炎性疼痛、包块的治疗。3、急性盆 型、发明专利品种）， 腔炎后期的配合治疗。 陕西省优势产品。 主要功效：清热除湿，杀虫止痒。主治妇女 复方清带 湿热下注型带下，症见阴痒灼痛、带下量多、 独家剂型、发明专利 3 灌注液 妇科类 味臭、呈泡沫状、豆渣样或色黄如脓，舌苔 产品 黄腻，脉数等。用于霉菌性、滴虫性、非特 异性阴道炎见上述症状者。 独家剂型、发明专利 皮肤科 主要功效：清热凉血，养血润燥，祛风止痒。 品种，国家医保目录 4 消银颗粒 类 主治：银屑病（血热、血虚风燥型）、湿疹、 品种，国家基本药物 玫瑰糠疹，扁平疣，皮肤瘙痒症。 目录品种，陕西省优 势产品。 主要功效：温阳散寒、益气活血、消肿止痛。 附桂骨痛 主治：阳虚寒湿痹阻或风寒湿痹兼气血不足 5 胶囊 骨科类 者。主要用于颈椎病、腰椎病、膝关节、增 国家医保目录产品 生性关节炎、腰椎间盘突出、风湿性关节炎 等的治疗。 （二）公司经营模式 公司以医药制造业（中成药的研究、开发、生产与销售）为主，以医药流通业（药品、生物制品等的销售、配送）为辅。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、医药制造业经营模式 公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动，公司主要业务模式具体如下： （1）采购模式 公司采购部门根据生产计划和库存情况等制订采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购定单，保证公司生产物料的充足供应。公司质量部门按照 GMP 要求，对供应商进行审核、评估，出具合格供应商目录；公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。 （2）生产模式 公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，采购部门根据生产计划采购生产用物料，生产部门严格按照 GMP 要求、国家药品标准、企业管理规范及相关规章制度等组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。 （3）销售模式 公司销售模式分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。公司主营产品采用专业学术推广模式，非主营产品采用渠道分销模式。公司以专业学术推广模式为主，以渠道分销模式为辅。 专业学术推广模式下，由公司市场部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，公司通过各地医药商业公司的配送服务向各医疗机构销售药品，该模式是公司的主要经营模式。 渠道分销模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。 2、医药流通业经营模式 公司控股子公司方元医药及新高新药业的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进商品，经过公司验收、存储、配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、连锁药店等）。 （二）行业情况说明 公司所处行业为医药制造业（分类代码为 C27），主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，主要产品用于呼吸感冒类、妇科类、皮肤科类、骨科类相关疾病的治疗。 1、行业发展状况 近年来，随着国家医药卫生体制改革的不断深化，围绕“医疗、医保、医药”三医联动，我国在医药研发、生产、流通等各个环节出台系列政策，加速行业优胜劣汰，促进行业变革和分化，医药行业面临挑战与机遇并存。在药品审评审批制度改革、“两票制”、仿制药一致性评价、带量采购等医改政策调控下的供给侧改革使医药行业整体承压，增速放缓，我国医药行业发展正从高速发展转向中高速和高质量发展。今年年初全球突发新冠肺炎疫情持续至今，对全球经济及各行业的发展造成了较大影响，医药行业也在生产经营、消费、服务等方面受到一定冲击。医药行业近期虽受到行业政策及疫情冲击的影响明显，但相比其他行业而言影响较小。 医药行业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的基础，是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业。随着人民生活水平的提高、人口老龄化的加速、保健意识的增强以及新型医疗技术的发展，国民就诊率不断提高，药品需求仍呈上升趋势。 中医药产业作为医药行业的重要组成部分，是我国独特的卫生资源，具备融医疗、预防、保健、养生、康复于一体的产业特色，近年来国家大力倡导发展中医药事业，陆续出台一系列符合中医药特点的管理制度和中医药政策，如《“健康中国 2030”规划纲要》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等等，都将大力推动中医药传承创新和发展，使中医药在我国医药卫生事业中充分发挥更重要作用。 2、周期性特点 医药行业是民生基础行业，受宏观经济影响较小，不存在明显的周期性和区域性特征。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该种病症的药品销售具有一定的季节性，如治疗呼吸、感冒类疾病的药物，其销售旺季在冬季和初春，皮肤科类药物、骨科类药物的销售旺季在冬季。 3、公司所处的行业地位 公司是以中成药的研究、开发、生产、销售为主的高新技术企业，产品品类丰富，主要产品在呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类等用药领域优势明显，主要产品均为独家产品或独家剂型，市场认可度较高。公司主营产品复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊，因其显著的疗效，被列入相关临床用药指南中，作为临床推荐用药。复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。2020 年，公司继续巩固并扩大优势产品在医