2018年陕西康惠制药股份有限公司中报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人杨瑾及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。十、其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 康惠制药/公司/本公 指 陕西康惠制药股份有限公司 司/股份公司 康惠控股 指 陕西康惠控股有限公司，公司控股股东 康惠有限 指 陕西康惠制药有限公司，康惠控股更名前的公司 公司章程 指 现行《陕西康惠制药股份有限公司章程》 董事会 指 陕西康惠制药股份有限公司董事会 保荐机构/主承销商 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日—2018年6月30日 杭州建信 指 杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙），公司股 东 挚信控股、TB 指 TBP TraditionalMedicineInvestmentHoldings （H.K.）Limited 上海建信 指 上海建信康颖创业投资合伙企业（有限合伙），公司股 东 德同新能 指 德同新能（上海）股权投资基金企业（有限合伙），公 司股东 陕西新材 指 陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙），公司 股东 GMP 指 英文GOODMANUFACTURINGPRACTICE缩写，药品生产质 量管理规范 非处方药、OTC 指 经国家卫生行政部门批准消费者不需医生处方，按药品 说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗 机构开一次发票 方元医药 指 陕西方元医药生物有限公司 康驰医药 指 咸阳康驰医药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 陕西康惠制药股份有限公司 公司的中文简称 康惠制药 公司的外文名称 SHAANXIKANGHUIPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KANGHUIPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 王延岭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 瑾 董 娟 联系地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 电话 029-33347561 029-33347561 传真 029-33347561 029-33347561 电子信箱 irsxkh@163.com irsxkh@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路 公司注册地址的邮政编码 712000 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路1号 公司办公地址的邮政编码 712000 公司网址 www.sxkh.com 电子信箱 irsxkh@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康惠制药 603139 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 162,866,819.92 151,268,067.13 7.67 归属于上市公司股东的净利润 23,008,373.01 20,526,952.95 12.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性 18,354,491.19 20,881,240.66 -12.10 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -40,573,087.17 -3,780,914.28 -973.10 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 913,855,774.65 910,823,401.64 0.33 总资产 995,118,397.66 1,031,807,536.36 -3.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.25 -8.00 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.25 -8.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.25 -28.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.49 3.20 减少0.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.99 3.26 减少1.27个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额减少973.10个百分比，主要为报告期内采购支付、市场备用金等。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,409,999.98 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 4,113,860.94 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,653.26 少数股东权益影响额 13,353.98 所得税影响额 -813,679.82 合 计 4,653,881.82 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 1、公司主要业务及产品 公司主营业务涉及中成药品的研究、开发、生产与销售。公司主要产品涵盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病类疾病等领域。目前公司拥有3个药品生产基地，拥有107个药品生产批准文号，拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂等GMP认证制剂生产线。公司主要产品为坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液，其中坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录。消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。消银颗粒为国家中药二级保护品种。 除医药制造业外，公司控股子公司方元医药系医药流通公司，主要业务为在陕西省内代理销售国产及进口生物制品（除疫苗）。 2、公司经营模式 （1）医药制造业经营模式 公司是一家从事中成药研究、开发、生产和销售的公司，其采购、生产和销售体模式如下： ①采购模式 公司采购部门统一负责采购生产所需物料。采购部根据生产计划和库存情况制订采购计划，由质量部门、采购部和财务部根据所需物料的质量标准对供应商的资质、质量体系、及生产能力进行审核、评估后，出具审核意见及合格供应商目录；采购部在评审合格的供应商中通过比价、招标等方式进行采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计。采购部通过日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 ②生产模式 本公司以净饮片进行处方配料，再经过各种加工工序，制成硬胶囊剂、片剂、颗粒剂等剂型。本公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部门根据销售部门提供的季度销售计划要求，制定各分厂、各车间的月生产计划，并协调和督促生产计划的完成，同时对产品的加工过程、工艺参数、劳动纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理，由各分厂生产部部长、生产车间主任负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中，质量部门对相关原辅料、包装材料进行检验，对各工序关键生产环节、参数进行过程监督检查，对各工序中间产品按照企业内控质量标准进行检验，以防止不合格产品流入下一道工序；对产成品按照国家药品标准及企业内部标准进行质量检验，以确保出厂产品在有效期内的质量。 ③销售模式 公司销售模式可以分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。 专业学术推广模式下，公司通过销售事业部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，通过设立办事处，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络。公司市场部负责统一指导、组织、规划，并通过各地终端推广团队组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，各医疗机构或终端药店直接或通过医药商业公司间接向公司采购药品，也是公司的主要经营模式。 对公司的非主营产品，公司采用渠道分销的模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。 （2）医药流通业经营模式 公司控股子公司方元医药目前在陕西省内主要代理销售生物制品（除疫苗），其经营模式为：通过向国内医药生物制品企业及进口生物制品的国内总代理商采购生物制品，向陕西省内重点三甲、二甲医院、省市级结核病专科医院、省内市区县级疾病预防控制中心、高校校医院等终端客户进行销售。 （二）行业情况说明 公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司为医药制造业（分类代码为C27）。 近两年，医药领域的改革在“新医改”的框架之下逐渐细化，新版GMP、一致性评价、药品上市许可持有人制度、两票制等政策逐步推进，涉及药品研发、生产、流通、销售、使用各个环节。各项政策的逐步实施，使医药行业面临新的机遇与挑战，推动医药行业洗牌整合过程，对管理规范性强、终端覆盖面广、学术推广能力强的企业将带来快速发展的契机。公司将积极顺应国家医改形势，加大终端下沉和推广力度，大力拓展OTC终端销售、第三终端销售，为公司业绩的持续增长添加动力。 （三）公司业绩驱动因素 报告期内，公司继续优化产品结构，发挥公司医保产品（如复方双花片、消银颗粒、坤复康胶囊（片）等）的优势，加大在等级医院的学术推广力度；并主动适应“分级诊疗”政策，推动公司产品（如附桂骨痛胶囊、骨刺胶囊等）向县级市场和第三终端的销售下沉。公司也积极适应国家“两票制”政策，继续优化和整合商业渠道，加大与区域龙头商业公司的合作，提升对终端的覆盖。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司主要资产变化详见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、公司产品结构优势 公司共拥有107个药品生产批准文号，业已形成以独家剂型产品为龙头的四大系列产品群：（1）以坤复康胶囊（片）、复方清带灌注液、妇炎清洗剂、保胎无忧胶囊、母乳多颗粒等为代表的妇科类系列产品群。另外，作为今后妇科产品群的补充和储备，治疗子宫肌瘤新药“竭蛭胶囊”的研发工作也在积极进行中；（2）以消银颗粒为代表的皮肤科类系列产品，可广泛用于治疗银屑病、湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、皮肤瘙痒症、扁平疣等常见皮肤病；（3）以附桂骨痛胶囊、骨刺胶囊、骨质宁搽剂等为主的十余个风湿、骨科类产品群将在风湿、类风湿性关节炎、骨关节炎、骨质增生等风湿、类风湿和骨痛等疾病治疗方面发挥优势。公司研发中的新药痹痛舒胶囊，未来在骨科领域也应有一定市场优势；（4）以复方双花片、喘泰颗粒为代表的呼吸类产品群在治疗感冒、扁桃体炎和哮喘等常见呼吸系统疾病治疗领域可发挥中药抗病毒、消炎平喘优势。 除了继续加强上述四大产品群的市场销售推广，公司将持续不断的加大对其他品种的销售调研和推广，发挥多品种优势，保持业绩持续稳定增长。 2、公司核心产品市场竞争优势 公司主要核心产品坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液，其中坤复康胶囊(片)、复方双花片、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入《国家医保目录》。消银颗粒列入《国家基本药物目录》。坤复康胶囊、复方双花片、附桂骨痛胶囊列入部分省份的省基本药物增补品种目录。我国95%以上的医院都是公立医院，进入医保或基药目录产品将更容易得到医疗机构和患者的认可和使用。 同时消银颗粒为国家中药保护品种，坤复康胶囊、复方双花片、消银颗粒、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液均为独家剂型、发明专利产品，万花山牌复方双花片连续两次被评为陕西省名牌产品。 3、公司市场优势 公司注重专业学术团队的建设，经过多年培训筛选后，组建了一支高素质、专业化的学术推广团队。通过公司市场部的统一规划、组织，定期举办全国性、地区性及各级学术推广活动，不断深化做细产品的学术调研和推广，不断强化市场终端企业品牌的建立。除了西藏、海南等个别省份外在全国其他省、市或自治区都组建了公司的营销办事机构，产品在全国近3000家医疗机构或终端药店都有销售。覆盖面广的营销网络、专业性强的学术营销团队都给公司产品的持续快速推广提供了保障。 4、公司品牌优势 公司的“万花山及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名