2015年广西柳药集团股份有限公司中报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2015年半年度报告 二零一五年七月二十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......19 第六节 股份变动及股东情况......25 第七节 优先股相关情况......28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节 财务报告......29 第十节 备查文件目录......107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳州医药 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点 DTC药品 指 配送，这种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿 瘤药、血液用药、精神用药等。 经营DTC药品，直接面向终端消费者销售高值直送药 DTC药店 指 品的药店。 GSP 指 GoodSupplyPractic,药品经营质量管理规范 广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开 非公开发行股票 指 发行股票的行为 员工持股计划 指 广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳州医药 公司的外文名称 GuangxiLiuzhouPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 黄双庆 联系地址 广西柳州市柳北区长风路4号 广西柳州市柳北区长风路4号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 广西柳州市柳北区长风路4号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 柳州医药 603368 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2011年2月28日 注册登记地点 柳州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 450200200002273 税务登记号码 450200198592223 组织机构代码 19859222-3 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司注册情况无变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 3,142,687,489.13 2,754,659,491.53 14.09 归属于上市公司股东的净利润 100,590,732.64 86,577,091.78 16.19 归属于上市公司股东的扣除非 97,384,659.79 87,738,857.64 10.99 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -366,680,578.12 -128,518,095.82 -185.31 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,221,361,367.35 1,155,645,634.71 5.69 总资产 3,916,715,763.30 3,735,623,328.01 4.85 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.89 0.96 -7.29 稀释每股收益（元／股） 0.89 0.96 -7.29 扣除非经常性损益后的基本每 0.87 0.97 -10.31 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.42 16.96 减少50.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 8.15 17.19 减少52.59个百分点 均净资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内，营业收入3,142,687,489.13元，比上年同期增长14.09%，主要原因是:公司 主营业务收入比上年年同期增长14.06%所致。 2、经营活动产生的现金流量净额为-366,680,578.12元，主要原因是：销售商品提供劳务收 到的现金减少所致。 3、加权平均净资产收益率与扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率分别比去年同期减 少50.35%与52.39%，主要原因是：公司于2014年12月4日在上海证券交易所挂牌上市，募集资 金净额为人民币531,338,700.00元，其中增加股本人民币2250万元，增加资本公积人民币 508,838,700.00元。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 35,855.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 5,405,000.00 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,669,004.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -565,777.56 合计 3,206,072.85 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改的不断推进深化以及相关政策的实施，药品 流通市场规模稳步增长,但销售增速有所放缓，企业创新业务和服务模式不断出现。药品流通行业 的发展与国家政策、改革趋势密不可分。从国家商务部6月18日发布的《2014年药品流通行业 运行统计分析报告》可以看出，大型药品批发企业增速高于行业平均水平，药品批发行业集中度 进一步提高，企业规模化、集约化经营模式取得良好效益。2015年上半年，国家出台一系列政策 推动医疗卫生体制改革和药品流通行业变革，随着新医改政策的逐步实施，药品定价机制逐步理 顺，公立医院改革逐步深化，基本药物目录制度和低价药的深入开展，医保控费和分级诊疗的推 行，医药流通行业面临着增速放缓以及低毛率持续的考验。同时随着处方药网上销售的解禁呼之 欲出，电子商务、现代物流和医疗健康领域变革，传统医药流通经营模式受到挑战。公司作为区 域性医药流通企业，正在重新调整定位，探索新模式，适应市场和政策的变化。 2015年上半年，公司经营班子按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，根据行业政策 信息和发展趋势，调整经营策略，全面推进供应链延伸服务、电子商务、中药材加工、现代物流 等企业战略转型项目，通过提升服务效率、优化服务方式、拓展增值服务等进一步巩固原有市场， 拓展新的市场，不断提高市场份额；在配送服务网络和分销渠道建设上，加快在重点城市、区域 布局子公司，加强区域业务拓展和业务下沉力度；在零售连锁方面通过对子公司的增资，加快实 施门店拓展项目，保持零售业务的较快增长。报告期内，公司现代物流基地项目有效运作，中药 饮片加工基地项目稳步推进，公司上半年实现营业收入31.43亿元，较去年同期增长14.09%；实 现归属母公司的净利润10,059.07万元，同比增长16.19%。 公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式进行了调整，通过 增值服务和效率提升保持公司与重点客户的良好合作关系，持续扩大公司在重点客户的销售占比， 重要医院客户营业收入继续保持稳定增长，拓展新区域市场，公司三级、二级医院终端客户覆盖 率较高，同时进一步向基层市场延伸。此外，公司在商业调拨、基层医疗机构终端市场有一定增 长，零售连锁业务继续保持较快增长。公司采购在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构， 确保基本药物和低价药品种的同时开发新药特药和质优品种、医疗器械品种，在这些因素的推动 下，公司经营业绩取得了较好的成绩。 （一）深化供应商合作，优化采购品种结构，持续增加区域代理和总经销品种数 报告期内，公司除了以优质的配送服务网络和高效规范的管理吸引上游客户外，还通过与供 应商合作市场开发、优化渠道管理等增值服务获得更多上游客户资源，继续保持与上游医药工业 企业的良好合作关系，扩大公司在代理级别、代理品种上的优势，公司各区域子公司也进一步加 强对区域代理权的争取，根据各地区用药结构实施采购，保障公司经营品种的齐全和供应的稳定 充足。公司根据政策要求，加大相应品种的采购力度，积极寻找新的合作客户。报告期内，公司 获得在全区范围内低价药配送权。此外，公司采购进一步加强库存管理，提高库存周转率，同时 加大对中药饮片、医疗器械的采购力度。 （二）加快连锁药店网络布局，零售业务实现较快增长 报告期内，公司全资控股子公司桂中大药房直营门店数量和营业收入均保持较快增长。截至 2015年6月30日，拥有160家直营药店，其中医保药店50家。直营药店进一步向周边城市和县 份发展，新增梧州、钦州两个核心城市。公司完成对桂中大药房的增资，保证募集资金及时到位， 推动连锁药店的拓展。同时桂中大药房加强对DTC药店的布局和管理，通过公司采购渠道加强与 上游外资、合资企业的合作，保证DTC药店经营品种。目前，桂中大药房已在南宁、柳州、桂林 三地开设DTC药店。DTC药店直接面向终端客户提供高值大病药品，大大方便病人购药，形成与 医疗机构药品经营的良性互补机制。报告期内，公司药品零售业务收入23,071.59万元,较去年同 期增长31.55%。 （三）稳步推进网上药店电子商务业务 公司全资控股子公司桂中大药房作为区内首家获得网上药店经营资质的企业，报告期内，通 过在天猫开设旗舰店和自营官方商城开展医药电子商务业务，进一步丰富网售产品，加强电商品 牌宣传力度。在桂中大药房官网商城，在售产品数达到8,000多个品规。公司针对电子商务发展， 完善内部组织架构建设，设立电子商务、电商客服等部门、岗位，保证电子商务有序运营。公司 采购部门也根据网售商品需求拟定采购计划、洽谈价格，保证需求，提高价格竞争力。为确保供 货效率，满足商品存放需要，桂中大药房新增仓库专门用于电子商务商品存放，适应互联网业务 的发展需求。 （四）现代物流实施运作 报告期内，公司现代物流建设继续稳步推进，在一期工程投入使用的基础上，公司已完成仓 库整体搬迁工作。物流中心全自动立体库、拆零拣选流水线作业区等实现高效运营，园区基础设 施逐步完善，物流中心整体实现规范化运作。目前，项目二期工程项目已着手实施。同时，公司 根据各地区市场销售品种结构，统筹整体库存管理，坚持就近配送的原则，充分利用南宁、玉林 等地仓库资源。公司已建立以柳州物流中心为信息中心，与各子公司仓库的信息交互机制，随着 现代物流的实施和信息系统的应用，公司配送能力和效率将大幅提升。 （五）加快区域子公司设立，业务逐步扩展下沉 公司不断加强对区域市场的覆盖和终端市场的控制，通过设立区域子公司和增设各地子公司 仓库，继续深耕细作，加强地区业务横向、纵向拓展，提高地区配送服务效率。报告期内，公司 分别在梧州、河池两地新设立全资控股子公司，进一步完善公司网络布局，保障区域业务的更快 增长。 （六）推进供应链延伸服务项目，实现企业战略转型 医院供应链延伸服务项目，是公司通过建立与医院间的供应链管理平台，并将现代物流设备 和信息系统引入医院，帮助医院构建内部物流管理系统，同时协助医院药库、药房实施自动化改 造，实现企业到医院再到患者现代化、规范化、信息化的一体化供应链延伸服务。商务部在《全 国药品流通行业“十二五”发展规划纲要》中提出“要推动医药物流服务专业化发展，鼓励医药 流通企业的物流功能社会化，引导有实力的企业向医疗机构和生产企业延伸现代化医药物流服务。” 该项目是公司实现由传统配送商向现代物流服务供应商转变的重要项目。截止本报告公告日，公 司已与桂林医学院附属医院、广西壮族自治区人民医院、广西科技大学第一附属医院、南宁市第 一人民医院、南宁市第二人民医院等5家医疗机构签订项目战略合作框架协议，开展供应链延伸 服务。通过该项目进一步巩固公司与规模以上医疗机构的合作关系、提升客户粘性。 （七）中药饮片加工基地项目有序推进 南宁中药饮片加工基地项目是集中药加工和现代医药物流配送于一体的综合性现代化中药生 产加工基地，是公司首次进入生产领域的关键项目。项目的建成对拉大做强公司上下游产业链， 实现公司全业态覆盖和形成柳州、南宁两地现代物流联动运作意义重大。报告期内，项目按照计 划有序推进，产品检验中心、立式拣选车间、制药物流车间主体结构基本完工，已逐步开始着手 设备安装，组建项目经营、管理人才队伍，并与高校建立战略合作关系，为基地产品研发、检验 等提供技术支持和人才支持。 （八）拟定非公开发行股票和员工持股计划 报告期内，公司股东大会通过了非公发行股票和员工持股计划相关议案，已向证监会递交相 关材料并获得受理。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过165,000.00万元，募集资金将用 于医院供应链延伸服务项目一期、医疗器械、耗材物流配送网络平台等项目。同时公司通过实施 员工持股计划，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动 员工的工作积极性和创造力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目