2015年广西柳药集团股份有限公司年报

公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年三月二十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2015年度以合并 报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为208,378,346.74元，本年度实际可供分配的利润 为559,716,049.63元。 鉴于上述公司2015年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持 续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2015 年度利润分配预案为：以2016年2月17日公司非公开发行股票登记完成日的总股本142,348,044股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币（含税），共计派发现金股利85,408,826.40 元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析” 中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 目录 第一节 释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......13 第五节 重要事项......29 第六节 普通股股份变动及股东情况......43 第七节 优先股相关情况......53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节 公司治理......62 第十节 公司债券相关情况......65 第十一节 财务报告......66 第十二节 备查文件目录......156 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳州医药 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药 指 广西仙茱中药科技有限公司 柳药医疗 指 广西柳药医疗管理有限公司 周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点 DTP药品 指 配送，这种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿 瘤药、血液用药、精神用药等。 经营DTP药品，直接面向终端消费者销售高值直送药 DTP药店 指 品的药店。 GSP 指 GoodSupply Practic,药品经营质量管理规范 保荐机构 指 国都证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年度、2015年1月1日至2015年12月31日 广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开 本次发行、本次非公开发行 指 发行股票的行为 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳州医药 公司的外文名称 GuangxiLiuzhouPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 韦盼钰 联系地址 广西柳州市柳北区长风路4号 广西柳州市柳北区长风路4号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 广西柳州市柳北区长风路4号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳州医药 603368 六、其他相关资料 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区西直门外大街110号11层 （境内） 签字会计师姓名 覃丽君、吴慈英 名称 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号国华投 办公地址 报告期内履行持续督导职责 资大厦9层 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 蒲江、许捷 持续督导的期间 2014年12月4日-2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年 (%) 营业收入 6,507,659,491.10 5,655,346,715.36 15.07 4,547,800,364.25 归属于上市公司股 208,378,346.74 169,797,276.63 22.72 149,417,374.83 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 205,144,775.60 174,405,916.43 17.62 151,769,472.09 损益的净利润 经营活动产生的现 -107,245,751.27 -132,417,588.58 19.01 22,329,801.38 金流量净额 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股 1,329,148,981.45 1,155,645,634.71 15.01 501,004,575.54 东的净资产 总资产 4,304,984,108.82 3,735,623,328.01 15.24 2,697,874,063.43 期末总股本 112,500,000.00 112,500,000.00 90,000,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.85 1.85 1.66 稀释每股收益（元／股） 1.85 1.85 1.66 扣除非经常性损益后的基本每 1.82 1.90 -4.21 1.69 股收益（元／股） 减少11.66 加权平均净资产收益率（%） 16.81 28.47 34.33 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少12.69个 16.55 29.24 34.87 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2015年营业收入6,507,659,491.10元，比去年同期增长15.07%，主要原因是：销售规模增 长。 2、归属于上市股东的净利润为208,378,346.74元，比去年同期增长22.72%，主要原因是：营 业收入增长，同时由于首次公开发行股票募集资金部分用于偿还银行贷款使财务费用大幅降低。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,478,787,951.72 1,663,899,537.41 1,733,088,267.20 1,631,883,734.77 归属于上市 公司股东的 41,287,960.29 59,302,772.35 57,414,021.73 50,373,592.37 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 41,230,213.83 56,154,445.96 57,194,976.73 50,565,139.08 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 -412,117,333.10 45,436,754.98 -148,645,024.27 408,079,851.12 量净额 说明：第一、三季度经营活动产生的现金流量净额为负数主要是由于客户回款延迟导致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 15,622.64 5,448.59 -25,678.55 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 6,874,253.33 820,000 1,780,000 定额或定量持续享受的政府补助 除外 单独进行减值测试的应收款项减 476,000.00 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 -3,082,262.87 -6,703,966 -4,989,717.55 入和支出 所得税影响额 -574,041.96 1,269,877.61 407,298.84 合计 3,233,571.14 -4,608,639.80 -2,352,097.26 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 柳州医药是一家区域性医药流通企业。公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发 和零售业务，经营业务覆盖全区。公司经过六十多年来在广西医药流通领域的深耕细作，已逐步 形成“以医院销售业务为核心，第三终端和药店零售业务为两翼，商业调拨等业务为补充”的综 合性医药商业业务体系。 (二)经营模式 公司批发与零售现阶段经营模式是，从上游供应商采购商品，经过公司的验收、存储、分拣、 物流配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等）。 根据终端销售对象和渠道的不同，批发业务又可分为医院销售、第三终端、商业调拨，零售业务 主要指通过连锁药店直接面向广大个人消费者的业务。 1、医院销售业务（又称“医院纯销”），是指由公司作为上游供应商的配送商，将药械配送 至各级医院。在药械统一招标采购中，上游供应商作为投标主体参与投标，商品入围后选择优质 的医药流通企业（配送商）合作，确保把药械安全、高效配送到医院。同时各医院也必须在招标 采购平台上选择相应的配送商，集中签立框架性购销合同，确定销售关系。其盈利主要是向上游 供应商采购商品后，按照招标采购所约定的价格配送到医院，所产生的进销差价。当前，医院作 为药械使用的主要场所，医院销售业务也成为公司销售业务的核心，2013年、2014年、2015年 医院销售约占公司主营业务收入的75.32%、73.98%、75.24%。 2、第三终端业务，是指除医院、药店之外的，直接面向消费者开展医药商品销售的所有零售 终端，主要是广大农村基层医疗卫生机构、个体诊所、卫生院和城镇社区卫生中心等。公司与第 三终端客户建立配送关系后，第三终端根据需求向公司下达配货清单，公司通过自有的配送服务 网络，将药品销售并配送到客户。随着分级诊疗、基层医疗保障体系及医疗卫生体系的建立完善， 第三终端市场未来发展潜力巨大。 3、商业调拨业务（又称“快批、快配”），是指公司作为上游供应商的经销商，将采购的商 品销售给其他医药商业企业、连锁药店，从中赚取购销差价或上游供应商的促销返利的商业行为。 尤其随着公司配送服务能力的提升，公司获得越来越多医药商品的代理权，向其他商业公司供货。 4、零售业务是指公司以直营连锁店为载体，向广大消费者提供药品、医疗器械产品的一类业 务，零售连锁业务的利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中 大药房面向广大个体消费者提供零售服务。截至本报告期末，桂中大药房已在区内设立了174家 直营连锁药店，其中56家为医保定点零售药店，是全国药品零售连锁百强企业。 （三）行业情况 改革开放以来，我国药品流通从计划分配体制转向市场化经营体制，行业获得了长足发展， 多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。目前，医药流通行业 已进入转型发展期，在“药品流通十二五规划”引导下，药品流通行业积极推进经济结构调整和 发展方式转型升级，企业兼并重组提速，市场集中度、流通效率和管理现代化水平进一步提升， 药品零售企业着力进行战略调整，积极应对困难和挑战，加快发展连锁经营，有效促进了市场竞 争力的增强和经济效益的改善。在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改的不断推进深化 以及相关政策的实施，药品流通市场规模稳步增长，企业创新业务和服务模式不断出现。 1、药品流通市场规模持续扩大，销售总体平稳，增速放缓 由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提 升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。近十年来国家加大 医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本医疗保障制度，使得我国医药商业发展较快，药品流通 市场销售规模不断提高，具体体现为医药商业销售总额保持着较快的增长。根据历年药品流通行 业运行统计分析报告的数据统计，全国医药商业销售总额从2000年的1,505亿元增长到2014年 的15,021亿元，15年间增长了8.98倍，年平均复合增长率17.86%。同时，随着新医改的不断推 进，统一招标采购、医保控费、基本药物目录制度等一系列政策的实施，虽然医药市场的刚性需 求仍将持续，但药品流通行业面临着毛利率降低、销